长城国际动漫游戏股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长城国际动漫游戏股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
长城国际动漫游戏股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马利清、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人(会计主
管人员)胥敬连声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,515,691,243.59 1,475,173,970.24 2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元) 365,026,497.81 344,870,070.04 5.84%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 54,006,919.78 -48.27% 230,742,601.52 -17.12%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,274,286.13 -80.37% -93,373,570.37 -1,119.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
439,604.74 -55.75% 3,762,348.34 -34.45%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 58,936,373.52 -10.02%
基本每股收益(元/股) 0.0039 -81.69% -0.2831 -1,043.67%
稀释每股收益(元/股) 0.0039 -81.69% -0.2831 -1,043.67%
加权平均净资产收益率 0.17% -1.85% -31.31% -32.71%
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
72,501.42
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
2,584,118.88 政府补贴
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -10,806,657.64 圣达焦化员工安置费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -88,500,000.00 圣达焦化土地恢复费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409,548.46
减:所得税影响额 251,212.26
少数股东权益影响额(税后) -174,879.35
合计 -97,135,918.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,983
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
长城影视文化企业集团有限公
境内非国有法人 16.00% 52,281,638 21,390,374 质押 50,000,000
司
质押 10,000,000
四川圣达集团有限公司 境内非国有法人 3.06% 10,000,000
冻结 10,000,000
邱晓勤 境内自然人 1.97% 6,425,969
中国农业银行-新华行业轮换
其他 1.86% 6,073,281
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-
招商移动互联网产业股票型证 其他 1.79% 5,841,778
券投资基金
云南卓晔投资管理有限公司-
其他 1.53% 5,000,000
卓晔 1 号基金
赵锐勇 境内自然人 1.01% 3,300,000 2,475,000
张惠丰 境内自然人 0.69% 2,264,300 0 质押 2,264,300
刘春良 境内自然人 0.64% 2,100,000
海通证券股份有限公司-中融
中证煤炭指数分级证券投资基 其他 0.63% 2,069,728
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长城影视文化企业集团有限公司 30,891,264 人民币普通股 30,891,264
四川圣达集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
邱晓勤 6,425,969 人民币普通股 6,425,969
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中国农业银行-新华行业轮换灵
6,073,281 人民币普通股 6,073,281
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-招
商移动互联网产业股票型证券投 5,841,778 人民币普通股 5,841,778
资基金
云南卓晔投资管理有限公司-卓
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
晔 1 号基金
张惠丰 2,264,300 人民币普通股 2,264,300
刘春良 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
海通证券股份有限公司-中融中
