航天科技控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
航天科技控股集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李立新、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管
人员)杨庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投
资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 189
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司
航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院
科工集团 指 中国航天科工集团公司
益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司
惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司
机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司
华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司
时空公司 指 北京航天时空科技有限公司
江西公司 指 江西航天运安科技有限公司
福建公司 指 福建航天星联信息科技有限公司
宁夏公司 指 航天科技（宁夏）有限责任公司
山西公司 指 航天科技控股集团山西有限公司
浙江公司 指 浙江智慧车联网有限公司
贵州公司 指 贵州航天艾柯思科技有限公司
山东公司 指 山东泰瑞风华汽车电子有限公司
九通公司 指 山东航天九通车联网有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则 》
《公司章程》 指 《航天科技控股集团股份有限公司章程》
股东大会 指 航天科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会
监事会 指 航天科技控股集团股份有限公司监事会
航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集
团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司
专门委员会 指
董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会
审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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报告期 指 2015 年度
近三年 指 2015 年度、2014 年度、2013 年度
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 航天科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 航天科技控股集团股份有限公司
公司的中文简称 航天科技
公司的外文名称（如有） AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）AHTHGC
公司的法定代表人 李立新
注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号
注册地址的邮政编码 150060
办公地址 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层
办公地址的邮政编码 100070
公司网址 http://www.as-hitech.com
电子信箱 wudan@as-hitech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玉伟 吴丹
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科
联系地址
技大厦 15、16 层 技大厦 15、16 层
电话 010-83636110 010-83636110
传真 010-83636060 010-83636060
电子信箱 wangyuwei@as-hitech.com wudan@as-hitech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
组织机构代码 71203916-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 袁刚山、韩仰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 28 号 2014 年 10 月 24 日-2015 年 12
国泰君安证券股份有限公司 孙健、张铎
盈泰中心 2 号楼 9 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,810,032,938.18 1,516,681,764.48 19.34% 1,326,163,863.33
归属于上市公司股东的净利润
50,809,032.22 31,547,501.18 61.06% 47,671,996.83
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,208,566.06 21,194,993.46 66.12% 27,791,355.14
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-28,964,197.16 -256,157.08 -11,207.20% -35,899,142.73
