广东海印集团股份有限公司 2013 年度报告全文
广东海印集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
广东海印集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈文胜 董事 因公出差 邵建佳
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 58
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 64
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 73
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 75
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 188
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释义
释义项 指 释义内容
海印股份、本公司、公司 指 广东海印集团股份有限公司
海印集团、控股股东 指 广州海印实业集团有限公司
商展中心 指 广东海印商品展销服务中心有限公司
电器总汇 指 广州市海印电器总汇有限公司
海印广场 指 广州市海印广场商业有限公司
流行前线 指 广州市流行前线商业有限公司
番禺休闲 指 广州市番禺海印体育休闲有限公司
布料总汇 指 广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司
布艺总汇 指 广州市海印布艺总汇有限公司
东川名店 指 广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司
缤缤广场 指 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司
二沙体育 指 广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司
潮楼 指 广州潮楼商业市场经营管理有限公司
自由闲 指 广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司
少年坊 指 广州少年坊商业市场经营管理有限公司
又一城 指 广州市海印又一城商务有限公司
总统数码港 指 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司
数码港置业 指 广州海印数码港置业有限公司
北海高岭 指 北海高岭科技有限公司
茂名高岭 指 茂名高岭科技有限公司
茂名炭黑 指 茂名环星炭黑有限公司
潮楼百货 指 广州潮楼百货有限公司
海印物管 指 广州海印物业管理有限公司
摄影城 指 广州海印摄影城市场经营管理有限公司
总统大酒店 指 广州总统大酒店有限公司
江南粮油城 指 广州市海印江南粮油城有限公司
桂闲城 指 佛山市海印桂闲城商业有限公司
KAL 指 Kalamazon 矿业公司
花城汇 指 广州海印汇商贸发展有限公司
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大旺又一城 指 肇庆大旺海印又一城商业有限公司
国际展贸城 指 广州海印国际商品展贸城有限公司
鼎湖又一城 指 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司
上海海印商管 指 上海海印商业管理有限公司
茂名海悦 指 茂名海悦房地产开发有限公司
广州海弘 指 广州海弘房地产开发有限公司
从化又一城 指 从化市海印又一城商业有限公司
四会阳光达 指 四会阳光达贸易有限公司
茂名海德 指 茂名海德房地产开发有限公司
大理海印商贸 指 大理海印商贸有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东海印集团股份有限公司公司章程》
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报
告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海印股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东海印集团股份有限公司
公司的中文简称 海印股份
公司的外文名称（如有） GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HIGHSUN
公司的法定代表人 邵建明
注册地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号 21-32 层
注册地址的邮政编码 510199
办公地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
办公地址的邮政编码 510199
公司网址 http://www.000861.com
电子信箱 IR000861@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘尉 江宝莹
联系地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话 020-28828222 020-28828222
传真 020-28828899-8222 020-28828899-8222
电子信箱 IR000861@163.com IR000861@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1981 年 07 月 03 日 广东省工商行政管理局 国营执字 13 号 09012840320 19492024-2
