中水集团远洋股份有限公司 2012 年度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
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中水集团远洋股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负
责人佟众恒先生及会计机构负责人(会计主管人员)王小霞女士声明：保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................37
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................42
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................46
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................48
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................140
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中水集团远洋股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中水渔业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司
公司的中文简称 中水渔业
公司的外文名称（如有） CNFC OVERSEAS FISHERY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）COFC
公司的法定代表人 吴湘峰
注册地址 北京市西城区金融街 23 号
注册地址的邮政编码 100032
办公地址 北京市西单民丰胡同 31 号
办公地址的邮政编码 100032
公司网址 www.cofc.com.cn
电子信箱 cofcbgs@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈明 吕慧玲
联系地址 北京西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室 北京西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室
电话 （010）88067448 （010）88067461
传真 （010）88067463 （010）88067463
电子信箱 chenming@cofc.com.cn Lvhl000798@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 北京西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1998 年 01 月 19 日 北京 1000001002863 110102100028633 10002863-3
报告期末注册 2012 年 10 月 26 日 北京 100000000028639 110102100028633 10002863-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于 2005 年 10 月 12 日签订《股权
转让协议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的“中水渔业”6237 万股国
历次控股股东的变更情况（如有）
有法人股转让给中国水产华农公司，于 2005 年 12 月 6 日获得国务院国有资产管
理委员会【2005】1491 号文的批准，2006 年 2 月 28 日完成股权过户手续。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 22 层
签字会计师姓名 王大军、李敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 503,836,480.32 351,558,659.63 43.32% 364,480,740.65
归属于上市公司股东的净利润
58,278,553.84 61,792,470.28 -5.69% 50,033,215.19
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-35,177,129.33 -4,769,547.96 -637.54% 23,509,490.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
14,214,822.59 32,795,837.57 -56.66% 66,689,188.41
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26% 0.16
净资产收益率（%） 7.86% 8.79% -0.93% 7.54%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 891,495,289.21 924,259,632.53 -3.54% 785,744,112.99
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 761,507,015.31 719,965,416.67 5.77% 678,575,103.34
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 58,278,553.84 61,792,470.28 761,507,015.31 719,965,416.67
