广东海印集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
广东海印集团股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
广东海印集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中慕丽娜独立董事采用传真表决方式出席会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报告一节中，关于公司未来发
展所面对的风险和对策的描述。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................... 10
第五节 重要事项 ................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 41
第八节 财务报告 ................................................. 42
第九节 备查文件目录 ............................................ 140
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释义
释义项 指 释义内容
海印股份、本公司、公司 指 广东海印集团股份有限公司
海印集团、控股股东 指 广州海印实业集团有限公司
商展中心 指 广东海印商品展销服务中心有限公司
电器总汇 指 广州市海印电器总汇有限公司
海印广场 指 广州市海印广场商业有限公司
流行前线 指 广州市流行前线商业有限公司
番禺休闲 指 广州市番禺海印体育休闲有限公司
布料总汇 指 广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司
布艺总汇 指 广州市海印布艺总汇有限公司
东川名店 指 广州市海印东川名店运动城有限公司
缤缤广场 指 广东海印缤缤广场商业有限公司
二沙体育 指 广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司
潮楼 指 广州潮楼商业有限公司
自由闲 指 广州市海印自由闲名店城有限公司
少年坊 指 广州少年坊商业有限公司
又一城 指 广州市海印又一城商务有限公司
总统数码港 指 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司
数码港置业 指 广州海印数码港置业有限公司
北海高岭 指 北海高岭科技有限公司
茂名高岭 指 茂名高岭科技有限公司
茂名炭黑 指 茂名环星炭黑有限公司
潮楼百货 指 广州潮楼百货有限公司
海印物管 指 广州海印物业管理有限公司
摄影城 指 广州海印摄影城市场经营管理有限公司
总统大酒店 指 广州总统大酒店有限公司
江南粮油城 指 广州市海印江南粮油城有限公司
桂闲城 指 佛山市海印桂闲城商业有限公司
KAL 指 Kalamazon 矿业公司
海印汇 指 广州海印汇商贸发展有限公司
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大旺又一城 指 肇庆大旺海印又一城商业有限公司
国际展贸城 指 广州海印国际商品展贸城有限公司
鼎湖又一城 指 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司
上海海印商管 指 上海海印商业管理有限公司
茂名海悦 指 茂名海悦房地产开发有限公司
广州海弘 指 广州海弘房地产开发有限公司
从化又一城 指 从化市海印又一城商业有限公司
四会阳光达 指 四会阳光达贸易有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东海印集团股份有限公司公司章程》
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海印股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东海印集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海印股份
公司的外文名称（如有） GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HIGHSUN
公司的法定代表人 邵建明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘尉 江宝莹
联系地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话 020-28828222 020-28828222
传真 020-28828899-8222 020-28828899-8222
电子信箱 IR000861@163.com IR000861@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号 21-32 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.000861.com
公司电子信箱 IR000861@163.com
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 无
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
