海航凯撒旅游集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人(会计主管
人员)崔铠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 73
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 77
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 78
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 80
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 195
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、宝商集团、易食股份、凯撒
指 海航凯撒旅游集团股份有限公司
旅游
海航旅游、控股股东 指 海航旅游集团有限公司
凯撒世嘉 指 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
大集控股、海航易控股有限公司 指 大集控股有限公司
凯撒同盛、凯撒同盛（北京）投资有限公司 指 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司
宝鸡商业、宝鸡商场 指 宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司、宝鸡商场有限公司
海航商业、商业控股 指 海航商业控股有限公司
慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会
海航成员单位 指 海航集团控制的除凯撒旅游外的其他企业
宁波凯撒二期 指 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业（有限合伙）
宁波凯撒五期 指 宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业（有限合伙）
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 凯撒旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海航凯撒旅游集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 凯撒旅游
公司的外文名称（如有） HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HNA-CAISSA
公司的法定代表人 刘江涛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张延波 王娟
北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 17 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 17
联系地址
层 层
电话 010-50955100 010-50955100
传真 010-50955101 010-50955101
电子信箱 ybo_zhang@hnair.com juanwang@hnair.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,602,127,009.03 304,492,654.41 1,768,437,336.44 47.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,937,805.44 14,485,449.62 35,531,357.70 60.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
61,017,848.35 14,433,103.91 40,618,910.37 50.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -151,873,980.72 18,846,889.54 145,326,995.48 -204.51%
基本每股收益（元/股） 0.0709 0.0588 0.0523 35.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0709 0.0588 0.0523 35.56%
加权平均净资产收益率 3.40% 2.16% 4.85% -1.45%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,120,524,367.97 3,536,514,573.55 3,536,514,573.55 16.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,721,193,529.04 1,645,778,703.38 1,645,778,703.38 4.58%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,398.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
302,349.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,527.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,802,520.22
减：所得税影响额 -1,360,010.43
少数股东权益影响额（税后） 11.63
合计 -4,080,042.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司实现营业收入26亿元，较上年同比增长47.14%；归属于上市公司股
东的净利润5693.8万元, 较上年同比增长60.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 6101.78万元，较上年同比增长50.22%。
（一）旅游业务
2016年上半年，公司旅游服务收入2，216,750,249.82元，同比增长52.47 %，净利润总额
36,338,917.61元，同比增长76.79%。
1、报告期内，新开设分公司8家，分公司数量达到48家，新开设体验中心73家，体验中心
数量达到241家。 公司在2015年新研发的三代店已经投入使用，效益良好。其中，在北京中
关村三代店里拍摄的北京电视台举办的“鲁豫的礼物”原创明星夫妻旅游真人秀第二季节目取
