山西三维：2016年第一季度报告全文

山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山西三维集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王玉柱 、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计
主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                             823,092,335.57          894,398,901.62                            -7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）           -142,163,244.85          -94,458,651.83                           50.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           -142,671,754.41          -94,402,634.56                           51.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              8,892,190.65          -79,395,108.81                         -111.20%
基本每股收益（元/股）                                -0.303               -0.2013                            50.52%
稀释每股收益（元/股）                                -0.303               -0.2013                            50.52%
加权平均净资产收益率                              -12.44%                  -5.64%                             -6.8%
                                         本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              5,642,928,126.54        5,776,515,578.29                           -2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,072,190,644.07        1,214,059,695.14                          -11.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         508,509.56
合计                                                                         508,509.56               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                  山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                              单位：股
                                                                                 报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                                  52,632
                                                                                 先股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质           持股比例        持股数量
                                                                                       件的股份数量     股份状态         数量
山西三维华邦集团有限公司         国有法人                   27.79%      130,412,280
山西省国新能源发展集团有限公司 国有法人                      5.17%        24,268,400
山西省经济建设投资集团有限公司 国有法人                      2.64%        12,400,539
山西省经贸投资控股集团有限公司 国有法人                      1.28%         6,000,000
肖立海                           境内自然人                  0.76%         3,578,888
陆绍园                           境内自然人                  0.73%         3,438,000
马粉伢                           境内自然人                  0.34%         1,592,370
申玲                             境内自然人                  0.26%         1,220,500
高少华                           境内自然人                  0.24%         1,110,000
杨旭                             境内自然人                  0.23%         1,060,000
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                             股份种类
                   股东名称                                  持有无限售条件股份数量
                                                                                                        股份种类         数量
山西三维华邦集团有限公司                                                                 130,412,280 人民币普通股   130,412,280
山西省国新能源发展集团有限公司                                                            24,268,400 人民币普通股    24,268,400
山西省经济建设投资集团有限公司                                                            12,400,539 人民币普通股    12,400,539
山西省经贸投资控股集团有限公司                                                             6,000,000 人民币普通股       6,000,000
肖立海                                                                                     3,578,888 人民币普通股       3,578,888
陆绍园                                                                                     3,438,000 人民币普通股       3,438,000
马粉伢                                                                                     1,592,370 人民币普通股       1,592,370
申玲                                                                                       1,220,500 人民币普通股       1,220,500
高少华                                                                                     1,110,000 人民币普通股       1,110,000
杨旭                                                                                       1,060,000 人民币普通股       1,060,000
                                                  公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件
                                                  股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                  法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
                                                  以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                                  规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                                  无
有）
                                                             山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
归属于上市公司股东的净利润较上年同期发生较大变化的原因：毛利大幅降低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期发生较大变化的原因：毛利大幅降低
经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变化的原因：现金结算减少
每股收益较上年同期发生较大变化的原因：毛利大幅降低
应收票据较期初减少45.09%，主要原因为票据付款增多；
预付账款较期初增加77.79%，主要原因为预付货款未结算所致；
预收账款较期初增加127.68%，主要原因为预收货款未结算所致；
其他应付款较期初增加118.42%，主要原因为本期华邦集团公司借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           承诺事由                承诺方       承诺类型                  承诺内容                     承诺时间        承诺期限                    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                           鉴于：本公司下属控股公司新疆国泰新华化
                                                           工有限责任公司（以下简称\"新疆国泰\"）拟