地税：440104194920242
报告期初注册 2010 年 08 月 30 日 广东省工商行政管理局 440000000051055 19492024-2
国税：440100194920242
地税：440104194920242
报告期末注册 2013 年 05 月 13 日 广东省工商行政管理局 440000000051055 19492024-2
国税：440100194920242
临时公告披露
的指定网站查 无
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,009,322,898.71 961,458,290.10 982,726,708.80 2.71
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,654,943.31 192,802,946.87 191,748,657.25 -20.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
97,754,588.20 190,193,962.25 189,139,672.63 -48.32
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,406,204.72 75,044,831.52 76,612,678.88 -52.48
基本每股收益（元/股） 0.31 0.39 0.39 -20.51
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.39 0.39 -20.51
加权平均净资产收益率（%） 9.08 13.98 14.58 -5.5
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,425,923,438.78 3,572,940,671.96 4,049,436,862.83 9.3
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,606,606,084.84 1,434,273,549.85 1,605,374,336.77 0.08
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 152,654,943.31 191,748,657.25 1,606,606,084.84 1,605,374,336.77
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 152,654,943.31 191,748,657.25 1,606,606,084.84 1,605,374,336.77
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,679,795.70 处置茂名炭黑产生的投资收益 331 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
51,955,165.34 政府部门补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,583,037.67 合并日 6 月 30 日总统大酒店净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,414,370.83 --
减：所得税影响额 -25,356.28 --
少数股东权益影响额（税后） -71,370.95 - --
合计 54,900,355.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年上半年，公司按照董事会的战略部署，围绕“目标明、抓落实、严考核、可预期”的工作重心，
面对行业经营环境变化，始终保持敏锐的市场触角，对行业发展前景进行科学研判，适时调整经营业态，
以差异化的经营策略积极应对电子商务的冲击。同时，大力推进组织架构变革，提升公司的运行效率和核
心竞争力，为继续深化“立足广州，拓展华南，面向全国”战略奠定坚实的组织基础。
报告期内，公司实现营业收入 100,932.29 万元，同比增长 2.71%，归属于母公司的净利润 15,265.49
万元，同比下降 20.39%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
同比增减
本报告期 上年同期 变动原因
（%）
营业收入 1,009,322,898.71 982,726,708.80 2.71 --
营业成本 659,254,562.80 522,771,038.19 26.11 --
销售费用 45,884,618.45 45,707,206.26 0.39 --
管理费用 87,071,690.08 73,497,273.76 18.47 --
财务费用 31,048,844.63 35,788,722.42 -13.24 --
所得税费用 44,212,729.66 66,844,219.87 -33.86 利润总额下降，当期所得税费用同时下降。
研发投入 0.00 0.00 0 --
本期销售房产收到的现金比上期减少。此外，
经营活动产生的现金流量净额 36,406,204.72 76,612,678.88 -52.48 本期购买商品支出支付的现金增长幅度大于
本期销售商品收到的现金增长幅度。
