天音通信控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-096
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 14,762,337,509.71 | 14,158,902,952.13 | 4.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,727,314,233.21 | 2,918,204,717.43 | -6.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 10,869,647,309.71 | 15.98% | 30,775,784,584.12 | 13.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,316,537.63 | -94.85% | 8,550,815.50 | -72.72% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,960,754.47 | -41.28% | -6,362,701.18 | -116.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 789,557,898.52 | -64.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0012 | -95.49% | 0.0081 | -75.23% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0012 | -95.49% | 0.0081 | -75.23% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.05% | -109.00% | 0.29% | -111.00% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,241,906.44 | 主要为注销子公司及处置祥源房地产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 927,104.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 416,396.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,815,992.16 | 主要为股权激励 |
| 减：所得税影响额 | 509,071.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 346,826.97 | |
| 合计 | 14,913,516.68 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,631 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 17.80% | 184,656,106 | 1,500,000 | ||||
| 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9.68% | 100,473,933 | 100,473,933 | ||||
| 中国华建投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.72% | 90,465,984 | 0 | 质押 | 15,233,000 | ||
| 北京国际信托有限公司 | 国有法人 | 8.32% | 86,300,019 | 0 | ||||
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.23% | 64,671,663 | 0 | 质押 | 64,599,998 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.56% | 26,565,500 | 0 | ||||
| 马海军 | 境内自然人 | 1.91% | 19,800,000 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.66% | 17,202,420 | 0 | ||||
| 傅建平 | 境内自然人 | 1.25% | 13,014,100 | 0 | ||||
| 阳光资管－工商银行－阳光资产－积极配置3号资产管理产品 | 其他 | 1.20% | 12,486,776 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市投资控股有限公司 | 183,156,106 | 人民币普通股 | 183,156,106 |
| 中国华建投资控股有限公司 | 90,465,984 | 人民币普通股 | 90,465,984 |
| 北京国际信托有限公司 | 86,300,019 | 人民币普通股 | 86,300,019 |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 64,671,663 | 人民币普通股 | 64,671,663 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,565,500 | 人民币普通股 | 26,565,500 |
| 马海军 | 19,800,000 | 人民币普通股 | 19,800,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,202,420 | 人民币普通股 | 17,202,420 |
| 傅建平 | 13,014,100 | 人民币普通股 | 13,014,100 |
| 阳光资管－工商银行－阳光资产－积极配置3号资产管理产品 | 12,486,776 | 人民币普通股 | 12,486,776 |
| 陈夏雨 | 5,887,809 | 人民币普通股 | 5,887,809 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市投资控股有限公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股； 2、深圳市天富锦创业投资有限责任公司是本公司控股股东深圳市投资控股有限公司的一致行动人，双方于2018年8月20日签署了《一致行动协议》； 3、除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有本公司股份35,500,000股，通过信用证券账户持有本公司股份54,965,984股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 1,616,608,579.91 | 985,252,541.97 | 631,356,037.94 | 64.08% | (1) |
| 预付款项 | 1,116,538,734.76 | 275,161,712.00 | 841,377,022.76 | 305.78% | (2) |
| 其他应收款 | 478,553,216.39 | 320,198,142.14 | 158,355,074.25 | 49.46% | (3) |
| 其他流动资产 | 161,164,860.09 | 339,370,539.50 | -178,205,679.41 | -52.51% | (4) |
| 长期股权投资 | 75,278,130.34 | 380,590,141.07 | -305,312,010.73 | -80.22% | (5) |
| 投资性房地产 | 17,598,721.86 | 10,938,353.18 | 6,660,368.68 | 60.89% | (6) |
| 在建工程 | 24,397,393.28 | 16,295,238.04 | 8,102,155.24 | 49.72% | (7) |
| 长期待摊费用 | 62,734,373.74 | 17,659,778.79 | 45,074,594.95 | 255.24% | (8) |
| 其他非流动资产 | 159,208,493.15 | 107,197,824.56 | 52,010,668.59 | 48.52% | (9) |
| 预收款项 | 358,233,968.82 | 201,950,009.71 | 156,283,959.11 | 77.39% | (10) |
| 应付职工薪酬 | 11,933,412.44 | 30,515,876.07 | -18,582,463.63 | -60.89% | (11) |
| 应交税费 | 22,212,559.48 | 57,141,231.89 | -34,928,672.41 | -61.13% | (12) |
| 长期借款 | 978,331,640.00 | 453,686,640.00 | 524,645,000.00 | 115.64% | (13) |
| 递延所得税负债 | - | 40,034,711.78 | -40,034,711.78 | -100.00% | (14) |
| 其他非流动负债 | - | 149,826,415.00 | -149,826,415.00 | -100.00% | (15) |
| 库存股 | 28,716,255.91 | 50,035,332.00 | -21,319,076.09 | -42.61% | (16) |
| 其他综合收益 | 2,581.62 | 18,219.68 | -15,638.06 | -85.83% | (17) |
