山东新华制药股份有限公司2014年第三季度报告全文

                山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东新华制药股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)王建信声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                    本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,119,202,240.03               3,849,353,234.20                                7.01%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,805,367,579.59               1,759,529,934.58                                2.61%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比上
                                  本报告期                                          年初至报告期末
                                                                增减                                             年同期增减
营业收入（元）                     841,785,960.83                      10.17%         2,578,602,797.06                      8.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                       8,116,051.43                    -73.17%           48,102,521.49                     36.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,852,389.21                    125.86%           15,921,071.84                    157.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     215,778,512.70                  1,763.82%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.020                  -71.43%                         0.11                37.50%
稀释每股收益（元/股）                           0.020                  -71.43%                         0.11                37.50%
加权平均净资产收益率                           0.45%     下降 1.31 个百分点                       2.70%         上升 0.69 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -114,741.65 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                           收到的计入当期损益的政府补
                                                                                 35,286,094.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                             助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                           可供出售金融资产分红及处置
                                                                                  6,416,992.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                           可供出售金融资产
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -4,331,361.40
减：所得税影响额                                                                  5,077,125.71
     少数股东权益影响额（税后）                                                      -1,591.70
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合计                                                                   32,181,449.65              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       34,581
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态          数量
山东新华医药集
                    国家                  35.47%    162,191,395                  0 冻结                   2,500,000
团有限责任公司
香港中央结算（代
                    其他                  32.49%    148,599,998
理人）有限公司
杨林                境内自然人             0.30%      1,352,800
周吉长              境外自然人             0.20%        900,000
田海林              境外自然人             0.19%        872,161
东方汇理银行        其他                   0.19%        867,090
大成价值增长证
                    其他                   0.15%        698,850
券投资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托朱雀 其他                        0.13%        614,568
漂亮阿尔法集合
资金信托计划
刘世大              境内自然人             0.13%        600,000
中金公司－建设
银行－中金对冲
                    其他                   0.13%        578,176
绝对收益 1 号集合
资产管理计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量                         股份种类
                                                               山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                   股份种类         数量
山东新华医药集团有限责任公司                                         162,191,395 人民币普通股       16,211,395
香港中央结算（代理人）有限公司                                       148,599,998 境外上市外资股    148,599,998
杨林                                                                   1,352,800 人民币普通股        1,352,800
周吉长                                                                  900,000 人民币普通股           900,000
田海林                                                                  872,161 人民币普通股           872,161
东方汇理银行                                                            867,090 人民币普通股           867,090
大成价值增长证券投资基金                                                698,850 人民币普通股           698,850
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托朱雀漂亮阿尔法集合资金                                          614,568 人民币普通股           614,568
信托计划
刘世大                                                                  600,000 人民币普通股           600,000
中金公司－建设银行－中金对冲绝
                                                                        578,176 人民币普通股           578,176
对收益 1 号集合资产管理计划
                                   本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布
                                   的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东
上述股东关联关系或一致行动的说 之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
明                                 动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之
                                   间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                   规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                不适用
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.于2014年9月30日，本公司及其附属公司（“本集团”）应收账款为人民币433,885千元，较年
初上升45.9%，上升的主要原因为本期新开发部分国外出口客户使应收账款上升；同时注重制