2,069,728 人民币普通股 2,069,728
证煤炭指数分级证券投资基金
全国社保基金六零四组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
1、根据长城集团与圣达集团 2014 年 7 月 20 日签署的《股权转让协议》,在股权转让
协议签署之日至圣达集团质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权转让的手续办
理完毕的期间内,圣达集团委托长城集团管理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。
上述股东关联关系或一致行动的
在托管期内,长城集团根据《公司法》及公司章程的规定,全权行使圣达集团该项股
说明
权的股东权利,并履行圣达集团该项股权的股东义务。2、赵锐勇是长城集团实际控制
人。3、除前述第 1、2 条所述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动等情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 增减比率 变动原因
应收票据 1,835,605.66 15,592,456.85 -88.23% 票据到期托收
预付账款 59,052,263.08 16,807,392.98 251.35% 预付土地出让金
其他应收款 2,975,072.25 7,584,454.63 -60.77% 款项收回
在建工程 23,239,497.96 11,919,696.20 94.97% 子公司新增在建工程
短期借款 71,235,364.75 149,799,021.30 -52.45% 归还借款
预收款项 11,450,800.07 19,711,058.58 -41.91% 正常经营款项结转
应交税费 16,695,485.20 64,410,310.62 -74.08% 缴纳了 2015 年所得税
应付职工薪酬 3,092,749.89 4,851,139.10 -36.25% 员工人数减少
其他应付款 161,170,524.70 41,024,202.16 292.87% 经营、临时往来形成
预计负债 88,500,000.00 计提圣达焦化土地恢复费
资本公积 103,629,913.04 11,490,288.90 801.89% 股东增资形成
项目 年初到本报告期末数 上年同期数 增减比率 变动原因
总体成本下降系焦化收入大幅下降
营业成本 123,184,212.28 192,525,910.56 -36.02%
对应的成本减少
营业税金及附加 570,736.37 3,622,258.95 -84.24% 本年 5 月营改增导致
动漫行业销售收入增加,相应费用
销售费用 21,445,889.54 7,453,612.22 187.72%
增加
资产减值损失 16,244,784.97 9,011,406.27 80.27% 计提圣达焦化固定资产减值损失
营业外收入 2,786,025.39 7,895,140.10 -64.71% 子公司政府补助减少
主要系因圣达焦化关停支付员工补
归属于母公司所有者的净利润 -93,373,570.37 9,155,496.89 -1119.86% 偿费、预提土地恢复费、计提固定
资产减值损失所致。
筹资活动产生的现金流量净额 79,285,660.92 137,374,829.66 -42.29% 归还借款
现金及现金等价物净增加额 3,604,358.16 24,367,513.24 -85.21% 归还借款、支付股权款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
报告期内,公司非公开发行股票申请获中国证监会审核通过,本次非公开发行股票新增股份21,390,374股于2016年3月9
日在深圳证券交易所上市,公司总股本由305,370,000股增至326,760,374股。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用
于补充公司流动资金。本次募集资金已使用完毕。
有关本次非公开发行的具体情况详见公司2016年1月14日、2月6日、3月7日、3月9日、3月11日在《中国证券报》及巨潮
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资讯网上披露的相关公告。
2、重大资产重组事项
(1)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
经2016年第三次临时股东大会审议通过,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等25名交易对方持有的灵境
科技100%股权,以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权,并向特定
对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2016年10月26日召开的2016年第79次并购重组
委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
本轮并购重组未获通过对上市公司本身不构成任何实质性问题,公司发展战略不变,公司也将继续积极寻求产业链上的
布局和进一步发展。
有关本次重大资产重组的具体情况详见公司2016年2月29日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月5日、4月11日、
4月18日、4月25日、5月3日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、6月30日、7月
