湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文1湖北博盈投资股份有限公司2013年度报告2014年 04月湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人尹彤及会计机构负责人(会计主管人员)吴超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文3目录2013年度报告.1
一、重要提示、目录和释义.1
二、公司简介..2
三、会计数据和财务指标摘要.2
四、董事会报告.3
五、重要事项..6
六、股份变动及股东情况.8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10
八、公司治理.10
九、内部控制.12
十、财务报告.12
十一、备查文件目录.51
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司指湖北博盈投资股份有限公司元指人民币元报告期指 2013年度董事会指湖北博盈投资股份有限公司董事会本次发行、本次非公开发行指湖北博盈投资股份有限公司本次非公开发行 31,446.53万股 A股的行
为股票、普通股指公司每股面值为 1元的人民币普通股股票英达钢构指东营市英达钢结构有限公司长沙泽瑞指长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）长沙泽洺指长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）宁波贝鑫指宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）宁波理瑞指宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）天津恒丰指天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）斯太尔动力指斯太尔动力有限公司（原名为“武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司”现已更名为“武汉斯太尔动力有限公司”）国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会商务部指中华人民共和国商务部中兴财光华会计师事务所指原名“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”现已更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”Steyr Motors 指 Steyr Motors Co., Ltd.湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文5重大风险提示本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文6第二节公司简介
一、公司信息
股票简称博盈投资股票代码 000760股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北博盈投资股份有限公司公司的中文简称博盈投资公司的外文名称（如有） Hubei Bothwin Investment Co., Ltd.公司的法定代表人刘晓疆注册地址湖北省荆州市公安县斗湖堤镇城荆江大道 178号注册地址的邮政编码 434300办公地址北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C座 412室办公地址的邮政编码 100125公司网址 http://www.hbbothwin.cn/电子信箱 bytz000760@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名孙琛联系地址北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C座 412室电话 010-84534472传真 010-64666028电子信箱 bytz000760@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书处
四、注册变更情况
注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文7注册号首次注册 1994年 06月 14日湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178号18197434-8 421022181963366 18196336-6报告期末注册 2012年 06月 07日湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178号4201974 421022181963366 18196336-6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务；对交通、房地产、环保、高新科技企业投资；柴油发动机及相关项目投资（不含机动车发动机生产）、经营管理及相关高新技术产业开发；柴油发动机及配件、铸件、农用机械、模具、夹具的设计、开发、销售、维修（不含机动车维修）；柴油机配套机组设计、开发、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
历次控股股东的变更情况（如有）1997年 6月 27日至 1999年 10月 16日，公司控股股东为湖北省公安县经济开发投资公司。 1999年 10月 16日至 2003年 3月 4日，公司控股股东为湖北华通车桥集团有限公司。 2003年 3月 4日至 2011年 11月 29日，公司控股股东为北京嘉利恒德房地产开发有限公司。 2011年 11月 29日至 2013年 12月 10日，公司控股股东为荆州市恒丰制动系统有限公司。自 2013年 12月 10日起，控股股东变更为东营市英达钢结构有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址石家庄市长安区广安街 77号安侨商务 903室签字会计师姓名姚庚春、杨海龙公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1号楼 15层段俊炜、过震2013年 12月 10日至 2014年12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文8第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年营业收入（元） 632,044,165.65 617,015,555.45 2.44% 447,092,797.50