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 0.19
加权平均净资产收益率 3.74% 3.40% 0.34% 5.90%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,129,625,256.25 2,127,417,680.05 0.10% 1,621,594,825.07
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归属于上市公司股东的净资产
1,383,323,445.53 1,336,995,938.33 3.47% 834,632,030.71
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 50,809,032.22 31,547,501.18 1,383,323,445.53 1,336,995,938.33
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 50,809,032.22 31,547,501.18 1,383,323,445.53 1,336,995,938.33
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 311,424,420.95 502,823,846.19 386,609,424.98 609,175,246.06
归属于上市公司股东的净利润 -2,072,106.05 17,711,135.89 13,199,941.42 21,970,060.96
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,395,218.06 17,288,118.52 13,104,935.78 7,210,729.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -124,064,180.51 25,719,338.87 1,393,869.39 67,986,775.09
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
304,242.14 -4,252.17 49,120.56
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 19,107,593.29 8,571,400.00 18,637,315.50
受的政府补助除外）
债务重组损益 220,157.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,195,872.06 4,738,407.52 3,223,699.26
减：所得税影响额 2,182,403.04 1,839,232.06 910,781.24
少数股东权益影响额（税后） 5,044,995.79 1,113,815.57 1,118,712.39
合计 15,600,466.16 10,352,507.72 19,880,641.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司业务主要集中在车联网与工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大业务
板块。各板块主要内容如下：
（一）车联网及工业物联网
以国家智慧城市建设及物联网新兴产业发展战略、科工集团军民融合产业发展战略为牵引，以传感器制造能力为基础，
公司积极通过新项目实施和资源整合推进产业链延伸，形成了车联网及工业物联网板块，该板块是公司未来重点培育和发展
的主要业务板块，也是未来主要经济增长点。
1.车联网
公司自主开发的基于北斗定位系统的车联网系统主要是通过在车辆上安装具有北斗卫星定位功能和2G/3G移动通信功
能的智能车载终端数据采集、记录车辆位置、速度、运行轨迹、车辆自身状态及视频等信息并传送至后台管理平台，由后台
平台向各级运营商平台及政府部门的监管平台提供上述数据服务；提供导航、通话、短信和其它基于位置的服务如兴趣点等。
同时通过后台服务平台为入网车辆提供有价值的服务，包括实时路况信息、天气、新闻、故障救援、配货、保险、维修、加
油、餐饮等兴趣点查询导航等。报告期内，营业收入规模快速增长；实现了全国22个省份的市场布局,累计在网运营车辆数
处于国内该行业领先地位，为大数据分析以及增值业务推广奠定基础。面向车主推出“VIP加油卡＋ETC打折卡＋优惠保险”
等捆绑增值业务，通过各方影响力共同拉动业务开展，引起业界关注。
2.北斗综合应用
北斗公共服务平台是以北斗卫星定位、导航、通信和授时等功能为依托，加入定位地基增强、室内定位等多种辅助定位
系统，融合互联网、移动通信网、卫星通讯网等通信网络，整合GIS（地理信息系统）、卫星遥感、安全监控图像处理、数
据同步交换、数据挖掘分析等各类信息技术和产品，以“数字化、智能化、网络化、互动化、协同化、融合化”为主要特征，
为各行业用户提供基础位置服务、位置及位置相关数据服务、位置服务软件功能接口、云平台服务和位置增值服务的公共服
务平台。平台所提供的核心功能，通过B/S交互界面、服务接口（API等）、呼叫等多种方式实现基于云的位置服务资源、
数据资源、计算资源、通讯资源的交付。报告期内，取得由中国卫星导航定位应用管理中心授予的北斗导航民用终端级服务
资质，成为同时拥有北斗导航民用分理服务和终端级资质的企业。获得贵州省基于北斗的交通运输应用示范项目合同3826
万元。北斗高精度定位应用产品和北斗民生关爱产品的选型及研制工作已初步完成并开展试用。
3.工业物联网
工业物联网主要包括石油物联、环保物联、军油物联、地质灾害监测物联等业务，产品和服务包括：石油测井设备及油
井服务、液位仪及数字化油田、固定污染源烟气在线监测系统（CEMS）、烟气的脱硫和CEMS设备的运营脱硫监测、测斜
仪及地质灾害监测系统、国产网关及刀片服务器等，涉及军民两大市场，横跨军队、能源、地质、环保等多个领域。报告期