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 58,278,553.84 61,792,470.28 761,507,015.31 719,965,416.67
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
39,125.46 20,535.15 -36,212.20 固定资产处置损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 92,894,560.38 66,085,841.46 24,881,401.24 政府补贴
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
公允价值变动损益及
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 152,683.28 524,764.68 1,394,216.40
处置收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 565,001.48 55,478.20 709,621.89
所得税影响额 144,395.34 184,471.97 407,592.02
少数股东权益影响额（税后） 51,292.09 -59,870.72 17,710.16
合计 93,455,683.17 66,562,018.24 26,523,725.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2012年，公司主业在已经连
续几年保持持续增长的业绩后，突然遭遇巨大困难与挑战，包括渔业资源继续处于周期性低谷、鱼价大幅下滑、成本刚性上
升、入渔政策变化等一系列不利因素，但公司董事会、经营班子通过调整应变，积极尝试主业作业结构调整，精打细算增收
节支，加快陆上项目发展，提高效益贡献，努力推动各项业务平稳运营，最大限度抵御了主业困难带来的冲击。通过全体员
工的努力拼搏，企业总体生产经营稳定，效益较上年增长。
报告期内，公司共捕捞各种鱼货17,297吨，同比去年20,194吨下降了14%。其中捕捞金枪鱼10,006吨，比上年同期9,116
吨增加890吨，增幅10%；捕捞阿根廷鱿鱼3,890吨，比上年同期668吨增加3,222吨，大幅增长482%；捕捞秘鲁鱿鱼2,206吨，
比上年同期10,410吨减少8,204吨，减幅高达79%；本年度新增秋刀鱼项目，捕捞秋刀鱼1,177吨。公司累计实现营业总收入
50,383.65万元，比上年同期增加43.32%，实现利润总额7 ,315.16万元，比上年同期增加21.73%，实现净利润（归属于母公司
的净利润）5,827.86万元，比上年同期减少5.69%。
在本年度生产经营中，面对主业项目诸多不利因素叠加带来的冲击，公司积极谋划应对：一是积极尝试调整鱿鱼钓项目
作业结构，将一艘鱿钓船改装兼作，开发利用秋刀鱼资源，收效显著，同时为今后丰富作业结构、增强抗资源波动能力、提
高主业稳定性探出了路子；二是通过发挥金枪鱼项目船队规模、企业品牌、自主经营和管理提升优势，多管齐下，最终扭转
上半年不利局面，实现全年盈利；三是狠抓管理提升和内控建设，并与当期生产经营紧密结合，显著提高项目经营管理的精
细化、科学化水平，促进增收节支，践行向管理要效益的理念；四是在努力遏制海上业务下滑的同时，及时把陆上补充业务
作为支撑，积极化解各种不利因素，大力推进房地产项目建设，使企业全年效益继续保持稳定增长。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为：远洋捕捞、修船、房地产业。远洋捕捞主要以捕捞金枪鱼、鱿鱼及秋刀鱼为主，修船业兼修国内外
船只，房地产业主要为韶关“天泓居”项目。报告期内，公司实现营业收入503,836,480.32元，比去年同期增长43.32%；实现
营业利润-20,347,057.11元，比去年同期减少244.65%；利润总额73,151,630.21元，比去年同期增长21.73%；实现归属于母公
司所有者的净利润58,278,553.84元，比去年同期减少5.69%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
以国家远洋渔业发展导向为指引，准确把握行业发展变化和国家政策，坚定推进主业发展，继续巩固和扩大现有主业
优势地位，适时拓展新的主业平台，延伸产业链条，提升专业化体系化运营水平，坚持陆上辅业适当补充，海陆互补，实现
企业协调稳定、持续发展。2012年公司严格实施了2011年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：
(1)技术创新，优化配置。为适应作业船厂范围、资源和入渔政策等变化，公司2012年度完成了新造六艘金枪鱼延绳钓船工
作，新造船增大了船型主尺度，进一步优化配置，延长续航力，扩大超低温鱼舱，选用高效低耗、性能更优的主副机和冷冻
设备，同时，还完成了对一艘鱿鱼钓船捕捞秋刀鱼的设备改造工程，为公司年内实现秋刀鱼捕捞并实现收入创造了条件；
(2)公司优化作业流程，改良渔具渔法技术，提高渔场分析预测能力，研究穿上语言或加工技术等方面进行了实践；
(3)继续加强成本费用控制。着重做好生产计划预案化和生产经营精细化管理，调整用工政策，完善公司内控制度加强成本
费用控制力度，通过强化成本考核、厉行比价采购、加强海上生产组织，减少无效作业航行、合理安排加油等措施降低燃油、
物资、运输及修理服务成本；
(4)应对资源低位，动态调整生产计划。2012年整体捕捞资源仍然处于低位特别是鱿鱼的产量及售价均大幅度下降，针对这
种不利的鱼讯情况，我公司通过动态调整生产计划，将一艘鱿鱼钓船通过技术改造后开始投入捕捞秋刀鱼的生产中，并在年
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内实现了捕捞量1177吨，弥补了部分在鱿鱼项目中的主业损失。
(5)新利润增长点韶关“天泓居”项目。2012年我公司重点抓好了韶关房地产项目一期销售工作，年内实现销售收入18,083.01
