中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
中水集团远洋股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人董事长宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人王小霞及
会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保
留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资
者注意风险。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部
控制审计报告，认为公司内部控制存在重大缺陷。本报告第九节“公司治理”中
相关事项已有详细说明，请投资者注意风险。
本公司 2015 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中水集团远洋股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中水渔业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司
公司的中文简称 中水渔业
公司的外文名称（如有） CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）COFC
公司的法定代表人 宗文峰
注册地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号
注册地址的邮政编码 100032
办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号
办公地址的邮政编码 100032
公司网址 www.cofc.com.cn
电子信箱 cofcbgs@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈明 吕慧玲
北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大
联系地址
厦 613 室 厦 613 室
电话 （010）88067448 （010）88067461
传真 （010）88067463 （010）88067463
电子信箱 chenming@cofc.com.cn Lvh1000798@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91110000100028633H
中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订《股权转让协
议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的\"中水渔业\"6,237 万股国有法人股转让给中国
历次控股股东的变更情况
水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491 号文的批准，
2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 22 层
签字会计师姓名 李敏、周燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 521,523,302.38 378,756,392.67 37.69% 296,131,021.96
归属于上市公司股东的净利润（元） -240,869,695.29 21,048,280.82 -1,244.37% 54,306,788.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -243,690,221.71 16,248,585.31 -1,599.76% -34,461,899.34
经营活动产生的现金流量净额（元） 64,273,380.22 -15,662,680.07 510.36% 93,147,016.52
基本每股收益（元/股） -0.7540 0.0659 -1,244.16% 0.1700
稀释每股收益（元/股） -0.7540 0.0659 -1,244.16% 0.1700
加权平均净资产收益率 -34.07% 2.51% -36.58% 6.60%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 851,504,349.20 929,036,131.02 -8.35% 935,140,069.23
归属于上市公司股东的净资产（元） 584,453,634.41 842,233,388.66 -30.61% 836,895,356.58
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 142,117,599.52 105,210,518.05 132,049,144.69 142,146,040.12
归属于上市公司股东的净利润 4,375,462.90 15,345,202.00 -7,255,731.75 -253,334,628.44
归属于上市公司股东的扣除非经
4,458,161.55 14,985,214.42 -7,514,788.62 -255,618,809.06
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -58,847,562.94 -19,176,932.78 78,326,272.06 63,971,603.88
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -450,934.67 -11,768.85 93,073,073.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 政府补
1,816,249.22 4,229,571.43 9,159,571.40
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
606,986.31
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 374,242.47 581,334.27 -1,664,669.91
减：所得税影响额 11,799,406.80