归属于上市公司股东的净利润（元）3,410,750.35 4,617,555.26 -26.14% 3,696,380.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,569,513.18 2,044,166.23 25.7% 4,044,335.78
经营活动产生的现金流量净额（元）-13,182,775.87 -66,912,730.40 80.3%-47,187,673.48
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 0.02
加权平均净资产收益率（%） 1.11% 2.51%-1.4% 2.21%
2013年末 2012年末本年末比上年末增减(%) 2011年末总资产（元） 2,407,260,437.09 824,508,874.67 191.96% 686,683,801.20
归属于上市公司股东的净资产（元）1,621,539,267.52 186,473,959.46 769.58% 181,856,404.20
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 3,410,750.35 4,617,555.26 1,621,539,267.52 186,473,959.46
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文9本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 3,410,750.35 4,617,555.26 1,621,539,267.52 186,473,959.46
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）487,768.25 255,660.09 611,206.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,715,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）758,000.00 25,900.00
债务重组损益 1,404,978.81 133,977.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-124,139.87 1,744,646.48 -1,704,177.08
减：所得税影响额 280,391.21 857,796.35 525,296.04
少数股东权益影响额（税后） 578,666.11
合计 841,237.17 2,573,389.03 -347,955.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文10第四节董事会报告
一、概述
2013年，国际政治经济形势持续动荡，经济复苏依旧乏力；中国经济坚持稳中求进，通过经济改革和结构调整等措施，确保国民经济平稳运行，实现了国内生产总值7.7%的增长，低于2012年7.8%的增长速度。受国内宏观调控等因素影响，2013年
车桥市场面临着严峻的市场环境，同时因国内企业加大进入及投资力度、外资企业的不断进驻，市场竞争格局日趋激烈。面对尚未完全复苏的行业环境，公司通过加强项目成本管理和质量管理、强化公司管理水平等措施，积极提升公司业绩。报告期内，公司实现营业收入63204.42万元人民币，较2012年同比增长2.44%。但由于推进非公开发行股票收购斯太尔动力有限
公司等事宜，2013年公司管理费用有所上升。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为341.08万元人民币，较2012年同比
下降26.14%。每股基本盈利为0.01元人民币。
尽管公司车桥业务在行业内具有一定竞争优势，但为切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力，使公司具备持续回报全体股东的良好能力，公司2013年继续推进非公开发行事宜，于2013年9月27日《非公开发行股票》方案获得中国证监会无条件审核通过；2013年11月7日收到中国证监会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1409号）的核准批文；2013年11月26日，公司本次非公开发行股票募集资金汇入公司三方监管账户；2013年12月10日在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上市登记手续，至此，公司本次非公开发行股票事项正式完成。取得募集资金后，公司积极推进国产化进程，于2014年1月初将斯太尔动力有限公司100%股权完成工商变更登记手续。同时，公司近期已将国产化生产基地落户常州武进国家高新技术产业开发区。
收购Steyr Motors后，公司已将其在高端柴油发动机的研发制造领域深厚的技术沉淀及研发实力纳入上市公司，正在将SteyrMotors先进的柴油发动机技术与中国低成本的大批量生产能力相结合，尽快实现Steyr Motors柴油发动机的国产化批量生产。
同时，公司董事会及管理层对目前国产化情况进行了详细的尽职调查和进程落实，目前整体进度较原计划有一定延迟，主要原因主要如下：
一、因Steyr Motors产品技术含量较高，对各组装零部件加工精度及自动化批量组装生产线要求很高。在国产化深入推进的
过程中，公司管理层认为原国产化计划对上述问题的准备有所不足，国内部分代工企业现有的技术水平及设备性能，能满足小批量生产条件的质量保证，但无法保证大规模量产的品质要求；
二、国产化启动阶段，国家采取了稳健的货币政策。公司在2013年12月底本次非公开发行股票募集资金到位并收购斯太尔动
力有限公司100%股权前，斯太尔动力有限公司仅靠自身筹集资金推进国产化进程，但迫于当时货币政策影响，筹资能力有限，无法完全支撑国产化对资金的需求，客观上导致国产化工作不如预期。
