江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主
管人员)肖福明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介 .......................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................................ 9
第五节 重要事项 ......................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 26
第八节 财务报告 ......................................................................... 27
第九节 备查文件目录 .................................................................... 138
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
证监局 指 中国证券监督管理委员会江西证监局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西万年青水泥股份有限公司章程》
公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 江西水泥 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司
公司的中文简称（如有） 江西水泥
公司的外文名称（如有） JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） JX CEMENT
公司的法定代表人 刘明寿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方真 李宝珍
江西省南昌市高新技术开发区京 江西省南昌市高新技术开发区京
联系地址
东大道 399 号万年青科技园 东大道 399 号万年青科技园
电话 0791-88120789 0791-88120789
传真 0791-88160230 0791-88160230
电子信箱 zxz1000789@126.com zxz1000789@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 2,531,498,970.15 2,007,044,532.33 26.13%
归属于上市公司股东的净利润
132,559,884.05 57,880,167.53 129.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
122,076,174.22 37,091,065.81 229.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
350,225,022.52 130,845,687.11 167.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.324 0.146 121.92%
稀释每股收益（元/股） 0.324 0.146 121.92%
加权平均净资产收益率（%） 7.49% 3.76% 增长 3.73 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 7,319,807,549.31 7,190,839,252.08 1.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,794,510,928.82 1,703,160,460.03 5.36%
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -609,838.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
25,273,367.49
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,714,281.15
减：所得税影响额 5,737,311.91
少数股东权益影响额（税后） 6,728,225.89
合计 10,483,709.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
今年以来，国内经济发展的不确定因素增多，在市场供需矛盾加大的情况下，行业无序竞争抬头，产
品售价严重下滑。面对严峻的形势，公司经营团队，凝聚了“加快创新发展、推动内涵式增长”的共识，
非常优秀地把握了形势，认真组织了生产经营，公司各级管理者和全体员工在各自的岗位上忠诚组织、忠
于职守、同心协力，全面超额完成预算目标，产销量创历史、增幅明显高于行业平均水平；技术经济指标
取得全面突破，成本控制指标与预算目标相比有明显优化，总体效益达到预算要求，为公司“在年内达到
行业的上乘水平”奠定了坚实的基础：
1、坚定信心，勇于担当，毫不动摇地做优做强国有控股企业
国有经济是共产党执政的重要基础，也是建成小康社会的重要保障。作为国有企业一员，公司勇担起
建设富裕和谐秀美江西的职责和使命，为江西绿色崛起作出应有的贡献，坚定做大做强企业的信心和决心。
公司面对外部跌宕起伏的环境变化，心无旁骛地推进对标管理，准确判断形势，采取了灵活有效的应
对措施，各项技术经济指标与先进水平的差距不断缩小，我们各个企业内部形成了你追我赶的局面，公司
