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安凯客车:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-23
安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
安徽安凯汽车股份有限公司
    2016 年半年度报告
      2016 年 08 月
                                        安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管
人员)刘勇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                     安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                    目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142
                                                安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司/本公司/安凯客车      指   安徽安凯汽车股份有限公司
中国证监会/证监会         指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
本报告                    指   安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告
上市规则                  指   深圳证券交易所上市规则
公司章程                  指   安徽安凯汽车股份有限公司公司章程
江汽股份                  指   安徽江淮汽车股份有限公司,本公司控股股东
投资集团                  指   安徽省投资集团控股有限公司,本公司第二大股东
江淮客车                  指   安徽江淮客车有限公司,本公司控股子公司
安凯金达                  指   安徽安凯金达机械制造有限公司,本公司控股子公司
                               扬州江淮宏运客车有限公司,本公司控股子公司江淮客车下属全资子
扬州宏运                  指
                               公司
安凯车桥                  指   安徽安凯福田曙光车桥有限公司,本公司控股子公司
安凯华北                  指   北京安凯华北汽车销售有限公司,本公司联营企业
安徽凯翔                  指   安徽凯翔座椅有限公司,本公司联营企业
安徽凯亚                  指   安徽凯亚汽车零部件有限责任公司,本公司联营企业
安徽凯明                  指   安徽凯明工贸有限公司,本公司联营企业
苏州安凯                  指   苏州安凯客车销售有限公司,本公司子公司
哈尔滨安凯                指   哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司,本公司子公司
元                        指   人民币元
                                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 安凯客车                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           安徽安凯汽车股份有限公司
公司的中文简称(如有)   安凯客车
公司的外文名称(如有)   ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)ANKAI
公司的法定代表人         戴茂方
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 李永祥                               盛夏、赵保军
联系地址                             安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号        安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号
电话                                 0551-62297712;63732002               0551-62297712
传真                                 0551-62297710                        0551-62297710
电子信箱                             zqb@ankai.com                        zqb@ankai.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2015年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见2015年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见2015年年报。
                                                                安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              1,779,329,876.02           1,722,200,976.73                    3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)               19,203,225.65             30,289,139.69                   -36.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                8,909,217.72             19,105,502.02                   -53.37%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            -1,181,047,480.08          -712,082,785.39                   -65.86%
基本每股收益(元/股)                                   0.03                       0.04                  -25.00%
稀释每股收益(元/股)                                   0.03                       0.04                  -25.00%
加权平均净资产收益率                                   1.50%                     2.42%                    -0.92%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                   减
总资产(元)                                7,272,763,596.99           6,175,584,773.96                   17.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,287,624,548.05           1,279,558,449.19                    0.63%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                               安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                                    单位:元
                         项目                                    金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -166,554.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   13,335,668.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -316,557.10
减:所得税影响额                                                    1,932,709.50
    少数股东权益影响额(税后)                                          625,839.52
合计                                                               10,294,007.93             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内,国内宏观经济形势趋稳,1季度GDP增速6.7%,高于预期,经济硬着陆担忧消散。CPI指标5月增速回落0.3%,
但已连续4个月在2%以上运行;PPI连续5个月回升,通缩阴影基本消散。据中通网统计,,2016年上半年行业累计销售客车
127,092辆,同比增长15.66%,其中,6米以上客车同比增长10.3%。
二、主营业务分析
概述
       2016 年上半年,公司共销售各类客车 4,322 台,同比增长3.35%;实现销售收入 177,932万元,同比下增长3.32%;归
属于母公司所有者的净利润 1,920.32万元,同比下降36.6%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                             单位:元
                               本报告期             上年同期              同比增减                   变动原因
营业收入                       1,779,329,876.02     1,722,200,976.73                 3.32%
营业成本                       2,232,813,907.06     1,861,260,453.95                 19.96%
销售费用                        181,656,552.31        144,828,815.12                 25.43%
管理费用                        130,992,763.84        126,334,149.83                 3.69%
                                                                                              主要系融资利息支出增
财务费用                         20,497,556.71          4,512,490.78             354.24%
                                                                                              加影响所致。
