证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-056
长江证券股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称
| 股票简称 | 长江证券 | 股票代码 | 000783 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李 佳 | 邓 飞 | ||
| 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 | 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 | ||
| 电话 | 027-65799866 | 027-65799866 | ||
| 电子信箱 | lijia@cjsc.com | dengfei@cjsc.com | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
合并
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 4,264,355,556.07 | 3,328,954,295.56 | 28.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,424,419,594.95 | 941,625,419.82 | 51.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,379,922,749.53 | 911,674,781.24 | 51.36% |
| 其他综合收益的税后净额（元） | 35,274,565.26 | -81,727,845.68 | 143.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,302,829,678.70 | 1,348,000,373.64 | -196.65% |
基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.17 | 52.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.17 | 41.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | 3.44% | 增加1.52个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 资产总额（元） | 160,128,110,089.11 | 134,409,613,584.04 | 19.13% |
| 负债总额（元） | 130,242,915,681.60 | 105,156,204,422.99 | 23.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 29,717,661,031.52 | 29,083,435,536.33 | 2.18% |
母公司
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 3,309,321,180.48 | 3,027,780,740.50 | 9.30% |
| 净利润（元） | 1,174,593,272.50 | 1,083,479,417.18 | 8.41% |
| 其他综合收益的税后净额（元） | 49,360,003.26 | -108,760,928.09 | 145.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,369,326,260.01 | 1,301,650,000.25 | -358.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 | 5.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.19 | 5.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.25% | 4.07% | 增加0.18个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 资产总额（元） | 142,421,669,872.52 | 126,833,498,719.61 | 12.29% |
| 负债总额（元） | 113,907,484,600.26 | 98,715,989,198.33 | 15.39% |
| 股东权益总额（元） | 28,514,185,272.26 | 28,117,509,521.28 | 1.41% |
3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 核心净资本 | 19,790,525,440.08 | 20,158,749,752.92 | -1.83% |
| 附属净资本 | 2,100,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 40.00% |
| 净资本 | 21,890,525,440.08 | 21,658,749,752.92 | 1.07% |
| 净资产 | 28,514,185,272.26 | 28,117,509,521.28 | 1.41% |
| 各项风险资本准备之和 | 12,428,081,106.22 | 10,771,815,238.82 | 15.38% |
| 表内外资产总额 | 111,627,798,531.93 | 98,971,034,749.58 | 12.79% |
| 风险覆盖率 | 176.14% | 201.07% | 减少24.93个百分点 |
| 资本杠杆率 | 18.37% | 20.38% | 减少2.01个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 134.41% | 186.45% | 减少52.04个百分点 |
| 净稳定资金率 | 135.26% | 149.32% | 减少14.06个百分点 |
| 净资本/净资产 | 76.77% | 77.03% | 减少0.26个百分点 |
| 净资本/负债 | 26.80% | 30.86% | 减少4.06个百分点 |
| 净资产/负债 | 34.91% | 40.06% | 减少5.15个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 15.68% | 24.96% | 减少9.28个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 271.89% | 206.71% | 增加65.18个百分点 |
4、公司股东数量及前10名股东持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 183,124 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 1 | 新理益集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.89% | 823,332,320 | 0 | 0 | 823,332,320 | 质押 | 354,149,000 | |||
| 冻结 | 0 | |||||||||||
| 2 | 湖北能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 9.58% | 529,609,894 | 0 | 0 | 529,609,894 | 质押 | 0 | |||
| 冻结 | 0 | |||||||||||
| 3 | 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 6.02% | 332,925,399 | 0 | 0 | 332,925,399 | 质押 | 0 | |||
| 冻结 | 0 | |||||||||||
| 4 | 国华人寿保险股份有限公司－分红三号 | 其他 | 4.38% | 242,173,322 | 0 | 0 | 242,173,322 | 质押 | 0 | |||
| 冻结 | 0 | |||||||||||
| 5 | 武汉城市建设集团有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 6 | 上海海欣集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.24% | 179,111,100 | -69,088,900 | 0 | 179,111,100 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 7 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 国有法人 | 3.22% | 178,000,000 | 0 | 0 | 178,000,000 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 8 | 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 165,331,237 | 0 | 0 | 165,331,237 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 9 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.46% | 135,879,152 | 0 | 0 | 135,879,152 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 10 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.81% | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 11 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.81% | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 质押 | 48,250,000 |
