证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号： 2021-134
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司联席主承销商：中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1351号文核准。本次发行的可转债简称为“希望转2”，债券代码为“127049”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”） 、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为本次发行的联席主承销商。招商证券、银河证券、浙商证券、中信证券、中信建投证券合称“联席主承销商”。
本次发行人民币81.50亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计81,500,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年11月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足81.50亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年11月2日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售58,901,090张，即5,890,109,000元，占本次发行总量的72.27%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年11月4日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购数量（张）：22,316,059
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,231,605,900
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：282,851
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：28,285,100
三、联席主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量为282,851张，包销金额为28,285,100元，包销比例为0.3471%。
2021年11月8日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（牵头主承销商）以及联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田街道福华一路111号
电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824传真：010-57782984联系人：股票资本市场部
2、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35号2-6层联系人：股票资本市场部
3、联席主承销商：浙商证券股份有限公司
地址：浙江省杭州市五星路201号联系人：股票资本市场部
4、联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联系人：股票资本市场部
5、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼联系人：股票资本市场部
发行人：新希望六和股份有限公司保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：浙商证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2021年11月8日
新希望六和股份有限公司
2021年 月 日
招商证券股份有限公司
2021年 月 日
中国银河证券股份有限公司
2021年 月 日
浙商证券股份有限公司
2021年 月 日
中信证券股份有限公司
2021年 月 日
中信建投证券股份有限公司
2021年 月 日