昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
昆明云内动力股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 27 日
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨波、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 659,159,386.55 575,941,460.36 14.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,479,882.01 21,380,272.08 140.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,830,168.29 21,070,866.10 41.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 205,633,642.82 -56,211,058.36 465.82%
基本每股收益（元/股） 0.076 0.031 145.16%
稀释每股收益（元/股） 0.076 0.031 145.16%
加权平均净资产收益率（%） 1.96% 0.82% 上升 1.14 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 5,811,979,581.56 5,497,511,194.02 5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,657,659,727.02 2,606,179,845.01 1.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 136,677.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,797,164.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 9,533,333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,180.68
所得税影响额 3,788,224.66
少数股东权益影响额（税后） 73,417.37
合计 21,649,713.72 --
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 69,713
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
云南内燃机厂 国有法人 38.14% 259,651,140 255,150,000
中国建设银行－
信诚中证 500 指
其他 0.41% 2,800,247
数分级证券投资
基金
中国银行－金鹰
成份股优选证券 其他 0.37% 2,511,159
投资基金
黄朝广 境内自然人 0.33% 2,258,487
招商证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.31% 2,140,499
交易担保证券账
户
杨明孝 境内自然人 0.26% 1,785,190
黄敏 境内自然人 0.25% 1,693,459
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.21% 1,395,562
信用交易担保证
券账
中国农业银行－
中证 500 交易型
其他 0.19% 1,288,404
开放式指数证券
投资
熊银花 境内自然人 0.19% 1,269,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
云南内燃机厂 4,501,140 人民币普通股 4,501,140
中国建设银行－信诚中证 500 指数
2,800,247 人民币普通股 2,800,247
分级证券投资基金
中国银行－金鹰成份股优选证券 2,511,159 人民币普通股 2,511,159
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资基金
黄朝广 2,258,487 人民币普通股 2,258,487
招商证券股份有限公司客户信用
2,140,499 人民币普通股 2,140,499
交易担保证券账户
杨明孝 1,785,190 人民币普通股 1,785,190
黄敏 1,693,459 人民币普通股 1,693,459
中信建投证券股份有限公司客户
1,395,562 人民币普通股 1,395,562
信用交易担保证券账
中国农业银行－中证 500 交易型开
1,288,404 人民币普通股 1,288,404
放式指数证券投资基
熊银花 1,269,900 人民币普通股 1,269,900
报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有云南内燃机厂，云南内燃机厂与社会公众股
上述股东关联关系或一致行动的
股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关
说明
系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及主要原因说明：
（一）资产负债表项目
1、应收票据比上年末相比降低32.44%，主要原因是本报告期公司加大了使用应收票据支付供应商货
款；
2、应收账款与上年末相比增长98.93%，主要原因是货款回笼账期时间差所致；
3、应收利息与上年末相比降低93.30%，主要原因是本报告期收回2012年末计提的应收利息；
4、其他应收款与上年末相比增长59.83%，主要原因是本报告期新增驻外营销部业务借款所致；
5、在建工程与上年末相比增长71.06%，主要原因是本报告期增加山东云内动力有限责任公司项目投
资及购买房屋资产所致；
6、应付票据与上年末相比增长72.70%，主要原因是本报告期加大了应付票据支付供应商货款；
7、应付职工薪酬与上年末相比降低93.43%，主要原因是本报告期发放了2012年末预提的员工绩效奖
励1,500万元所致；
8、应付利息与上年末相比增长70.24%，主要原因是本报告期内计提公司债应付利息。
（二）利润表项目
1、财务费用与上年同期相比增长431.66%，主要原因是本报告期计提了去年八月份发行的10亿元公司
债应付利息，利息支出增加所致；
2、营业外收入与上年同期相比增长3403.87%，主要原因是本报告期政府补助增加所致；
3、营业外支出与上年同期相比降低52.40%，主要原因是本报告期营业外支出减少所致；
4、所得税费用与上年同期相比增长70.94%，主要原因是本报告期利润总额增加，使得以此为计算基
础的所得税增加。
（三）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长853.57%，主要原因是本报告期内收到的政
府补助及利息收入较上期增加；
2、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比降低69.37%，主要原因是本报告期公司加大应收
票据、应付票据支付供应商货款比例所致；
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额与上年同期相比增长33.48%，主要原
因是本报告期处置固定资产收到的现金增加所致；
4、投资所支付的现金与上年同期相比增加5,700万，主要原因是去年下半年注册成立的山东云内动力
有限责任公司在报告期投入资金所致；
5、借款所收到的现金与上年同期相比增加5.5亿，主要原因是公司本报告期增加银行借款5.5亿元；