                                                           通过技术使用许可的方式使用山西三维（集
                                                                                                                  承诺将在正式启动对
                                                           团）股份有限公司（以下简称\"三维股份\"或
                                                                                                     2014 年 05 月 三维股份资产注入事
                                                           \"上市公司\"）的炔醛法工艺技术及 CONSER                                        正在履行
                                                                                                    10 日         宜之日起 5 年内依法
                                                           法工艺技术，建设 2x3 万吨/年 PTMEG 装置、
                                                                                                                  依规完成资产注入
                                                           20 万吨/年 BDO 装置，项目建成后，新疆国
                                 阳泉煤业（集
                                                           泰所从事的 PTMEG 业务和 BDO 业务将与
                                 团）有限责任
                                                           三维股份构成实质性的同业竞争。
                                 公司
                                                           为了避免和解决本公司及本公司控制的新
其他对公司中小股东所作承诺
                                                           疆国泰（上市公司及其控制的下属企业除
                                                           外，下同）侵占上市公司及其控制的下属企
                                                           业之商业机会和形成实质性同业竞争的问
                                                           题，维护上市公司及中小股东的合法权益，
                                                           根据国家有关法律法规的规定，本公司做出
                                                           如下承诺：
                                                           1、在本公司作为上市公司控股股东或实际
                                                           控制人期间，本公司保证本公司及本公司控
                                                           制的除新疆国泰之外的其他下属企业将不
                                                           会直接或间接地从事或参与从事与上市公
                                          山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司及其控制的下属企业届时正在从事的业
务有直接或间接竞争关系的经营活动，不会
以任何方式直接或间接地从事或参与从事
侵占上市公司及其控制的下属企业之商业
机会等有损上市公司及其他股东合法利益
的行为，也不会利用本公司对上市公司的控
制关系从事或参与从事其他有损上市公司
及其他股东合法利益的行为。
2、新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20
万吨/年 BDO 装置建成并正式投入生产后至
本公司承诺的彻底解决同业竞争期间，本公
司承诺暂以委托经营管理等方式依法予以
适当解决，并赋予上市公司及其控制的下属
企业相应的选择权及优先权（但该等优先权
不能对抗与本公司不具有关联关系之其他
独立第三方依据相关法律规定所享有的法
定优先权，下同），由其在未来优先选择采
取法律、法规及中国证监会许可的方式（包
括但不限于资产或业务转让、委托经营、委
托管理、租赁、承包等方式）公平、合理地
予以解决。
3、根据新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置
和 20 万吨/年 BDO 装置项目可研报告，预
计上述项目将在 2015 年底正式投入生产，
届时新疆国泰将与上市公司形成实质性的
同业竞争。本公司同意在新疆国泰 2x3 万吨
/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项
目竣工验收后一年内且在满足如下条件时
正式启动对上市公司的资产注入。注入资产
需要满足：（1）如注入资产的规模较大，构
                                          山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成上市公司的重大资产重组，需要满足《上
市公司重大资产重组管理办法》和其他有关
法律法规的相关规定；（2）资产注入事宜获
得新疆国泰股东、本公司控股股东山西省国
有资产监督管理委员会（以下简称\"山西省
国资委\"）的事前认可；（3）资产注入事宜
需要取得新疆国泰另一间接持股股东水利
部综合事业局的同意；（4）其他相关法律法
规和规范性文件规定的条件和要求。
4、本公司将在本承诺函第 3 款所述的资产
注入条件具备时，制定切实可行的资产注入
方案，并依法将新疆国泰 2x3 万吨/年
PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目相
关资产和业务一次性全部或逐步注入上市
公司。本公司承诺将在正式启动对三维股份
资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完成
资产注入，以解决新疆国泰与上市公司存在
的同业竞争。
5、如本公司在启动期限届满前仍无法取得
本公司主管部门山西省国资委对资产注入
事宜的认可，本公司将及时根据山西省国资
委的要求修改资产注入方案，直至取得山西
省国资委的批准。
6、在本公司作为上市公司控股股东或实际
控制人期间，对于新疆国泰通过自身研究开
发，或从国内外引进或与他人合作而开发的
与上市公司及其控制的下属企业之生产、经
营有关的新技术、新产品等，上市公司及其
控制的下属企业享有优先购买、许可使用或
                                                                  山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        生产的权利。上市公司或其控制的下属企业
                        可在新疆国泰取得该项新技术、新产品后
                        30 天内决定是否行使有关优先购买、许可
                        使用或生产的权利。
                        7、本公司保证切实履行本承诺函，且上市
                        公司有权对本承诺函的履行进行监督。如本
                        公司在承诺有效期内未切实履行本承诺所
                        承诺之内容，本公司同意继续将新疆国泰
                        2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO
                        装置以合理的托管费用委托上市公司进行
                        经营管理，直至本公司按照本承诺的内容履
                        行完成承诺事项之日止。
                        8、具本承诺函之出、解释、履行及执行均
                        适用中华人民共和国法律。
                        9、本承诺函自签署之日起生效，直至发生
                        以下情形时终止：（1）本公司与上市公司不
                        再直接或间接地保持股权控制关系；（2）本
                        公司丧失对新疆国泰的控制权；（3）新疆国
                        泰所从事的业务与上市公司不构成同业竞
                        争；（4）本公司已按照本承诺函承诺之内容
                        完成资产注入。
承诺是否按时履行   是
                                                                山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
                             年初至下一报告期期末        上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数（万元）                    -23,000     -23,871.81        _
基本每股收益（元/股）                            -0.49         -0.51        _
业绩预告的说明           产品价格大幅下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西三维集团股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         728,641,128.22                          866,011,693.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          17,966,795.12                           32,719,987.16
    应收账款                                         126,696,483.30                          118,264,398.39
    预付款项                                         185,413,521.72                          104,287,386.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        59,959,362.95                           62,479,348.34
    买入返售金融资产
