北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管
人员)赵树坚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 138
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
银河生物、公司 指 北海银河生物产业投资股份有限公司
银河医药 指 南京银河生物医药有限公司
苏州银河 指 苏州银河生物医药有限公司
银河技术 指 南京银河生物技术有限公司
得康生物 指 江苏得康生物科技有限公司
江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司
柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司
四川永星 指 四川永星电子有限公司
北海变 指 北海银河科技变压器有限公司
南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司
银河城运 指 北海银河城市科技产业运营有限公司
维康集团、维康医药集团 指 维康医药集团有限公司
银河集团 指 银河天成集团有限公司
元、万元、亿元 指 除特别注明外,均指人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 银河生物 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司
公司的中文简称(如有) 银河生物
公司的外文名称(如有) Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Galaxy Biomed
公司的法定代表人 唐新林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢安军
联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼
电话 0779-3202636 0779-3202636
传真 0779-3926916 0779-3926916
电子信箱 laj@g-biomed.com yhtech@g-biomed.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
914505001993548 914505001993548 914505001993548
报告期初注册 2015 年 09 月 08 日 广西北海
5XM 5XM 5XM
914505001993548 914505001993548 914505001993548
报告期末注册 2016 年 05 月 09 日 广西北海
5XA 5XA 5XA
临时公告披露的指定网站查
询日期(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 530,111,456.88 363,382,884.78 45.88%
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,468,638.00 100,328,736.11 -93.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,730,065.75 -14,733,855.49 118.53%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -12,034,312.85 -80,029,146.08 84.96%
基本每股收益(元/股) 0.0059 0.1054 -94.40%
稀释每股收益(元/股) 0.0059 0.1054 -94.40%
加权平均净资产收益率 0.32% 7.15% -6.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,729,761,337.02 2,699,834,217.60 1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,022,137,719.44 2,012,807,611.98 0.46%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 110,042.90
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,991,871.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,270.90
减:所得税影响额 691,454.83
少数股东权益影响额(税后) 755,158.41
合计 3,738,572.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内公司围绕夯实生物医药及医疗服务产业基础和提升传统制造产业盈利水平的两项主要任务积极开展工作。在
