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漳州发展:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-23
福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
福建漳州发展股份有限公司
    2015 年年度报告
       2016 年 04 月
                                                    福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人庄文海、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计
机构负责人赵绪堂声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因        被委托人姓名
          庄文海                 董事长              因公出差                林奋勉
    本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者注意投资风险。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                                              福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ..............................................................................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................50
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................57
第九节 公司治理 .......................................................................................................................................................................64
第十节 财务报告 .......................................................................................................................................................................71
第十一节 备查文件目录 .....................................................................................................................................................169
                                                   福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    释义
               释义项     指                                 释义内容
公司、本公司              指    福建漳州发展股份有限公司
报告期                    指    2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日
                               风 险 提 示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选
定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资
者注意投资风险。
                                                                    福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 漳州发展                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           福建漳州发展股份有限公司
公司的中文简称           漳州发展
公司的外文名称(如有)   Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)ZZDC
公司的法定代表人         庄文海
注册地址                 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
注册地址的邮政编码       363000
办公地址                 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼
办公地址的邮政编码       363000
公司网址                 http://www.zzdc.com.cn
电子信箱                 zzdc753@sina.cn
二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                     韩金鹏                                          苏选娣
联系地址                 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼          福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼
电话                     (0596)2671753                                 (0596)2671753
传真                     (0596)2671876                                 (0596)2671876
电子信箱                 zzdc753@sina.cn                                 zzdc753@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
                                                                   福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                        15816068-8
                                    公司于 2015 年 04 月 24 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过《2014 年度利润
                                    分配预案》:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 520,086,203 股为基数,以资本公
本报告期注册变更情况                积金向全体股东每 10 股转增 7 股,转增后公司总股本增加至 884,146,545 股。2015
                                    年 05 月 22 日,公司完成注册资本工商变更登记手续,注册资本由 520,086,203
                                    元变更为 884,146,545 元,其余登记事项不变。
公司上市以来主营业务的变化情况(如 2001 年 9 月公司完成重大资产重组,主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建
有)                                设,目前已形成涵盖水务、汽车贸易和房地产等业务。
                                    2004 年 8 月,根据国务院国有资产管理委员会国资产权〔2004〕756 号文件,同
                                    意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的 96,488,595 股股份划拨给福建漳龙实业有限
历次控股股东的变更情况(如有)
                                    公司,由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。2015 年 4 月,福建漳龙
                                    实业有限公司更名为福建漳龙集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址         福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼
签字会计师姓名               蒋新红     黄玉润
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称             保荐机构办公地址            保荐代表人姓名                    持续督导期间
                                                                                   2014 年 10 月 21 日--2015 年 12
国海证券股份有限公司      广西桂林市辅星路 13 号       吴环宇、周琢