地税：440104194920242
报告期末注册 2013 年 05 月 13 日 广东省工商行政管理局 440000000051055 19492024-2
国税：440100194920242
1998 年-2008 年：炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。
2008 年 11 月 12 日，公司通过定向增发及现金收购的方式收购了海印集团的相
关资产，由此公司新增了商业物业运营业务。
公司上市以来主营业务的变化情况
2008 年-2013 年：商业物业运营业务及高岭土、炭黑生产销售。
（如有）
2013 年 7 月 5 日，公司与控股股东海印集团持有的总统大酒店进行资产置换并
完成茂名炭黑的股东变更工商登记手续，炭黑业务正式完成从公司剥离。
2013 年至今：商业运营、酒店管理及高岭土生产、销售。
公司于 1998 年 10 月上市时控股股东为广东省茂名市国有资产管理局。2001 年，
广东省茂名市国有资产管理局因机构改革并入茂名市财政局。
2003 年 1 月，公司控股股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，
历次控股股东的变更情况（如有） 茂名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万股国有股全部转让给海印集团。2003 年 11
月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函【2003】
342 号）。海印集团持有本公司股份达 2,928.82 万股，占公司总股本的 26.33%，成为
公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室
签字会计师姓名 胡毅、叶民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2012 年 2011 年
2013 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 2,119,074,691.78 2,092,796,010.08 2,135,790,051.76 -0.78 1,834,372,602.89 1,881,617,391.72
归属于上市公司股东
397,623,383.56 430,662,257.47 427,524,052.98 -6.99 387,172,731.39 389,641,571.47
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 328,159,839.88 424,748,696.43 424,748,696.43 -22.74 386,965,058.76 386,965,058.76
的净利润（元）
经营活动产生的现金
131,902,155.29 238,123,609.52 240,502,531.82 -45.16 653,827,250.74 654,984,893.49
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.81 0.88 0.87 -6.90 0.79 0.79
稀释每股收益（元/股） 0.81 0.88 0.87 -6.90 0.79 0.79
加权平均净资产收益
22.37 29.15 30.28 -7.91 35.02 37.43
率（%）
本年末比上
2012 年末 年末增减 2011 年末
2013 年末
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 4,929,322,873.68 3,949,236,416.99 4,049,436,862.83 21.73 3,371,679,801.93 3,481,581,745.41
归属于上市公司股东
1,851,574,525.09 1,672,132,860.45 1,605,374,336.77 15.34 1,290,689,499.58 1,227,069,180.39
的净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 397,623,383.56 427,524,052.98 1,851,574,525.09 1,605,374,336.77
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 397,623,383.56 427,524,052.98 1,851,574,525.09 1,605,374,336.77
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -644,462.88 -1,046,780.96 -128,899.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
72,587,228.62 8,814,966.64 844,702.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,583,037.67 -3,138,204.49 2,468,840.08
无
受托经营取得的托管费收入 100,000.00 200,000.00 346,884.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,813,690.60 -2,294,006.41 -390,839.85
减：所得税影响额 -541,095.54 -162,379.23 417,351.21