得了良好的收视效果，带动了门店的客流。受益于分公司及门店的全国布局，公司的零售业
务占比继续扩大到74.5%，比去年同期上升8%。上半年公司加大了在华东和西南地区的拓展
力度，两地区业务均快速增长，收入增幅分别达到126.2%和136.1%。
2、继续深化航旅结合的商业模式，上半年与首都航空先后开通了三亚-普吉、三亚-岘港、
沈阳-大阪、沈阳-冲绳、杭州-马德里、杭州-芽庄、广州-芽庄、济南-静冈、济南-大阪等旅游
航线，累计送客人数超过25万人次，涉及8个始发城市，6个目的地国家，12个目的地城市。
受航旅结合业务的带动，2016年上半年亚洲地区业务增长达102%。
3、创新“微团”模式走俏市场
通过自行研发，首度推出“幸福私家团”系列产品，以“精致小团”、“高私密度”、“个性化”
及“深度体验”为特色，受到出境旅游市场的广泛关注。截止到6月30日，幸福私家团产品已涵
盖5个出境口岸、20个目的地，产品数量近50余种。
4、推出全系列邮轮产品，提高市场占有率
本报告期内，凯撒邮轮推出了全系列的邮轮产品，其中包括涉及天津、上海、香港、大
连、青岛五个邮轮母港的100多个航次的邮轮产品，合作的邮轮公司涵盖了皇家加勒比、公主
邮轮、地中海邮轮公司、歌诗达邮轮公司等全世界最著名的邮轮品牌，其中上半年已经完成
销售30个航次；推出了涉及地中海、阿拉斯加、加勒比海、中东及东南亚地区近百个飞机+
邮轮的产品；推出了23天、38天、46天等环球邮轮产品；成功运作了两个极地包船项目，极
地邮轮市场占有率达到28.6%，居中国市场首位。凯撒旅游作为MSC邮轮全球顶级战略合作
伙伴，5月1日在上海宝山港成功启动抒情号在中国母港的运营，正式将抒情号带入中国。6
月10日联合公主邮轮公司开启天津港连续15个航次运营。丰富的全系列邮轮产品的推出、与
世界著名邮轮品牌的战略合作使得凯撒邮轮的市场占有率进一步得到提升。
5、进军体育产业，全面上线里约奥运观赛游产品
报告期内，公司作为里约奥运会中国奥委会票务代理及接待服务供应商顶级合作伙伴于
2016年上半年在中国市场推出了包括开、闭幕式在内的近26大类，40小类200多个场次赛事的
观赛门票。同时推出了企业奖励旅游产品；巴西一国、巴西加南美多国的观赛团队游产品；
门票加酒店、门票加签证、机票加酒店等多个自由行及半自由行产品。
体育观赛类产品继去年推出的西甲和英超的足球观赛类产品后，又相继推出了温网、篮
球NBA全明星等观赛类新品以及环球马拉松跑团、高尔夫主题等体验类产品。
出资6亿元参与乐视体育B轮融资计划，公司将结合双方专业的全球化泛体育、泛旅游运
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营资源，共同在主题特色体育旅游领域深入探讨产品开发、大型赛事，会员体系，乐视硬件
等方面的合作模式，推进业务协同。未来公司还将使用募集资金推进体育旅游业务板块的扩
展升级，开设体验中心，建设全球体育赛事票务预订平台与高尔夫球场预订平台以及配套的
移动互联网平台，高精准度锁定活跃用户。不断完善上下游资源的进一步整合，逐步实现全
产业链生态圈的产业升级。
6、2016年上半年，公司加大对企业客户的拓展力度，成功承接了世界互联网医疗大会、
沃尔沃全国节油大赛、用友互联网大会等大型项目会奖收入快速增长，上半年收入达到2.35
亿元，同比增幅达到96.6%。随着奥运项目的全面展开，该项收入下半年预计仍将快速增长。
7、上半年公司在成本控制方面做了多项工作：在境外资源采购方面，公司加大了旅游要
素的直采力度，直接签约境外酒店、景点、巴士公司5000余家；通过对技术平台的应用，大
型营销活动策划以及公司内部各部门协同合作，提高了对资源方的议价能力，既大幅降低了
成本，同时也丰富了公司的旅游产品；为了应对汇率的波动带来的影响，公司在年初制定了
外汇套期保值业务的相关制度，通过相应的措施，规避了外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对公司生产经营，成本控制带来的不良影响。
8、领投航班管家，构建出行生态圈
凯撒旅游与凯撒世嘉、民航股权投资基金等对移动出行App“航班管家”（深圳市活力天汇
科技有限公司进行增资），公司此次进军移动端在线预订领域，有利于占据大的交通流量入
口，掌握移动端用户资源。本次注资是凯撒旅游发力移动端市场，充实业务版图的一项重要
举措，通过本次合作以及未来的战略协同、信息资源共享等方式，有利于整合供应链体系，
构架出行生态圈。
（二）食品业务
报告期内，航空食品配餐方面犹太餐业务持续增加，成为全国首家拥有生产航空犹太餐
食品资质的配餐公司，同时新增BGST3贵宾室、华普航空发动机培训中心有限公司等地面配
餐业务；铁路食品配餐方面拥有郑州铁路局郑州客运段洛阳既有线所有始发餐车餐料的供应
（配送中心、食堂）资格，报告期内新增长沙南至邵阳线、温州南、至宁波（延长线）、至
深圳北线延长至深圳福田等线路。报告期内公司食品业务实现收入3.77亿元，同比增长
19.92%。其中，航空食品业务配餐量达到1,558.55万份，同比增长 9%；实现收入3.26亿元，
同比增长19.17%。铁路配餐业务配餐量达到66.25万份，同比增长29%；实现销售收入0.52亿
元，同比增长 42.06%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期增加线下业务拓
展，新设立子公司 4 个，
营业收入 2,602,127,009.03 1,768,437,336.44 47.14%
同时积极开发线上旅游
业务。
本期增加线下业务拓
营业成本 2,102,525,663.15 1,400,238,016.39 50.15% 展，新设立子公司 4 个，
同时积极开发线上旅游
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业务。
新设立子公司及线上、
销售费用 239,034,189.88 164,124,039.05 45.64% 线下业务拓展导致销售
费用增加幅度较大。
管理费用 126,265,090.50 107,292,563.86 17.68%
本公司 2015 年 6 月 29
日向西部信托有限公司
财务费用 24,694,135.73 10,721,026.51 130.33% 借款 3 亿元，有效期限 1
年，本期支付利息 0.1
亿元
所得税费用 25,909,625.24 24,461,071.40 5.92%
上年同期其他经营性往
经营活动产生的现金流 来款收款较多，本期主
-151,873,980.72 145,326,995.48 -204.51%
量净额 要归还其他经营性往来
款并预付旅游业务款
主要由向深圳市活力天
汇科技有限公司投资
投资活动产生的现金流
-912,558,965.11 -26,410,952.21 3,355.23% 2.5 亿元、嘉兴永文明体