                                                                                   月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是   √否
               项   目                 2015 年          2014 年           本年比上年增减             2013 年
营业收入(元)                     3,122,574,038.62    3,388,368,719.32             -7.84%          3,060,357,743.52
归属于上市公司股东的净利润(元)      -83,996,133.94     70,453,484.26            -219.22%           112,227,505.73
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      -97,714,897.14     12,684,671.83            -870.34%            59,699,431.84
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      21,655,734.82     -460,293,596.35                 ----          32,671,101.86
                                                                      福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
基本每股收益(元/股)                           -0.095               0.095             -200.00%                 0.127
稀释每股收益(元/股)                           -0.095               0.095             -200.00%                 0.127
加权平均净资产收益率                          -5.98%                 8.31%               -14.29%            14.58%
              项    目                2015 年末          2014 年末           本年末比上年末增减     2013 年末
总资产(元)                         3,822,152,388.15    4,015,882,590.75                 -4.82%    3,464,673,014.94
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,315,402,120.26        1,462,168,494.57                -10.04%     822,596,857.98
说明:公司 2014 年度以资本公积金每 10 股转增 7 股,权益分派已于 2015 年 5 月实施完成,公司总股本由 520,086,203 股增
至 884,146,545 股,公司对 2013 年、2014 年基本每股收益和稀释每股收益等财务指标进行相应的调整。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                    884,146,545
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                      -0.095
是否存在公司债
√ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否 □ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                         单位:元
                                     第一季度             第二季度                第三季度          第四季度
营业收入                              712,893,640.16       819,922,196.01         717,407,621.23     872,350,581.22
归属于上市公司股东的净利润               2,864,487.58      -34,707,794.59          -18,392,924.68     -33,759,902.25
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         1,568,949.49      -40,195,496.51          -21,219,143.39     -37,869,206.73
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -113,286,004.06       65,821,807.31          63,785,034.98        5,334,896.59
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
                                                                   福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
               项    目              2015 年金额        2014 年金额       2013 年金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资                                                           固定资产清理及出售子公
                                         1,863,674.99    67,516,407.51     80,293,906.96
产减值准备的冲销部分)                                                                     司取得的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业
                                                                                           出口相关补贴、财政建设
务密切相关,按照国家统一标准定额         4,898,222.29     1,485,157.60      1,084,621.00
                                                                                           项目补助收入
或定量享受的政府补助除外)
                                                                                           向参股公司漳州天同地产
计入当期损益的对非金融企业收取
                                         3,256,751.97     3,515,760.20      1,970,154.82 有限公司提供财务资助收
的资金占用费
                                                                                           取的资金占用费
                                                                                           对持股 54.17%的福建华兴
                                                                                           漳发创业投资开发有限公
                                                                                           司(该公司委托福建省创
委托他人投资或管理资产的损益              -306,495.99     -3,291,044.90    -3,449,146.64
                                                                                           新创业投资管理有限公司
                                                                                           进行管理)按权益法核算
                                                                                           所确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                         5,774,824.78     7,963,351.76       -192,474.95 ---
和支出
减:所得税影响额                         1,583,034.16    19,267,728.09     27,266,718.11 ---