截止目前为止，公司已完成大部分零部件国内代工企业的技术工艺论证；非公开发行募集资金已到位，公司董事会及管理层正在全力以赴推进国产化进程，2014年1月完成对斯太尔动力有限公司100%股权收购；为保证公司产品达到大规模量产的品质要求，2014年3月，根据公司发展战略需要将国产化生产基地落户常州武进，未来公司将集中主要资源打造常州武进国产化总装基地，使其尽快成为公司国产化生产的中心；2014年3月底，国产化实施阶段的总装生产线一期量产方案设计完成，正在审核中；图纸转化、模具、工艺路线已基本完成；国产化人员招聘及厂房改造正在积极推进。虽然目前国产化工作有所推迟，但主要问题已妥善解决，公司董事会及管理层正在竭尽全力加快国产化进程，尽快实现批量生产。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为汽车配件制造及销售、柴油发动机研发和生产业务，主要产品为汽车前后桥总成、齿轮及柴油发动机。其中柴油发动机研发和生产业务为2013年12月完成非公开发行收购奥地利Steyr Motors GmbH后新增业务。
2013年我国汽车行业经济运行平稳，主要经济指标稳中有升。中国汽车工业协会数据显示，2013年我国汽车产量为2211.68
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文11万辆，同比增长14.76%；汽车全年累计销售2198.41万辆，同比增长13.87%。但其中与我司紧密相关的商用车行业经历了两
年的下滑后，2013年产销增长依然缓慢，全年产量为403.16万辆，同比增长7.56%；全年销量为405.52万辆，同比增长6.40%。
面对尚未完全复苏的行业环境，公司通过加强项目成本管理和质量管理、强化公司管理水平等措施，积极提升公司业绩。但由于推进非公开发行股票收购斯太尔动力有限公司100%股权等事宜，2013年公司管理费用有所上升。报告期内，公司实现营业收入63204.42万元人民币，较2012年同比增长2.44%。归属于上市公司股东的净利润为341.08万元人民币，较2012年同
比下降26.14%。每股基本盈利为0.01元人民币。
项目 2013年度 2012年度增减(%)营业收入 632,044,165.65 617,015,555.45 2.44%
营业成本 546,788,227.10 538,814,558.92 1.48%
营业税金及附加 2,687,661.71 1,488,410.46 80.57%
销售费用 27,456,329.11 30,175,440.27 -9.01%
管理费用 31,171,996.33 28,717,604.95 8.55%
财务费用 12,925,043.43 13,332,659.33 -3.06%
资产减值损失 2,922,696.30 405,032.47 621.60%
投资收益 100,000.00 1,825,932.17 -94.52%
营业外收入 1,492,757.65 3,506,081.37 -57.42%
营业外支出 371,129.27 74,895.99 395.53%
经营活动产生的现金流量净额-13,182,775.87 -66,912,730.40 -80.30%
投资活动产生的现金流量净额-480,833,508.53 -14,352,372.72 3251.97%
筹资活动产生的现金流量净额 1,417,364,960.37 102,485,831.10 1282.99%
1.营业税金及附加较上年同期增加80.57%的主要原因是本期营业收入增加导致本期实际缴纳增值税增加而相应附税增加；
2.资产减值损失较上年同期增加621.60%的主要原因是本期坏账准备计提数增加；
3.投资收益较上年同期减少94.52%的主要原因是上期有处置长期股权投资取得的收益；
4.营业外收入较上年同期减少57.24%的主要原因是上期有债务重组取得的收益；
5.营业外支出较上年同期增加395.53%的主要原因是本期有对外捐赠及上年比较基数较小；
6.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.30%的主要原因是销售商品所收到的现金增加所致；
7.投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的主要原因是购买子公司支付现金所致；
8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1282.99%的主要原因是公司完成非公开发行股票项目，收到增资款所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况目前，国产化进程总体已完成了国产发动机技术可行性论证、供应商企业筛选及其技术、产能、质量的进一步考评、产品市场调研、国产化发动机图纸转换、工艺路线完善、M14和M16样机组装、标的资产100%股权交割、自建国产化生产基地落地；正在进行专业化人员培训、中奥双方数据链对接、常州总装生产线一期量产方案设计及审核、客户样机搭载测试等工作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因√适用□不适用公司非公开发行方案于2013年9月底获得证监会审核通过，11月初取得证监会核准批文，12月初完成募集资金和新增股份登记上市流程，收购标的资产100%股权完成时间为为2014年1月初，合并报表基准日为2013年12月31日，标的资产2013年度净利润未并入公司2013年度合并利润表。
2、收入
说明湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文12其他业务收入增长主要原因是公司配件销售量增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%）汽车零部件销售量 137,759 132,408 4.04%
生产量 132,077 133,929 4.04%
库存量 13,633 18,441 -26.07%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用√不适用公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 267,524,536.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.32%
