中水集团远洋股份有限公司 2014 年年度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
中水集团远洋股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人董事长吴湘峰、总经理宗文峰、主管会计工作负责人王小霞及
会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 50
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 133
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中水集团远洋股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
本公司 2014 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中水渔业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司
公司的中文简称 中水渔业
公司的外文名称（如有） CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）COFC
公司的法定代表人 吴湘峰
注册地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号
注册地址的邮政编码 100032
办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号
办公地址的邮政编码 100032
公司网址 www.cofc.com.cn
电子信箱 cofcbgs@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈明 吕慧玲
北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大
联系地址
厦 613 室 厦 613 室
电话 （010）88067448 （010）88067461
传真 （010）88067463 （010）88067463
电子信箱 chenming@cofc.com.cn Lvh1000798@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1998 年 01 月 19 日 北京 1000001002863 110102100028633 10002863-3
报告期末注册 2012 年 10 月 26 日 北京 100000000028639 110102100028633 10002863-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订
《股权转让协议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的“中水渔业”6,237
历次控股股东的变更情况（如有）
万股国有法人股转让给中国水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有
资产管理委员会【2005】1491 号文的批准，2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 22 层
签字会计师姓名 李敏 周燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 378,756,392.67 296,131,021.96 296,131,021.96 27.90% 503,836,480.32 503,836,480.32
归属于上市公司股东的净利
21,048,280.82 54,306,788.37 54,306,788.37 -61.24% 58,278,553.84 53,817,353.84
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
16,248,585.31 -34,461,899.34 -34,461,899.34 147.15% -35,177,129.33 40,539,469.67
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-15,662,680.07 93,147,016.52 93,147,016.52 -116.82% 14,214,822.59 14,214,822.59
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0659 0.1700 0.1700 -61.24% 0.18 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.0659 0.1700 0.1700 -61.24% 0.18 0.17
加权平均净资产收益率 2.51% 6.60% 6.60% -4.09% 7.86% 6.84%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 929,036,131.02 934,609,824.31 935,140,069.23 -0.65% 891,495,289.21 934,847,489.21
归属于上市公司股东的净资
842,233,388.66 836,895,356.58 836,895,356.58 0.64% 761,507,015.31 804,859,215.31
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,048,280.82 54,306,788.37 842,233,388.66 836,895,356.58
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 21,048,280.82 54,306,788.37 842,233,388.66 836,895,356.58