内，石油物联方面，收发油控制解决方案在远海军队拓展已见收效，签订多个合同；完善智能油田管理系统多个模块研发及
样机试验，得到客户认可。环保物联方面，新开发3个区域运维市场，VOC业务培育初见成效，成功签订合同。地灾物联方
面，泥石流声监测系统研制进展顺利，属于国内技术领先产品，为市场推广奠定基础。
（二）航天应用产品
主要以惯性导航用加速度传感器、测试测控设备、专用电源、精密制造为主要业务方向，完成国家武器装备及载人航天
配套任务。报告期内，顺利完成相关产品配套任务，积极推进在航空、航天、船舶等领域的横向市场拓展。
（三）汽车电子产品
以汽车组合仪表、行驶记录仪、车身网络控制系统、智能电路保护器等汽车零配件的设计、生产、配套销售等业务为主。
主要为国内的多家整车车厂提供产品配套服务。报告期内，公司积极拓展新配套车型，同时丰富产品结构，将记录仪、车身
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网络控制系统等产品向已配套主机厂横向拓展，取得较好成效，仪表产品成功进入合资品牌供应商配套体系。车载记录仪紧
跟主机厂前装市场的部署步伐，配套量显著增加。
（四）石油仪器设备
主要为以钻井测井仪器、液位仪和定量发油为核心产品的石油设备制造产业和油服产业。主要客户以大型油企为主。报
告期内，测井用光纤陀螺测斜仪产品出口加拿大和阿曼，标志着公司石油装备产品正式走向国际市场。石油钻井用旋转导向
系统签署大额合同。
（五）电力设备
以高低压配电设备、高电压测试设备、在线检测和智能电网设备等核心电力设备产品的设计、生产、销售等业务为主。
配电柜产品主要为各类市政建设、轨道交通建设等提供配电保障；高电压测试设备主要应用于高电压的试验检测领域，主要
客户为电科院、电力公司、电力电气检测中心等。报告期内，冲击高压设备新开拓了4个国际用户（其中新增开拓了罗马尼
亚、新加坡2个市场）。配电柜产品新签多个大额配电柜建设项目合同。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资报告期末余额为 2,104,299.50 元。为公司不再对原子公司福建航天星
股权资产
联信息科技有限公司实施控制，但保留重大影响，按权益法进行核算。
货币资金报告期末余额为 277,314,484.87 元，同比下降 49.95%。主要原因为公司 2014
货币资金 年进行了配股融资，收到配股融资款导致 2014 年末货币资金余额较大。2015 年公
司将资金用于补充流动资金，投入生产经营，货币资金同比下降。
报告期末投资性房地产余额为 24,319,797.39 元，同比增长 231.87%。为惯性公司将
投资性房地产
对外出租的房屋从固定资产转入到投资性房地产。
商誉 报告期末商誉余额为 81,623,774.24 元，为公司溢价收购九通公司 55%股权所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1.重点项目取得新突破。车联网项目实现全国22个省份市场布局，累计在网运营车辆数已突破30万辆，处于国内同行业
领先地位，具备大数据分析以及增值业务推广的基础；车联网商业模式创新取得新成果，面向车主推出“VIP加油卡＋ETC
打折卡＋优惠保险”等捆绑增值业务，通过各方影响力共同拉动增值业务开展，引起业界关注。石油钻井用旋转导向随钻系
统获得千万级订单；军用物联网项目获得5个部队油库管理信息化业务。
2.资质建设获得新进展。公司取得由中国卫星导航定位应用管理中心授予的北斗导航民用终端级服务资质；所属公司获
信息系统集成及服务二级资质；安全隔离网闸获取《军用信息安全产品认证证书》，为开拓军用物联网市场奠定了基础。
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3.创新体系建设成效明显。年内取得专利申请73项（其中发明专利52项），共获得专利授权47项（其中发明专利21项），
获取软件著作权32项。
4.汽车电子产品首次进入合资品牌供应商目录，为全面进入合资品牌汽车领域打下良好基础。
5.国际化经营稳步推进。测井用光纤陀螺测斜仪产品出口加拿大和阿曼，标志着公司石油装备产品正式走向国际市场；
冲击高压产品首次进入罗马尼亚、新加坡市场，国际业务已覆盖全球28个国家和地区（含中国）。
6. 启动重大资产重组事项。公司于2015年9月2日启动重大资产重组事项，拟向Eashine International Co., Limited发行股份
购买Hiwinglux S.A. 100%股权；向Easunlux S.A.发行股份并支付现金收购IEE S.A. 97%股权; 以现金购买国新国际投资有限公
司持有的Navilight S.a.r.l. 100%股权。若重组成功，公司汽车电子技术能力和生产水平将大幅提升，汽车电子业务板块的产
业链将得到进一步拓展，汽车电子板块业务将实现跨越式发展。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年是公司实施“十二五”发展规划的收官年，是公司着力创新创业、企业转型、产业升级的关键年。在公司董事会的
正确领导下，公司围绕年初制定的工作目标，坚持以经营工作为中心，充分发挥资本运营和重大项目的牵引作用，加速推进
战略实施和结构调整，加大重点项目的开拓布局，在项目培育、市场拓展、资本运营、改革调整等方面取得较好进展。发展
环境方面，年内整个国民经济增长速度放缓，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增
量扩能为主转向调整存量、做优增量并存，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点，去产能、去库存等已经成为我国经
济发展的新常态。在此背景下，公司汽车电子、电力设备等传统行业的发展空间也受到影响，营业收入较去年同期略有下滑；
但公司紧抓“一带一路”、“互联网+”等国家战略的实施及系列配套政策出台的机会，在北斗车联网及工业物联业务领域加速
成果落地、完善商业模式，使其成为主要经济增长点，对公司业绩提升起到了积极作用。