                                                                                              主要系母公司经营业绩
所得税费用                         6,156,532.58        11,640,621.84              -47.11%
                                                                                              下降所致。
研发投入                         45,449,482.58         47,180,141.48                 -3.67%
                                                                                              主要系本期收到客户款
经营活动产生的现金流
                              -1,181,047,480.08      -712,082,785.39              -65.86% 项及政府补助减少所
量净额
                                                                                              致。
                                                                                              主要系购建固定资产、
投资活动产生的现金流                                                                          无形资产和其他长期资
                                 -51,802,049.03       -84,331,793.45                 38.57%
量净额                                                                                        产支付的现金减少所
                                                                                              致。
筹资活动产生的现金流                                                                          主要系银行借款增加所
                                807,421,360.42        360,256,379.70             124.12%
量净额                                                                                        致。
现金及现金等价物净增            -425,231,319.22      -436,646,483.62                 2.61%
                                                        安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
加额
                                                                                    主要系子公司流转税增
营业税金及附加             4,243,704.46       2,304,469.51                 84.15%
                                                                                    长所致。
                                                                                    主要系计提的坏账准备
资产减值损失             28,285,296.82      13,846,974.44              104.27% 及存货跌价准备增加所
                                                                                    致。
                                                                                    主要系本期新能源汽车
营业外收入              845,009,499.60     454,975,388.51                  85.73% 销售确认的新能源补贴
                                                                                    增加影响所致。
                                                                                    主要系本期固定资产资
营业外支出                  576,942.65         887,791.52               -35.01%
                                                                                    产处置损失减少所致。
销售商品、提供劳务收                                                                主要系本期收到客户款
                        730,174,194.92    1,291,714,253.88              -43.47%
到的现金                                                                            项减少所致。
                                                                                    主要系公司出口退税减
收到的税费返还             6,535,214.40       9,565,230.21              -31.68%
                                                                                    少所致。
                                                                                    主要系本期公司收到的
收到其他与经营活动有
                         23,063,169.12      34,048,758.47               -32.26% 政府补助资金减少所
关的现金
                                                                                    致。
取得投资收益收到的现                                                                主要系上期子公司收到
                                               313,121.72              -100.00%
金                                                                                  投资收益所致。
处置固定资产、无形资
                                                                                    主要系处置固定资产增
产和其他长期资产收回        618,521.92         165,853.79              272.93%
                                                                                    加所致。
的现金净额
                                                                                    主要系银行借款增加所
取得借款收到的现金     1,208,819,590.08    563,648,929.50              114.46%
                                                                                    致。
                                                                                    主要系本期偿付到期债
偿还债务支付的现金      370,000,000.00     187,592,141.04                  97.24%
                                                                                    务增加所致。
分配股利、利润或偿付                                                                主要系本期支付的银行
                         26,332,143.63      15,800,408.76                  66.65%
利息支付的现金                                                                      借款利息增加所致。
                       期末余额           期初余额              同比增减                   变动原因
                                                                                    主要系本期收到客户款
货币资金                909,193,249.32    1,329,358,397.36              -31.61%
                                                                                    项减少所致。
                                                                                    主要系未到结算期的销
应收账款               1,978,977,183.56   1,448,548,316.57                 36.62%
                                                                                    售款增加所致。
                                                                                    主要系应收新能源补贴
其他应收款             1,777,678,173.81    936,366,766.09                  89.85%