2015年布局生物医药产业的基础上,公司坚持以并购优质企业方式来完善产业架构,经过大量项目调研和评估,最终锁定拥
有医院资源的维康医药集团有限公司作为并购标的;同时公司深化与四川大学国家生物治疗重点实验室合作,加强新型药物
研发和人才团队的建设,新产业基础逐渐得以夯实,资源整合取得了阶段性成果。在传统制造业领域,公司在整流变压器细
分市场上继续保持领先优势,承接的电力变压器等合同金额逐渐增长,产品销售结构日益优化;电子元器件业务“精品战略”
成效显著,企业形象和产品品质进一步提高,目前军品客户订单金额所占比例已超过三分之二。
综上所述,2016年上半年公司“双主营”业务格局逐渐显现,生物医药及医疗服务产业架构基本成型,传统制造业也实现
收入与利润的双增长。从财务数据来看,与去年同期相比,虽然业绩水平有较大下降,但在扣除非经常性损益后公司实现净
利润扭亏为盈,这充分表明公司基本面已得到根本改善,实体产业正处于稳健发展状态中。报告期内,公司实现营业收入
53,011.15万元,与去年同期相比增加45.88%;营业利润为1,244.44万元,比去年同期下降85.35%;归属于母公司所有者的净利
润为646.86万元,与去年同期相比减少93.55%,而扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长
118.53%。
公司在报告期内推动各项主要工作:
1、整合业内资源、深化与研究机构合作,夯实生物医药及医疗服务产业基础
报告期内公司继续寻找符合发展战略的收购标的,并筹划收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项
目、控股子公司南京银河生物技术有限公司与美国昂科免疫公司合作等事宜,但经过大量调研论证和项目比较,上述两个项
目不具备收购条件,而收购拥有两家优质医院资源的维康医药集团有限公司能让公司迅速进入医疗服务领域,实现打造完整
的精准医疗产业链的战略目标,并且能为公司带来稳定现金流,因此公司计划以非公开发行方式完成对维康医药集团收购。
在产业发展方面,公司与四川大学正式签订了CAR-T项目技术开发合作协议,双方将按照《药品注册管理办法》生物制
品分类1.3的技术要求开发具有知识产权的VEGFR-1阳性的肿瘤和CD19阳性的血液系统肿瘤的CAR-T治疗药物;同时公司的
单克隆抗体药物研发计划进展顺利,其中适应症为丙肝YH201单抗药物预计2017年底申报临床,适应症分别为肺癌和胃癌的
YH101、YH103单抗药物预计2018年底申报临床;专业化研发团队也逐渐扩大,中国协和医科大学博士宋海峰、瑞士苏黎世
大学博士史燕东、康涅狄格大学博士杨永坤、北卡罗来纳大学博士周杨、第二军医大学博士刘斌等高级科学家纷纷加盟,使
得公司人才结构更加完整,增加企业研发实力。
综上所述,经过2016年上半年努力,公司化解行业政策变化的冲击,在产业架构完善、药品研发、团队建设方面都取得
较好进展,为生物医药及医疗服务产业健康发展打下坚实基础。
2、把握行业发展契机,扩大竞争优势,提高制造业企业管理水平和盈利能力
公司整流变压器业务的主要传统客户为高耗能的化工、有色金属冶炼等行业。经过持续多年的限制产能与去库存化的行
业调控,部分客户出现业绩复苏的迹象。作为整流变压器的领军企业,公司及时把握市场转暖的信号,在上半年大型整流变
压器招标中多次中标,承接山东信发、山东魏桥、忠旺二期、内蒙古创源铝业等电解铝项目,领先优势得到持续巩固;在新
兴行业市场方面,公司相继承接并完成了宁夏宝丰220kV级、360000kVA国际最大的光伏用有载调压双分裂变压器,云南金
平水电220kV级、40000kVA国内最大的三相组合电力变;毛利率较高的检修、运营维护等增值服务业务收入也大幅增长,
创造历史新纪录;在重大客户开发方面,公司也加大市场力度,并且在南网、广西水电系统及云南锡业电解锌项目招投标均
有所斩获。
在电子元器件领域,公司子公司四川永星坚持奉行“精品战略”,通过“流程科学化、制度合理化、学习常态化”的机制建
设,进一步提高企业管理水平;推崇“工匠”精神,提升员工素质和产品质量,倡导把产品、服务做到极致,鼓励员工多出精
品,提高企业形象和品牌效应。同时,针对军品需求增大、产能不足的矛盾,公司重点解决一、二号工程产品的生产瓶颈,
从技术、设备、场地、人力资源方面加大资源投入,目前相关产品产能已有较大提高,市场订货已突显优势,并且仍具备进
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一步提升的空间。
同时,为提升公司下属制造业企业的盈利水平,2016年上半年,公司全面深入推进精细化管理,优化ERP生产与管理模
块,建立科学的生产与管理流程,以信息化手段,强化公司成本与费用控制;继续深化绩效考核体系建设,落实中高层管理
人员绩效考核办法,进一步完善薪酬和绩效考核制度建设,充分调动员工的积极性,吸引和留住优秀人才,增强公司的核心
竞争力;聘请专业咨询机构毕马威公司协助公司完善 OA&HRM 系统,提高公司的整体管理水平和管理效率。经过上述努
力,公司下属制造企业整体经营情况出现根本性改善,扣除非经常性损益后实现盈利,企业发展出现稳健增长趋势。
除以上工作内容外,报告期内为盘活闲置土地资源,探索创新经济新模式,以科技企业孵化器为主要内容的北海银河城
