| 股票简称：广发证券 | 股票代码：000776 |
| 债券简称：13广发03 | 债券代码：112183.SZ |
| 债券简称：21广发03 | 债券代码：149499.SZ |
| 债券简称：21广发04 | 债券代码：149500.SZ |
| 债券简称：21广发05 | 债券代码：149562.SZ |
| 债券简称：21广发06 | 债券代码：149563.SZ |
| 债券简称：21广发07 | 债券代码：149564.SZ |
| 债券简称：21广发08 | 债券代码：149593.SZ |
| 债券简称：21广发09 | 债券代码：149594.SZ |
| 债券简称：21广发10 | 债券代码：149633.SZ |
| 债券简称：21广发11 | 债券代码：149634.SZ |
| 债券简称：21广发12 | 债券代码：149635.SZ |
| 债券简称：21广发13 | 债券代码：149658.SZ |
| 债券简称：21广发16 | 债券代码：149650.SZ |
| 债券简称：21广发17 | 债券代码：149687.SZ |
| 债券简称：21广发19 | 债券代码：149702.SZ |
| 债券简称：21广发20 | 债券代码：149703.SZ |
| 债券简称：21广发21 | 债券代码：149704.SZ |
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
广发证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦）
2021年12月
声 明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”）对外公布的《广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》（公告编号：2021-090）等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
招商证券作为“13广发03”、“21广发03”、“21广发04”、“21广发05”、“21广发06”、“21广发07”、“21广发08”、“21广发09”、“21广发10”、“21广发11”、“21广发12”、“21广发13”、“21广发16”、“21广发17”、“21广发19”、“21广发20”和“21广发21”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：
一、重大事项情况
发行人于2021年12月7日披露了《广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》（公告编号：2021-090）（以下简称“《公告》”），《公告》内容如下：
（一）主要财务数据概况（合并口径）
截至2020年12月31日，公司经审计的净资产为1,022.74亿元，借款余额为2,302.27亿元。截至2021年11月30日，公司借款余额为2,793.78亿元，累计新增借款金额491.51亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为48.06%，超过40%。
（二）新增借款的分类披露（合并口径）
1、银行贷款
截至2021年11月30日，公司银行贷款余额较2020年末减少31.26亿元，其中长期借款减少17.13亿元，短期借款减少14.13亿元。
2、公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至2021年11月30日，公司债券余额较2020年末增加412.97亿元，增加额占上年末净资产比例为40.38%，主要系公司债券及永续次级债券增加所致。
3、其他借款
截至2021年11月30日，公司其他借款余额较2020年末增加109.81亿元，
主要系卖出回购金融资产款增加77.65亿元。
二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
根据发行人《公告》，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2020年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。招商证券为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项，提醒投资者注意相关风险。