整体素质和发展质量得到了明显提升。
在发扬传统优势的同时，公司从未停止对新业务的探索。公司已初步形成水泥、商砼、新型墙材、商
贸物流四大板块，企业的资产总量不断扩大、资产质量不断提高、经济效益不断增长，这些更是奠定了公
司朝着“百亿公司、百年企业”的信心和勇气。
2、更新观念、创新发展，提升经济增长质量和效益
当前，水泥行业产能相对过剩的矛盾进一步加剧，资源环境的约束力也进一步加大。公司正视产业发
展存在的突出问题，增强危机意识，更新观念，以健康可持续发展为目标，以转型升级为抓手，以创新驱
动为动力，实现由资源能源消耗型的粗放发展模式向以提高质量和效益为中心的环境生态友好型的集约发
展模式转变，减少资源、能源的消耗，实现绿色发展。
3、凝心聚力，共建共享，实现员工与企业共同成长
企业发展需要依靠员工的智慧和劳动，需要通过共享发展成果来凝聚发展力量；对于员工，企业是依
靠，是谋生的场所，是实现美好生活的希望所在。毫无疑问，企业与员工是利益共同体。企业只有实现了
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
健康可持续发展，才能不断满足市场需要，才能增进员工对企业的归属感和幸福感，才能更好地担当建设
“美丽中国”的重任。
公司实现长久、持续、健康发展，经过一代代“万年青”人为之不懈的努力和奋斗；全员的收入实现
稳步增长，必须进一步提高劳动生产率，以适度的规模和长期的效益做支撑。今天，公司发展商品混凝土、
发展新型墙体材料、投资商贸物流，都是为了企业不断延续发展的空间，让更多的员工赢得更大的发展空
间，从而各得其所、各展其长、建功立业，共同享有人生出彩的机会。
二、主营业务分析
概述
报告期，在市场供需矛盾加大的情况下，行业无序竞争抬头，产品售价严重下滑。面对严峻的形势，
公司各级管理者和全体员工忠于职守、同心协力，把握了形势，认真组织了生产经营，全面超额完成预算
目标，产销量创历史、增幅明显高于行业平均水平；技术经济指标取得全面突破，成本控制指标有明显优
化，总体效益达到预算要求，公司共生产水泥807.50万吨、熟料588.02万吨，同比分别增长33.22%和20.7%；
销售水泥819.55万吨、熟料155.95万吨，同比分别增长35.80%和57.76%，总销量同比增长38.89%；销售商
品混凝土134.21万方，同比增长112.83%；实现销售收入25.31亿元，同比增长26.13%；实现工业增加值8.54
亿元，同比增长30.18%；实现利税5.05亿元，同比增长66.67%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 2,531,498,970.15 2,007,044,532.33 26.13%
营业成本 1,983,749,774.01 1,670,906,575.94 18.72%
销售费用 84,125,330.59 96,063,203.49 -12.43%
管理费用 122,497,225.12 116,548,551.83 5.1%
财务费用 101,093,650.15 101,935,876.09 -0.83%
所得税费用 75,203,713.47 37,739,035.08 99.27% 主要为产品销量增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 350,225,022.52 130,845,687.11 167.66% 主要为产品销量增加所致。
主要为收到南方水泥有限公司分
投资活动产生的现金流量净额 -248,411,446.63 -128,159,791.75 -93.83%
红款所致。
主要为上饶万年青商贸城增加注
筹资活动产生的现金流量净额 -224,304,092.18 -474,984,848.59 53.86%
册资本、及融资款增所致。
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
现金及现金等价物净增加额 -122,490,516.29 -472,298,953.23 74.07% 上述原因综合影响所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司年度经营计划在报告期内的实施情况：
2013年上半年，公司积极应对国内经济增速放缓、区域产能严重过剩等不利影响，在水泥市场需求疲
软、产品售价严重下滑的严峻形势下，外抢市场，内抓对标，成本管理水平明显提高，份额增长、销量增
幅、盈利水平走在了行业前列。主要取得以下的收益：
1、产销协同，搏击市场，产量销量创历史新高：面对区域市场的恶性竞争，公司确立了“份额优先、
适时涨价、以销促产、全面推进”的经营策略。销售系统早谋划、早部署、早行动，市场启动和份额增长
走在了行业前列。销量和份额的提升有力地促进了产能释放。上半年，由于产销协同高效有力，公司水泥、
熟料产销量双双刷新历史纪录，产销量增幅明显高于行业平均水平。
2、统一思想，深化对标，打赢利润保卫战：水泥行业是充分竞争的行业，成本管理决定竞争能力。
在当前行业洗牌、优胜劣汰的过程中，成本与安全、质量一样，都是企业的生命线。
公司通过各种信息沟通方式，引导和动员各级管理者和广大员工统一思想、认清形势；并以全新姿态
召开对标管理推进会，确立了“用管理和技术双轮驱动对标管理”的思想，形成“争取用一年时间达到行
业上乘水平”的共识，各子公司、分公司提出了更为明确、更高要求的成本控制目标。同时，公司对绩效
考核方案进行滚动调整，加大成本指标权重，将考核重心由产量转移到成本上来，充分发挥考核的管理导
向作用。
围绕目标，生产系统以“脚踏实地、孜孜以求”的工作态度，坚持质量标准，紧盯成本目标，强化生