市科技产业城(一期)项目实现了开工建设,相关的基建、招投标、招商等工作有序进行。产业城(一期)将建设集研发、
生产、办公、产品推广等为一体,商业与生活配套设施完备的城市科技产业综合运营基地,借助政府等多方平台,加大招商
引资力度,吸引更多优质项目入驻园区,有助于将公司产业城项目打造成为北海乃至北部湾地区软件与信息技术服务、文化
创意、现代物流、金融服务、科技服务、商务服务等高附加值产业链整合平台,提升公司在当地的竞争力和影响力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
因本期变压器产品销售
营业收入 530,111,456.88 363,382,884.78 45.88%
增加所致
因本期变压器产品生产
营业成本 385,256,436.27 271,009,056.99 42.16%
增加所致
因本期变压器产品发货
销售费用 44,854,388.15 29,596,989.52 51.55%
增加导致运费增加
因本期研发投入增加所
管理费用 77,866,489.83 65,151,245.30 19.52%
致
因本期贷款规模缩小导
财务费用 1,730,716.96 14,587,891.91 -88.14%
致利息支出大幅下降
因本期利润总额大幅下
所得税费用 5,969,980.67 18,330,995.46 -67.43%
降所致
因本期研发项目投入增
研发投入 17,585,512.71 6,188,344.59 184.17%
加所致
因本期销售商品、提供
经营活动产生的现金流
-12,034,312.85 -80,029,146.08 84.96% 劳务收到的现金增加所
量净额
致
投资活动产生的现金流 本期资产处置收入减少
-96,798,629.60 -50,732,989.49 -90.80%
量净额 所致
筹资活动产生的现金流 因本期吸收投资收到的
-16,217,524.73 495,409,259.21 -103.27%
量净额 现金大幅下降所致
现金及现金等价物净增 因本期吸收投资收到的
-125,036,189.13 364,647,882.36 -134.29%
加额 现金大幅下降所致
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应收票据 92,425,377.55 151,314,768.61 -38.92% 应收票据到期收款
预付款项 165,421,268.96 121,889,978.59 35.71% 预付材料款
因本期期末银行理财产
其他流动资产 40,409,388.82 69,999,331.41 -42.27%
品余额减少所致
因本期对外投资增加所
长期股权投资 62,478,033.06 34,071,125.46 83.38%
致
因本期支付投资意向金
其他非流动资产 100,000,000.00 10,000,000.00 900.00%
所致
本期变压器产品预收款
预收款项 142,405,212.73 100,793,119.54 41.28%
增加
因下属子公司吸收新股
少数股东权益 79,106,526.26 55,115,825.39 43.53%
东投资款所致
上期因出售金融资产获
投资收益 3,529,530.39 103,155,718.27 -96.58%
得投资收益较大
上期因收到国大诉讼利
营业外收入 5,294,509.37 34,259,197.12 -84.55% 息款导致上期营业外收
入较大
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司净利润较去年同期有较大下降,其主要原因系:
1、本报告期内非经常性收益较上年同期大幅下降,2016年上半年公司非经常性损益余额为373.86万元,而上年同期为
11,506.26万元。
2、报告期内,公司加大了对生物医药等新兴领域的研发投入。
但从企业日常经营情况来看,报告期内公司实现营业收入较去年同期增长45.88%;扣除非经常性损益后的净利润也实
现扭亏为盈,公司整体生产经营状况呈现出稳步改善态势。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2015年年报中披露了2016年度经营计划中的主要工作有:巩固现有产业,实现稳定发展;推动非公开和重大资产
重组事项实施,完善生物医药产业平台架构;人才推动创新,创新引领发展;全面推进精细化管理 ,提升企业运行效率;
推进产业城(一期)开工与建设,探索经济新模式。在2016年上半年经营过程中,按照原有计划稳步推进上述各项工作。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
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分行业
输配电及控制设
361,094,240.83 297,193,456.30 17.70% 100.87% 108.23% -2.91%
备制造业
电子元器件 93,325,509.29 40,464,435.84 56.64% 14.18% 13.20% 0.37%