少数股东权益影响额（税后） -473,983.09 -558.66 -120.00
合计 2,820,526.42 4,799,695.51 88,768,687.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司目前所从事的主要业务是中西部太平洋的金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓、北太平洋的秋刀鱼舷
提网、西非的中上层拖网等远洋捕捞业务和海产品的加工贸易以及渔船维修等业务。主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼、
海带、紫菜、蚝油等，以及其他贸易类休闲食品。
目前，公司主要业务，包括远洋捕捞业、水产品加工业及渔船修造业等都处于发展成熟阶段，市场竞争比较激烈。在远
洋捕捞方面，公司的金枪鱼船队规模位居国内第一；鱿鱼钓船队虽然规模不大，但是管理水平行业领先。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。
固定资产 新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。
无形资产 新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。
在建工程 新并购厦门新阳洲水产品工贸有限公司，公司本报告期对其控股 57%，纳入合并报表范围。
投资性房地产 新增加美国洛东仓库，位于美国洛杉矶，主要用于自用和出租。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
境外资产占
资产的具体内 保障资产安全 收益状 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 公司净资产
容 性的控制措施 况 大减值风险
的比重
美国洛东仓库 购买 650 万美元 美国洛杉矶 自用、出租 自有产权 良好 否
三、核心竞争力分析
1.有着较好的资源获取能力。公司以国内农业龙头企业——中农发集团为股东依托，在政策支持、业务发展等方面，具
有较强的资源获取能力。
2.主业项目有突出的集约管理能力。公司主业生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在集约管理和成本控制方面
具有较好的行业竞争优势。
3.产业结构调整升级有基础。经多年发展，我公司南太金枪鱼项目规模居同业之首；南美鱿鱼钓、北太秋刀鱼等项目也
具有良好的行业位势。
4.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，
对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文
化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及
销售等。2015年在董事会的领导下，公司坚持“保稳定、促转型、谋增长”的工作总基调，按照发展战略要求，调整结构、转
型升级、开拓进取、改革创新，通过一系列举措努力保持生产经营的稳定。
2015年，公司共捕捞各种鱼货30,016吨，同比去年26,635吨增长了13%，实现捕捞收入约34,423万元，与去年基本持平。
其中：阿根廷鱿鱼11,074吨，同比下降2%；金枪鱼13,068 吨，同比增长10%；秋刀鱼产量2,165吨，同比下降30%；秘鲁鱿
鱼1,911吨，同比增长321%，本报告期新增杂鱼产量1,798吨。2015年公司实现营业总收入52,152.33万元,同比2014年37,875.64
万元增加37.69%；利润总额-35,733.31万元，同比2014年2,009.49万元减少37,742.80万元；实现归属于母公司所有者的净利润
-24,086.97万元，同比2014年2,104.83万元减少26,191.80万元。利润总额同比下降的主要原因是新阳洲公司受原控股股东张福
赐涉嫌占用巨额资金影响，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应
收款项存在回收风险，按照审慎原则，公司对应收款项计提坏账准备2.63亿元。公司正通过司法手段，合理维护公司合法权
益，同时努力恢复新阳洲公司的正常经营。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 521,523,302.38 100% 378,756,392.67 100% 37.69%
分行业
捕捞收入 344,229,783.68 66.00% 343,870,250.72 90.79% 0.10%
修船 7,102,311.02 1.36% 27,311,283.16 7.21% -73.99%
零售收入 69,609,705.84 13.35% 6,818,873.50 1.80% 920.84%
水产品加工 96,457,679.15 18.50%
其他 4,123,822.69 0.79% 755,985.29 0.20% 445.49%
分产品
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金枪鱼 226,384,908.76 43.41% 223,613,429.68 59.04% 1.24%
鱿鱼 136,844,392.49 26.24% 115,905,439.79 30.60% 18.07%
秋刀鱼 19,147,169.33 3.67% 25,267,883.23 6.67% -24.22%
杂鱼 12,315,854.66 2.36%
其他鱼类 19,147,164.28 3.67% 6,394,781.18 1.69% 199.42%
修船款 7,102,311.02 1.36% 6,818,873.50 1.80% 4.16%
水产品 96,457,679.15 18.50%
其他 4,123,822.69 0.79% 755,985.29 0.20% 445.49%
分地区
国内 317,257,983.17 60.83% 209,246,490.98 55.25% 51.62%
国外 204,265,319.21 39.17% 169,509,901.69 44.75% 20.50%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
捕捞 344,229,783.68 311,651,811.13 9.46% 0.10% -9.18% 9.25%
