长城动漫：2015年第一季度报告全文（更新后）

               四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
       2015 年第一季度报告
           （更正后）
          2015 年 04 月
                                 四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计
主管人员）胥敬连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   68,351,027.31           123,808,783.84                       -44.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -5,945,342.14            10,346,369.59                      -157.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -6,007,595.01           -15,414,860.52                       61.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  5,694,901.12           -13,320,840.47                      142.75%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0195                   0.0339                     -157.52%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0195                   0.0339                     -157.52%
加权平均净资产收益率                                    -1.45%                    2.42%                        -3.87%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,103,160,736.55           451,216,087.86                      144.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）                412,741,498.62           412,766,549.96                        -0.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   14,931.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     68,036.35
减：所得税影响额                                                         20,692.04
     少数股东权益影响额（税后）                                              23.25
合计                                                                     62,252.87                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                       四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             66,765
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                     持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例    持股数量
                                                                     件的股份数量     股份状态              数量
长城影视文化企业集团
                         境内非国有法人       8.54%    26,077,488                       质押                26,000,000
有限公司
四川圣达集团有限公司     境内非国有法人       3.27%    10,000,000                       质押                10,000,000
郭长聚                   境内自然人           0.85%     2,592,300
赵洪修                   境内自然人           0.59%     1,800,000
林高                     境内自然人           0.54%      1,652,611
谭汝坚                   境内自然人           0.39%     1,203,200
宋金界                   境内自然人           0.38%      1,175,511
喻杨                     境内自然人           0.33%     1,000,000
刘艳婷                   境内自然人           0.32%       974,200
代玉萍                   境内自然人           0.29%       900,000
陈吉霞                   境内自然人           0.29%       900,000
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
长城影视文化企业集团有限公司                                             26,077,488 人民币普通股            26,077,488
四川圣达集团有限公司                                                     10,000,000 人民币普通股            10,000,000
郭长聚                                                                    2,592,300 人民币普通股             2,592,300
赵洪修                                                                    1,800,000 人民币普通股             1,800,000
林高                                                                      1,652,611 人民币普通股              1,652,611
谭汝坚                                                                    1,203,200 人民币普通股             1,203,200
宋金界                                                                    1,175,511 人民币普通股              1,175,511
喻杨                                                                      1,000,000 人民币普通股             1,000,000
刘艳婷                                                                     974,200 人民币普通股                974,200
代玉萍                                                                     900,000 人民币普通股                900,000
陈吉霞                                                                     900,000 人民币普通股                900,000
                                                       四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         1、根据长城集团与圣达集团签署的《股权转让协议》，在股权转让协议签署之
                                         日至圣达集团质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权转让的手续办理完
                                         毕的期间内，圣达集团委托长城集团管理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明         在托管期内，长城集团根据《公司法》及公司章程的规定，全权行使圣达集团
                                         该项股权的股东权利，并履行圣达集团该项股权的股东义务。2、除前述第一
                                         条所述情况，上述股东中长城集团与其他股东不存在关联关系或一致行动，公
                                         司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                         上述股东中赵洪修持有的股份 1,800,000 股全部为进行融资融券通过投资者信
                                         用账户持有；林高持有的股份中 1,652,511 股为进行融资融券通过投资者信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东
                                         账户持有；谭汝坚持有的股份 1,203,200 股全部为进行融资融券通过投资者信
情况说明（如有）
                                         用账户持有；宋金界持有的股份 1,175,511 股全部为进行融资融券通过投资者
                                         信用账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目      2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日      增加减少额     变动幅度（%）        变动原因
   货币资金            21,174,931.76         6,659,676.00        14,515,255.76        217.96%       贷款规模增加
   应收账款            239,841,986.55       184,972,517.00       54,869,469.55         29.66%       合并范围增加
   预付账款             26,570,405.25         3,418,138.84       23,152,266.41        677.34%       合并范围增加
  其他应收款            10,634,891.67        50,316,463.69      -39,681,572.02        -78.86%       科目正常结转
 其他流动资产            4,769,230.48         6,785,266.88       -2,016,036.40        -29.71%       合并范围增加
   无形资产             87,379,606.63        39,256,735.73       48,122,870.90        122.59%       合并范围增加
                                                                                                 新增子公司投资成本
     商   誉           560,700,982.76                   0.00    560,700,982.76
                                                                                                    大于所享权益