万元，实现净利润3,105.88万元，同时稳步推进后续工程建设，成为公司又一主要利润增长点。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
主营业务收入 本期发生额 上年同期 增减比例
其中：捕捞业 271,553,340.81 287,549,481.52 -5.56%
销售业 - 8,386,336.47 -100.00%
修船业 49,249,299.03 47,054,931.82 4.66%
餐饮业 - 4,753,972.35 -100.00%
房地产业 180,830,109.00 - 100.00%
合 计 501,632,748.84 347,744,722.16 44.25%
2012年我公司实现营业收入50,383.65万元，其中主营业务收入50,163.27万元,较去年同期增加44.25%，主要由捕捞业收
入、修船业收入和房地产业收入组成。
（1）捕捞业当年实现营业收入27,155.33万元，较去年同期减少5.56%，主要是由于今年鱿鱼产量、单价大幅下降所致；
（2）2012年以前捕捞业作为公司的绝对主业是公司利润的主要支柱，从2012年开始公司韶关房地产“天泓居”项目开始
进入体现收入阶段,当年实现营业收入 18,083.01万元，占全年总营业收入35.89%，对公司2012年营业收入的构成产生了较大
的影响。
（3）修船业收入当年实现4,924.93万元，较去年同期增加4.66%。
餐饮业及销售业收入减少，主要是由于转让中水京越餐饮公司及海鲜分公司资产所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 19,455.26 20,019.46 -2.82%
捕捞业 生产量 17,297 20,194 -14.35%
库存量 2,637.21 5,490.12 -51.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012年库存量较上年同期减少51.96%，主要是由于本期捕捞量（生产量）下降，出售库存鱼货增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 171,186,224.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.98%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 台湾丰群水产股份有限公司 110,455,167.98 21.92%
2 Tripacific Marine Ltd 20,623,541.47 4.09%
3 Golden Ocean Fish Ltd 16,705,382.24 3.32%
4 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 12,170,475.00 2.42%
5 曹爱兴 11,231,657.76 2.23%
合计 —— 171,186,224.45 33.98%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
捕捞 捕捞 266,231,352.99 61.95% 218,727,218.60 81.46% 21.72%
销售 销售 0.00 0% 7,171,148.99 2.67% -100%
修船 修船 41,625,662.96 9.69% 35,933,924.16 13.38% 15.84%
餐饮 餐饮 0.00 0% 1,881,949.41 0.7% -100%
房地产业 房地产业 120,368,544.81 28.01% 0.00 0% 100%
其他 其他 1,524,627.61 0.35% 4,783,909.79 1.79% -68.13%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
金枪鱼 金枪鱼 168,095,411.63 39.11% 142,828,820.70 53.19% 12.06%
鱿鱼 鱿鱼 93,254,728.97 21.7% 75,898,397.90 28.27% 22.87%
修船 修船 41,625,662.96 9.69% 35,933,924.16 13.38% 15.84%
餐饮 餐饮 0.00 0% 1,881,949.41 0.7% -100%
房地产 房地产 120,368,544.81 28.01% 0.00 0% 100%
秋刀鱼 秋刀鱼 4,881,212.39 1.14% 0.00 0% 100%
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其他 其他 1,524,627.61 0.35% 11,955,058.78 4.46% -87.25%
说明
2012年我公司营业成本总额为42,975.02万元,较去年同期增加60.06%，主要是由于：
（1）国际原油价格总体维持高位运行，造成燃油价格和鱼货运费价格居高不下，加上近年来国内人工成本持续上涨，加
大了成本压力；
（2）韶关房地产“天泓居”项目当年实现营业成本12,036.85万元，占总营业成本的28.01%，对公司2012年营业成本的构成
产生了较大影响；
（3）餐饮业成本减少主要是由于中水京越餐饮有限公司出售，不在报表合并范围内所致；
（4）其他业务较去年同期减少87.25%，主要是由于我公司海鲜分公司资产转让本年销售业务减少所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 88,779,500.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.49%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 江苏省建工集团有限公司 78,291,000.00 20.72%
2 香港华艺涉及顾问（深圳）有限公司 3,639,000.00 0.96%
3 广东省基础工程公司 2,44