    存货                                             392,731,186.13                          400,896,158.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      20,912,944.67                           21,454,407.81
流动资产合计                                        1,532,321,422.11                        1,606,113,379.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       3,771,349,632.38                     3,840,742,145.82
    在建工程                        177,699,099.96                        172,978,628.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        147,221,182.10                        142,371,330.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       -31,025.48                            10,679.98
    其他非流动资产                   14,367,815.47                         14,299,414.10
非流动资产合计                     4,110,606,704.43                     4,170,402,199.09
资产总计                           5,642,928,126.54                     5,776,515,578.29
流动负债：
    短期借款                       1,750,000,000.00                     1,841,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        979,600,000.00                      1,263,400,000.00
    应付账款                        401,187,331.69                        433,740,811.56
    预收款项                        186,884,261.86                         82,083,304.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    140,162,917.97                        112,161,306.90
    应交税费                         22,910,324.35                         24,253,058.96
                                  山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                     3,143,187.50                         2,683,204.86
    应付股利
    其他应付款                572,710,925.03                        262,210,942.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     78,800,000.00                         80,200,000.00
    其他流动负债               20,733,237.04                         12,368,662.60
流动负债合计                 4,156,132,185.44                     4,114,101,291.50
非流动负债：
    长期借款                   82,870,000.00                         81,870,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                258,866,985.75                        294,656,209.41
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   61,659,821.12                         57,410,315.17
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                403,396,806.87                        433,936,524.58
负债合计                     4,559,528,992.31                     4,548,037,816.08
所有者权益：
    股本                      469,264,621.00                        469,264,621.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,129,360,329.60                     1,129,360,329.60
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                      816,381.52                           522,187.74
                                                   山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                   131,898,937.68                        131,898,937.68
    一般风险准备
    未分配利润                                 -659,149,625.73                      -516,986,380.88
归属于母公司所有者权益合计                    1,072,190,644.07                     1,214,059,695.14
    少数股东权益                                11,208,490.16                         14,418,067.07
所有者权益合计                                1,083,399,134.23                     1,228,477,762.21
负债和所有者权益总计                          5,642,928,126.54                     5,776,515,578.29
法定代表人：王玉柱           主管会计工作负责人：王永义                   会计机构负责人：郭艳军
                                                   山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                 项目              期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                   669,835,052.47                          836,440,283.83
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    12,647,853.85                           27,629,987.16
    应收账款                                   115,294,571.67                          114,804,678.91
    预付款项                                    59,073,740.86                           59,474,874.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 264,873,041.48                          268,684,593.10
    存货                                       374,098,867.76                          378,380,357.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,358,707.53                            1,569,170.50
流动资产合计                                  1,497,181,835.62                        1,686,983,945.07
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               140,550,000.00                          140,550,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                  3,534,653,173.57                        3,600,392,984.38
    在建工程                                   118,327,570.76                          114,043,607.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   129,316,383.81                          124,370,283.82
    开发支出
                                        山西三维集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                     2,975,254.60                         2,975,254.60
非流动资产合计                     3,925,822,382.74                     3,982,332,130.52
资产总计                           5,423,004,218.36                     5,669,316,075.59
流动负债：
    短期借款                       1,595,000,000.00                     1,685,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        936,600,000.00                      1,263,400,000.00
    应付账款                        391,569,697.20                        433,848,733.67
    预收款项                         55,687,284.49