北海银河产业投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
北海银河产业投资股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
北海银河产业投资股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 77
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 79
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
银河投资 指 北海银河产业投资股份有限公司
江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司
柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司
四川永星 指 四川永星电子有限公司
北海变 指 北海银河科技变压器有限公司
南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司
银河集团、银河天成集团 指 银河天成集团有限公司
公司 2014 年度以非公开的形式向控股股东银河天成集团发行不超过
2014 年度非公开发行股票 指
400,696,800 股股份，募集资金不超过 115,000 万元。
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 银河投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北海银河产业投资股份有限公司
公司的中文简称 银河投资
公司的外文名称（如有） Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Yinhe Invest
公司的法定代表人 唐新林
注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号
注册地址的邮政编码 536000
办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼
办公地址的邮政编码 536000
公司网址 http://www.yinheinvest.com
电子信箱 yhtech@yinheinvest.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢安军 邓丽芳
联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼
电话 0779-3202636 0779-3202636
传真 0779-3926916 0779-3926916
电子信箱 laj@yinheinvest.com yhtech@yinheinvest.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 06 月 20 日 广西北海市 4500001000030 45050219935485X 19935485-X
（企）
报告期末注册 2014 年 11 月 19 日 广西北海市 45050219935485X 19935485-X
1998 年公司在深交所上市，经营范围为：科技产品开发，养殖业及农产品加工，
旅游资源综合开发与经营，仓储运输加工，房地产综合开发与经营（三级），五金
交电、家用电器、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织产品、服装、
办公用品、汽车配件的购销。 1999 年公司经营范围变更为：电子元器件
生产与销售，电力系统自动化软件设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、
技术咨询及技术服务，科技产品开发，房地产综合开发与经营（三级），本企业自
产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营
的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及\"三来一补\"业务。 2002
年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压
公司上市以来主营业务的变化情况（如
开关设备的开发、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，
有）
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定
公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及\"三来一补\"业务。
2013 年 1 月 18 日，公司经营范围变更为：对高科技项目投资、管理及技术咨
询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开
关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品
开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实
行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及\"三来一补\"
业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。
2012 年 6 月，公司控股股东广西银河集团有限公司更名为\"银河天成集团有限公
历次控股股东的变更情况（如有）
司\"。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 张乾明、司马湘卿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 801,923,664.38 784,076,719.09 2.28% 957,305,715.93
归属于上市公司股东的净利润
26,086,193.17 12,212,662.79 113.60% 24,093,757.38
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-65,188,290.49 -25,563,661.34 -155.00% -5,931,755.39
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
49,425,309.72 64,029,460.02 -22.81% 303,274,052.40
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0373 0.0175 113.14% 0.0345