| 冻结 | 0 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，湖北能源和三峡资本实际控制人均为三峡集团；新理益集团和国华人寿实际控制人均为刘益谦先生。宏泰集团及其控股子公司合并持有湖北能源27.39%股份；宏泰集团持有国华人寿9.22%股份。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 宏泰集团通过普通账户持有78,000,000股,通过信用账户持有100,000,000股,实际合计持有178,000,000股。 | ||||||||
注：报告期内，上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至报告期末，出借状态股数69,088,900股。
5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司无控股股东，也不存在实际控制人。
6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 （万元） | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 长江证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期） | 19长江C1 | 118996 | 2019年3月14日 | 2019年3月14日 | 2022年3月14日 | 300,000.00 | 4.24% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） | 19长江01 | 114468 | 2019年4月17日 | 2019年4月17日 | 2022年4月17日 | 170,000.00 | 4.15% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第四期） | 19长江04 | 114591 | 2019年10月28日 | 2019年10月28日 | 2021年10月28日 | 259,000.00 | 4.00% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 20长江01 | 149041 | 2020年 2月24日 | 2020年 2月24日 | 2023年 2月24日 | 400,000.00 | 3.20% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）
| 长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 20长江03 | 149070 | 2020年 3月24日 | 2020年 3月23日 | 2023年 3月23日 | 230,000.00 | 3.20% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 20长江04 | 149180 | 2020年 7月30日 | 2020年 7月30日 | 2022年 7月30日 | 300,000.00 | 3.53% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 20长江05 | 149240 | 2020年 9月21日 | 2020年 9月21日 | 2023年 9月21日 | 420,000.00 | 3.99% | 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 20长江06 | 149288 | 2020年 11月9日 | 2020年 11月9日 | 2021年 11月14日 | 370,000.00 | 3.40% | 到期一次还本付息，债券到期后一次性支付利息和本金，存续期内不支付利息。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期） | 21长江01 | 149345 | 2021年 1月11日 | 2021年 1月11日 | 2024年 1月11日 | 410,000.00 | 3.74% | 按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级 债券（第一期） | 21长江C1 | 149502 | 2021年 6月8日 | 2021年 6月8日 | 2024年 6月8日 | 300,000.00 | 3.87% | 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） | 21长江C2 | 149546 | 2021年 7月12日 | 2021年 7月12日 | 2024年 7月12日 | 200,000.00 | 3.83% | 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 21长江02 | 149606 | 2021年8月18日 | 2021年8月18日 | 2024年8月18日 | 200,000.00 | 3.20% | 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 21长江03 | 149607 | 2021年8月18日 | 2021年8月18日 | 2026年8月18日 | 100,000.00 | 3.58% | 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 本公司非公开发行的“19长江C1”投资者为符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格机构投资者，且不超过 200 名。本公司非公开发行的“19长江01”和“19长江04”投资者为符合相关法律法规规定的合格机构投资者，且不超过200名。本公司公开发行的“20长江01”和“20长江03”投资者为符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。本公司公开发行的“20长江04”“20长江05”“20长江06”和“21长江01”投资者为符合法律、法规规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业投资者。本公司公开发行的“21长江C1”和“21长江C2”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及深交所有关规定条件的可以参与公开发行次级债券认购和转让的专业机构投资者。本公司公开发行的“21长江02”和“21长江03”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《管理办法》及深交所有关规定条件的可以参与公开发行公司债券认购和转让的专业投资者。 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 深圳证券交易所场内交易 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 不存在终止上市交易的风险 | ||||||||
注：公司已于2021年7月22日按照合同或相关约定完成长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）的付息兑付工作，因此该债券相关信息未在上表中列示。
（2）截至报告期末的财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
资产负债率
| 资产负债率 | 75.59% | 71.12% | 增加4.47个百分点 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.67 | 2.46 | 8.54% |
三、重要事项
报告期内，公司围绕资本市场服务实体经济的总体要求，顺应证券行业的发展趋势，坚持“投研驱动”“科技赋能”两大战略，以强化买方业务为重心，打造“投资管理、财富管理、企业服务”三大平台，致力于用专业能力为客户创造价值，稳步推进各项业务持续、健康发展。报告期内，公司实现营业总收入42.64亿元，同比增长28.10%；归属于上市公司股东的净利润14.24亿元，同比增长51.27%。截至报告期末，公司资产总额1,601.28亿元，较上年末增长19.13%；归属于上市公司股东的净资产297.18亿元，较上年末增长2.18%。