证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-052
长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，引入品种间双向互拨选择权，其中品种一为3年期；品种二为5年期。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2021年8月17日-8月18日，品种一实际发行规模为
20.00亿元，票面利率为3.20%；品种二实际发行规模为10.00亿元，票面利率为
3.58%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日