稀释每股收益（元/股） 0.0373 0.0175 113.14% 0.0345
加权平均净资产收益率 3.15% 1.46% 1.69% 2.92%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,204,783,225.21 2,083,055,750.55 5.84% 2,110,412,544.24
归属于上市公司股东的净资产
819,031,691.40 835,474,307.50 -1.97% 839,672,159.37
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0237
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
58,945,292.43 174,609.73 18,059,030.16
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,272,557.85 9,107,327.57 11,773,088.36
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 140,420.15
债务重组损益 -297,400.00 -198,160.00 -195,854.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 51,391,470.52 41,285,813.15 5,561,784.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,262,990.74 -5,576,520.67 263,150.20
减：所得税影响额 16,319,839.51 6,810,850.23 5,307,038.92
少数股东权益影响额（税后） 454,606.89 205,895.42 269,067.32
合计 91,274,483.66 37,776,324.13 30,025,512.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年世界经济呈现不均衡复苏的特点，除美国经济增长势头较强之外，欧洲经济依旧低迷，新兴国
家整体经济增长普遍缓慢，而中国经济也在经历从高速增长阶段过渡到中高速增长的新常态阶段，经济结
构优化升级的趋势日益明显，国民经济增长动力正从要素驱动、投资驱动加速转向创新驱动。面对经济发
展新形势，公司将寻求创新与优化升级作为全年工作的两条主线，积极改善企业的内外条件，力争为公司
未来发展做好铺垫和准备。报告期，公司一方面实现直接融资工作的突破，顺利完成非公开发行股票的申
报、审核；系统开展新兴产业的调研论证，确定了公司未来五年产业发展方向；另一方面通过积极布局主
流电力市场和新兴行业，强化产品质量控制、优化设计结构，推行ERP建设和完善企业组织结构、绩效考
核，夯实现有产业基础、提升其核心竞争力。经过以上方面工作，公司实现营业收入80,192.37万元，与上
年同期相比增长2.28%；营业利润3,579.56万元，比上年同期增长99.40%，归属于母公司所有者的净利润为
2,608.62万元，与去年同期相比增长113.60%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年公司主要完成了以下工作：
（1）顺利完成非公开发行股票的申报、审核工作
公司自2002年公开增发5000万A股后的十二年时间里尚未募集过资金，企业发展所需的资金缺口只能
依赖银行贷款等间接融资渠道来解决。直接、间接融资结构的失衡让企业陷入资产负债率偏高、财务费用
过大、业绩下滑的恶性循环之中。为根本改善企业经营环境，在控股股东支持下，公司第八届董事会第四
次会议通过非公开发行股票的预案，计划向银河天成集团发行不超过40069.68万股A股，直接募集不超过
11.5亿资金用于偿还银行贷款和补充流动资金；同年12月3日中国证监会发行审核委员会审核通过上述发行
方案。截止到目前，本次非公开发行已经顺利实施，所募集资金也已到位，公司财务状况已大为改善，企
业经营风险也得以降低，这也为公司谋求创新发展和产业升级创造有利条件。
（2）系统开展新兴行业调研，明确未来的产业方向
随着国民经济结构转型升级、宏观经济环境的巨大变化，公司现有的电气设备、电子元器产业的成长
性受到行业周期性因素制约较大。从长期发展来看，在巩固现有业务在细分市场上领先地位的前提下，公
司逐渐进入高成长性的新兴行业将有效拓宽业绩成长的边界。报告期内，公司集中人员组织开展大量行业
调研论证，明确提出以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，并将此领域作为公司未来五年的战
略性产业发展方向。在未来五年中，公司将通过组建产业并购基金、自主建设、收购等多种方式来逐步构
建银河生物医药产业的架构，力争在较短时间内把医药及医疗服务产业打造成上市公司最具盈利能力的核
心业务之一，从而回报公司广大股东。
（3）奋力开拓主流市场，积极进入新领域
报告期内公司积极布局主流电力市场和拓展新兴行业。在输配电领域，公司有计划地推进国网、南网、
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中电投、中石油、中石化等大型央企集团的入网工作和加大投标力度，在山东电网集中招标中取得2000多
万订单，实现非晶合金变压器在国网市场上批量供货，同时成功承接武汉712所2台单相10分裂牵引变压器
订单，为公司在电气化铁路（包括高铁）市场突破奠定基础；除此之外，公司还和广西贵港供电局、江西
4个地市局开展了变压器维保和检修业务，初步形成服务增值的新盈利模式。在电子信息领域，四川永星
重点加强了对军品、能源、轨道交通、通讯领域的市场开发，新增客户131家，军品订货同比增长22.8%，
民品订货同比增长17.1%，并且与014中心、611所、华为、中兴、南车集团等45家业内知名企业联系合作
日益密切，为今后发展打下坚实基础。
（4）推进技术创新，深化内部管理
客户群体和市场竞争环境的变化对公司技术水平和内部管理效率提出新的要求。报告期内公司技术创
新工作取得较好成效，江变着力于变压器的优化设计与技术改造，近25项改进与创新项目已通过验收；永
星累计完成96项新品项目，成功实施27项技改计划，并且2项发明专利已通过国家专利局的实质性审理，
此外还与总装合同办签订了8项军研项目技术协议。在内部管理方面，公司重点对下属企业市场开发、客
户服务、质量控制等方面的组织架构及人员进行了调整与充实；对生产系统按照工作内容相近的原则合并
制造车间、精简管理人员，持续开展ERP系统建设；强化质量意识，开展质量明星评选活动，营造浓厚的
重视质量工作的氛围；深化绩效考核工作，落实中高层管理人员绩效考核办法，改善工作作风。通过以上
政策措施的落实，充分调动各类员工的积极性，提高企业经营系统运作效率，增强公司的核心竞争力。