量净额
投资合伙企业（有限合
伙）投资 6 亿元影响
本期取得借款收到的现
筹资活动产生的现金流 金增加 6.32 亿元，本期
106,954,871.76 24,733,379.46 332.43%
量净额 偿还债务支付的现金增
加 5.09 亿元
现金及现金等价物净增 主要由投资及经营活动
-955,411,449.74 143,664,329.68 -765.03%
加额 产生的现金流量影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司出资航班管家，进军体育产业完备邮轮产品服务，着陆构筑出行生态圈。食
品业务方面继续坚持强化安全管理，，进一步完善生产管理体系、人力资源体系。
2016年上半年，公司管理层认真贯彻落实董事会的战略部署，全面完成了公司各项预算指标
和专项工作任务。实现营业收入2,602,127,009.03元，同比增长47.14%，归属于上市公司股东
的净利润56,937,805.44元,同比增长60.25%。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
配餐业务 377,144,361.15 202,253,787.10 46.37% 19.92% 23.29% -1.47%
旅游服务 2,216,750,249.82 1,899,916,254.83 14.29% 52.47% 53.69% -0.68%
物业租赁业务 8,232,398.06 355,621.22 95.68%
分产品
航空配餐及服务 325,579,985.05 178,140,355.48 45.29% 19.17% 19.85% -0.31%
铁路配餐及服务 51,564,376.10 24,113,431.62 53.24% 42.06% 59.61% -5.14%
物业租赁业务 8,232,398.06 355,621.22 95.68%
客房餐饮服务
旅游服务（公民
331,756,341.51 313,273,478.65 5.57% -0.23% 1.41% -21.60%
批发）
旅游服务（公民
1,650,470,159.22 1,390,475,950.75 15.75% 64.70% 67.89% -9.24%
零售）
旅游服务（企业
234,523,749.09 196,166,825.43 16.36% 96.62% 97.95% -3.32%
会奖）
分地区
北京地区 1,362,182,255.18 1,085,807,552.68 20.29% 39.56% 38.21% 0.78%
东北地区 186,940,168.53 171,845,470.03 8.07% 42.86% 47.10% -2.65%
华东地区 404,070,291.33 371,143,401.31 8.15% 126.22% 135.39% -3.58%
华南地区 254,985,180.81 188,219,577.53 26.18% 41.18% 43.75% -1.32%
西南地区 89,672,987.55 83,215,890.17 7.20% 136.14% 142.38% -2.39%
华中地区 136,992,900.76 101,719,437.37 25.75% 15.11% 12.73% 1.57%
西北地区 59,124,312.60 27,632,196.42 53.26% -12.26% -6.79% -2.74%
海外 108,158,912.27 72,942,137.64 32.56% 38.78% 32.71% 3.09%
四、核心竞争力分析
㈠旅游业务
公司全子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司经过多年经营，逐渐形成了出境游产品的
全产业链综合运营模式，致力于打造全球化的战略布局，在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、
伦敦、洛杉矶等地拥有目的地旅游服务及管理公司，能够充分了解和挖掘当地旅游资源，为
消费者提供一流的旅游目的地服务；拥有丰富的旅游要素资源，与众多航空公司、邮轮公司、
国际酒店集团建立了合作关系，提高了公司对上游要素资源的掌控能力；通过对旅游与生活
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的深入理解，在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，大幅领先于行业平均水平，逐
步拓展线上与线下销售渠道，开创性地提出了二代、三代及四代旅游门店，通过视频、图片
及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知，将传统意义上被动服务的服务理
念转变为主动、积极服务，大幅度提高了消费者满意度。
㈡食品业务
公司航空食品业务主要依托海航集团旗下航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能
力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮
行业（如铁路配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分的业务模式。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
880,588,734.02 30,379,727.25 2,799.61%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
广州动车组餐饮有限公司 铁路配餐 50.00%
海南易铁动车组餐饮服务有限公司 铁路配餐 50.00%
嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）项目投资管理 50.00%
中国海外旅游投资管理有限公司 海外旅游 15.00%
深圳市活力天汇科技有限公司 广告营销及技术咨询 11.58%
西北海航置业有限公司 区域性房地产投资开发 8.30%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
长安银行
14,440,086 14,440,086 长期股权 出资设
股份有限 商业银行 48,133,620 0.30% 48,133,620 0.30% 0.00
.00 .00 投资 立、增资
公司
永安财产
20,000,000 20,000,000 长期股权
保险股份 保险公司 20,000,000 0.75% 20,000,000 0.75% 0.00 出资设立
.00 .00 投资
有限公司