产组织，技术经济指标得到明显优化。上半年，窑磨设备的可靠性、稳定性紧追标杆企业脚步，窑运行可
靠性达0.93；熟料工序电耗和水泥工序电耗分别为59.61kWh/t、34.17kWh/t，同比分别降低2.87kWh/t和
3.17kWh/t，均达到行业先进水平；熟料标煤耗112.20kg/t，同比下降5.52kg/t，达到行业中上水平；吨
熟料发电量30.72kWh/t，同比提高1.19kWh/t。
对标管理的突破，在效益指标上得到了充分体现，吨水泥和熟料成本分别下降42.61元和46.73元，同
比分别下降17.73%和20.44%；在水泥和熟料平均售价分别下降12.03%和17.84%的情况下，吨产品毛利同比
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
提高21.07%。
3、细化管理，强基固本，为生产经营提供有力保障：供应系统及后勤职能部门围绕“精干高效、保
障有力”的指导思想，进一步强化基础管理，提高工作效率，服务生产、服务销售，保障生产经营。
4、推进项目，多元布局，积极稳妥延伸产业链：积极推进江西于都南方万年青水泥有限公司熟料生
产线、江西兴国南方万年青水泥有限公司粉磨技改、江西黄金埠万年青水泥有限责任公司三期粉磨、鄱阳
县恒基建材有限公司混凝土生产线等项目建设。围绕目标市场，积极做好商砼布局。收购鄱阳县恒泰商品
混凝土有限公司100%的股权，并完成了资产交接工作。积极推进上饶万年青城项目，充分调动各方资源，
加快融入商贸物流业。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 上年同期
（%） （%） 增减（%）
分行业
水泥制造业 2,108,204,650.06 1,663,813,953.91 21.08% 16.72% 10.30% 4.59%
混凝土 411,759,271.41 313,327,632.22 23.91% 114.53% 101.21% 5.04%
分产品
水泥 1,840,212,349.55 1,433,595,216.91 22.1% 8.32% 0.72% 5.88%
熟料 267,992,300.51 230,218,737.00 14.1% 149.62% 170.65% -6.67%
混凝土 411,759,271.41 313,327,632.22 23.91% 114.53% 101.21% 5.04%
分地区
江西 2,133,035,604.88 1,640,525,026.64 23.09% 34.20% 24.32% 6.12%
福建 345,066,352.51 295,821,874.00 14.27% -5% -2.4% -2.28%
广东 12,281,029.66 12,626,987.86 -2.82% -18.67% -7.16% -12.75%
浙江 30,980,302.30 28,999,401.80 6.39% 58.91% 47.91% 6.96%
安徽 7,534,122.18 6,035,890.30 19.88% -31.41% -38.85% 9.76%
四、核心竞争力分析
报告期，公司持之以恒坚持对标管理，降本增效，节能减排，提高了企业综合竞争力；同时紧抓项
目，完善布局，促进企业可持续发展，商品混凝土业务正以倍增的速度在万年青壮大起来，公司新增混凝
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
土产能发挥出效益优势。公司坚持关注产品性能，倾听市场心声，把用户要求作为生产工艺控制的指南，
以质量和性能赢得市场口碑；坚持以“份额优先，以销促产”，进一步增强了市场控制力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）持有金融企业股权情况
公司类 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 报告期损益 会计核算 股份来
公司名称 期末账面值（元）
别 本（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 科目 源
景德镇农
村商业银 商业银 长期股权
28,824,000.00 48,824,000 5.51% 48,824,000 5.51% 48,824,000.00 3,365,931.01 参股
行股份有 行 投资
限公司
合计 28,824,000.00 48,824,000 -- 48,824,000 -- 48,824,000.00 3,365,931.01 -- --
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 62,208.65
报告期投入募集资金总额 11,000
已累计投入募集资金总额 60,394.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
1、截止 2012 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金用于置换先期投入后，募集资金全部使用完毕；2、本报
告期，偿还银行借款 11,000 万元。截止本报告期末，公司债券募集资金专户中尚有公司债券募集资金余额 1,822.65 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 本报 是否 项目可
承诺投资项目和超募资金 本报告期 项目达到预定可
更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 告期 达到 行性是
投向 投入金额 使用状态日期