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长733.33%，主要原因是公司本报告期归还到期的银行借
款增加所致；
7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长890.74%，主要原因是本报告期内公
司支付银行借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司搬迁事宜
根据公司长远发展需要，公司于2008年在昆明经济技术开发区征地900余亩用于“云内动力工业园项
目”及“轿车柴油机产能建设项目”，截止目前，上述项目已基本建设完成。为整合公司新老厂区资源，
优化管理体系、管理模式，提高管理效率，降低管理成本，按照《昆明市人民政府关于印发昆明市企业退
二进三工作实施细则的通知》（昆政发【2011】71号）、《昆明市人民政府关于鼓励支持入城企业节能减
排降低成本搬迁入园异地发展的实施意见》（昆政发【2009】29号）、《关于规范异地搬迁技改项目申报
的通知》（昆工园指退办【2012】9号）相关文件精神，结合公司新厂区项目建设进度，公司整体搬迁至
昆明经济技术开发区。
搬迁给公司带来的经济损失将由云南内燃机厂进行补偿，截止目前公司与云南内燃机厂就公司搬迁经
济补偿事宜正在进行中。
目前搬迁已结束，公司已启用新的办公地址、电话等。（详见公司2012年12月18日披露于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。
（二）毕节云内动力有限公司和山东云内动力有限公司筹建事宜
（1）公司根据业务发展规划和巩固毕节地区力帆骏马车辆有限公司（下称“毕节力帆”）的发动机
市场，于五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于成立毕节云内动力有限公司的议案》。公司将与毕
节力帆在贵州省毕节市经济开发区合资成立毕节云内动力有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为
准，下称“毕节公司”），专为毕节力帆进行发动机配套，毕节公司注册资本为人民币6,000万元，其中
我方投入4,800万元，公司以实物和现金的方式出资，占注册资本的80%。
毕节公司投产后，首期的发动机年生产能力为5万台，后期根据毕节力帆的生产经营需要，进行产能
的提升。
（2）为拓展和巩固公司原有华北、东北市场，进一步提升公司产品在上述市场的影响力和市场份额，
公司拟在山东省青州市与区域经销商合资成立山东云内动力有限责任公司（该名称已经工商行政管理机关
核准，下称“山东公司”），通过商业模式的探索和创新，着力提升目标市场的影响和反应能力，同时进
一步降低生产经营成本，积极拓展和维护好终端市场。公司于五届董事会第二次会议审议通过了《关于成
立山东云内动力有限公司的议案》，山东公司注册资本不低于人民币7,000万元，其中我公司持股比例不
低于51%。鉴于云内动力发动机产品在山东本地化生产后成本降低，在公司采取有效的营销策略以及各股
东方的努力推广下，云内动力产品在华北、东北区域内的份额将会有较大突破，同时考虑建厂期间一定的
市场增量，项目一期按两班15万台的产能规模建设。经与合作方协商一致，山东公司注册资本为人民币
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
7,000万元，其中我方投入5,700万元，公司以实物和现金的方式出资，占注册资本的81.43%。
截止目前，山东公司和毕节公司正按预定的进度进行筹建。
（三）公司授信额度办理事宜
为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产
经营所需资金，根据公司2012年度资金预算的年度计划安排，经2011年年度股东大会审议通过，2012年的
银行总授信额度25亿元。截止2013年3月31日，授信额度已办理23.5亿元。
（四）公司“轿车柴油机产能项目”建设事宜
2012 年 12 月底，募集资金投资项目“轿柴产能建设项目”已完成了投资，并投入生产使用。2013 年
3 月 19 日，已由云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化委员会组成的专家组进行了竣工验收。海
通证券股份有限公司作为公司公开发行股票的保荐机构，出具了《关于云内动力股份有限公司 2012 年募
集资金使用的核查意见》和《关于昆明云内动力股份有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的核查意
见》。
本项目实际完成投资111,560.80万元（包括2100万政府专项补助资金，专项补助资金未进募集资金专
户存储），其中募集资金累计投入109,460.80万元，与募集资金总额123,017.1万元相比，募集资金结余
金额为14,626.92（包括募集资金存款利息1,070.62）万元，公司将节余募集资金已按照《募集资金使用
管理制度》的相关规定进行了专户存储。
公司于2013年3月30日召开的五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议已经审议通过《关于将
节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，该议案尚需提交于2013年5月16日召开的2012年度股东
大会审议，审议通过后公司将节余募集资金转为补充流动资金。
（五)2012年公司在公司参股公司深圳高特佳分红情况
公司在参股公司深圳高特佳投资5,000万元，持股比例为19.26%。
高特佳集团本部2012 年12 月31 日资产总额为60,810.93万元，负债总额21,033.91万元，所有者权
益合计39,777.02万元；公司2012年实现营业收入3,668.11万元，投资收益866.34万元，净利润总额
-1,281.33万元。归属于集团的所有者权益65,076.59万元，净利润1,357.26万元。
根据2013年3月1日深圳高特佳投资集团有限公司2012年度股东大会决议，高特佳集团宣告2012年利润
分配方案，公司获利润分配人民币600万元。截止目前，公司尚未收到高特佳集团600万元分红。
（六）大股东云南内燃机厂产权划转事宜
2010年12月28日，中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长
安”）与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》，协议约定昆明市国资委将其所拥有的
云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安，云南内燃机厂持有云内动力38.14%的股份，本次国有产权划
转完成后，中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益（详见公司2011年1月7日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。 2012年3月21日，公司收到中
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
国长安《关于撤回<昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案>和<昆明云内动力股份有限公司要约收购
义务豁免核准（简易）>的通知》，由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要，要
求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约