| 少数股东权益 | -10,633,632.72 | -24,581,433.94 | 13,947,801.22 | 56.74% | (18) |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | |
| 资产减值损失 | 37,046,678.58 | 100,215,375.54 | -63,168,696.96 | -63.03% | (19) |
| 加：其他收益 | 5,182,526.34 | - | 5,182,526.34 | 100.00% | (20) |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53,966,264.67 | 2,485,728.70 | 51,480,535.97 | 2071.04% | (21) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,966,264.67 | 2,485,728.70 | 51,480,535.97 | 2071.04% | (22) |
| 加：营业外收入 | 3,924,430.95 | 17,146,054.91 | -13,221,623.96 | -77.11% | (23) |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,162,110,194.19 | 969,490,831.25 | 1,192,619,362.94 | 123.02% | (26) |
| 收回投资收到的现金 | 52,053,388.09 | 1,079,760.00 | 50,973,628.09 | 4720.83% | (27) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,004,733,756.11 | 579,283,362.54 | 425,450,393.57 | 73.44% | (28) |
| 投资支付的现金 | 117,235,000.00 | - | 117,235,000.00 | 100.00% | (29) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 221,509,656.02 | 153,300,000.00 | 68,209,656.02 | 44.49% | (30) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,453,265.23 | 2,177,738.40 | 198,275,526.83 | 9104.65% | (31) |
12. 主要系本期缴纳上期计提税费所致13. 主要系本期增加中期票据所致14. 主要系处置祥源房地产所致15. 主要系期末余额转入一年内到期的非流动负债所致16. 主要系本期限制性股权解锁减少库存股所致17. 主要系外币报表折算差异所致18. 主要系本期合并增加子公司所致19. 主要系坏账损失和存货跌价损失增加所致20. 主要系本期会计政策变更，部分政府补助列示于其他收益所致21. 主要系处置祥源房地产所致22. 主要系处置祥源房地产所致23. 主要系本期处置非流动资产利得所致24. 主要系本期处置非流动资产利得所致25. 主要系处置祥源房地产所致26. 主要系支付往来款及保证金等增加所致27. 主要系本期收回基金投资所致28. 本期支付深圳湾超级总部地价款所致29. 主要系本期对外投资增加所致30. 主要系本期对外投资增加所致31. 主要系本期退部分股权激励款及支付股票回购款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用天音控股为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，以自有资金进行了股份回购。2018年9月6日，公司回购事项回购期届满并已实施完毕：公司2018年7月27日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，至2018年9月3日实施最后一笔回购交易。2018年7月27日至9月3日之间，公司股份回购专用账户累计回购股份23,291,095股，占公司总股本的2.1954%；最高成交价为9.16元/股，最低成交价为7.83元/股，支付的总金额为200,057,476.64元（不含交易费用），已回购的股份依法注销并相应减少注册资本。公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》。签署《一致行动协议》后，公司由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东，并由无实际控制人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公告《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》 | 2018年07月21日 | 巨潮资讯网 |
| 首次实施回购部分社会公众股份 | 2018年07月28日 | 巨潮资讯网 |
| 回购股份总数超过总股本1% | 2018年08月02日 | 巨潮资讯网 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2018年08月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于回购股份总数超过总股本1%暨进展公告 | 2018年09月05日 | 巨潮资讯网 |
| 股份回购完成 | 2018年09月08日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司股东签署《一致行动协议》暨 | 2018年08月20日 | 巨潮资讯网 |
公司控制权发生变更的提示性公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,236,728,367.89 | 4,029,329,333.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,616,608,579.91 | 985,252,541.97 |
| 其中：应收票据 | 57,500,000.00 | 181,119,960.00 |
| 应收账款 | 1,559,108,579.91 | 804,132,581.97 |
| 预付款项 | 1,116,538,734.76 | 275,161,712.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 478,553,216.39 | 320,198,142.14 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,314,710,672.59 | 4,210,439,795.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 161,164,860.09 | 339,370,539.50 |
| 流动资产合计 | 10,924,304,431.63 | 10,159,752,063.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 491,139,546.61 | 461,992,934.70 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,278,130.34 | 380,590,141.07 |
| 投资性房地产 | 17,598,721.86 | 10,938,353.18 |
| 固定资产 | 284,516,096.31 | 288,450,805.26 |
| 在建工程 | 24,397,393.28 | 16,295,238.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,465,902,157.03 | 1,470,109,531.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,164,238,374.27 | 1,152,896,489.89 |
| 长期待摊费用 | 62,734,373.74 | 17,659,778.79 |
| 递延所得税资产 | 93,019,791.49 | 93,019,791.49 |
| 其他非流动资产 | 159,208,493.15 | 107,197,824.56 |
| 非流动资产合计 | 3,838,033,078.08 | 3,999,150,888.14 |
| 资产总计 | 14,762,337,509.71 | 14,158,902,952.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,352,500,000.00 | 2,473,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,686,674,998.40 | 5,913,756,482.92 |
| 预收款项 | 358,233,968.82 | 201,950,009.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,933,412.44 | 30,515,876.07 |
| 应交税费 | 22,212,559.48 | 57,141,231.89 |