公司前 5大客户资料√适用□不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂 88,764,504.07 14.04%
2 安徽江淮汽车股份有限公司重型车分公司 57,172,633.33 9.05%
3 安徽江淮专用汽车有限公司 42,548,982.91 6.73%
4 安徽江淮汽车股份有限公司 42,416,237.38 6.71%
5 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥钤汽车厂36,622,178.64 5.79%
合计-- 267,524,536.33 42.32%
3、成本
行业分类单位：元行业分类项目2013年 2012年同比增减(%)金额占营业成本比重金额占营业成本比重湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文13（%）（%）汽车零部件营业成本 530,891,059.54 100% 531,607,114.45 100%-0.13%
产品分类单位：元产品分类项目2013年 2012年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）前后桥及配件原材料 479,161,484.25 90.26% 480,512,852.69 90.39%-0.28%
前后桥及配件人工工资 17,830,502.92 3.36% 17,476,749.86 3.29% 2.02%
前后桥及配件制造费用 33,899,072.37 6.39% 33,617,511.90 6.32% 0.84%
说明报告期内，公司产品成本构成保持稳定。
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 116,552,096.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.19%
公司前 5名供应商资料√适用□不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 荆州市恒丰制动系统有限公司 64,000,519.15 12.3%
2 河南省万安制动器有限公司 15,443,296.42 2.97%
3 襄阳鹰牌荣华轴承有限公司 12,305,947.61 2.37%
4 公安县福源汽车配件厂 11,953,805.19 2.3%
5 湖北车桥有限公司 11,717,758.97 2.25%
合计-- 116,552,096.99 22.19%
4、费用
5、研发支出
公司2013年底收购斯太尔动力有限公司100%股权，斯太尔动力有限公司损益数据未体现在公司本次年度报表中，2013年度研发费用1,182,698.24元主要为公司原有两个车桥子公司研发，占公司2013年度净资产的0.07%，占主营收入的0.19%。
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文 6、现金流
单位：元项目 2013年 2012年同比增减（%）经营活动现金流入小计 429,657,132.80 374,267,433.44 14.8%
经营活动现金流出小计 442,839,908.67 441,180,163.84 0.38%
经营活动产生的现金流量净额-13,182,775.87 -66,912,730.40 80.3%
投资活动现金流入小计 100,000.00 7,354.23 1,259.76%
投资活动现金流出小计 480,933,508.53 14,359,726.95 3,249.18%
投资活动产生的现金流量净额-480,833,508.53 -14,352,372.72 3,250.2%
筹资活动现金流入小计 1,636,882,998.98 271,750,000.00 502.35%
筹资活动现金流出小计 219,518,038.61 169,264,168.90 29.69%
筹资活动产生的现金流量净额1,417,364,960.37 102,485,831.10 1,282.99%
现金及现金等价物净增加额 923,348,675.97 21,220,727.98 4,251.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用□不适用
1、投资活动现金流入本年较上年增加1,259.76%的主要原因为：本年收到投资分红及比较基数较小所致；
2、投资活动现金流出本年较上年增加3,249.18%的主要原因为：本年购买子公司支付现金所致；
3、筹资活动现金流入本年较上年增加502.35%的主要原因为：本年完成了非公开发行项目收到增资款所致；
4、现金及现金等价物净增加额本年较上年增加4,251.16%的主要原因为：本年完成了非公开发行项目收到增资款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用公司2013年度经营活动的现金流量是-1,318.28万元，2013年度归属于上市公司股东的净利润是341.08万元，二者相差较大。
现金流量表经营性产生负数的主要原因是公司销售回款主要是银行承兑汇票结算所致。
三、主营业务构成情况
单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业汽车零部件 610,941,881.09 530,891,059.54 13.1% 1.31%-0.13% 1.26%
分产品桥类 565,631,651.32 490,952,227.13 13.2% 1.43% 0.06% 1.19%
其他 45,310,229.77 39,938,832.41 11.85%-0.14%-2.49% 2.12%
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文15分地区湖北省内 58,504,348.32 49,633,218.36 15.16% 3.07%-3.21% 5.51%
湖北省外 552,437,532.77 481,257,841.18 12.88% 1.13% 0.19% 0.81%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元2013年末 2012年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金1,052,373,551.
