福建漳州发展股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2020年06月30日公司2014年度及2015年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至2020年06月30日募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、2014年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了108,892,800股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为5.51元/股，募集资金总额为人民币599,999,328.00元,扣除各项发行费用10,343,868.02元后，实际募集资金净额为589,655,459.98元，上述募集资金已于2014年09月26日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014年09月26日，本公司募集资金专户实际收到募集资金为591,499,328.00元(其中募集资金
净额为589,655,459.98元，未从募集资金中支付的发行费用为1,843,868.02元)。
截至2020年06月30日，公司已累计使用募集资金人民币421,382,250.47元；累计转出发行费用人民币1,843,868.02元；累计收取募集资金存款利息人民币34,411,331.01元；累计支付银行手续费人民币7,276.08元。
2020年06月30日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币202,677,264.44元，其中包含募集资金产生的利息收入34,411,331.01元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，该制度于2014年03月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于2014年10月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机构德邦证券股份有限公司于2018年7月4日签署了《募集资金监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2、募集资金专户存储情况
2018年6月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份有限公司漳州芗城支行（账号为7347210182600028750），并将该账户余额
915.99元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专项账户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。
2019年6月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”对应的中国银行股份有限公司诏安支行账户（账号为426068490781），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专项账户。
截至2020年06月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 | 23410155260000643 | 182,980,180.46 |
| 泉州银行股份有限公司漳州芗城支行 | 0000014948737012 | 19,697,083.98 |
| 合计 | 202,677,264.44 |
（三）2020年上半年募集资金的实际使用情况
2020年上半年，公司本次募集资金实际使用1,801.95万元，具体使用情况详见附表1：2014年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年4月12日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目部分募集资金7,314.58万元变更为漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：2014年度非公开发行变更募集资金投资项目情况表。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2019年4月18日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2014年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”节余募集资金1,002.61万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。2019年6月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金1,005.04万元（包含利息收入）。
二、2015年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号）核准，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了107,334,526股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币5.59元/股，募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用10,768,663.55元后，实际募集资金净额为589,231,336.45元，上述募集资金已于2016年12月22日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2016)验字H-009号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2016年12月22日，本公司募集资金专户实际收到募集资金为590,800,000.00元(其中募集资金净额为589,231,336.45元，未从募集资金中支付的发行费用为1,568,663.55元)。
截至2020年06月30日，公司已累计使用募集资金人民币492,705,145.66元；累计转出发行费用人民币320,000.00元；累计收取募集资金存款利息收入人民币11,179,613.83元；累计支付银行手续费人民币1,010.05元。
2020年06月30日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币108,953,458.12元，其中包含募集资金产生的利息收入11,179,613.83元及尚未从募集资金中支付的发行费用1,248,663.55元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专
户存储，公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构德邦证券股份有限公司于2017年01月04日分别与兴业银行股份有限公司漳州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉州银行股份有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2、募集资金专户存储情况
2018年6月，为方便账户管理，公司注销开立于中国建设银行漳州分行（账号为35050166243309666666），并将该账户余额540,594.92元转至开立于兴业银行漳州分行芗城支行的募集资金专项账户。
截至2020年06月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 兴业银行漳州分行芗城支行 | 161040100100224887 | 8,523,802.79 |
| 泉州银行漳州龙文支行 | 0000012596048012 | 100,429,655.33 |
| 合计 | 108,953,458.12 | |
（三）2020年上半年募集资金的实际使用情况
2020年上半年，公司本次募集资金实际使用558.34万元，具体使用情况详见附表3：2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金没有变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
1.鉴于南靖县靖城南区所在的靖城园区纳入漳州高新区的规划范围，
2017年08月，漳州发展水务集团有限公司、南靖县城乡规划建设局与漳州高新区建设管理局就南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目签订《南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目特许经营协议补充协议》：南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目业主由南靖县城乡规划建设局变更为漳州高新区建设管理局，南靖县城乡规划建设局在协议生效前基于履行原《特许经营协议》对漳州发展水务集团有限公司所享有的一切权利和承担的义务分别由漳州高新区建设管理局享有及承担；协议生效后，漳州高新区建设管理局按照原《特许经营协议》的约定享受权利和承担义务。除此外，协议其他内容不变。
2.根据漳州高新技术产业开发区管理委员会《关于南区污水处理厂相关事宜的专题会议纪要》（[2018]22号），南靖县南区污水处理厂从处理生活污水一级B排放标准提标改造到处理工业污水一级A排放标准；以初设的概算价格以及经济运行分析报表来确认投资额的增加及运行成本的增加，由漳州高新区建设管理局及时与漳州发展水务集团签订水价调整等内容的补充协议。2018年5月15日，本次提标改造工程项目取得了漳州高新技术产业开发区经济发展局《关于南靖县靖城南区污水处理厂提标改造工程项目核准的批复》（漳高经审[2018]38号）。2019年8月，漳州高新技术产业开发区建设局（由“漳州高新区建设管理局”更名）与漳州发展水务集团有限公司签订相关水价调整等内容的补充协议，原协议商定的污水处理费1.4元/吨调整为2.52元/吨。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金半年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二○年八月二十二日