| 其他应付款 | 1,216,087,534.87 | 1,469,639,204.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 416,897,517.58 | 472,341,319.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,064,539,991.59 | 10,618,844,124.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 978,331,640.00 | 453,686,640.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,785,277.63 | 2,887,777.64 |
| 递延所得税负债 | 40,034,711.78 | |
| 其他非流动负债 | 149,826,415.00 | |
| 非流动负债合计 | 981,116,917.63 | 646,435,544.42 |
| 负债合计 | 12,045,656,909.22 | 11,265,279,668.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,037,568,644.00 | 1,060,924,549.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 486,066,911.18 | 660,282,741.46 |
| 减：库存股 | 28,716,255.91 | 50,035,332.00 |
| 其他综合收益 | 2,581.62 | 18,219.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 128,227,652.36 | 128,227,652.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,104,164,699.96 | 1,118,786,886.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,727,314,233.21 | 2,918,204,717.43 |
| 少数股东权益 | -10,633,632.72 | -24,581,433.94 |
| 所有者权益合计 | 2,716,680,600.49 | 2,893,623,283.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,762,337,509.71 | 14,158,902,952.13 |
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：周建明 会计机构负责人：耿成东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,454,471.62 | 29,664,652.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 2,577,325.00 | 5,440,375.00 |
| 其他应收款 | 872,152,115.18 | 671,193,955.54 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 906,183,911.80 | 706,298,982.94 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 208,500,000.00 | 208,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,015,213,376.72 | 2,216,744,219.19 |
| 投资性房地产 | 316,313.39 | 335,360.32 |
| 固定资产 | 1,756,036.62 | 788,688.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 76,850,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,302,635,726.73 | 2,426,368,267.53 |
| 资产总计 | 3,208,819,638.53 | 3,132,667,250.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 159,728.55 | 159,728.55 |
| 应交税费 | 1,347,437.02 | 2,020,419.77 |
| 其他应付款 | 67,559,952.90 | 402,797,787.85 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,477,102.58 | 154,144,319.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 108,544,221.05 | 559,122,255.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,503,640.00 | 503,640.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 535,277.63 | 637,777.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 601,038,917.63 | 1,141,417.64 |
| 负债合计 | 709,583,138.68 | 560,263,673.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,037,568,644.00 | 1,060,924,549.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,105,915,070.55 | 1,280,162,838.62 |
| 减：库存股 | 28,716,255.91 | 50,035,332.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,135,152.17 | 28,135,152.17 |
| 未分配利润 | 356,333,889.04 | 253,216,369.56 |
| 所有者权益合计 | 2,499,236,499.85 | 2,572,403,577.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,208,819,638.53 | 3,132,667,250.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,869,647,309.71 | 9,372,073,220.13 |
| 其中：营业收入 | 10,869,647,309.71 | 9,372,073,220.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,880,851,072.76 | 9,326,903,882.15 |
| 其中：营业成本 | 10,457,389,747.43 | 8,910,687,539.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,278,700.60 | 14,153,316.04 |
| 销售费用 | 235,572,114.21 | 171,632,953.48 |
| 管理费用 | 62,154,413.25 | 80,597,817.30 |
| 研发费用 | 18,225,848.88 | 3,607,718.13 |
| 财务费用 | 105,456,916.99 | 106,129,786.49 |
| 其中：利息费用 | 116,647,399.72 | 100,226,380.89 |
| 利息收入 | 8,135,605.98 | 15,222,039.89 |
| 资产减值损失 | -8,226,668.60 | 40,094,751.32 |
| 加：其他收益 | 662,463.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,004,451.96 | 538,753.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,004,451.96 | 538,753.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,078.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,484,231.18 | 45,708,091.13 |
| 加：营业外收入 | 538,675.99 | 2,413,255.47 |
| 减：营业外支出 | 740,912.64 | 2,359,216.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,281,994.53 | 45,762,129.99 |
| 减：所得税费用 | 3,646,933.95 | 6,958,704.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 635,060.58 | 38,803,425.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 635,060.58 | 38,803,425.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,316,537.63 | 25,544,045.41 |