04 43.72% 112,581,512.74 13.65% 30.07%
本年完成非公开发行股票事项收到增资款及合并斯太尔动力有限公司资产负债表所致。
应收账款237,672,744.1
7 9.87% 166,168,855.50 20.15%-10.28%
存货231,810,868.6
8 9.63% 181,316,556.49 21.99%-12.36%
长期股权投资 1,471,517.37 0.06% 1,250,180.43 0.15%-0.09%
固定资产176,655,574.4
7 7.34% 120,318,656.22 14.59%-7.25%
在建工程108,092,533.3
3 4.49% 82,836,477.15 10.05%-5.56%
2、负债项目重大变动情况
单位：元2013年 2012年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款185,598,802.9
2 7.71% 128,950,000.00 15.64%-7.93%
长期借款 17,737,959.82 0.74% 0.74%
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文16项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产
1.以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）
0.00 0.00
商誉 0.00 347,258,375.02 347,258,375.02
上述合计 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
五、核心竞争力分析
湖北博盈投资投资股份有限公司，前身湖北车桥厂成立于1978年。1997年6月在深圳证券交易所挂牌交易上市。2013年底实施非公开发行后，已初步形成以动力系统提供及汽车零部件为主的产业格局，主要产品包括船用发动机、车用发动机、增程系统发动机、飞机发动机、汽车前后桥总成、齿轮；涉及领域包括车用、船用、发电机组、农机、农用车、航空、铁路等。
公司的核心竞争力分别主要体现在以下几个方面：
（一）柴油发动机业务
1、公认的品牌优势
斯太尔动力前身是1864年创立于奥地利、拥有近150年历史的大型汽车集团斯太尔—戴姆勒—普赫有限公司。经过150年发展，以斯太尔技术为基础的发动机遍布全球各个国家和地区，同时斯太尔也将以专利技术转让的方式授予全球知名的柴油发动机制造商应用。
2、广阔的产品领域
斯太尔动力产品已延伸至车用、船用、发动机组、农机、农用车、航空、铁路等领域，产品及贮备种类丰富，其中包括大功率柴油发动机、航空发动机、增程发动机、天然气发动机、柴电混合动力发动机、柴电混合动力底盘等已形成集动力系统研发、制造、装配和销售一体化的动力系统解决方案供应商。
3、雄厚的技术优势
斯太尔动力传承前期斯太尔—戴姆勒—普赫集团的工程研发中心和德国宝马汽车公司联合投资1.2亿欧元的“下一代新型柴
油机”项目，在Monoblock基础上继续投入，形成现有四大核心技术：
1）独有的发动机缸体、缸盖连体结构。促使产品加工成本降低；机体紧凑降低载体自重；满足欧六排放技术基础2）标准气缸模块化组合技术。满足不同客户定制开发和生产需求3）独立的电控系统。填补国内发动机智能管理系统自主研发的空白4）拥有柴油机燃油电控喷射系统两种类型的技术。在高压泵喷嘴技术方面，公司已拥有自主知识产权的高压泵喷嘴技术；在高压共轨技术方面，目前公司研发团队已获全球高压共轨技术的寡头企业博世的邀请共同开展研发新一代的高压共轨技术。
在拥有以上四大核心技术的同时，公司拥有欧五、欧六排放技术储备以及柴电混合动力为核心的新能源技术储备，以满足未
来排放升级及新能源大规模市场化应用需求。
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文 4、稳定的研发团队
斯太尔动力研发部门位于著名的历史工业城市—斯太尔市，宝马柴油发动机总厂，MAN、AVL、麦格纳等全球知名工程研发中心均在该座城市，斯太尔市是全球柴油研究中心素有柴油发动机硅谷之称。公司目前拥有一支稳定在85人以上的研发团队，核心成员均来自世界著名的发动机汽车配件设计造公司，拥有多项自主知识产权的专利和KNOW-HOW，团队曾多次获得技术创新奖项。
（二）汽车零部件业务
1、技术优势
子公司湖北车桥设有技术中心，为湖北省经济贸易委员会、湖北省财政厅、省地方税务局和武汉海关联合认定的企业技术中心。在汽车车桥与齿轮产品研发、制造工艺、生产设备、产品检测手段等方面掌握着先进的专业核心技术，自主探索了国内汽车车桥与齿轮行业最完整的工艺路线。
2、质量优势
2005年，公司通过了英国BSI公司的ISO/TS16949、ISO14000、OHSAS18000认证，成为全国车桥行业首家同时通过“三标”
认证的企业。先后通过了BSI公司、多家整车厂及厂家委托的第三方认证机构的多次监督审核。
3、安全生产
公司自成立以来，一直十分注重安全生产，2003年通过各级评审，成为安全级企业。2004年开始建立OHSAS18001职业健康安全管理体系，2005年通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每年都进行体系第三方认证审核并持续改进，使公司形成了完整的文件化的安全生产管理模式。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）1,471,517.37 1,250,180.43 17.7%
被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）公安县民生担保有限公司金融担保 1.67%
河北福田重工专用车股份有限公司汽车制造 0.12%
常州皓德客车车桥有限公司汽车零部件 20%
（2）持有金融企业股权情况
公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文18
（3）证券投资情况
证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