附表1：2014年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,965.55 | 本年度投入募集资金总额 | 1,801.95 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,138.23 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,319.62 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 14.11% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 漳州市第二自来水厂扩建工程项目 | 否 | 34,500 | 34,500 | 1,710.89 | 18,592.41 | 53.89% | 2020年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目 | 是 | 11,500 | 4,273 | 0.00 | 4,273.00 | 100% | 2016年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程 | 否 | --- | 8,319.62 | 91.06 | 6,440.74 | 77.42% | 2020年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,832.08 | 98.71% | --- | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,000 | 60,092.62 | 1,801.95 | 42,138.23 | --- | --- | ||||
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合计 | -- | 59,000 | 60,092.62 | 1,801.95 | 42,138.23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 漳州市第二自来水厂扩建工程项目新增净化处理设施等已投入使用，因原水管道和清水管道未连接至厂外以及设备安装调试未完成，预计2020年10月末完成机器设备调试，全部达到可使用状态。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计 | ||||||||||
| 师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,345,239.80元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2014年12月，公司使用了2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年12月，公司已将上述2亿元闲置募集资金归还至专户。 公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2015年12月，公司使用了1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2016年10月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金归还至专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目节余金额1,005.04万元；原因为公司本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，较好地控制工程建设成本及募集资金存放银行期间的利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附件2：2014年度非公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程 | 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目 | 8,319.62 | 91.06 | 6,440.74 | 77.42% | 2020年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 8,319.62 | 91.06 | 6,440.74 | 77.42% | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目包括西区和东区建设，西区已于2016年5月竣工并交付使用；东区未收到业主方诏安县城市建设投资开发有限公司的开工令，未开工建设。为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司于2018年4月12日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及2018年05月08日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目部分募集资金7,314.58万变更为漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程。详见公司于2018年4月14日及2018年5月9日的披露于巨潮资讯网上的相关公告。 因“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”完成诏安县财政局评审中心结算审核，原计划投入募集资金5,173.00万元，实际投入募集资金4,273.00万元，节余募集资金1,002.61万元（含利息收入）。为提高募集资金的使用效率，公司于2019年4月18日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将该项目节余募集资金1,002.61万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。详见公司于2019年4月20日的披露于巨潮资讯网上的相关公告。2019年6月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金1,005.04万元（包含利息收入）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
附表3：2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,923.13 | 本年度投入募集资金总额 | 558.33 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 49,270.51 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 150.95 | 29,604.80 | 98.68% | 2016年5月 | 483.47 | 是 | 否 |
| 南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目 | 否 | 2,800 | 2,800 | 407.38 | 2,800.00 | 100% | 2018年12月 | 95.52 | 是 | 否 |
| 平和县第二污水处理厂BOT项目 | 否 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 2,700.00 | 100% | 2015年12月 | 14.39 | 否 | 否 |
| 金峰水厂改扩建项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 665.71 | 6.66% | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 14,500 | 14,500 | 0.00 | 13,500.00 | 93.10% | --- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 60,000 | 60,000 | 558.33 | 49,270.51 | --- | 593.38 | |||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | -- | 60,000 | 60,000 | 558.33 | 49,270.51 | 593.38 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 平和县第二污水处理厂BOT项目，因污水进水量不足,前期资金成本费用较多，致使上半年未能达到预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期 | 在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州市东墩 | |||||||||
| 投入及置换情况 | 污水处理厂（一期）BOT项目、平和县第二污水处理厂BOT项目及金峰水厂改扩建项目进行了先行投入。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2017）鉴证字H-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认：截至2016年12月31日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为220,376,968.50元。 公司于2017年01月18日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为214,189,002.93元。2017年1月，上述募集资金已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目结余资金的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |