证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-007
云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,003,628,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 云南铜业 | 股票代码 | 000878 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩锦根 | 孙 萍 | |
| 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦 | 云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦 | |
| 传真 | 0871-63106792 | 0871-63106792 | |
| 电话 | 0871-63175929 | 0871-63106735 | |
| 电子信箱 | hjg@chncopper.com | 3377381083@qq.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
公司主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能130万吨/年。公司主产品均采用国际标准组织生产，按照国际ISO9001质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。
（二）公司经营模式
1. 采购模式：公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。国内采购结算定价以上海期货交易所（SHFE）铜价格、上海黄金交易所（SGE）金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础；进口矿含铜以伦敦金属交易所（LME）市场价格为基础，进口矿含金、银以伦敦金银协会(LBMA)的报价为基础。
2. 生产模式：
（1）矿山业务
公司所属在产矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，紧盯全年生产经营目标，狠抓落实保产增产、对标提质、成本管控措施，强弱项、补短板，进一步抓好安全攻坚行动，提高生产调度的安全生产指挥能力，稳产量、保持续、控风险、防事故。公司在产矿山的铜矿物主要是硫化矿为主，核心业务涵盖采矿、选矿，地下矿山工艺流程为开拓—采切—回采，选矿工艺均采用泡沫浮选法，浮选铜矿物的同时将矿石中伴生的金、银等贵金属也一起回收，实现矿产资源的综合回收利用。
（2）冶炼业务
公司所属铜冶炼企业，分别采用富氧顶吹（艾萨炉）、底吹（底吹炉）、侧吹（金峰炉）熔池冶炼以及闪速冶炼等国际、国内先进冶炼技术，让公司成为世界上铜火法冶炼工艺较为全面的铜业公司。多种冶炼工艺技术齐头并进发展，为打造复杂铜精矿高效清洁提取技术差异化竞争优势提供了技术保障，使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等八个生产单元，各环节密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、工业硫酸。
（3）协同业务
公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测和综合回收等，旨在发挥协同效应，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，为公司降本增效和持续发展提供动力。
3. 销售模式：
（1）阴极铜
公司阴极铜主要采用区域化直销模式，并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等境内外市场的销售网络。公司阴极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础，结合市场行情确定。
（2）工业硫酸
公司工业硫酸销售以直销模式为主，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥、钛白等行业企业和相关贸易企业。硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况、国内国际硫磺制酸市场情况不定期调整。
（3）金、银等稀贵金属
公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售。其中，国内黄金通过上海黄金交易所（SGE）销售，价格根据上海黄金交易所（SGE）现货价格确定，加工复出口黄金参照伦敦金银协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格；国内白银产品以上海黄金交易所（SGE）白银价格、上海期货交易所（SHFE）期货价格为参考进行定价，加工复出口白银参照伦敦金银协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 39,380,370,960.71 | 39,965,014,921.99 | 40,001,506,452.76 | -1.55% | 39,123,792,424.94 | 39,152,069,683.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,909,247,295.42 | 13,211,470,288.96 | 13,212,712,640.52 | 5.27% | 9,257,803,531.07 | 9,258,396,784.42 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 146,984,553,690.20 | 134,915,298,500.25 | 134,915,298,500.25 | 8.95% | 127,057,754,575.88 | 127,057,754,575.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,578,987,341.10 | 1,808,746,575.15 | 1,809,395,673.36 | -12.73% | 649,151,500.63 | 649,870,233.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,538,176,568.19 | 1,811,182,528.28 | 1,811,831,626.49 | -15.10% | 365,925,272.72 | 366,644,005.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,444,230,058.66 | 6,076,240,495.66 | 6,076,240,495.66 | 6.06% | 5,066,449,889.60 | 5,066,449,889.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7881 | 1.0348 | 1.0351 | -23.86% | 0.3819 | 0.3823 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7881 | 1.0348 | 1.0351 | -23.86% | 0.3819 | 0.3823 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.70% | 17.61% | 17.61% | 下降5.91个百分点 | 7.44% | 7.45% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，该项会计政策变更影响公司2022年归母净利润649,098.21元，影响公司2021年归母净利润718,732.82元。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 30,062,639,179.04 | 40,731,201,375.84 | 39,761,035,288.70 | 36,429,677,846.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 478,463,198.69 | 531,555,706.36 | 507,786,531.04 | 61,181,905.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 451,024,530.59 | 533,045,804.49 | 485,407,335.13 | 68,698,897.