剂销售业务拓展，加大终端开发力度，特别是医院终端销售回款期限较长，从而导致应收账
款上升；
2.于2014年9月30日，本集团其他应收款为人民币77,825千元，较年初上升79.46%，上升的主
要原因为母公司收购新达股权保证金及寿光公司保证金所致；
3.于2014年9月30日，本集团其他流动资产为人民币1,773千元，较年初降低51.88%，降低的主
要原因为本集团预交所得税减少所致。
4.于2014年9月30日，本集团在建工程为人民币333,314千元，较年初降低38.28%，降低的主要
原因为本集团“五安”系列在建工程转固定资产所致；
5.于2014年9月30日，本集团短期借款为人民币457,450千元，较年初上升38.34%，主要原因为
增加流动资金所致；
6.于2014年9月30日，本集团应付票据为人民币64,645千元，较年初降低45.4%，降低的主要原
因为本集团新开银行承兑汇票减少所致。
7.于2014年9月30日，本集团应付账款为人民币343,234千元，较年初上升42.74%，上升的主要
原因为本集团延长付款期限所致；
8.于2014年9月30日，本集团预收款项为人民币30,145千元，较年初上升31.74%，上升的主要
原因为本集团部分产品畅销，预收款较大所致；
9.于2014年9月30日，本集团应交税费为人民币16,479千元，较年初上升573.95%，上升的主要
原因为本集团本期应交增值税增加所致；
10.于2014年9月30日，本集团应付利息为人民币33,441千元，较年初上升5245.82%，上升的主
要原因为从华鲁控股集团有限公司借款利息年底一次支付；
11.2014年1-9月，本集团投资收益为人民币10,003千元，较去年同期上升67.94%，上升的主要
原因为本期可供出售金融资产处置及收益增加所致；
                                              山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
12.2014年1-9月及2014年7-9月营业利润分别为人民币37,342千元、人民币13,772千元，较去年
同期分别上升292%和315%，上升的主要原因为本期部分产品销量和价格均比同期增加，特
别是制剂新产品销量增加，以及原料消耗和动力消耗均比同期降低所致；
13.2014年1-9月及2014年7-9月营业外收支净额为人民币36,704千元、人民币1,665千元，分别
较去年同期降低44.93%、96.24%，降低的主要原因为去年同期政府收储部分搬迁所腾出土地
及附着物产生收益人民币47,697千元所致；
14.2014年1-9月利润总额为人民币68,182千元，较去年同期上升44.45%，上升的主要原因为本
期部分产品销量和价格均比同期增加，特别是制剂新产品销量增加，以及原料消耗和动力消
耗均比同期降低所致；
15.2014年7-9月利润总额为人民币15,437千元，较去年同期降低59.29%，降低的主要原因为去
年同期政府收储部分搬迁所腾出土地及附着物产生收益人民币47,697千元所致；
16.2014年1-9月所得税费用为人民币16,956千元，较去年同期上升66.39%，上升的主要原因为
2014年前三季度本集团盈利比同期增加所致；
17.2014年1-9月少数股东损益为人民币3,124千元，较去年同期上升75.85%。2014年7-9月少数
股东损益为人民币407千元，较去年同期降低37.76%。少数股东损益变动较大主要原因为本公
司之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况变动较大所致；
18.2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为人民币215,779千元，较去年上升1763.82%，
主要原因为本期销售收入增长较大且存货降低所致。
19.2014年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为人民币88,040千元，较去年上升1377.85%，主
要原因为本期借款较去年同期增加107,878千元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、2014年3月18日，新华制药2014年第一次临时股东大会审议并批准公司于山东产权交易中
心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司40%之股权，及公司与华鲁
控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立的收购协议及其条款下拟进行的交易（假如投
标成功）的议案。
    2014年8月25日，公司第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过了关于参与竞拍新达
制药40%股权有关事项的议案，并授权一名董事或一名经理层成员在公司竞拍新达制药40%
股权时，本着提高公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则，
根据竞拍现场实际情况决定竞拍价格。
    2014年9月22日，在由山东产权交易中心举行的新达制药40%股权的竞标过程中，本公司
                                                                  山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
以人民币1.02亿元成功竞得新达制药40%股权，并签订了成交确认书。
    2014年9月30日，本公司与华鲁控股集团有限公司签订了产权交易合同。本公司将根据有
关规定，尽快完成新达制药40%股权的变更手续。
二、本公司于 2014 年 10 月 9 日收到控股股东山东新华医药集团有限责任公司（“新华集
团”）关于减持本公司 A 股股份的通知，新华集团于 2014 年 8 月 7 日至 2014年 10 月 9 日
期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持本公司无限售条件的流通 A 股
457.4325 万股，占本公司总股本的 1.0003%。
             重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                       2014 年 03 月 19 日                    巨潮资讯网及《证券时报》编号 2014-07
                                       2014 年 08 月 26 日                    巨潮资讯网及《证券时报》编号 2014-28
参与竞购新达制药 40%国有股权
                                       2014 年 09 月 23 日                    巨潮资讯网及《证券时报》编号 2014-30
                                       2014 年 10 月 08 日                    巨潮资讯网及《证券时报》编号 2014-31
控股股东减持股份                       2014 年 10 月 10 日                    巨潮资讯网及《证券时报》编号 2014-32
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
                    成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元）            科目
中国太保 保险公司    7,000,000. 5,000,000      0.06% 5,000,000      0.06% 97,050,000 4,400,000. 可供出售 购入
                             00                                                  .00        00 金融资产
交通银行 商业银行    14,225,318 8,219,200      0.02% 8,219,200      0.01% 35,260,368 3,698,640. 可供出售 购入
                             .00                                                 .00        00 金融资产
合计                 21,225,318 13,219,200    --     13,219,200     --    132,310,36 8,098,640.    --       --
                             .00                                                8.00        00
                                                          山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                     谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                              资料
                                                                                     了解公司基本情况、公司
2014 年 08 月 21 日 公司住所      实地调研       机构             国联证券刘生平     产品及 2014 年上半年业绩
                                                                                     的情况
                                                                                     了解公司 2014 年上半年业
                                                                                     绩的情况；公司产品及今
                                                                  招商基金王峥娇、
2014 年 08 月 22 日 公司住所      实地调研       机构                                年上半年主要产品在营业
                                                                  兴业证券李鸣
                                                                                     收入中的比重及产品毛利
                                                                                     率情况
                                                         山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         391,322,095.44                          380,722,197.93
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                          78,263,008.33                           97,101,564.83