报告期内，公司车联网及工业物联网板块业务发展势头良好，公司在车联网业务盈利提升、对外投资收益增加以及财务
费用下降等因素的共同作用下，归属于母公司所有者的净利润同比上升。2015年共实现营业收入181,003.29万元，与2014年
度同比上升19.34％，实现归属于上市公司股东的净利润5,080.90万元，与去年同期比增长61.06％。
公司正在筹划重大资产重组事项，拟向Eashine International Co., Limited发行股份购买Hiwinglux S.A. 100%股权；向
Easunlux S.A.发行股份并支付现金收购IEE S.A. 97%股权; 以现金购买国新国际投资有限公司持有的Navilight S.a.r.l. 100%股
权。若重组成功，公司汽车电子技术能力和生产水平将大幅提升，汽车电子业务板块的产业链将得到进一步拓展，汽车电子
板块业务将实现跨越式发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”部分内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,810,032,938.18 100% 1,516,681,764.48 100% 19.34%
分行业
航天制造业 411,690,114.44 22.75% 349,913,551.07 23.08% 17.65%
仪表制造业 789,833,559.96 43.64% 544,072,505.30 35.87% 45.17%
环保服务业 149,563,349.32 8.26% 169,586,123.60 11.18% -11.81%
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电力设备制造业 410,578,019.11 22.68% 435,930,828.69 28.74% -5.82%
其他业务 86,907,770.51 4.80% 35,316,778.33 2.33% 146.08%
内部抵销 -38,539,875.16 -2.13% -18,138,022.51 -1.20%
分产品
车联网及工业物联
451,181,888.96 24.94% 259,843,546.61 17.14% 73.64%
网
航天应用产品 411,690,114.44 22.74% 349,913,551.07 23.07% 17.65%
汽车电子 169,806,997.07 9.38% 191,967,574.73 12.66% -11.54%
石油仪器设备 318,408,023.25 17.59% 261,847,507.56 17.26% 21.60%
电力设备 410,578,019.11 22.68% 435,930,828.69 28.74% -5.82%
其他业务 86,907,770.51 4.80% 35,316,778.33 2.33% 146.08%
内部抵消 -38,539,875.16 -2.13% -18,138,022.51 -1.20%
分地区
华北地区 836,194,275.91 46.19% 864,893,766.47 57.03% -3.32%
华东地区 350,579,683.93 19.37% 184,659,841.82 12.18% 89.85%
东北地区 229,804,057.90 12.70% 132,518,424.03 8.74% 73.41%
华中地区 55,907,041.49 3.09% 66,347,614.69 4.37% -15.74%
其他地区 376,087,754.11 20.78% 286,400,139.98 18.88% 31.32%
内部抵消 -38,539,875.16 -2.13% -18,138,022.51 -1.20%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
航天制造业 411,690,114.44 300,431,968.40 27.02% 17.65% 17.72% -0.05%
仪表制造业 789,833,559.96 603,554,042.60 23.58% 45.17% 41.10% 2.20%
环保服务业 149,563,349.32 123,997,064.86 17.09% -11.81% -12.32% 0.48%
电力设备制造业 410,578,019.11 368,656,126.66 10.21% -5.82% -3.34% -2.30%
抵消数 -38,539,875.16 -35,521,700.35
分产品
车联网及工业物
451,181,888.96 314,234,031.62 30.35% 73.64% 57.78% 7.00%
联网
航天应用产品 411,690,114.44 300,431,968.40 27.02% 17.65% 17.72% -0.05%
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
汽车电子 169,806,997.07 122,261,037.89 28.00% -11.54% -11.16% -0.31%
石油仪器设备 318,408,023.25 291,056,037.95 8.59% 21.60% 25.26% -2.67%
电力设备 410,578,019.11 368,656,126.66 10.21% -5.82% -3.34% -2.30%
内部抵销 -38,539,875.16 -35,521,700.35
分地区
华北地区 836,194,275.91 688,304,778.29 17.69% -3.32% -6.51% 2.81%
华东地区 350,579,683.93 263,732,480.86 24.77% 89.85% 92.90% -1.19%
东北地区 229,804,057.90 175,175,540.37 23.77% 73.41% 92.40% -7.52%
华中地区