                                                                                    款增加影响所致。
                                                                                    主要系待抵扣进项税增
其他流动资产            163,949,655.64      73,068,734.18              124.38%
                                                                                    加影响所致。
长期待摊费用                290,648.74         581,297.44               -50.00% 主要系本期摊销所致。
                                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                           主要系本期银行借款增
短期借款                     1,399,819,590.08        450,000,000.00             211.07%
                                                                                           加影响所致。
                                                                                           主要系本期发放上年绩
应付职工薪酬                   17,175,063.33          55,728,654.94              -69.18%
                                                                                           效工资所致。
                                                                                           主要系银行借款利息支
应付利息                         2,326,438.87          1,171,075.28              98.66%
                                                                                           出增加所致。
                                                                                           主要系公司 2015 年已分
应付股利                       13,935,724.72              28,132.66           49,435.75%
                                                                                           配股利暂未派发所致。
一年内到期的非流动负                                                                       主要系本期偿付到期债
                               90,000,000.00         180,000,000.00              -50.00%
债                                                                                         务所致。
                                                                                           主要系公司银行借款增
长期借款                      425,000,000.00          75,000,000.00             466.67%
                                                                                           加所致。
                                                                                           主要系公司签署的投资
长期应付款                     17,366,675.12         186,755,017.69              -90.70% 框架意向协议终止,资
                                                                                           金转入长期借款所致
                                                                                           主要系本期计提安全生
专项储备                         5,461,558.87          2,687,458.75             103.22%
                                                                                           产费增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、强化精准营销和要素创新,全力提升“营销力”。
     完善经销政策,加强渠道建设。2016年上半年,国内营销公司坚持“择优、育强”的原则,根据区域分布,着力建设经
销商体系;根据经销商目标任务完成率情况给予灵活和有力的政策支持,提高经销商积极性。
     强化市场开拓,创新营销模式。2016年上半年,国内营销公司策划并实施了28项市场推广活动,针对性强,市场效果明
显;与公交协会联合推进公交产品开发和市场推广,大大提高了安凯客车的品牌知名度和美誉度。
     精准政策分析,抢抓市场机遇。通过搜集、整理分析新能源推广政策文件,提出2016年把8米纯电动车型作为重点开发
车型,技术中心开发的多款8米纯电动车占2016年上半年新能源产品总销量的50%以上。
二、坚持市场导向和技术进步,全力提升“产品力”。
     2016年上半年,公司坚持市场导向和技术进步,积极研究应用新技术,全力提升“产品力”;着力于市场覆盖和产品升
级换代,优化“8+4+3”平台,共完成年度新产品开发13项。
                                                               安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    加快适应市场需求,新能源产品系列进一步完善。完成K6、k7、8米公交、10米窄体G9、12米纯电动双层车等全系列纯
电动客车产品开发;同时加大混动客车研发力度,完成了12米、10.99米、10.5米、8.99米、8.1米油电/气电混动公路车研
制工作,形成了8-12米系列化混动营运客车的全面覆盖;新能源关键零部件技术取得突破,完成首台自主开发100KW永磁同
步电机的样机,实现了安凯在电驱动领域技术的再一次提升。
三、强化系统改善和精细管理,全力提升“制造力”。
    生产保障能力进一步增强。2016年上半年生产各类客车4501台,同比增长4.7%;并且月生产计划完成率较高,尤其是特
殊订单的保障能力有明显提升。
    现场管理取得较大进步。上半年在日籍专家的指导下,现场管理及5S工作持续开展,各单位效果提升明显。
    生产异常管理得到强化。年初结合实际修订完善了《生产线异常管理办法》。1-6月份每月组织召开生产异常答辩会,
对生产异常及时处理和解决,有效提升了车辆交付能力。
四、改进产品质量和服务质量,全力提升“客户满意度”。
    完善优化质量管理制度、程序、及产品标准,进一步强化了公司质量管理工作的规范性和有序性。根据新能源产品关键
零部件清单,编制并印发了《新能源重要部件外购件检验标准》,从源头对新能源产品的关键零部件进行控制,确保质量检
验手段的科学性,保障零部件安装质量的可靠性。
    严把质量门检验关卡,实物质量一致性、合格率得到提升。利用迈卓诺三维坐标测量仪先进检测设备,对A9底架、侧围、
前后围工装进行检测,大大提高了工装的精准度;对宝斯通前后围蒙皮覆盖件、整车侧围、前后围等进行三维数模符合检测
等,确保了蒙皮覆盖件等的数模符合性。
    以市场及现场质量信息为抓手,扎实推进质量改进工作。成立公司级宝斯通质量改进组,持续推进宝斯通的质量改进提
升工作;借鉴德国专家“评审十步骤方法”,优化了《公司级AUDIT评审管理办法》,上半年对重点车型组织召开了21次公
司级AUDIT评审活动,不断提升产品实物质量。开展了水路、电路、气路、油路、胶路等“五路”优化专项改进活动,成效
明显。深化“皇冠行动”,以点带面,全面提升质量保障能力,上半年完成了精确下料、精准焊接、精美涂装的验收工作,
精细装调进入评审验收阶段。通过对工艺及装备的完善改进,增强了质量保证能力。
五、改进管理行为和组织氛围,全力提升“员工满意度”。
    制定《2016年员工满意度专项提升实施方案》并实施。方案共5个纬度40项内容,分别从领导带头主动作为、关注员工
合理诉求、解决问题与教育引导、畅通交流沟通渠道、协同消除个人因素等五个方面开展。
    搭建有效交流平台,积极倾听员工心声。开展“领导接待日”、公司级员工恳谈会,对员工提出的意见和建议进行追踪
并在10天内反馈答复。
    开展提高员工精、气、神活动。围绕员工的精神、气质、素质三个方面每季度策划开展活动。
    上半年,公司举行了《党风廉政建设和反腐倡廉工作责任书》、《一岗双责责任书》签字仪式和2016年度经理人廉洁自
律集体谈话;各级党组织和纪检监察部门始终把廉洁从业教育作为党员干部教育的重要内容抓紧抓好。
                                                                 安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    结合公司生产经营实际需要,公司党委组织开展了干部“走、听、抓”主题实践活动,上半年已开展5批次零公里追访
等活动。
六、深化“MCU”,全力提升成本管理水平。
    2016年上半年加强对新能源零部件价格管控力度,配套件降成本工作取得一定成果。
    以市场为导向的正向产品开发阶段的成本控制也取得一定效果。按照营销公司输入的市场价格,倒推目标成本;按照目
标成本开展新产品的成本控制工作,取得了不错效果。
    成本管理基础性工作逐步夯实,上半年修订了成本定额,开展了成本验证工作。
三、主营业务构成情况
                                                                                                      单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入         营业成本        毛利率
                                                                   同期增减        同期增减        期增减
分行业
客车制造业      1,768,794,331.67 2,229,917,272.58      -26.07%            3.24%         20.27%        -17.86%
分产品
整车        

  附件:公告原文
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