投资活动产生的现金流量净额 -256,885,671.94 -219,568,181.22 -14.16 --
筹资活动产生的现金流量净额 505,354,845.72 70,990,052.89 611.87 主要是贷款融资比上年同期增加所致。
公司运营需要，通过银行贷款融资金额比上年
现金及现金等价物净增加额 284,875,378.50 -71,965,449.45 495.85
同期大幅增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、商业
（1）科学研判行业发展前景，助推经营业绩逆市增长
2013 年上半年，零售行业依旧处于持续低迷状态，而电子商务则保持高速增长态势。在此背景下，公
司管理层科学研判行业发展趋势和前景，并有针对性地调整经营战略，优化服务体系，强化消费体验，取
得了显著的成效。
①布料总汇、少年坊、总统数码港等商场与租户续约成功，并逆市大幅上调租金，有力支撑了公司经
营业绩的稳健增长；
②广州市番禺“海印又一城”二期商场奥特莱斯相关业态组合基本完成，逐步由培育期过渡到成熟期，
开始成为公司利润增长的重要组成部分；
③注重不断增强企业的服务功能，扩大餐饮、娱乐等休闲业态的比重，注重体验式消费，提升消费者
满意度；
④整合旗下资源，加快信息化建设，构建海印生活圈，迎合消费者“一站式”的消费需求，打造“智能商
业”，迎接“大数据”时代。
（2）积极推进原有项目，加速拓展新项目
为深化“立足广州，拓展华南，面向全国”的发展战略，公司在积极推进原有项目进度的同时，努力外
拓，寻求新的项目，确保公司持续实现跨越式发展。
①原有项目进展情况
肇庆“鼎湖总统御山庄”城市综合体项目，已于 2013 年 2 月正式开工，目前处于前期的施工阶段；上
海周浦“小上海”风情商贸区项目，建设方已开工建设，进展顺利；茂名市住宅项目已于 2013 年上半年完成
收地工作；广州花城汇项目，已经通过消防验收，并于 2013 年 5 月开始试营业，各大商户正陆续进驻；
国际展贸城一期项目“海印国际名车城”，目前处于基础设施建设阶段，拟于 2014 年上半年对外营业；肇庆
大旺又一城项目，部分公寓已于 4 月 29 日公开对外发售，销售情况良好。
②新项目拓展情况
2013 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于批准公司签订<森兰商都项目商铺
租赁意向书>的议案》。同日，公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司签订了《森兰商都项目商铺租赁
意向书》。
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此次投资标的为上海外高桥保税区开发股份有限公司坐落于上海市浦东新区启帆路 628 号[临牌]的森
兰商都项目第二层整层商铺，建筑面积约为 9,628 平方米，计租面积暂定为 5,962 平方米。公司拟将标的
作为“至尚运动（Highsunsports）”（暂定）经营进口国际品牌体育商品品类的场所（详见公司于 2013 年 3
月 20 日披露的《关于签订<森兰商都项目商铺租赁意向书>的公告》）。目前双方正就正式租赁合同条款进
行协商，公司将在正式租赁合同签署后及时披露。
（3）资产置换，优化业务结构
2013 年 5 月 20 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于与控股股东进行资产置换的相关
议案，同意公司将持有的茂名炭黑 100%股权及其债权与公司控股股东海印集团持有的总统大酒店 100%股
权及其债权进行置换。
公司炭黑业务缺乏核心竞争力，易受外部因素影响，经营业绩波动性较大，公司早于 2010 年就明确
提出要适时剥离炭黑业务。而随着“海印又一城”系列城市综合体项目的发展，公司涉足酒店管理业态是必
然的趋势。剥离炭黑，注入酒店，一方面优化了公司的资产和业务结构，有利于进一步巩固公司在商业业
态方面的优势，强化核心竞争力；另一方面，能够彻底解决公司与控股股东就酒店托管而形成的关联交易、
就酒店业务而即将形成的同业竞争，有利于强化公司的独立性，有助于公司未来酒店管理业务的顺利开展。
（4）借力资本市场，拓宽融资渠道
为加速公司发展，公司将通过中信建投证券股份有限公司申请设立海印股份专项资产管理计划融资 16
亿元，其基础资产为公司部分商场未来五年的经营收益权。和传统债务融资方式相比，资产证券化不受公
司净资产规模、盈利指标的影响，有望成为未来公司新的直接融资途径，有效拓宽了公司的融资渠道。目
前，该融资方案尚处于资料准备阶段。
（5）强化内部控制体系建设，提升公司治理水平
2013 年 4 月，公司制定《对外投资管理制度》，进一步建立健全公司内部控制规范体系，极大强化公
司对外投资活动管理，有效规范对外投资行为和防范对外投资风险，切实保障对外投资安全，有助于提高
投资经济效益，实现公司资产的保值增值。
2、矿业
2013 年上半年，由于受到宏观经济低迷、造纸行业疲软、广西北海持续降雨、高岭土行业竞争加剧以
及原材料价格上涨等多因素影响，公司高岭土业务的生产成本有较大幅度上升，一定程度上影响了高岭土
业务的经营业绩。
报告期内，高岭土业务实现营业收入为 13,766.32 万元，占公司总体营业收入的 13.64%；净利润为 65.97
万元。生产高岭土 28.33 万吨，同比增长-8.89%，其中干粉 6.11 万吨，膏状土 22.23 万吨；销售高岭土 25.56