    少数股东权益影响额(税后)            185,180.68        153,091.65        -87,730.81 ---
               合   计                  13,718,763.20    57,768,812.43     52,528,073.89             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    2015 年,公司通过扩展产业平台,夯实管理基础,完善经营管理,有效提升了公司主营业务的整体效益,水务集团充
分发挥自身优势,扩大供水规模,取得了良好的经营业绩;汽贸业务受车市持续下滑影响出现亏损;房地产板块由于多个项
目处于筹备阶段,整体处于业绩的空挡期,但前景可期,公司整体主营业务呈现稳中向好的发展态势。
    公司围绕“水务做大、汽贸做强、地产做精、投资做深、管理做严”的发展思路,目前公司旗下有水务、汽贸、房地产
三大板块。水务业务板块方面,已形成包括制水、售水、污水处理和水务工程一体化的产业链条,区域布局涵盖漳州市区、
金峰开发区、漳浦县、平和县及南靖县等,实现规模化经营。报告期,公司与北京碧水源科技股份有限公司合作,拓展产业
链,成立福建漳发碧水源科技有限公司,利用公司拥有的市场资源运营管理优势及碧水源公司的污水处理技术及产品研发优
势,共同加快对水务、环保、节能减排领域的发展。汽贸板块方面,2015 年,公司以全资子公司福建漳发汽车有限公司为
平台,组建汽贸集团,目前已初步完成集团组织架构和管理模式的构建,旗下已有品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风
本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪等,主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平,
主要采用申请品牌-获得授权-建设品牌 4S 店的销售模式,目前公司汽贸板块在积极探索新的包括电销、城市展厅、汽车
城等经营模式,打造汽车综合服务运营商。地产板块方面,公司旗下有 7 家控股及参股的地产开发公司,报告期内公司在漳
州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动中,以总价 8450 万元的价格竞得编号 2015-04 国有土地使用权,
并成立项目公司漳州漳发地产有限公司对该地块进行开发;2016 年 03 月,公司全资子公司漳州晟发房地产有限公司收购漳
州晟达置业有限公司 100%股权,晟达置业开发的“晟水名都”项目位于南靖县城北区,拥有得天独厚的江景及“福建土楼
文化旅游服务基地”资源,该项目前期各项工作已经完成,一期项目已开始开发建设。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
             主要资产                                             重大变化说明
股权资产                           无重大变化
固定资产                           无重大变化
无形资产                           无重大变化
                                   在建工程比上年增长 125.66%,主要是漳州二水厂、漳浦污水厂扩建以及新投入漳
在建工程
                                   州东墩、平和污水处理厂项目等
                                                                福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来,秉承“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念,不断完
善法人治理结构, 稳健经营,目前公司资产优良,抗风险能力较强。公司旗下控股的实体业务涵盖水务、汽车贸易及房地产
等板块,这些业务都与地方经济发展密不可分,公司抓住“海西”建设的有利契机,依托国企背景这一资源优势,致力打造
一个具有核心竞争力和创新能力的大型国有上市公司。
    公司水务集团秉持 “优质服务,百姓满意”的理念,认真履行社会责任,目前已形成制水、售水及污水处理较为完整
的产业链条;汽贸业务方面,公司将加快福州、厦门及漳州区域的业务发展,并适时进行品牌结构的调整,同时,公司将结
合行业政策的变化,积极探讨汽车后市场新的业务模式,努力构筑利润增长点;漳州作为三线城市,未来将有很大的发展空
间,公司积极探索特色经营之路,打造“漳发地产”品牌形象,提升公司的核心竞争力和盈利能力。
    企业文化是企业的无形资产,也是一个企业持续发展的精髓所在,公司拥有高素质的经营管理团队,通过倡导“团结合
作、积极进取、协同作战”的企业精神,增强企业凝聚力。
                                                                      福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                    第四节 管理层讨论与分析
   一、概述
       2015 年,公司稳健推进项目建设,深化公司内控管理,有序推进各项实体业务,为公司未来的发展做坚实的准备。
       报告期内,公司水务集团在确保供水与排水安全的同时,紧跟城市发展步伐,不断扩展供水区域,新建扩建的项目市区
   二水厂、金峰水厂、漳浦自来水厂及污水厂、东墩污水处理厂、平和第二污水厂、南靖县靖城南区污水厂亦紧锣密鼓地开展,
   其中漳浦自来水厂及污水厂已投入使用,东墩污水处理厂(一期)及平和第二污水厂已进入试运行阶段,为水务业务发展培
   植了新的经济增长点。2015年,公司水务业务实现营业收入14,617.43万元,净利润2,266.45万元,实现供水总量8,017.87
   立方米,售水5,714.32万立方米,污水处理3,787.88万立方米,比上年同期稳步增长。2015年3月,漳州市城区水价调价完
   成并全面实施,水务集团有效落实阶梯水价各项工作,确保水价调整工作平稳过渡。
       2015年,汽车市场持续低迷,加之各汽车厂商对销售形势过于自信,产能加大,全年给经销商下达的指标超标,库存高
   产生巨大的财务费用和销售压力,公司汽贸业务虽努力控制销售规模和费用,调整运营模式建设城市展厅、开展电销,提升
   金融渗透率等汽车后市场业务,开源节流,营业收入同比有所增长,但利润方面仍未扭转亏损局面,全年实现收入222,932.85
   万元;实现净利润-5,771.69万元。本年度,汽贸业务完成厦门观致、厦门起亚、南平华骏福特城市展厅、漳州比亚迪建店
   并进入运营状态;完成大晟汽车城前期规划及海门岛越野赛道项目等前期规划。
       由于国际贸易形势严峻,出口量减价跌,大幅下降,行业平均毛利低,资金的需求量及风险较大等因素,公司于2015
   年7月召开的第六届董事会2015年第三次临时会议,审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,将涉及进出
   口贸易业务的全资子公司福建晟发进出口有限公司转让给控股股东漳龙集团,转让后,公司不再参与进出口贸易业务。转让
   前,公司进出口贸易业务实现营业收入1.62亿元。公司仍有开展内贸业务,全年实现营业收入3.54亿元。
       报告期内,公司房地产开发业务全年实现收入6,880.59万元,实现净利润-267.18万元。公司房地产业务主要项目开发
   进展情况如下:
                                                                                    预计总投    实际投
                                     权益   占地面积     计容建筑面    已完工建筑
 项目名称      开发主体    所在地                                                     资额       资额      项目进展
                                     比例      (㎡)      积(㎡)      面积(㎡)
                                                                                    (亿元)    (亿元)
             漳州欣宝房
                           漳州市
上江名都     地产开发有             100%    21,965.20     90,262.27    105,290.22      4.9        5.77      已竣工
                           区
             限公司
             漳州市晟发                                                                                    一期基本完
                           漳州市
晟发名都     房地产有限             100%    137,133.20   275,637.80    158,884.21      7.5        4.15     工,二、三
                           南靖县
             公司                                                                                           期在建
福建东南花   福建东南花    漳州漳    60%    677,140.30   757,047.44        ----       33.06       7.55     前期开发准
                                                                                   福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