证券投资审批董事会公告披露证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额合计 0 --- 0 0 0 0委托理财资金来源不适用逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额合计 0 - 0 0 0 0% 0衍生品投资资金来源不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文19
（3）委托贷款情况
单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途合计-- 0 ---委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元募集资金总额 143,165.46
报告期投入募集资金总额 51,355.64
已累计投入募集资金总额 51,355.64
报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%募集资金总体使用情况说明
1、购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目为保护上市公司利益，维护广大投资者权益，公司与天津硅谷天
堂桐盈科技有限公司签订《股权转让协议补充协议》，约定公司先行支付 44074.78万元，剩余需支付的价款按照斯太尔动
力有限公司经审计后实现的 2013年度净利润确定，根据斯太尔动力有限公司经立信会计师事务所审计后的 2013年度净利润为 7.76万元，本公司尚需向天津硅谷天堂桐盈科技有限公司支付剩余股权转让价款 7.76万元。2014年 1月 10日斯太尔
动力有限公司已完成工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司，购买股权项目已经完成。 2、技术研发项目公司本
次非公开发行股票项目于 2013年 12月完成新股发行工作，截至 2013年 12月 31日，募集资金到位仅一个月，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程。 3、Steyr Motors增资扩产项目公司本次非公开发行股票项目于 2013年 12月
完成新股发行工作，截至 2013年 12月 31日，募集资金到位仅一个月，公司正在按经营计划推进项目投资进程。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%否 50,000 44,082.54 44,074.78 44,074.78 99.98% 0 是否
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文20股权项目（已更名为武汉斯太尔动力有限公司）公司技术研发项目否 30,000 30,000 4,629.81 4,629.81 15.43% 0 否否
Steyr Motors增资项目否 30,000 30,0% 0 否否补充流动资金否 33,165.46 33,165.46 2,651.05 2,651.05 7.99% 0 否否
承诺投资项目小计-- 143,165.46 137,248 51,355.64 51,355.64 - 0 -
超募资金投向合计-- 143,165.46 137,248 51,355.64 51,355.64 - 0 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目为保护上市公司利益，维护广大投资者权
益，公司与天津硅谷天堂桐盈科技有限公司签订《股权转让协议补充协议》，约定公司先行支付
44074.78万元，剩余需支付的价款按照斯太尔动力有限公司经审计后实现的 2013年度净利润确定，
根据斯太尔动力有限公司经立信会计师事务所审计后的 2013年度净利润为 7.76万元，本公司尚需
向天津硅谷天堂桐盈科技有限公司支付剩余股权转让价款 7.76万元。2014年 1月 10日斯太尔动力
有限公司已完成工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司，购买股权项目已经完成。 2、技术
研发项目公司本次非公开发行股票项目于 2013年 12月完成新股发行工作，截至 2013年 12月 31日，募集资金到位仅一个月，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程。 3、Steyr Motors增资扩
产项目公司本次非公开发行股票项目于 2013年 12月完成新股发行工作，截至 2013年 12月 31日，募集资金到位仅一个月，公司正在按经营计划推进项目投资进程。
项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
（1）募集资金结余金额：请见本专项报告中“二、募集资金管理情况”下的“（二）募集资金专户存
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文21储情况”对“存储余额”的描述。（2）形成原因：公司本次非公开发行股票项目于 2013年 12月完成
新股发行工作，截至 2013年 12月 31日，募集资金到位仅一个月，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途未变化，均存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-- 0 0 0 - 0 -变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润斯太尔动力有限公司子公司汽车发动机对企业的投资及投资管理、咨询、柴油发动机和相关项目投资（不含机动车发动机生产）等300,000,000
.00
500,591,907
.03
287,598,990
.50
280,448,306
.07
6,742,520.6
7 77,600.24
湖北车桥有限公司子公司汽车零部件生产、销售汽车零部件87,630,000.