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-11,768.85 93,073,073.02 39,125.46
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,229,571.43 9,159,571.40 12,716,761.38 政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
152,683.28
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 565,001.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,334.27 -1,664,669.91
减：所得税影响额 11,799,406.80 144,395.34
少数股东权益影响额（税后） -558.66 -120.00 51,292.09
合计 4,799,695.51 88,768,687.71 13,277,884.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2014年是公司的调整改革
之年、转型发展之年。在董事会的正确领导下，公司坚持“保稳定、促转型、谋增长”的工作总基调，开拓进取、改革创新，
通过一系列举措努力保持生产经营的稳定，并在调整结构、升级转型方面取得重大突破，公司新的发展战略开始实施。全
体员工在共同的企业发展观感召下，凝心聚力、攻坚克难，最终完成了全年的生产经营目标，企业发展进入新的历程。
2014年累计捕捞鱼货26,635吨，同比增长39%；捕捞总产值约34,497万元，同比增长37%。其中：阿根廷鱿鱼11,259吨，
同比增长231%；金枪鱼26,635 吨，同比增长16%；秋刀鱼产量3,088吨，同比下降5.7%；秘鲁鱿鱼454吨，同比下降78%，下
降的主要原因是2014年阿根廷鱿鱼产量很好，持续作业时间长，相应地缩短了秘鲁渔场作业时间；大连南成修船有限公司（以
下简称大连南成公司）受浮船坞被撞影响，生产经营困难，但依然积极承揽业务，在有限的生产能力下实现满负荷运行，同
时积极配合律师团和专家组，推动浮船坞被撞事故的索赔诉讼进程，取得了一定的进展。2014年公司实现营业总收入37,875.64
万元,同比2013年29,613.10万元增加27.90%；实现利润总额2,009.49万元，同比2013年5,631.86万元下降64.32%；实现归属于
母公司所有者的净利润2,104.83万元，同比2013年5,430.68万元下降61.24%。
在本年度生产经营中，为遏制资源、鱼价下滑给企业带来的全面冲击，公司一方面对存量业务进行适度调整，优化作业
结构；一方面大力推进增量业务，通过项目并购、盘活资产开发新项目等方式着力培育新的效益增长点，实现历史性突破，
具体措施如下：一是2艘鱿鱼钓船获得2015年进入阿根廷专属经济区内作业的许可，此举对提高鱿钓项目稳定性意义深远，
加上另2艘鱿鱼钓船鱿鱼/秋刀鱼兼作开始进入生产经营成熟期，通过这样一轮调整，现有鱿钓项目（共6艘船）作业结构明
显优化。二是建造6艘新型金枪鱼延绳钓船，淘汰2艘老旧小型金枪鱼延绳钓船，使金枪鱼船队数量从43艘增加到47艘，调整
后的船队结构更加合理，提高了产品与市场的匹配度。三是尝试开展水产品贸易，2014年舟山分公司和北美公司都开展了自
营水产品销售，起到了感知市场、锻炼队伍的目的，为下一步公司大力开拓水产品营销积累了经验。四是公司收购厦门新阳
洲水产品工贸有限公司55%的股权，收购价格为22,000万元。截止2014年12月31日，公司已预付2,200万元股权收购款并办理
了工商变更登记手续(尚未完成部分土地征收及房产产权办理手续)。该项目将使公司开始进入海洋产品加工行业这一新领
域，拓展了企业的上升发展空间，为公司实现更大的发展目标开辟了新路径。五是盘活中型拖网加工船“长兴”轮，2014年进
行大修后已开赴大西洋西非渔场开展拖网捕捞，该船同时具备底层和中层拖网作业性能，将在同一渔船实现底层鱼类、中上
层鱼类和深水层鱼类的立体开发利用取得实践数据，对集团远洋板块资产重组后西非传统渔场的可持续利用，船舶设备更新、
升级和转型，提高综合型捕捞技术队伍素质等方面都具有深远意义。六是与中国水产有限公司的资产重组工作正在有序推进。
重组成功后中水渔业将成为中国远洋渔业龙头企业，在企业规模、行业位势、中长期可持续发展等各个方面将会获得较大提
升，公司将更具核心竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
面对复杂的经营环境，2014年公司严格实施了2013年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：
（1）“十二五”规划目标及完成情况
根据公司“十二五”发展规划，“十二五”期间，公司远洋渔业的发展从两个层面进行：一是外部引入，即根据集团的总体
战略部署，通过系统内部资源重组，增加主业支柱，丰富业务类型，提升经济总量，做大做强企业；二是自我发展，积极扩
大现有主业规模，培育和强化主业项目的体系完整和自主发展功能，精心打造“金枪鱼、鱿鱼（秋刀鱼兼作）”两大业务板块，
提升专业化体系化运营水平，占据和巩固同业龙头地位；建设陆上渔业基地，实现海陆一体化经营，逐步培育水产品加工、
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渔需服务业务，延伸产业链条，提高主营业务盈利面、盈利能力和稳定性。
（2）年度生产经营计划及完成情况
截至2014年12月31日，公司资产总额92,903.61万元，全年实现营业收入37,875.64万元、利润总额2,009.49万元、归属于
母公司所有者的净利润2,104.83万元，完成年初制定的年度生产经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
主营业务收入 本期发生额 上期同期 增减比例
其中：捕捞 343,870,250.72 227,913,798.54 50.88%