水产品加工 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%
分产品
金枪鱼 226,384,908.76 205,959,784.77 9.02% 1.24% -8.89% 10.11%
鱿鱼 136,844,392.49 124,985,798.55 8.67% 18.07% 12.98% 4.12%
水产品加工 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37% 15.37%
分地区
国内 309,992,956.12 283,750,556.16 8.47% 7.56% 1.86% 3.85%
国外 149,694,024.28 128,829,885.40 13.94% 66.73% 28.46% 20.15%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
水产品加工 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%
分产品
水产品 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%
分地区
国内 96,457,679.15 81,634,858.24 15.37%
变更口径的理由
公司本报告期合并范围增加了厦门新阳洲水产品工贸有限公司。 经公司第六届董事会第六次会议和公司2014年第一次临
时股东大会审议通过，公司以现金22,000万元收购张福赐所持新阳洲公司55%的股权，至2015年1月5日共支付交易价款17,600
万元，占交易价款80%。2015年11月18日，张福赐、张福庆与本公司签订《股权转让协议》，股东张福赐未完成《业绩补偿
协议》中约定的2014年度承诺业绩，按照协议约定张福赐应将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给本公司（详见中水渔业
2015-046号公告），故本报告期对该公司持股57%。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 27,892 26,431 5.53%
捕捞业 生产量 吨 30,016 26,635 12.69%
库存量 吨 7,812 6,305 23.90%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
捕捞 材料消耗 56,681,782.13 12.01% 57,417,880.24 15.12% -1.28%
捕捞 燃料 83,554,204.59 17.70% 102,221,514.89 26.92% -18.26%
捕捞 折旧 24,041,862.17 5.09% 23,086,939.16 6.08% 4.14%
捕捞 人工成本 81,650,287.86 17.29% 78,569,642.29 20.69% 3.92%
捕捞 修理费 5,994,984.72 1.27% 11,356,937.11 2.99% -47.21%
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捕捞 运输费 27,713,297.92 5.87% 33,111,739.70 8.72% -16.30%
捕捞 其他 32,015,391.73 6.78% 37,370,457.29 9.84% -14.33%
修船 直接材料 1,586,927.41 0.34% 2,087,030.49 0.55% -23.96%
修船 人工成本 4,943,691.37 1.05% 4,138,520.87 1.09% 19.46%
修船 制造费用 4,416,061.86 0.94% 2,898,896.98 0.76% 52.34%
修船 其他 52,500.41 0.01%
水产品加工 直接材料 75,926,191.18 16.08%
水产品加工 直接人工 2,358,262.21 0.50%
水产品加工 直接动力 424,746.90 0.09%
水产品加工 制造费用 2,925,657.95 0.62%
零售（贸易） 采购成本 49,137,519.58 10.41% 20,402,780.28 5.37% 140.84%
零售（贸易） 人工成本 291,159.66 0.06% 219,715.05 0.06% 32.52%
其他 18,413,896.07 3.90% 5,969,224.66 1.57% 208.48%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金枪鱼 材料消耗 45,500,598.21 9.64% 46,773,483.29 12.35% -2.72%
金枪鱼 燃料 55,116,756.20 11.67% 72,244,513.16 19.07% -23.71%
金枪鱼 折旧 14,882,242.39 3.15% 13,518,746.47 3.57% 10.09%
金枪鱼 人工成本 58,379,032.15 12.37% 55,693,327.68 14.70% 4.82%
金枪鱼 修理费 3,128,488.81 0.66% 3,537,225.90 0.93% -11.56%
金枪鱼 运输费 299,983.41 0.06% 226,813.57 0.06% 32.26%
金枪鱼 其他 28,652,683.60 6.07% 34,065,750.32 8.99% -15.89%
鱿鱼 材料消耗 7,128,185.64 1.51% 7,614,489.99 2.01% -6.39%
鱿鱼 燃料 20,297,008.59 4.30% 23,910,857.88 6.31% -15.11%
鱿鱼 折旧 6,376,172.91 1.35% 7,581,365.97 2.00% -15.90%
鱿鱼 人工成本 16,839,885.33 3.57% 19,071,402.25 5.03% -11.70%
鱿鱼 修理费 1,733,476.05 0.37% 2,434,733.03 0.64% -28.80%
鱿鱼 运输费 23,182,390.79 4.91% 27,799,231.40 7.34% -16.61%
鱿鱼 其他 49,428,679.24 10.47% 22,214,740.10 5.86% 122.50%
秋刀鱼 材料消耗 2,322,825.37 0.49% 3,029,906.96 0.80% -23.34%