少数股东权益影响额（税后） -110,335.33 -77,002.54 46,822.77
合计 69,463,543.68 2,775,356.55 2,676,512.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、 概述
（一）行业概况
1、经济转型叠加政策压力，零售业增速放缓
2013 年，在我国经济转型升级、转变增长方式大背景下，叠加 2012 年底以来的限制“三公消费”政策，零售行业未能一
枝独秀。根据中国商业联合会数据，2013 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 8.90%，增速较 2012 年放缓 1.90 个
百分点，整体增速放缓。
2、网络购物增速下滑，移动购物增长迅速
根据商务部数据，在商务部监测的 3000 家重点零售企业中，2011 年国内网络购物增速为 70%，2012 年增速为 66.20%，
2013 年增速下滑至 31.90%。近些年，随着智能终端设备的普及、3G 网络渗透率的增加，以及移动互联网技术飞速发展所
带来的支付技术的创新，移动购物市场增速迅猛强劲。顺应行业发展趋势，传统电商积极布局移动端，寻找购物的新入口，
移动购物正成为电商发展的重要支点。根据艾瑞咨询数据，2013 年第三季度国内移动购物市场交易规模达到 439.40 亿元，
同比增长 141.90%，环比增长 15.50%，移动购物的增长速度远高于网络购物整体。
3、实体零售企业开始转型
2013 年，全国共有约 22 家大中型实体零售商进军线上销售、发布电商新战略或上线新的电商项目。与此同时，移动互
联网的发展、移动支付的完善、微信等移动社交软件的崛起为实体零售企业转型 O2O 提供了契机。2013 年下半年以来，多
家实体零售商纷纷进行全渠道 O2O 布局，实体零售企业 O2O 转型升级全面拉开帷幕。
（二）公司经营概况
2013 年，面对行业经营环境变化，公司始终保持敏锐的市场触角，科学研判行业发展趋势和前景，积极应对，适时调
整创新经营业态。
报告期内，公司实现营业收入 211,907.47 万元，同比下降 0.78%；归属于母公司净利润 39,762.34 万元，同比降低 6.99%。
二、主营业务分析
（一）概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主要工作如下：
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1、业务层面：剥离炭黑、注入酒店业务。2013 年 5 月 21 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于与控股
股东进行资产置换的相关议案，同意公司将持有的茂名炭黑 100%股权及其债权与公司控股股东海印集团持有的总统大酒店
100%股权及其债权进行置换。剥离炭黑，注入酒店，优化了公司的资产和业务结构，有利于进一步巩固公司在商业业态方
面的优势，强化核心竞争力。同时，全面接管广州总统大酒店，并进一步规范其经营和管理，为后续酒店业务在“又一城”
系列项目中的复制提供标准化模板。报告期内，酒店业实现净利润 631.73 万元，符合资产置换时的业绩承诺。
2、经营层面：保持传统业务固有优势，积极拥抱产业变迁新趋势。
（1）商业板块
①深化经营，实现业绩持续稳健。2013 年，公司加大对时势、对市场、对电子商务及行业发展的研判，及时调整经营
战略，加速改革步伐，力求稳中求进，最终实现了经营业绩的相对稳健。报告期内，商业板块实现营业收入 11,5510.89 万元，
同比增长 21.36%。其中，番禺“海印又一城”二期商场——华南地区最大的奢侈品汇集中心奥特莱斯经营情况良好，成为公
司重要的新利润增长点，报告期内，实现收入营业 39,303.47 万元，同比增长 125.90%；实现净利润 1,191.97 万元，同比增
长 723.22%；少年坊、缤缤广场等适时根据市场需求，预调微调经营战略，实现了业绩的有效提升，报告期内，少年坊实现
营业收入 4,847.38 万元，同比增长 37.83%，实现净利润 2,422.58 万元，同比增长 33.82%；缤缤广场实现营业收入 11,018.22
万元，同比增长 30.31%，实现净利润 5,458.67 万元，同比增长 28.65%。
②“又一城”模式成功复制，各项目进展顺利。2009 年，公司以商业物业为切入口，首次进入商业综合体业务，以“海印
又一城”为品牌，以“住宅+写字楼+高端酒店+商业物业”为业态组合，差异化复制推进业务扩张。报告期内，公司“又一城”
模式得到了成功复制，目前各项目进展顺利。
③外延式扩张，有力保障公司项目储备需求。为深化“立足广州，拓展华南，面向全国”的发展战略，公司在积极推进原
有项目进度的同时，努力外拓，寻求储备新的优质项目，确保公司持续快速发展。2013 年 5 月，公司收购四会阳光达贸易
有限公司 100%股权，取得“海印大沙新都荟”商业综合体项目；2013 年 12 月，“肇庆大旺又一城”项目新竞拍取得 115 亩地
块；2013 年 12 月，公司竞得位于茂名市中心的茂名大厦 100%股权；2013 年上半年，茂名“森邻四季”项目完成收地工作。
④借力资本市场，拓宽融资渠道，加速公司未来发展。为了有效拓宽公司的融资渠道，推进新的直接融资方式，以加
速公司未来的发展，报告期内，公司启动了资产证券化与非公开发行专项工作。第一，2013 年 5 月 17 日，公司正式通过中
信建投证券股份有限公司申请设立海印股份专项资产管理计划，以旗下 14 家商业物业未来 5 年的经营收益构建信托受益权
作为基础资产，借助资产证券化的方式提前兑现未来经营现金流，迅速回笼资金。该项目于 2013 年 10 月 23 日完成申报，
2013 年 11 月 4 日获得证监会受理并于 2013 年 12 月 13 日提出一次反馈意见，公司已于 2014 年 1 月 8 日完成对反馈意见的