都商住项目, 都置业有限         浦马口                                                                                             备
名称待定         公司
                 福建信禾房     漳州招
漳发晟港名
                 地产开发有     商开发     100%      57,158.40      153,974.88           ----           9.60          2.76    一期施工中
都
                 限公司         区
漳发尚水名       漳州诏发置     漳州诏
                                           100%      75,462.10      188,655.20           ----           6.51      0.0828      一期施工中
都               业有限公司     安县
漳州 2015-04
号地块开发       漳州漳发地     漳州市                                                                                        前期开发准
                                           100%      13,486.17      35,064.00            ----           2.5        0.676
项目(名称待      产有限公司     区                                                                                                 备
定)
                     合    计                        982,345.37    1,500,641.59     264,174.43       64.07       20.99             ---
    公司房地产业务主要项目销售情况如下:
                项目名称                  可供出售面积(㎡)                      预售面积(㎡)                     结算面积(㎡)
                上江名都                      96,849.70                            5,270.38                       91,579.32
                晟发名都             283,001.48                                   138,874.78             100,406.86
                合   计              379,851.18                       144,145.16                         191,986.18
           此外,公司子公司福建漳发建设有限公司主要完成水务工程及房建板块剩余工程包括晟发名都、南靖县保障房BT项目
      施工建设等,全年完成营业收入13,894.45万元,实现净利润1,863.38万元。
           截止报告期末,公司全年实现营业收入312,257.40万元,同比减少7.84%,实现利润总额-7,566.78万元,同比减少
      165.28%,实现净利润(归属于母公司所有者)-8,399.61万元,同比减少219.22%。利润同比下降主要原因是:公司2014年
      已通过股权转让方式结束土地一级开发业务,上年有确认此项投资收益而本期没有;本期房地产业务和汽贸业务与上年同期
      相比净利润亦有较大幅度的下滑。
      二、主营业务分析
      1、概述
      参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
      2、收入与成本
      (1)营业收入构成
                                                                                                                             单位:元
                                           2015 年                                     2014 年
          项    目                                                                                                      同比增减
                                 金额             占营业收入比重            金额                占营业收入比重
                                                                            福建漳州发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
营业收入合计           3,122,574,038.62                   100%     3,388,368,719.32             100%            -7.84%
分行业
水务业务                 130,507,130.41               4.18%          115,525,938.78            3.41%            12.97%
汽贸业务               2,229,328,505.41              71.39%        1,944,442,964.71           57.39%            14.65%
贸易业务                 516,453,313.42              16.54%          659,717,779.14           19.47%           -21.72%
工程施工业务             110,158,938.81               3.53%          104,668,230.89            3.09%             5.25%
房地产业务                68,805,883.43               2.20%          458,472,816.55           13.53%           -84.99%
其他业务                  67,320,267.14               2.16%          105,540,989.25            3.11%           -36.21%
分产品
自来水生产、销售          94,797,507.57               3.04%           78,292,005.78            2.31%            21.08%
污水处理费收入            32,622,986.60               1.04%           33,087,543.00            0.98%            -1.40%
垃圾处理费收入             3,086,636.24               0.10%            4,146,390.00            0.12%           -25.56%
汽车销售收入           2,229,328,505.41              71.39%        1,944,442,964.71           57.39%            14.65%
贸易收入                 516,453,313.42              16.54%          659,717,779.14           19.47%           -21.72%
工程施工收入             110,158,938.81               3.53%          104,668,230.89            3.09%             5.25%
房地产业务                68,805,883.43               2.20%          458,472,816.55           13.53%           -84.99%
其他业务                  67,320,267.14               2.16%          105,540,989.25            3.11%           -36.21%
分地区
漳州市                 1,461,309,345.12              46.80%        1,868,360,659.36           55.14%           -21.79%
福州市                 1,147,178,319.90              36.74%        1,187,902,091.89           35.06%            -3.43%
厦门市                   253,849,319.19               8.13%          113,709,933.77            3.36%           123.24%
三明市                   210,655,337.86               6.

  附件:公告原文
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