7日、7月12日、7月14日、7月21日、7月22日、7月23日、7月26日、7月28日、7月29日、8月10日、8月27日、10月10日、10
月18日、10月20日、10月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
(2)圣达焦化生产线关停及重大资产出售事项
经公司2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过,圣达焦化关停了其60万吨焦炭生产线及其附属化产系统。
为了彻底摆脱落后产能包袱,全面转型文化产业,公司积极探索、认真论证圣达焦化关停后续处理方案,以尽可能减少
其对公司经营业绩的影响,维护公司及广大投资者的利益。2016年7月13日公司第八届董事会2016年第七次临时会议,审议
通过了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售预案》等与本次重大资产出售相关的议案,公司通过在浙交所公开挂
牌的方式,出售所持有的圣达焦化99.80%股权(标的资产)。
根据董事会的授权,公司所持有的标的资产于2016年8月24日在浙交所第三次公开挂牌。挂牌期满,公司于2016年9月19
日收到浙交所发来的《挂牌项目信息反馈函》,征集到基本具备受让资格的意向受让方1个,即四川德胜集团钒钛有限公司。
公司于2016年10月28日召开第八届董事会2016年第十三次临时会议审议通过《关于<长城国际动漫游戏股份有限公司重
大资产出售报告书(草案)>及摘要的议案》等议案,本次重大资产出售相关事项的最终实施尚待取得公司股东大会的批准。
本次交易完成后,上市公司通过出售其所持圣达焦化99.80%股权将完全剥离拖累公司业绩的焦化业务,彻底转型为具有
高毛利率的涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的文化企业,实现公司主营业务的优化。本次
交易将有利于改善公司的业务质量,有利于上市公司尽快实现扭亏为盈,保护广大股东特别是中小股东的利益。
具体情况详见公司2016年5月14日、5月18日、6月18日、6月30日、7月14日、7月21日、7月22日、8月10日、8月17日、
8月25日、9月20日、10月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
就保持上市公司独立
性、避免同业竞争、规
收购报告书或权益 控股股东长城集 关于同业竞争、 范和减少关联交易作出
2014 年 07
变动报告书中所作 团,实际控制人赵 关联交易、资金 承诺,具体内容详见公 无 正常履行
月 28 日
承诺 锐勇、赵非凡 占用方面的承诺 司 2014 年 7 月 30 日披
露的《四川圣达实业股
份有限公司详式权益变
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动报告书》(公告编号
2014-044)。
就重组申报文件真实、
赵锐勇;贺梦凡;陈
准确、完整作出承诺,
国祥;潘显云;邱学
具体内容详见公司 2014
文;申西杰;盛毅;俞
年 12 月 24 日披露的 2014 年 12
锋;周亚敏;王良成; 其他承诺 无 正常履行中。
《四川长城国际动漫游 月 24 日
武兴田;赵林中;郑
戏股份有限公司重大资
淑英;李显云;张莉;
产购买暨关联交易报告
邓红梅;赵璐
书(草案)》。
2015 年度业绩
就收购标的杭州长城全
承诺已实现,
业绩承诺及补偿 资子公司美人鱼动漫业 2014 年 11 2018 年 12
长城集团 其他承诺尚未
安排 绩等作出承诺,详见注 月 28 日 月 31 日
到其承诺所涉
及年度。
2014、2015 年
度业绩承诺已
就收购标的东方国龙业
业绩承诺及补偿 2014 年 11 2018 年 12 实现,其他承
许妍红、张澋源 绩等作出承诺,详见注
安排 月 28 日 月 31 日 诺尚未到其承
诺所涉及年
度。
资产重组时所作承 2014、2015 年
诺 度业绩承诺已
就收购标的新娱兄弟业
业绩承诺及补偿 2014 年 11 2018 年 12 实现,其他承
天津一诺、刘阳 绩等作出承诺,详见注
安排 月 28 日 月 31 日 诺尚未到其承
诺所涉及年
度。
2015 年度业绩
就收购标的天芮经贸业 承诺已实现,
业绩承诺及补偿 2014 年 11 2018 年 12
洪永刚、刘薇 绩等作出承诺,详见注 其他承诺尚未
安排 月 28 日 月 31 日
4 到其承诺所涉
及年度。
2015 年度业绩
就收购标的宣诚科技业 承诺已实现,
青苹果网络、詹 业绩承诺及补偿 2014 年 11 2018 年 12
绩等作出承诺,详见注 其他承诺尚未
晖、宣剑波 安排 月 28 日 月 31 日
5 到其承诺所涉
及年度。
王宏、贺梦凡、徐
就 VIE 构架解除作出承 2014 年 11
双全、浙江郡原、 其他承诺 无 正常履行中。
诺,详见注 6 月 28 日
湖南汇益
就 VIE 构架解除作出承 2014 年 11
天津一诺、刘阳 其他承诺 无 正常履行中。
诺,详见注 7 月 28 日
长城国际动漫游戏股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
作为长城动漫的控股股
东,为避免上述交易对
方因资金不足等原因无
法按约定支付补偿金给
截至本报告出
长城动漫造成损失,长
具日,未出现
城集团承诺:在上述交
2014 年 11 承诺中约定的
长城集团 其他承诺 易对方无法按约定支付 无
月 28 日 交易对方无法
补偿金时,本公司将先
按约定支付补
代上述交易对方向长城
偿金情形。
动漫垫付约定的补偿
金,由本公司向上述交
易对方追偿代其支付的
补偿金。
长城集团;王宏;贺
梦凡