软件开发系统集
28,594,950.11 27,752,992.21 2.94% 9.62% 9.33% 0.25%
成
医药生物 30,625,966.78 7,978,541.66 73.95% 655.60% 1,016.30% -8.42%
分产品
电力自动化 -100.00% -100.00% -10.71%
电气设备 361,094,240.83 297,193,456.30 17.70% 101.40% 108.85% -2.93%
电子元器件 93,325,509.29 40,464,435.84 56.64% 14.18% 13.20% 0.37%
软件开发系统集
28,594,950.11 27,752,992.21 2.94% 9.62% 9.33% 0.25%
成
医药生物 30,625,966.78 7,978,541.66 73.95% 655.60% 1,016.30% -8.42%
分地区
出口 1,014,877.61 908,405.52 10.49% 8.11% 3.53% 3.96%
东部地区 309,255,601.59 235,082,647.09 23.98% 251.45% 317.93% -12.10%
南部地区 71,403,810.82 51,131,604.21 28.39% -49.51% -54.68% 8.17%
西部地区 105,358,941.61 69,929,984.84 33.63% 136.19% 162.05% -6.55%
北部地区 26,607,335.38 16,336,784.35 38.60% 59.55% 106.28% -13.91%
四、核心竞争力分析
公司自1998年上市以来,经过多年努力,已构建以生物医药及医疗服务产业、输配电及控制设备制造和电子信息等制造
业为支柱的产业经营格局。
在生物医药及医疗服务领域,公司的核心竞争力主要表现在:
1、专业化管理优势。公司生物医药产业的管理团队,其成员大多来自世界知名大型药企和权威科研机构等,具有丰富
的行业经验,对细胞学、分子学、药理研究、生物医药的产业化运作、市场研发热点和技术前沿有深刻的理解与深入的研究。
2、顶级顾问团队优势。对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取整合以及对投资项目风险的研判已成为影响
生物医药企业发展速度和成败的主要因素之一。作为新进入该领域的企业,公司通过聘请生物医学领域内院士专家、权威学
者,组建了高规格的生物医学专家委员会,为公司在该领域的战略布局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术
指导。
3、战略合作伙伴优势。公司与四川大学生物治疗国家重点实验室、中国科学院上海巴斯德研究所、南京大学医药生物
技术国家重点实验室、中美冠科生物技术有限公司等多家国际知名药企、研究机构建立长期的战略合作关系,有利于及时掌
握市场研发热点、技术趋势,掌握最先进的干细胞治疗技术、CAR-T技术、丙肝治疗药物研发技术,提升公司的研发水平与
实力,加快相关技术工艺的开发进度。
4、模式动物技术平台优势。生物制药企业开发抗体药物都需要模式动物试验数据提供支持,公司子公司银河医药在创
建实验动物模型领域具备国际先进水平的技术实力、处于国际领先地位,掌握着肿瘤免疫药物筛选检测平台和转基因小鼠人
源化抗体平台技术,从而为公司研发大分子抗体药奠定坚实的技术基础。
5、整合资源优势。公司管理团队与专家团队成员都具有丰富业内资源。通过他们的努力,公司已和国际知名药企和研
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究机构建立了战略合作关系,从而确保公司能及时掌握市场研发热点、技术趋势,整合研发资源,提升公司的研发水平与实
力,加快技术工艺的开发进度。
在制造业领域,公司的核心竞争力主要表现在:
1、技术优势。公司集产研于一体,具有很强的技术开发能力,在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取
得了大量的科研成果。公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求,其技术性
能均为国内领先水平。公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目,不仅技术水平国内领先,
还填补了国内、国际空白。
2、细分市场优势。在输配电领域,公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史,尤其在整流变压器的细
分市场上具有明显市场优势,稳稳占据较大的市场份额,其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形
象得到客户高度认可;在电子信息领域,四川永星是军工一类定点生产企业,其军用产品广泛用于航空航天、兵器和军工整
机等领域,具有稳定的市场份额和突出的品牌优势。
3、人员优势。公司拥有一支由国内专家、资深博士和业界管理精英等组成的高素质优秀管理队伍,具备较高的资产管
理水平和企业经营能力,