河南双汇投资发展股份有限公司
2013 年度报告
2014-08
2014 年 02 月
河南双汇投资发展股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
焦树阁 董事 因公出差 万 隆
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人万隆先生、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计
主管人员)郑文广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前
瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 37
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 55
八、公司治理.................................................................................................................................... 55
九、内部控制.................................................................................................................................... 58
十、财务报告.................................................................................................................................... 60
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 139
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司
双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
罗特克斯 指 罗特克斯有限公司
双汇国际 指 双汇国际控股有限公司
万洲国际 指 万洲国际有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产
生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未
来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 双汇发展 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司
公司的中文简称 双汇发展
公司的外文名称（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）SHUANGHUI
公司的法定代表人 万隆
注册地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦
注册地址的邮政编码 462000
办公地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦
办公地址的邮政编码 462000
公司网址 http://www.shuanghui.net
电子信箱 0895@shuanghui.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 祁勇耀 梁永振
联系地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层
电话 （0395）2676158 （0395）2676530
传真 （0395）2693259 （0395）2693259
电子信箱 0895@shuanghui.net lyz1632@tom.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税豫字
河南省工商行政管 豫工商企
首次注册 1998 年 10 月 15 日 41110070678701X 70678701-X
理局
号
豫国税漯开字
河南省工商行政管
报告期末注册 2013 年 06 月 27 日 410000400000705 41110070678701X 70678701-X
理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 2 层
签字会计师姓名 王勇 梁志刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市建国门外大街 1 号国贸
中国国际金融有限公司 徐康 陈洁 2012.05.23-2014.12.31
写字楼 2 座 28 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 44,950,458,306.84 39,704,548,213.41 13.21% 35,831,824,609.16
归属于上市公司股东的净利润
3,858,197,094.19 2,885,234,728.38 33.72% 1,334,201,313.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,644,922,779.57 1,940,841,272.00 87.8% 485,791,655.06
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
3,869,291,116.78 4,557,316,420.81 -15.1% 2,346,898,497.93
（元）
基本每股收益（元/股） 1.75 1.31 33.59% 0.61
稀释每股收益（元/股） 1.75 1.31 33.59% 0.61
加权平均净资产收益率（%） 30.44% 27.93% 增加 2.51 个百分点 14.76%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 19,746,141,970.40 16,695,083,971.49 18.28% 16,585,556,168.43
归属于上市公司股东的净资产
14,347,250,575.53 11,736,764,759.88 22.24% 9,111,101,629.79
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,529,547.31 -11,860,864.18 -6,744,977.46
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 250,916,982.84 231,288,719.94 105,355,285.94
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 41,306.17
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 62,091,593.07 31,758,304.13 2,334,082.19
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
806,483,777.04 821,345,950.44
合并日的当期净损益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,632,603.71 -1,725,451.12 4,730,426.44
减：所得税影响额 61,978,271.68 49,309,884.55 22,706,520.52
少数股东权益影响额（税后） 8,593,838.59 62,241,144.88 55,945,895.26
合计 213,274,314.62 944,393,456.38 848,409,657.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，是双汇实现经营大突破、管理大提升的一年。公司抓住市场需求
稳步复苏和主要原材料价格稳中趋降的有利时机，坚持“防范三大风险，抓好三
大指标，推进四大战略”，认真落实“调整结构上规模、提升管理促经营”的经营
方针，采取有效措施实现了产销量和经营利润的稳步提升：一是继续严抓十大
标准化管理，全力推进六大体系建设，不断提升公司管理水平；二是把控购销
两端价格，降成本，保盈利；三是加大市场投入与支持，开拓新渠道，扩建新
网点，扩大产品销售；四是调整产品结构，提升盈利水平；五是坚持铁腕抓质
量、铁心保安全，确保食品安全。
报告期内，公司生产高低温肉制品 175万吨，同比2012年增长12.9%；屠宰
生猪1331万头，同比2012年增长16.6%；实现营业收入449.50亿元，同比2012年
增长13.21 %；实现利润总额51.48亿元，同比2012年增长31.62 %；实现归属于母
公司股东的净利润38.58亿元，同比2012年增长33.72%。
二、主营业务分析
1、概述
与上年度相比，公司主营业务收入及相关数据的变化情况及原因（单位：人民币万元）
指标 2013年 2012年 增减幅度