   短期借款             30,000,000.00                  0.00      30,000,000.00                      贷款规模增加
   应付账款             45,744,027.96        29,723,157.27       16,020,870.69         53.90%       合并范围增加
   应交税费              6,920,148.36           189,528.28        6,730,620.08       3551.25%       合并范围增加
  其他应付款            29,005,301.72         1,516,243.45       27,489,058.27       1812.97%       合并范围增加
  长期应付款           569,550,000.00                  0.00     569,550,000.00                       应付股权款
  利润表项目         2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月         增加减少额     变动幅度（%）        变动原因
                                                                                                 下游需求减弱，销量
   营业收入             68,351,027.31       123,808,783.84      -55,457,756.53        -44.79%
                                                                                                   减少，价格下调
                                                                                                 下游需求减弱，产量减
   营业成本             59,591,593.49       112,524,182.48      -52,932,588.99        -47.04%    少，原料成本略有上
                                                                                                  升、固定成本增加
  营业外收入                82,968.16            25,437.93           57,530.23        226.16%       处置收益增加
  所得税费用               979,526.48         2,795,518.28       -1,815,991.80        -64.96%      报告期利润减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、重大资产购买暨关联交易事项
    2015年1月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产购买暨关联交易相关事项，同意公司以101600
万元的价格购买杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限
公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、上海天芮
经贸有限公司100%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权。
    2015年1月19日，交易对手方洪永刚、刘薇已将持有的上海天芮经贸有限公司100%股权过户至本公司名下，在上海市工
商行政管理局闵行分局办理了工商变更手续。
    2015年1月27日，交易对手方王宏、贺梦凡、浙江郡原控股有限公司、湖南汇益数码科技有限公司、徐双全已将持有的
湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权过户至本公司名下，在长沙市工商行政管理局经济技术开发分局办理了工商变更手续。
    2015年3月24日，交易对手方天津一诺投资中心（有限合伙）、刘阳已将持有的北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股
                                                           四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
权过户至本公司名下，在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更手续。
    2015年4月10日，交易对手方宣剑波、浙江青苹果网络科技有限公司、詹晖已将持有的杭州宣诚科技有限公司100%股权
过户至本公司名下，在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理了工商变更手续。
    2015年4月10日，交易对手方许妍红、张澋源已将持有的杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权过户至本公司名下，
在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理了工商变更手续。
    具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    2、非公开发行股票事宜
    2015年1月8日，公司召开第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了非公开发行股票预案（修订稿）。
    2015年1月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关事宜，同意公司向长城影视文
化企业集团有限公司、浙江富润股份有限公司、祥生实业集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、太子龙控股集团有限公司、
浙江上峰控股集团有限公司、重庆广播电视集团（总台）、天津一诺投资中心（有限合伙）、滁州新长城股权投资基金管理
中心（有限合伙）、滁州华锐投资管理中心（有限合伙）共计10名特定投资者发行不超过380,463,457股股票，募集资金总额
不超过213,440万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司流动资金。
    2015年2月16日，中国证监会受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。
    具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由                     承诺方                   承诺内容             承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺            不适用
                                                  就保持上市公司独立性、避
                                                  免同业竞争、规范和减少关
                                                  联交易作出了承诺，具体内
收购报告书或权 控股股东长城影视文化企业集 容详见公司 2014 年 7 月 30
                                                                             2014 年 07 月
益变动报告书中 团有限公司，实际控制人赵锐 日在中国证券报及巨潮资讯                           无            严格履行承诺
                                                                             28 日
所作承诺            勇、赵非凡                    网上披露的《四川圣达实业
                                                  股份有限公司详式权益变动
                                                  报告书》，公告编号
                                                  2014-044。
                    赵锐勇;贺梦凡;陈国祥;潘显
                    云;邱学文;申西杰;盛毅;俞锋;
                                                  就重组申报文件真实、准确、2014 年 12 月
                    周亚敏;王良成;武兴田;赵林                                                无            正常履行中。
                                                  完整作出承诺，详见注 1     24 日
               中;郑淑英;李显云;张莉;邓红
资产重组时所作 梅;赵璐
承诺
                                                  就收购标的杭州长城全资子                                 尚未到其业绩
                    长城影视文化企业集团有限公                               2014 年 11 月 2017 年 12 月
                                                  公司美人鱼动漫业绩等作出                                 承诺所涉及年
                    司                                                       28 日           31 日
                                                  承诺，详见注 2                                           度。
                    许妍红;张澋源                 就收购标的东方国龙未来业 2014 年 11 月 2017 年 12 月 履行情况见注
                                         四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              绩等作出承诺，详见注 3      28 日           31 日      11。
天津一诺投资中心（有限合      就收购标的新娱兄弟未来业 2014 年 11 月 2017 年 12 月 履行情况见注
伙）;刘阳                     绩等作出承诺，详见注 4      28 日           31 日      12。
                                                                                     尚未到其业绩
                              就收购标的天芮经贸未来业 2014 年 11 月 2017 年 12 月
洪永刚;刘薇                                                                          承诺所涉及年
                              绩等作出承诺，详见注 5      28 日           31 日
                                                                                     度。
                                                                                     尚未到其业绩
浙江青苹果网络科技有限公      就收购标的宣城科技未来业 2014 年 11 月 2017 年 12 月
                                                                                     承诺所涉及年
司;詹晖;宣剑波                绩等作出承诺，详见注 6      28 日           31 日
                                                                                     度。
