证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2019-055号
昆明云内动力股份有限公司
2019年第三季度报告正文
法定代表人：杨 波
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,939,919,851.99 | 12,329,148,854.72 | -3.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,536,885,072.33 | 5,558,443,911.25 | -0.39% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,168,605,050.07 | -5.30% | 4,574,850,713.41 | 3.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,201,166.94 | -144.70% | 141,162,512.10 | -25.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,355,244.31 | -1,873.76% | 100,536,698.69 | -36.78% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,169,399,063.42 | 50.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.003 | -142.86% | 0.072 | -25.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.003 | -142.86% | 0.072 | -25.77% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.11% | 下降0.36个百分点 | 2.51% | 下降0.93个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -587,477.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,821,517.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -169,945.63 | |
| 减：所得税影响额 | 5,127,048.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 311,233.20 | |
| 合计 | 40,625,813.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 云南云内动力集团有限公司 | 国有法人 | 32.99% | 650,142,393 | 69,252,077 | ||||||
| 贾跃峰 | 境内自然人 | 2.73% | 53,829,441 | 53,726,541 | ||||||
| 张杰明 | 境内自然人 | 2.73% | 53,726,541 | 53,726,541 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 其他 | 1.98% | 39,097,790 | 0 | ||||||
| 安徽中安资本投资基金有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 19,631,900 | 0 | ||||||
| 周盛 | 境内自然人 | 0.82% | 16,117,962 | 16,117,962 | ||||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 0.79% | 15,475,788 | 0 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 11,890,800 | 0 | ||||||
| 深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.55% | 10,745,308 | 10,745,308 | ||||||
| 刘秀生 | 境内自然人 | 0.32% | 6,300,260 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 云南云内动力集团有限公司 | 580,890,316 | 人民币普通股 | 580,890,316 | |||||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 39,097,790 | 人民币普通股 | 39,097,790 | |||||||
| 安徽中安资本投资基金有限公司 | 19,631,900 | 人民币普通股 | 19,631,900 | |||||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划 | 15,475,788 | 人民币普通股 | 15,475,788 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 11,890,800 | 人民币普通股 | 11,890,800 | |||||||
| 刘秀生 | 6,300,260 | 人民币普通股 | 6,300,260 | |||||||
| 基本养老保险基金八零一组合 | 5,000,249 | 人民币普通股 | 5,000,249 | |||||||
| 邓永安 | 4,932,459 | 人民币普通股 | 4,932,459 | |||||||
| 陈琳 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | |||||||
| 王晓 | 4,680,000 | 人民币普通股 | 4,680,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，上述前10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东，云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 998,833.33 | -100.00 | 主要原因是该项资产本期已赎回所致 | |
| 应收票据 | 711,213,663.94 | 2,420,432,627.34 | -70.62 | 主要原因是本期票据到期兑付所致 |
| 应收账款 | 2,083,746,532.13 | 1,428,594,221.56 | 45.86 | 主要原因是为了抢占国五、国六柴油机市场，本期适当延长了货款的账期所致 |
| 预付款项 | 12,478,018.73 | 22,186,173.25 | -43.76 | 主要原因是本期采购货款结算完成所致 |
| 应收利息 | 11,126,642.00 | 5,845,471.67 | 90.35 | 主要原因是本期利息增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 62,000,000.00 | -100.00 | 主要原因是本期实施新金融工具会计政策所致 | |
| 其他权益工具投资 | 62,000,000.00 | -- | 主要原因是本期实施新金融工具会计政策所致 | |
| 开发支出 | 544,119,673.12 | 329,103,216.47 | 65.33 | 主要原因是本期加大对新产品的研发投入所致 |