主营业务收入 4,470,862 3,940,632 13.46%
主营业务成本 3,607,148 3,240,758 11.31%
期间费用 367,336 336,615 9.13%
营业利润 492,580 363,247 35.60%
归属于母公司股东的净利润 385,820 288,523 33.72%
经营活动产生的现金流量净额 386,929 455,732 -15.10%
现金及现金等价物净增加额 -28,225 169,215 -116.68%
1、营业利润、归属于母公司股东的净利润同比增幅较大的主要原因：公司加强管理、调
整产品结构、扩大产销规模、主要原材料成本下降使单位产品盈利能力提高。
2、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：购买理财产品及存货增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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受产品结构调整、渠道开拓及网点建设进度的影响，上半年产销量与年初披
露的年度经营计划相比存在一定的缺口。根据上半年公司生产经营的进展情况，
结合对下半年及后期国内外宏观经济形势和行业形势的判断，为支持生鲜品和
肉制品两大主业调整结构、推广新品、建设网络、扩大规模，尽快实现“开发大
低温、做好大生鲜、突破大城市、实现大工业”的经营战略，公司将2013年全年
屠宰生猪计划由1750万头调整为1500万头，产销肉制品计划由190万吨调整为
178万吨，肉和肉制品总销量325万吨。报告期内，公司屠宰生猪1331万头，完
成调整后计划的88.73%，生产高低温肉制品 175万吨，完成调整后计划的
98.31%，肉和肉制品总销量302万吨，完成调整后计划的92.92%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司本年度主营业务收入来源主要为生鲜冻品及肉制品销售收入，无因子公司股权变动导致合并范围变化增加收入的情形。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（万吨） 130.65 114.8 13.81%
生鲜冻品
生产量（万吨） 132.13 114.4 15.5%
销售量（万吨） 171.42 155.15 10.49%
肉制品
生产量（万吨） 175.1 155.13 12.87%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 914,062,983.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 2.03%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 漯河汇盛生物科技有限公司 219,006,395.87 0.49%
2 客户 2 207,220,868.13 0.46%
3 客户 3 178,893,221.34 0.4%
4 客户 4 156,557,404.50 0.35%
5 客户 5 152,385,093.66 0.34%
合计 -- 914,062,983.50 2.03%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
肉制品行业 18,837,214,850.67 52.01% 17,806,573,374.50 54.68% 5.79%
屠宰行业 16,616,058,787.57 45.88% 13,812,063,672.40 42.42% 20.30%
其他 618,207,374.06 1.71% 788,939,768.78 2.42% -21.64%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
高温肉制品 11,482,587,711.03 31.71% 10,391,639,359.15 31.91% 10.50%
低温肉制品 7,354,627,139.64 20.31% 7,414,934,015.35 22.77% -0.81%
生鲜冻品 16,616,058,787.57 45.88% 13,812,063,672.40 42.42% 20.30%
其他 618,207,374.06 1.71% 788,939,768.78 2.42% -21.64%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,670,336,806.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.37%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 客户 1 676,656,334.86 1.87%
2 客户 2 603,535,530.48 1.67%
河南双汇投资发展股份有限公司 2013 年度报告全文
3 客户 3 595,642,434.97 1.64%
4 客户 4 416,986,881.64 1.15%
5 客户 5 377,515,624.52 1.04%
合计 -- 2,670,336,806.47 7.37%
4、费用
项目 2013年 2012年 增减（%）
销售费用 2,364,136,730.87 2,044,861,607.56 15.61
管理费用 1,353,131,365.85 1,310,923,994.62 3.22
财务费用 -43,904,547.71 10,363,224.90 -
合计 3,673,363,549.01 3,366,148,827.08 9.13
5、研发支出
为推进肉制品结构调整及生鲜品技术升级，2013年研发重点是：高温火腿
肠工艺流程自动化、低温高档肉制品的开发储备及新工艺规划设计、屠宰分割
工艺创新等；其中高温火腿肠工艺基本确定，正在选择设备及项目建设规划；
低温高档产品开发初步定型，项目正在筹建中；屠宰在线分割技术引进及关键
工艺环节创新正在落实实施，并将在新建项目建设中推广应用，这些技术的研
究及取得的应用效果，将为未来低温肉制品、高温肉制品和生鲜品的健康发展
奠定技术基础，使公司在肉制品加工领域始终处于国内领先地位。
本年度本公司研发支出总额39617万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.76%，占本年度营业收入的0.88%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 49,472,614,847.32 45,189,322,585.38 9.48%
经营活动现金流出小计 45,603,323,730.54 40,632,006,164.57 12.23%
经营活动产生的现金流量净额 3,869,291,116.78 4,557,316,420.81 -15.1%
河南双汇投资发展股份有限公司 2013 年度报告全文
投资活动现金流入小计 21,610,858,766.19 2,859,567,464.51 655.74%
投资活动现金流出小计 23,594,707,947.30 4,348,932,732.45 442.54%
投资活动产生的现金流量净额 -1,983,849,181.11 -1,489,365,267.94 33.2%
筹资活动现金流入小计 1,286,680,481.13 2,589,134,677.99 -50.3%
筹资活动现金流出小计 3,454,371,720.63 3,964,932,674.70 -12.88%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,167,691,239.50 -1,375,797,996.71 57.56%
现金及现金等价物净增加额 -282,249,303.83 1,692,153,156.16 -116.68%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动现金流入同比增长的主要原因：收回理财投资增加。
2、投资活动现金流出同比增长的主要原因：理财投资增加。
3、投资活动产生的现金流量净额同比减少49448.39万元的主要原因：理财投资增加。
4、筹资活动现金流入同比减少的主要原因：银行借款减少。
5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少79189.32万元的主要原因：银行借款减少，现金分红增加。
6、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：购买理财产品及存货增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
分行业
肉制品业 25,224,468,008.74 18,837,214,850.67 25.32% 9.66% 5.79% 增加 2.73 个百分点
屠宰业 18,742,998,680.17 16,616,058,787.57 11.35% 21.39% 20.30% 增加 0.80 个百分点
其他 741,148,991.66 618,207,374.06 16.59% -23.09% -21.64% 减少 1.55 个百分点
分产品
高温肉制品 15,700,081,271.05