00581,267,119
.73
189,104,502
.48
406,355,033
.15
17,358,647.
3413,586,985.
94荆州车桥有限公司子公司汽车零部件汽车前后桥总成及相关零部件制造销售16,000,000.
00275,416,965
.70
48,970,305.
34245,655,743
.38
3,436,722.0
42,469,168.7
9主要子公司、参股公司情况说明湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文22报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响斯太尔动力有限公司切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力，使公司具备持续回报全体股东的良好能力。
收购优化公司主营业务整体布局，对业绩具有积极影响。
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况青吉工业园 44,687 831 9,073 20.3%
合计 44,687 831 9,073 -临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2011年 12月 08日临时公告披露的指定网站查询索引（如有）http://www.cninfo.com.cn/
七、2014年 1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
八、公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在特殊目的主体。
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展展望
1、柴油发动机行业
2014年，宏观经济政策总基调仍是稳中求进，预计国民经济将呈现稳中有进，稳中向好的发展态势，国民经济的增长将为公司未来发展带来持续的发展机会。但另一方面，公司面临的市场环境仍十分严峻，国内宏观调控和经济结构调整仍将持续进行，市场竞争方面，国内发动机行业竞争持续日趋激烈，市场竞争压力仍然较大。
在此环境下，汽车、非道路机械市场将保持平稳发展，农业机械行业可能会持续快速发展，而重型机械设备行业方面将维持低位运行，促使柴油机产品市场需求产生结构性需求增长。目前我国柴油机行业总体供求关系趋于饱和，在个别细分市场上仍旧呈现供不应求的情况。另一方面，随着我国对环境保护的压力逐步加剧，将逐步淘汰技术落后、排放不达标、高耗油、高材耗的柴油机产品，重点发展一批技术先进、市场前景好、对行业发展有重大技术带动作用的现代柴油机产品。随着整车以及发动机行业技术升级将给高端发动机带来更大市场空间。
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度报告全文 2、车桥行业
车桥行业属于劳动密集型行业，进入技术壁垒低，竞争激烈。长期以来车桥业务的盈利贡献始终无法达到股东权益最大化，随着国内企业加大进入车桥行业的力度、外资企业不断的进驻，公司在收购完成盈利能力更强的柴油发动机业务的同时也将重新调整公司已有的车桥业务，优化公司的产业格局。
（二）公司发展战略
2014年，公司非公开发行实施完成后，已初步形成以动力系统提供及汽车零部件为主的产业格局。随着非公开发行募投项目股权交割完成、募集资金的到位，公司将集中优势以打造国内领先的动力系统解决方案供应商为战略目标。
1、传统柴油机市场
公司将围绕目前所拥有的全系列柴油发动机，持续研发制造能力并将我国成熟且低成本的柴油发动机配件制造加工产业有机结合，打造出符合我国基本国情的柴油发动机，迅速抢占现阶段将会持续增长的轻型道路和非道路柴油机市场，并逐渐形成及完善研发—生产—销售—售后服务体系，吸引更多国际、国内专业人才，以应对国内、外柴油发动机市场的竞争，强化品牌优势，扩大公司经营规模，提升公司行业地位，实现上市公司打造国内领先的动力系统解决方案供应商的目标。
2、新能源市场
随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量将继续保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更日益严峻。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，国家已将节能与新能源汽车产业发展提升至国家引导性规划。从目前我国的实际情况来看，纯电动车的落地工作面临着诸多客观环境的影响，混合动力汽车将成为过渡阶段过程中的重点发展目标。公司契合实际情况出发，利用自身先发的研发优势，整合全球技术资源，形成包括柴电混合动力发动机、配合柴油混合动力汽车的底盘、天然气发动机等的新能源动力产品。
3、车桥市场
车桥行业属于劳动密集型行业，进入技术壁垒低，竞争激烈。长期以来车桥业务的盈利贡献始终无法达到股东权益最大化，随着国内企业加大进入车桥行业的力度、外资企业不断的进