回复。截至本报告日，专项资产管理计划进展顺利。第二，2013 年 8 月 1 日，公司正式启动非公开增发专项工作，并于 2013
年 10 月 31 日完成申报；证监会于 2013 年 11 月 6 日受理并于 2013 年 12 月 9 日提出反馈意见；公司于 2014 年 1 月 2 日完
成对反馈意见的回复；2014 年 2 月 19 日，证监会出具《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。至
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此，非公开增发正式获得证监会通过，公司将适时启动发行工作。
⑤拥抱移动互联网，搭建 O2O 消费新体验平台——海印生活圈
报告期内，公司与腾讯微生活、中国民生银行广州分行、中国联通广州分公司等机构达成合作，组建异业联盟。报告期
内，公司进行了旗下所有商场第一阶段的改造工作，包括品牌标识统一、免费高速 wifi 全覆盖、客流统计分析系统搭建、
会员服务中心改造等工作；完成微信公共账号搭建，打通实体会员卡与电子会员卡；完成电商体系（www.hiooy.com）1.0
版本搭建，实现商品展示、查询功能。2013 年 12 月 21 日，广州 O2O 消费新体验平台——“海印生活圈”在广州番禺的海印
又一城正式发布上线。
（2）高岭土板块：积极调整经营战略，业绩实现大幅增长。
在吸取过去经验教训的基础上，公司高岭土业务积极调整经营战略，强化公司治理和技术改造，有效降低生产成本，促
进了产能的释放和产品质量的提升；同时茂名高岭和北海高岭互通有无，实现了资源、技术、人才等多方面的优势互补，有
效强化了强强联合的协同效应，从而最终实现业绩的大幅增长。
报告期内，高岭土业务实现主营营业收入 31,323.12 万元，同比增长 5.86%；实现净利润 2,186.92 万元，同比增长 147.49%；
实现归属于上市公司的净利润 1,625.39 万元，同比增长 310.26%；生产高岭土 71.84 万吨，同比增长 5.46%（其中干粉 12.68
万吨，膏状土 59.16 万吨）；销售高岭土 67.98 万吨，同比增长 1.68%（其中干粉 12.60 万吨，膏状土 55.38 万吨）。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
（二）收入
单位：元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 2,119,074,691.78 2,135,790,051.76
主营业务收入 2,091,663,074.99 2,127,853,196.85
其他业务收入 27,411,616.79 7,936,854.91
报告期内，公司主营业务收入 209,166.31 万元，同比小幅下滑 1.70%，主要原因为 2013 年 5 月，公司剥离炭黑业务，
注入酒店业务，酒店业务收入规模远小于炭黑业务。公司其他业务收入 2,741.16 万元，同比增长 245.37%，主要原因为报告
期内，茂名高岭针对过往几年生产过程中形成的矿山尾矿砂进行了处置。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
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销售量 679,778.42 668,611.47 1.67%
生产量 718,358.44 681,227.13 5.45%
非金属采矿业（吨）
库存量 58,746.17 18,528.41 217.06%
市场占有率（%） 0% 0% 0%
销售量 33,115.24 65,652.93 -49.56%
生产量 32,088.98 67,317.56 -52.33%
其他橡胶制造业（吨）
库存量 2,045.52 3,088.58 -33.77%
市场占有率（%） 0% 0% 0%
百货业 销售量 374,438,779.38 179,602,733.89 108.48%
物业出租及管理 销售量 780,670,077.99 772,176,554.95 1.10%
房地产业务 销售量 389,022,580.00 448,564,961.00 -13.27%
酒店业 销售量 49,146,538.50 42,994,041.68 14.31%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
非金属采矿业变动说明：库存量同比增加 40,217.76 吨，增长 217.06%，主要是 2014 年 1 月份即为春节，下游客户多在
2013 年 12 月中旬开始减产停产，导致北海高岭陶瓷高岭土库存增加。
其他橡胶制造业变动说明：相关数据同比发生变动 30%以上，主要是由于公司与海印集团于 2013 年 5 月进行资产置换，
剥离炭黑、注入酒店业务，根据会计准则要求，炭黑业务仅 2013 年上半年数据进入合并报表，因此与 2012 年全年数据相比
变动较大。
百货业变动说明：销售收入同比增长 108.48%，主要是由于海印又一城于 2012 年 4 月 28 日开业，且当年度部分租户处
于装修期，未能实现开业经营；而 2013 年实现满租经营，且经过一年多的培育期，运营状况逐渐成熟，销售收入实现了较
大增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 117,538,284.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.55
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