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 实现 预计 否发生
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
变更) (2)/(1) 的效 效益 重大变
益 化
承诺投资项目
收购锦溪水泥 40%股权 否 34,400 12,408.65 0 12,408.65 100% 2011 年 08 月 01 日
偿还银行借款 否 48,000 48,000 11,000 47,000 98% 2013 年 12 月 31 日
补充流动资金 否 1,800 1,800 0 985.68 55% 2013 年 12 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 84,200 62,208.65 11,000 60,394.33 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 84,200 62,208.65 11,000 60,394.33 -- -- 0 -- --
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
巨潮资讯网上《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于募集资金半年度
收购锦溪水泥 40%股权 2013 年 08 月 30 日
存放和使用情况专项报告》
巨潮资讯网上《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于募集资金半年度
偿还银行借款 2013 年 08 月 30 日
存放和使用情况专项报告》
巨潮资讯网上《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于募集资金半年度
补充流动资金 2013 年 08 月 30 日
存放和使用情况专项报告》
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、 主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：万元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
江西南方万年青水 子公司 建材行业 水泥生产及销售 100,000.00 434,974.32 218,791.63 159,252.83 16,231.86 15,386.59
泥有限公司
江西瑞金万年青水 子公司 建材行业 水泥生产及销售 48,520.00 124,076.64 69,154.73 51,399.87 6,231.87 5,177.69
泥有限责任公司
江西玉山万年青水 子公司 建材行业 水泥生产及销售 10,000.00 85,299.07 43,816.48 26,494.73 1,812.89 1,468.41
泥有限责任公司
江西锦溪水泥有限 子公司 建材行业 水泥生产及销售 23,056.00 123,744.90 63,400.00 49,400.50 7,995.50 8,345.79
公司
江西兴国南方万年 子公司 建材行业 水泥生产及销售 2,044.09 6,455.85 3,423.79 4,445.04 269.76 543.53
青水泥有限公司
江西赣州南方万年 子公司 建材行业 水泥生产及销售 32,044.09 87,316.47 40,480.26 39,404.39 2,079.53 1,909.56
青水泥有限公司
南昌万年青水泥有 子公司 建材行业 水泥生产及销售 3,125.00 4,984.14 -98.31 9.58 -343.09 -343.12
限责任公司
江西黄金埠万年青 子公司 建材行业 水泥生产及销售 3,000.00 13,040.03 4,341.09 9,525.75 161.14 338.23
水泥有限责任公司
福建福清万年青水 子公司 建材行业 水泥生产及销售 2,000.00 10,629.41 5,007.24 12,498.78 444.20 333.11
泥有限公司
江西寻乌南方万年 子公司 建材行业 水泥生产和销售 2,000.00 6,973.53 2,449.71 4,767.54 -91.73 289.45
青水泥有限公司
江西石城南方万年 子公司 建材行业 水泥生产和销售 2,500.00 13,185.73 1,831.70 5,265.33 -182.52 -182.30
青水泥有限公司
江西东鑫混凝土有 子公司 建材行业 混凝土生产及销售 1,000.00 14,110.48 2,760.94 9,450.32 1,245.83 887.77
限公司
江西昊鼎商品混凝 子公司 建材行业 混凝土生产及销售 1,000.00 6,331.64 1,718.02 3,615.67 598.15 447.39
土有限公司
江西锦溪塑料制品 子公司 塑料制品制 水泥包装袋生产及 2,600.00 5,774.19 2,959.23 4,462.34 428.92 381.51
有限公司 造业 销售
江西进贤县鼎盛混 子公司 建材行业 混凝土生产及销售 1,000.00 4,873.27 2,067.73 1,897.41 328.90 244.68
凝土有限公司
江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告全文
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