| 少数股东损益 | -681,477.05 | 13,259,380.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,526.44 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,526.44 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,526.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 630,534.14 | 38,803,425.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,312,011.17 | 25,544,045.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -681,477.03 | 13,259,380.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0012 | 0.0266 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0012 | 0.0266 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,731.00 | 22,731.00 |
| 减：营业成本 | 6,348.97 | 6,258.98 |
| 税金及附加 | 575,372.03 | 3,227.72 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,517,562.11 | 1,358,026.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,330,088.39 | -28,106.27 |
| 其中：利息费用 | 1,018,153.92 | |
| 利息收入 | 33,390.71 | 33,380.08 |
| 资产减值损失 | -49,552,538.55 |
| 加：其他收益 | 34,166.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,840,241.50 | -1,316,675.80 |
| 加：营业外收入 | 22,777.78 | |
| 减：营业外支出 | 200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,840,041.50 | -1,293,898.02 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,840,041.50 | -1,293,898.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,840,041.50 | -1,293,898.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,840,041.50 | -1,293,898.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 30,775,784,584.12 | 27,104,464,098.64 |
| 其中：营业收入 | 30,775,784,584.12 | 27,104,464,098.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 30,862,689,387.24 | 27,043,667,819.91 |
| 其中：营业成本 | 29,642,547,141.38 | 25,890,767,508.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,517,186.96 | 41,161,748.86 |
| 销售费用 | 610,025,069.57 | 494,190,005.70 |
| 管理费用 | 199,527,272.46 | 209,841,092.65 |
| 研发费用 | 37,426,979.84 | 29,011,573.77 |
| 财务费用 | 301,599,058.45 | 278,480,514.44 |
| 其中：利息费用 | 298,038,779.24 | 264,942,490.98 |
| 利息收入 | 22,351,558.69 | 28,378,500.43 |
| 资产减值损失 | 37,046,678.58 | 100,215,375.54 |
| 加：其他收益 | 5,182,526.34 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,966,264.67 | 2,485,728.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,966,264.67 | 2,485,728.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,078.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,734,933.68 | 63,282,007.43 |
| 加：营业外收入 | 3,924,430.95 | 17,146,054.91 |
| 减：营业外支出 | 2,769,236.69 | 8,412,684.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,579,739.42 | 72,015,377.60 |
| 减：所得税费用 | -29,052,940.60 | 12,216,681.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,473,201.18 | 59,798,696.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,473,201.18 | 59,798,696.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,550,815.50 | 31,343,598.68 |
| 少数股东损益 | -6,077,614.32 | 28,455,097.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,638.06 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,638.06 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,638.06 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -15,638.06 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,457,563.12 | 59,798,696.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,535,177.44 | 31,343,598.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,077,614.32 | 28,455,097.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0081 | 0.0327 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0081 | 0.0327 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,193.00 | 68,193.00 |
| 减：营业成本 | 19,046.93 | 18,956.93 |
| 税金及附加 | 578,635.66 | 10,073.63 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 54,147,377.43 | 39,709,602.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,294,998.50 | 6,911,767.49 |
| 其中：利息费用 | 13,447,926.36 | 7,064,823.75 |
| 利息收入 | 165,426.17 | 141,083.16 |
| 资产减值损失 | -3,151,729.93 | 1,636,116.85 |
| 加：其他收益 | 102,500.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 191,008,357.53 | 29,768,185.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 191,008,357.53 | 29,768,185.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,290,721.95 | -18,450,138.48 |
| 加：营业外收入 | 6,091,113.49 | |
| 减：营业外支出 | 200.00 | 4,426,803.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,290,521.95 | -16,785,828.30 |