零售收入 27,311,283.16 -
修船 6,818,873.50 19,300,079.92 -64.67%
房地产业 47,400,837.00 -100.00%
合 计 378,000,407.38 294,614,715.46 28.30%
说明:
2014年公司实现营业收入37,875.64万元，其中主营业务收入37,800.04万元,较去年同期增加28.30%，主要由捕捞业收入、
零售收入和修船业收入组成。
（1）捕捞业当年实现营业收入34,387.02万元，较去年同期增加50.88%，主要是由于本年度阿根廷鱿鱼资源旺发、斐济
金枪鱼项目产品小幅上升导致产销量增加所致；
（2）零售收入当年实现2,731.13万元，系本年度新增的水产品贸易业务收入，上年同期无；
（3）修船业当年实现营业收入681.89万元，较去年同期减少64.67%，主要是由于大连南成修船有限公司浮船坞被撞，
严重影响生产所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 26,430.62 15,586.56 69.57%
捕捞业 生产量 吨 26,635.95 19,191 38.79%
库存量 吨 6,304.93 5,740.19 9.84%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年销售量和生产量分别比上年同期增加69.57%和38.79%，主要是由于本期阿根廷鱿鱼资源旺发导致产销量同比增
加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 200,007,337.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.92%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 台湾丰群水产股份有限公司 103,042,830.96 27.26%
2 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 40,744,670.00 10.78%
3 Unified Seafood Co.,Inc 24,794,490.39 6.56%
4 Tripacific Marine Ltd 16,169,411.64 4.28%
5 三亚三丰水产进出口贸易有限公司 15,255,934.81 4.04%
合计 -- 200,007,337.80 52.92%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
捕捞 材料消耗 57,417,880.24 15.12% 48,616,245.55 15.08% 18.10%
捕捞 燃料 102,221,514.89 26.92% 99,039,748.22 30.71% 3.21%
捕捞 折旧 23,086,939.16 6.08% 20,137,567.62 6.25% 14.65%
捕捞 人工成本 78,569,642.29 20.69% 63,695,126.99 19.75% 23.35%
捕捞 修理费 11,356,937.11 2.99% 6,842,521.61 2.12% 65.98%
捕捞 运输费 33,111,739.70 8.72% 7,728,535.90 2.40% 328.43%
捕捞 其他 37,370,457.29 9.84% 23,201,752.63 7.20% 61.07%
修船 直接材料 2,087,030.49 0.55% 5,828,506.10 1.81% -64.19%
修船 人工成本 4,138,520.87 1.09% 6,480,909.19 2.01% -36.14%
修船 制造费用 2,898,896.98 0.76% 2,047,823.94 0.64% 41.56%
房地产 土地征用拆迁补偿费 1,401,945.60 0.43% -100.00%
房地产 前期工程费 684,769.38 0.21% -100.00%
房地产 基础设施费 2,429,775.42 0.75% -100.00%
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房地产 建筑安装工程费 32,047,566.23 9.94% -100.00%
房地产 开发间接费用 1,118,780.62 0.35% -100.00%
零售 采购成本 20,402,780.28 5.37%
零售 人工成本 219,715.05 0.06%
其他 5,969,224.66 1.57% 1,149,108.94 0.36% 419.47%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金枪鱼 材料消耗 46,773,483.29 12.32% 41,144,538.84 12.76% 13.68%
金枪鱼 燃料 72,244,513.16 19.03% 74,955,535.40 23.25% -3.62%
金枪鱼 折旧 13,518,746.47 3.56% 12,473,753.49 3.87% 8.38%
金枪鱼 人工成本 55,693,327.68 14.67% 46,539,925.68 14.43% 19.67%
金枪鱼 修理费 3,537,225.90 0.93% 3,413,883.58 1.06% 3.61%
金枪鱼 运输费 226,813.57 0.06% 178,522.47 0.06% 27.05%
金枪鱼 其他 34,065,750.32 8.97% 21,187,959.44 6.57% 60.78%
鱿鱼 材料消耗 7,614,489.99 2.01% 5,919,105.23 1.84% 28.64%
鱿鱼 燃料 23,910,857.88 6.30% 19,079,423.14 5.92% 25.32%
鱿鱼 折旧 7,581,365.97 2.00% 6,067,024.56 1.88% 24.96%
鱿鱼 人工成本 19,071,402.25 5.02% 15,157,