（5）加强创业园建设，探索创新经济新模式
经过两年多建设，创业园已成为北海市创新、创业企业的聚集地，入驻企业已超80家，并且成功引进甲骨
文等有影响力的企业。在广西13家科技企业孵化器中，银河创业园获科技部综合评审排名第一，并被科技
部火炬中心指定为广西唯一的 “孵化器从业人员培训机构”。 除此之外，创业园还分别获得广西商务厅颁
发的“广西电子商务示范基地”和“广西服务外包园区”、自治区文化厅颁发的“第一批自治区级文化产业示范
园区”等荣誉资格。广西区人民政府黄日波副主席在视察时，曾评价园区为广西最具特色、最有活力、有
发展前景的科技创新平台。截止到2014年底创业园累计接待参观402次，已成为北海创新型经济的样板工
程，社会影响和经济效益初步显现，这为园区下一步开发创造良好条件。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
受公司变压器产品下游客户要求延迟交货的因素，导致公司变压器产品的生产期延后，业务收入同比下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 KVA 7,066,730.19 10,293,294.34 -31.35%
输配电及控制设备
生产量 KVA 7,284,343.09 9,601,823.23 -24.14%
制造业
库存量 KVA 2,550,737.47 2,333,124.57 9.33%
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销售量 只 321,574,136 326,495,357 -1.51%
电子元器件 生产量 只 321,667,941 331,783,560 -3.05%
库存量 只 78,039,274 77,945,469 0.12%
销售量 台 23,897 28,502 -16.16%
软件开发系统集成 生产量 台
库存量 台 6,150 6,482 -5.12%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
输配电及控制设备制造业的销售量2014年为7,066,730.19KVA，同比减少31.35%，主要原因系市场竞争激烈，导致签署
的合同订单数量减少，故销售量减少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 353,869,470.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.13%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 茌平信发物资供应服务有限公司 117,350,427.36 14.63%
2 山东魏桥铝电有限公司 79,053,230.77 9.86%
3 青岛碧翠峰实业有限公司 72,542,735.04 9.05%
4 滨州北海汇宏新材料有限公司 42,564,102.56 5.31%
5 惠民县汇宏新材料有限公司 42,358,974.36 5.28%
合计 -- 353,869,470.09 44.13%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
输配电及控制设
原材料 320,454,496.78 54.58% 354,474,150.64 62.91% -9.60%
备制造业
输配电及控制设
折旧 7,191,030.30 1.22% 6,944,036.50 1.23% 3.56%
备制造业
输配电及控制设
人工 27,341,052.10 4.66% 21,055,239.41 3.74% 29.85%
备制造业
输配电及控制设
其他费用 30,820,304.88 5.25% 27,426,049.15 4.87% 12.38%
备制造业
电子元器件 原材料 38,531,177.64 6.56% 28,358,192.05 5.03% 35.87%
电子元器件 折旧 3,552,015.37 0.61% 2,980,550.06 0.53% 19.17%
电子元器件 人工 30,160,569.53 5.14% 23,578,648.90 4.18% 27.91%
电子元器件 其他费用 11,746,108.27 2.00% 11,990,393.16 2.13% -2.04%
软件开发系统集
原材料 67,039,062.84 11.42% 66,567,464.05 11.81% 0.71%
成
软件开发系统集
折旧
成
软件开发系统集
人工
成
软件开发系统集
其他费用
成
合计 536,835,817.71 91.44% 543,374,723.92 96.43% -1.20%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力自动化 原材料 2,125,299.30 0.38% -100.00%
电力自动化 折旧
电力自动化 人工
电力自动化 其他费用
电气设备 原材料 320,454,496.78 54.58% 352,348,851.34 62.53% -9.05%
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电气设备 折旧 7,191,030.30 1.22% 6,944,036.50 1.23% 3.56%
电气设备 人工 27,341,052.10 4.66% 21,055,239.41 3.74% 29.85%
电气设备 其他费用 30,820,304.88 5.25% 27,426,049.15 4.87% 12.38%
电子元器件 原材料 38,531,177.64 6.56% 28,358,192.05 5.03% 35.87%
电子元器件 折旧 3,552,015.37 0.61% 2,980,550.06 0.53% 19.17%
电子元器件 人工 30,160,569.53 5.14% 23,578,648.90 4.18% 27.91%
电子元器件 其他费用 11,746,108.27 2.00% 11,990,393.16 2.13% -2.04%
软件开发系统集
原材料 67,039,062.84 11.42% 66,567,464.05 11.81% 0.71%
成
软件开发系统集
折旧
成
软件开发系统集
人工
成
软件开发系统集
其他费用
成
合计 536,835,817.71 91.44% 543,374,723.92 96.43% -1.20%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 132,029,269.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.19%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 北京和光世华贸易发展有限公司