万吨，同比增长-15.61%，其中干粉 6.12 万吨，膏状土 19.44 万吨。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
物业出租及管理 386,015,080.16 183,126,213.67 52.56 5.87 12.24 -2.69
其他橡胶制品业 182,276,966.25 173,883,938.13 4.6 -6.85 0.45 -6.93
非金属采矿业 135,507,034.51 89,039,045.31 34.29 -4.3 -3.69 -0.42
房地产 92,013,632.00 39,410,976.41 57.17 -57.26 -27.55 -17.56
百货业 179,542,604.48 160,992,834.50 10.33 363.96 377.24 -2.49
电力(余热发电) 2,876,919.31 100 -4.9
酒店业 23,176,798.45 10,048,529.22 56.64 8.97 218.06 -28.5
分产品
物业出租及管理 386,015,080.16 183,126,213.67 52.56 5.87 12.24 -2.69
炭黑产品 182,276,966.25 173,883,938.13 4.6 -6.85 0.45 -6.93
高岭土产品 135,507,034.51 89,039,045.31 34.29 -4.3 -3.69 -0.42
房地产 92,013,632.00 39,410,976.41 57.17 -57.26 -27.55 -17.56
百货业 179,542,604.48 160,992,834.50 10.33 363.96 377.24 -2.49
余热发电 2,876,919.31 100 -4.9
酒店 23,176,798.45 10,048,529.22 56.64 8.97 218.06 -28.5
分地区
华南地区 787,758,140.67 479,694,601.76 39.11 3.42 38.24 -15.34
华东地区 122,428,655.62 87,930,163.38 28.18 -3.03 -4.83 1.35
华北地区 17,022,511.63 13,998,470.47 17.76 1.74 9.08 -5.54
西南地区 0.00 0.00 -100 -100 --
华中地区 777,923.08 525,439.74 32.46 -11.53 -33.8 22.72
其他地区 452,324.79 443,541.35 1.94 -63.72 -59.45 -10.34
出口(东南亚) 72,969,479.37 73,909,320.54 -1.29 -0.27 12.41 -11.43
四、核心竞争力分析
1、差异化经营
为应对电子商务的冲击，实现逆市增长，公司积极实施差异化经营战略。
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（1）改善购物环境
注重细节，拓展服务功能，实行标准化物业管理，为顾客提供优质化的服务；改造部分商场，科学布
局，并适时引进时尚知名品牌，优化商品结构，积极营造舒适优雅的购物环境，致力强化消费者的消费体
验。
（2）调整经营业态
加大市场调研力度，力求做到知己知彼，并在此基础上科学预判行业；预调微调经营战略，适时加大
餐饮、娱乐等休闲业态的比重，优化业态组合功能，有效迎合消费者的客观需求，积极应对电子商务的冲
击。
（3）构建“海印生活圈”
整合旗下商业资源，形成海印会员机制，促使各商场形成资源共享、联动发展；利用信息、平台以及
技术优势构架海印商业信息平台，促使商户与消费者形成良性互动；强化运营管理和技术管理，实施全渠
道营销和精准营销，并进一步利用信息流引导客流，促进海印生活圈的发展。
（4）打造“智能商业”
加快信息化建设和高科技手段的运用，充分利用微博、微信等数字化媒体加大企业宣传力度，扩大企
业的影响力和品牌知名度；在“大数据”的背景下，充分利用电子化等方式强化客户关系管理（CRM），营
造公司、商户、消费者三者间的和谐关系；全面研究电子商务的运营模式，凭借信息与平台优势，助力商
户发展网上业务。
2、资产置换
报告期内，公司与控股股东海印集团进行了资产置换，引起了业务结构的重大变化。剥离炭黑业务，
注入酒店业务，对公司意义重大。
（1）优化了公司资产和业务结构
公司炭黑业务产能低效，经营不稳定，适时剥离能够规避经营风险，符合公司的既定战略部署；注入
酒店，能够有效带动公司未来酒店管理业务的发展，降低经营风险，实现与原有商业业态在业务、管理上
的互补。因此，剥离炭黑，注入酒店，能够使公司集中力量强化商业业态，进而进一步突出公司在商业方
面的比较优势。
（2）解决同业竞争和关联交易
酒店业务的注入，解除了公司与控股股东之间的托管关系，减少了公司与控股股东的关联交易；酒店
的注入，规避了未来的同业竞争风险，强化了公司的独立性，更有助于加快公司酒店业务的发展。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
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4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
所处行
公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
业
北海高岭科技有限公司 子公司 制造业 高岭土生产及销售 10,000 万元 832,098,44