    应收账款                                         433,885,202.49                          297,387,774.27
    预付款项                                          48,363,161.98                           38,633,434.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        77,824,598.44                           43,365,578.98
    买入返售金融资产
    存货                                             480,860,241.46                          531,991,971.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       1,772,832.10                            3,684,204.38
流动资产合计                                        1,512,291,140.24                        1,392,886,726.68
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 135,510,368.00                          127,411,728.00
    持有至到期投资
                                        山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     28,963,655.09                         26,327,445.86
    投资性房地产                     60,486,415.07                         63,926,073.25
    固定资产                       1,729,657,451.10                     1,406,348,436.55
    在建工程                        333,314,477.09                        540,029,538.77
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        299,060,531.67                        271,002,393.46
    开发支出
    商誉                                                                    2,715,585.22
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   19,918,201.77                         18,705,306.41
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,606,911,099.79                     2,456,466,507.52
资产总计                           4,119,202,240.03                     3,849,353,234.20
流动负债：
    短期借款                        457,450,339.17                        330,666,322.04
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         64,644,850.00                        118,393,500.00
    应付账款                        343,234,240.69                        240,466,129.19
    预收款项                         30,144,730.03                         22,881,524.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     17,477,473.51                         21,257,055.91
    应交税费                         16,479,127.87                         -3,476,994.50
    应付利息                         33,441,463.51                           625,562.64
    应付股利                          5,387,664.88                          5,310,599.53
    其他应付款                      119,752,985.25                        140,268,555.67
                                                        山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         150,000,000.00                        145,000,000.00
     其他流动负债                                     5,042,000.00                          4,462,000.00
流动负债合计                                       1,243,054,874.91                     1,025,854,254.52
非流动负债：
     长期借款                                       878,336,760.00                        888,767,355.82
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                      13,000,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                   6,658,484.27                          6,011,522.02
     其他非流动负债                                 132,426,508.04                        131,900,102.75
非流动负债合计                                     1,030,421,752.31                     1,026,678,980.59
负债合计                                           2,273,476,627.22                     2,052,533,235.11
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             457,312,830.00                        457,312,830.00
     资本公积                                       579,599,807.92                        579,599,807.92
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益                                    93,439,304.45                         86,557,924.33
     盈余公积                                       200,703,385.83                        200,703,385.83
     一般风险准备
     未分配利润                                     474,312,251.39                        435,355,986.50
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                         1,805,367,579.59                     1,759,529,934.58
     少数股东权益                                    40,358,033.22                         37,290,064.51
所有者权益（或股东权益）合计                       1,845,725,612.81                     1,796,819,999.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                   4,119,202,240.03                     3,849,353,234.20
计
法定代表人：张代铭                 主管会计工作负责人：侯宁                     会计机构负责人：王建信
                                                     山东新华制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                     298,535,737.80                          286,596,951.89
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                      33,946,468.36                           40,554,092.05
    应收账款                                     423,942,397.45                          358,390,481.76
    预付款项                                       7,135,032.79                            5,226,266.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   474,908,760.75                          441,734,833.91
    存货                                         253,610,059.12                          285,477,549.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      61,107.98
流动资产合计                                    1,492,139,564.25                        1,417,980,175.41
非流动资产：
    可供出售金融资产                             135,510,368.00