                                                                                     相关业务许可
天津一诺投资中心（有限合      就相关业务许可证到期续展 2014 年 11 月                 证到期后已及
                                                                          无
伙）;刘阳                     作出承诺，详见注 7:         28 日                      时续展，本承诺
                                                                                     已履行完毕。
王宏;贺梦凡;徐双全;浙江郡原
                              就 VIE 构架解除作出承诺， 2014 年 11 月
控股有限公司;湖南汇益数码                                                 无         正常履行中。
                              详见注 8                    28 日
科技有限公司
天津一诺投资中心（有限合      就 VIE 构架解除作出承诺， 2014 年 11 月
                                                                          无         正常履行中。
伙）;刘阳                     详见注 9                    28 日
                                                                                     截至本报告出
                              为从根本上避免长城影视文
                                                                                     具日，长城集团
                              化企业集团有限公司与四川
                                                                                     已将其持有的
                              长城国际动漫游戏股份有限
                                                                                     浙江新长城动
                              公司在未来产生同业竞争的
长城影视文化企业集团有限公                                2014 年 11 月              漫有限公司股
                              可能，长城影视文化企业集                    无
司                                                        28 日                      权转让给非关
                              团有限公司承诺在未来 5 年
                                                                                     联第三方，从而
                              内将浙江新长城动漫有限公
                                                                                     避免了同业竞
                              司注销或并入四川长城国际
                                                                                     争，本承诺已履
                              动漫游戏股份有限公司。
                                                                                     行完毕。
                              作为长城动漫的控股股东，
                              为避免上述交易对手方因资
                              金不足等原因无法按约定支
                              付补偿金给长城动漫造成损
                              失，本公司承诺：在上述交
长城影视文化企业集团有限公                                2014 年 11 月
                              易对手方无法按约定支付补                    无         正常履行中
司                                                        28 日
                              偿金时，本公司将先代上述
                              交易对手方向长城动漫垫付
                              约定的补偿金，由本公司向
                              上述交易对方追偿代其支付
                              的补偿金。
长城影视文化企业集团有限公
                              就提供的重组相关信息作出 2014 年 11 月
司;王宏;贺梦凡;浙江郡原控股                                               无         正常履行中。
                              承诺，详见注 10             28 日
有限公司;湖南汇益数码科技
                                                       四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 有限公司;徐双全;许妍红;张澋
                 源;天津一诺投资中心（有限合
                 伙）;刘阳;诸暨金汇投资合伙企
                 业（有限合伙）;富润控股集团
                 有限公司;祥生实业集团有限
                 公司;新湖中宝股份有限公司;
                 浙江青苹果网络科技有限公
                 司;赵锐均;劳洪波;徐斌;孙元
                 兵;潘晓惠;张祖宜;沈怡;赵林
                 中;申西杰;童超;李战;陈宝林;
                 洪永刚;刘薇;宣剑波; 詹晖
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用。
计划（如有）
注 1：本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因
涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
注 2：1、美人鱼动漫 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 300 万元、360 万元、432 万元。若美人鱼动漫 2015
年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺，出让人应向受让人进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计
算：当年度应补偿价款的数额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的
承诺净利润数总和×美人鱼动漫 100%股权的作价 2,500 万元－累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的
数额小于等于 0，则出让人应向受让人补偿的金额为 0，受让人亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向出让人支付
额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从应支付给出让方的股权转让价款中扣除前述
补偿价款。2、美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计
实现收入的 15%。如美人鱼动漫 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿，2017 年末应补
偿价款的数额＝（2017 年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×美人鱼动漫 100%股权的作价 2,500 万元。上
述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。3、美人鱼动
漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017 年度累计实现
收入的 1.5%。如美人鱼动漫 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿，
2018 年末应补偿价款的数额＝（2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－1.5%）×美人鱼动漫
100%股权的作价 2,500 万元－按上述第 2 条约定已补偿数额。如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于
0，则出让人应向受让人补偿的金额为 0，受让人亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向出让人支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。4、在 2017 年度结束时，受让方应聘请经转让方认可的并具有证券业务资格的会
                                                       四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累计已补偿数额，则转让方应向受让人另行补偿，应补偿
价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已补偿金额。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从
第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
注 3：1、东方国龙 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 30 万元、260 万元、338 万元、440 万
元。若东方国龙 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺，出让人应向受让人进行补偿，
应补偿价款的数额按以下方式计算：当年度应补偿价款的数额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际
净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本收购对价－累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价
款的数额小于等于 0，则出让人应向受让人补偿的金额为 0，受让人亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向出让人
支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从应支付给出让方的股权转让价款中扣除
上述补偿价款。2、东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于 2014-2017 年度累
计实现收入的 15%。如东方国龙 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿，2017 年末应补
偿价款的数额＝（2017 年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×本收购对价。上述补偿数额优先选用现金形
式进行补偿，同时受让方亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。3、东方国龙经具有证券业务资格的会计
师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2014-2017 年度累计实现收入的 1.5%。如东方国龙 2018
年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