收购义务豁免核准（简易）》的申请文件，因此，中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
（七）关于控股股东云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜
2013年4月18日，公司接到控股股东云南内燃机厂通知，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，
3月7日云南内燃机厂向昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“昆明市国资委”）上报了《关于
改制云南内燃机厂为云内动力集团有限公司的请示》。
昆明市国资委已于4月18日出具了《关于云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的批复》（昆
国资复【2013】104号），主要内容如下：
为构建现代企业，优化资源配置，实施科学管理，为企业长远发展奠定基础，昆明市国资委同意云南
内燃机厂启动国有企业改制的相关工作。云南内燃机厂改制后名称以工商行政管理机关核准的名称为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2013 年 4 月 20 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东云南内燃机厂启动改制为国有独资公司有关事宜的提示性
公告》。
截止目前此事项无最新进展，本公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
当公司出现预计
不能按期偿付公
司债券本息或者
到期未能按期偿
付债券本息时，发
2012 年发行的公
昆明云内动力 行人将至少采取 2012 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司债券未还本付 正在履行
股份有限公司 如下措施：1、不 27 日
息期间
向股东分配利润；
2、暂缓重大对外
投资、收购兼并等
资本性支出项目
的实施；3、调减
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
或停发董事和高
级管理人员的工
资和奖金；4、主
要责任人不得调
离。
公司将转让云内
动力达州汽车有
限公司 51%的股
昆明云内动力 2012 年 07 月 2013 年 6 月 30 日
权。若公司违反承 已履行完毕
股份有限公司 27 日 前
诺，将承担由此引
起的一切法律责
任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
报告期内，公司严格履行上述承诺，公司正在履行对发债事项所作承诺，对处置
承诺的履行情况
达州公司股权事项所作承诺已履行完毕。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 7,800 -- 8,300 42,429,809.65 增长 83.83% -- 95.62%
基本每股收益（元/股） 0.115 -- 0.122 0.062 增长 85.48% -- 96.77%
1、通过调整产品销售结构，成都公司经营业绩取得良好成效，成本降低，产品毛利率增加，
亏损减少；
2、达州公司于 2012 年 10 月份出售，2013 年一季度与去年同期相比，公司子公司亏损大幅
减少；
业绩预告的说明
3、公司紧紧围绕\"五大攻坚战\"，通过抓产品、促营销、提管理、降成本，2013 年公司整体生
产经营取得良好成效；通过公司积极开拓产品市场，预计 2013 年上半年产品销量同比有所增
加；
4、因开展委托贷款业务取得的营业外收益增加。
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 不适用
等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 不适用
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
不适用
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 876,669,297.04 755,150,918.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 450,419,985.27 666,701,544.91
应收账款 466,920,987.75 234,720,011.93
预付款项 151,049,730.68 126,890,224.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 242,916.67 3,624,461.12
应收股利
其他应收款 8,125,710.72 5,083,927.43
买入返售金融资产
存货 472,003,286.14 400,686,246.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,425,431,914.27 2,192,857,334.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,000,000.00 52,000,000.00
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 1,787,386,376.64 1,874,422,255.92
在建工程 266,226,568.78 155,636,489.68
工程物资
固定资产清理 57,403,416.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 319,305,493.01 322,586,135.90
开发支出 81,940,774.79 77,723,940.68
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,285,037.78 22,285,037.78
其他非流动资产 800,000,000.00 800,000,000.00
非流动资产合计 3,386,547,667.29 3,304,653,859.96
资产总计 5,811,979,581.56 5,497,511,194.02
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 410,720,631.81 237,822,965.01
应付账款 909,717,737.94 858,954,130.33
预收款项 14,000,593.52 15,255,458.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,058,237.50 16,114,773.74
应交税费 36,016,040.18 30,837,000.86
应付利息 36,655,833.36 21,531,944.47
应付股利
其他应付款 42,005,286.80 54,861,391.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
昆明云内动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,670,000.00 1,670,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,051,844,361.11 1,787,047,664.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