| 长期待摊费用 | 1,826,027.93 | 1,113,536.52 | 63.98 | 主要原因是本期装修费用增加所致 |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 1,243,000,000.00 | -51.73 | 主要原因是本期已偿还到期的银行借款所致 |
| 应付票据 | 3,303,051,741.74 | 2,403,403,960.81 | 37.43 | 主要原因是本期公司对供应商货款的结算增加了应付票据结算量所致 |
| 应交税费 | 55,991,675.80 | 180,035,191.90 | -68.90 | 主要原因是本期已交纳期初计提的相关税费所致 |
| 应付利息 | 2,124,209.73 | -100.00 | 主要原因是本期已支付期初计提的银行借款利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 384,600,000.00 | 1,500,000.00 | 25,540.00 | 主要原因是本期长期借款转入所致 |
| 长期借款 | 148,000,000.00 | 531,600,000.00 | -72.16 | 主要原因是本期转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 库存股 | 100,030,788.17 | 22,430,141.72 | 345.97 | 主要原因是本期公司回购股份增加所致 |
| 少数股东权益 | 1,829,197.64 | 4,812,617.26 | -61.99 | 主要原因是本期非全资子公司亏损所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 33,799,185.93 | 52,310,970.98 | -35.39 | 主要原因是本期银行借款利息支出减少所致 |
| 投资收益 | 1,364,473.21 | -- | 主要原因是本期购买结构性存款取得的收益所致 | |
| 资产减值损失 | -1,417,092.61 | 2,016,459.91 | -170.28 | 主要原因是本期计提应收账款坏账准备所致 |
| 资产处置收益 | -587,477.52 | -203,545.58 | -188.62 | 主要原因是本期处置闲置资产所致 |
| 营业外收入 | 659,019.30 | 1,334,830.07 | -50.63 | 主要原因是本期收到的非日常经营性政府补助减少所致 |
| 所得税费用 | 17,298,471.66 | 29,908,134.83 | -42.16 | 主要原因是本期应纳税额所得额减少所致 |
| 少数股东损益 | -2,983,419.62 | -1,795,546.07 | -66.16 | 主要原因是本期非全资子公司亏损增加所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 9,379,164.62 | 5,694,213.95 | 64.71 | 主要原因是公司享受即征即退的税收优惠政策，本期收到相关的税费返还款项增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 602,730,000.00 | 20,000,000.00 | 2,913.65 | 主要原因是本期收回到期的定期存款所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,364,473.21 | 638,750.00 | 113.62 | 主要原因是本期收到的利息结算款增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131,575.00 | 1,519,806.40 | -91.34 | 主要原因是本期处置闲置固定资产减少所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | -100.00 | 主要原因是上期收回定期存款所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273,834,133.67 | 448,137,903.62 | -38.90 | 主要原因是本期募投项目投资减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,697,373.02 | -- | 主要原因是本期支付合肥云内收购款所致 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | 66.67 | 主要原因是本期闲置资金定期存款增加所致 |
| 取得借款所收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,711,600,000.00 | -76.63 | 主要原因是本期银行借款减少所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 226,220,540.36 | -- | 主要原因是本期回购股份所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的相关事项为掌握电控的核心技术，加快转型升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力，实现广大股东利益的最大化，公司于2019年10月19日召开的六届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购深圳市蓝海
华腾技术股份有限公司18.15%股权的议案》，董事会同意公司通过协议转让方式以自筹资金收购邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、深圳市蓝海华腾投资有限公司及深圳市蓝海中腾投资有限公司合计持有的蓝海华腾37,759,400股人民币普通股股份，占蓝海华腾总股本的18.15%，以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2019）第A199号《评估报告》为依据，经交易各方协商确定，标的股份转让价格合计人民币551,287,240元。本次收购事宜具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。公司将根据本次收购股权的进展情况，依照证券监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的相关事项 | 2019年08月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2019-033号） |
| 2019年10月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的公告》（公告编号：2019-052号） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18元（不含交易费用）。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年04月09日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网上《2019年4月9日投资者关系活动记录表》（编号：2019-01） |
| 2019年07月24日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网上《2019年7月24日投资者关系活动记录表》（编号：2019-02） |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
昆明云内动力股份有限公司董 事 会二〇一九年十月三十日