| 减：所得税费用 | 1,100,923.09 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,290,521.95 | -17,886,751.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,290,521.95 | -17,886,751.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 126,290,521.95 | -17,886,751.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,363,651,934.04 | 31,449,292,311.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,019,664.59 | 3,171,816.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,475,066,463.95 | 1,169,741,186.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,842,738,062.58 | 32,622,205,314.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,421,967,090.08 | 28,711,010,198.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,790,109.60 | 493,931,816.41 |
| 支付的各项税费 | 190,136,189.01 | 250,721,455.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,998,286,775.37 | 969,490,831.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,053,180,164.06 | 30,425,154,301.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789,557,898.52 | 2,197,051,012.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 52,053,388.09 | 1,079,760.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,921.79 | 653,244.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 895,420.58 | 8,627,974.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,011,730.46 | 10,360,978.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,004,733,756.11 | 579,283,362.54 |
| 投资支付的现金 | 117,235,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 221,509,656.02 | 153,300,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,343,478,412.13 | 732,583,362.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,290,466,681.67 | -722,222,383.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,050,423.11 | 7,759,812.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,784,284,000.00 | 3,793,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,788,334,423.11 | 3,801,089,812.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,385,415,216.73 | 4,644,054,247.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,257,413.36 | 165,360,901.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,453,265.23 | 2,177,738.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,722,125,895.32 | 4,811,592,887.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,208,527.79 | -1,010,503,075.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249,369.19 | -107.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -434,949,624.55 | 464,325,445.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,938,219,638.05 | 2,904,989,287.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,503,270,013.50 | 3,369,314,732.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,558.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 797,715,495.74 | 540,887,663.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 797,810,053.74 | 540,887,663.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,827,415.64 | 9,465,659.68 |
| 支付的各项税费 | 543,493.16 | 23,318,252.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,034,392,221.58 | 513,381,813.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,763,130.38 | 546,165,725.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,953,076.64 | -5,278,061.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,104,000.00 | 3,497.00 |
| 投资支付的现金 | 5,255,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,359,000.00 | 3,497.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,359,000.00 | -3,497.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,759,812.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 596,094,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 596,094,000.00 | 57,759,812.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,667,216.73 | 115,294,247.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,871,622.18 | 3,613,958.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,453,265.23 | 1,427,738.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,992,104.14 | 120,335,944.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,101,895.86 | -62,576,132.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,789,819.22 | -67,857,691.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,664,652.40 | 90,375,419.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,454,471.62 | 22,517,728.43 |