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,009,348,020.44 | 4,953,715,187.08 | 4,360,543,065.46 | -1,860,680,173.44 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 141,090 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 134,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 云南铜业（集团）有限公司 | 国有法人 | 31.82% | 637,469,718 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.40% | 68,181,818 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.36% | 67,290,088 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.81% | 56,264,511 | 0 | 质押 | 28,850,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.34% | 46,877,056 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | 1.00% | 20,085,561 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 中国大唐集团有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 20,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 9,090,909 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| #耿晓奇 | 境内自然人 | 0.42% | 8,419,271 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 全国社保基金四一二组合 | 其他 | 0.389% | 7,795,480 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 耿晓奇通过信用交易担保证券账户持有7,832,678股，合计持有8,419,271股。 | |||||||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 40,717,811 | 2.03% | 16,996,700 | 0.85% | 56,264,511 | 2.81% | 1,450,000 | 0.07% |
| 全国社保基金四一二组合 | 588,900.00 | 0.03% | 0 | 0.00% | 7,795,480 | 0.389% | 40,000 | 0.002% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 耿晓奇 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全国社保基金四一二组合 | 新增 | 40,000 | 0.002% | 7,835,480 | 0.391% |
| UBS AG | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
注：欠发达地区产业发展基金有限公司已于2022年通过公司非公开发行股票成为公司股东。上表仅为对公司前十大股东报告期末较2022年末发生变化情况的对比列示。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 20云铜01 | 149134 | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0 | 3.79% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2023年6月1日，公司已完成债券兑付兑息。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2022年5月25日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+级。2023年6月1日，公司已完成债券兑付兑息。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 56.43% | 59.84% | 下降3.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 153,817.66 | 181,183.16 | -15.10% |
| EBITDA全部债务比 | 29.27% | 28.67% | 上升0.6个百分点 |
| 利息保障倍数 | 5.16 | 4.78 | 7.95% |
| 流动比率 | 1.97 | 1.56 | 26.28% |
| 速动比率 | 1.01 | 0.85 | 18.82% |
| 现金利息保障倍数 | 13.68 | 10.1 | 35.45% |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.49 | 8.03 | 18.18% |
| 贷款偿还率 | 100 | 100 | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100 | 100 | 0.00% |
三、重要事项
1. 公司下属西南铜业分公司搬迁项目进展事项
2023年3月，公司与安宁市政府签订《云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目招商引资投资协议》，以加快推动公司下属西南铜业分公司搬迁项目在甲方所属安宁市工业园区的建设，更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，实现企业的转型升级和高质量发展，打造“清洁、节能、高效”的铜冶炼企业，提升公司的综合竞争力。协议的签署符合国家产业政策和矿产资源战略，对于实现公司铜冶炼产业千亿战略目标、绿色低碳转型、资源高效综合利用、综合竞争力提升及高质量可持续发展具有重大意义，为公司建设西南、东南、北方三大铜冶炼基地奠定了坚实基础。根据搬迁升级改造进展要求，西南铜业老装置于2023年12月30日开始有序停产，实现危化品生产装置去功能化的目标。具体内容详见公司2022年12月14日、2023年3月23日和2023年12月30日披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》（公告编号：2022-106）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进展公告》（公告编号：2023-011）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业政策性搬迁进展的提示性公告》（公告编号：2023-079）。
2. 公司非公开发行股票解除限售事项
2022年，公司通过非公开发行股票方式向15名特定投资者非公开发行人民币普通股303,949,750股（A股），新增股份的登记手续于2022年11月17日在中登深圳分公司办理完毕，并于2022年11月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,699,678,560股增加至2,003,628,310股。本次非公开发行股份限售期自股份上市之日起开始计算，六个月内不得转让。截止披露日，本次非公开发行限售股份已全部解除限售，限售股份可上市流通日为2023年5月29日。具体内容详见公司于2023年5月25日披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2023-029)。
3. 公司与中国铜业签署中矿国际股权托管协议事项
为履行承诺，避免中矿国际与公司的同业竞争，保护公司和股东尤其是中小股东的利益，中国铜业将其持有的中矿国际100%的股权委托公司管理。公司与中国铜业于2023年6月16日签署《股权托管协议》，就托管事宜进行约定，公司代表中国铜业依据中矿国际公司章程、属地法律法规及其他规范性文件规定，行使托管标的所对应的除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）外的其他股东权利。具体内容详见公司于2023年6月17日披露的《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号：2023-034)。
4. 公司控股股东承诺延期事项
2023年11月，公司收到控股股东云铜集团出具的《关于同业竞争事项延期的承诺函》，对原承诺其中关于凉山矿业的承诺二事项“二、在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在本公司将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作”进行延期，延期后的承诺为：“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在2026年11月29日之前，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。”其余承诺项内容不变。具体内容详见公司于2023年11月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2023-060）。
5. 公司间接控股股东中铝集团增持公司股份事项
2024年2月5日，公司收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公司股份的通知》，中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，中铝集团计划未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，拟增持数量不低于公司已发行总股本的1%，即20,036,283股，且不超过公司已发行总股本的2%，即40,072,566股，增持股份的价格根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定；中铝集团在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的云南铜业股份。具体内容详见公司2024年2月6日披露的《于中铝集团增持公司股份计划的公告》（公告编号：
2024-004）。