广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653号”文注册。广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币
亿元（含
亿元）。
2021年11月15日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一（债券代码：149702，债券简称：21广发19）的利率询价区间为
2.50%-3.50%，品种二（债券代码：
149703，债券简称：
广发
）的利率询价区间为2.80%-3.80%，品种三（债券代码：149704，债券简称：21广发21）的利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为
3.15%，品种二票面利率为
3.50%，品种三票面利率为3.85%。
发行人将按上述票面利率于2021年11月16日至2021年11月17日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2021年
月
日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告》。
特此公告。（本页以下无正文）
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年月日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年月日