证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-32
国海证券股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司9名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司2021年第一季度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
（一）合并财务报表主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 本报告期末比上年末增减（%） |
| 资产总额 | 79,174,226,043.89 | 72,553,742,520.84 | 9.12 |
| 负债总额 | 59,976,935,045.18 | 53,518,289,868.41 | 12.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,609,414,476.18 | 18,479,679,629.45 | 0.70 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 1,069,250,000.52 | 1,028,053,575.52 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 174,035,256.43 | 300,475,593.48 | -42.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,959,360.58 | 301,842,207.48 | -42.37 |
| 其他综合收益的税后净额 | -44,300,409.70 | 50,453,477.01 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,238,282,714.15 | -8,942,774,387.88 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.94 | 1.79 | 下降0.85个百分点 |
截至披露前一交易日的公司总股本：5,444,525,514股用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.03元/股
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -176,054.49 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 534,064.68 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 187,561.20 |
| 减：所得税影响额 | 136,392.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 333,282.69 |
| 合计 | 75,895.85 |
注：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资等取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司的正常经营业务。
单位：人民币元
| 项目 | 2021年1-3月 |
| 投资收益 | 240,573,850.66 |
| 公允价值变动收益 | -71,283,637.34 |
| 合计 | 169,290,213.32 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数（户） | 197,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 22.49 | 1,224,547,488 | 0 | - | - | |||
| 广西融桂物流集团有限公司 | 国有法人 | 5.07 | 275,879,515 | 0 | - | - | |||
| 广西桂东电力股份有限公司 | 国有法人 | 3.78 | 205,976,638 | 0 | - | - | |||
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.88 | 156,983,269 | 0 | - | - | |||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.53 | 137,568,807 | 0 | - | - | |||
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.27 | 123,489,804 | 0 | - | - | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.59 | 86,767,150 | 0 | - | - | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.53 | 83,530,785 | 0 | - | - | |||
| 广西金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.32 | 71,677,744 | 0 | 质押 | 27,560,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97 | 52,736,070 | 0 | - | - | |||
前10名无限售条件普通股股东持股情况
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 广西投资集团有限公司 | 1,224,547,488 | A股 | 1,224,547,488 | |
| 广西融桂物流集团有限公司 | 275,879,515 | A股 | 275,879,515 | |
| 广西桂东电力股份有限公司 | 205,976,638 | A股 | 205,976,638 | |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 156,983,269 | A股 | 156,983,269 | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 137,568,807 | A股 | 137,568,807 | |
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 123,489,804 | A股 | 123,489,804 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 86,767,150 | A股 | 86,767,150 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,530,785 | A股 | 83,530,785 | |
| 广西金融投资集团有限公司 | 71,677,744 | A股 | 71,677,744 | |
| 香港中央结算有限公司 | 52,736,070 | A股 | 52,736,070 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司掌握的情况，截至2021年3月31日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2021年3月31日，前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。 | |||
注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。
（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减百分比（%） | 主要原因 |
| 衍生金融资产 | 2,002,083.48 | 1,447,255.00 | 38.34 | 期末收益互换业务形成的衍生金融资产增加。 |
| 应收款项 | 229,026,151.84 | 170,083,256.66 | 34.66 | 期末应收清算款增加。 |
| 买入返售金融资产 | 6,538,619,052.68 | 4,760,406,244.06 | 37.35 | 期末债券质押式回购业务规模增加。 |
| 交易性金融资产 | 37,113,996,258.62 | 19,139,226,071.28 | 93.92 | 期末在交易性金融资产中核算的债券投资规模增加。 |
| 债权投资 | 26,920,547.92 | 37,559,726.01 | -28.33 | 期末期货子公司收益凭证规模减少。 |
| 其他债权投资 | 2,797,763,656.50 | 18,049,428,783.31 | -84.50 | 期末在其他债权投资中核算的债券投资规模减少。 |
| 使用权资产 | 191,200,036.83 | - | 不适用 | 执行新租赁准则的影响。 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | - | 不适用 | 期末期货子公司流动资金借款增加。 |
| 拆入资金 | 700,193,589.26 | 4,401,787,250.04 | -84.09 | 期末银行间市场拆入资金规模减少。 |
| 衍生金融负债 | 229,620.00 | 693,270.00 | -66.88 | 期末卖出期权业务形成的衍生金融负债减少。 |
| 卖出回购金融资产款 | 25,749,813,691.56 | 18,190,312,862.45 | 41.56 | 期末银行间市场回购业务规模增加。 |
| 应付款项 | 164,546,906.50 | 90,804,764.45 | 81.21 | 期末应付收益互换保证金、应付基金销售及服务费用增加。 |
| 合同负债 | 100,262,031.64 | 39,145,826.98 | 156.12 | 期末预收现货交易货款增加。 |
| 应付债券 | 9,684,802,272.74 | 7,878,310,751.70 | 22.93 | 期末应付长期收益凭证及公司债券增加。 |
| 租赁负债 | 183,984,135.51 | - | 不适用 | 执行新租赁准则的影响。 |
| 其他综合收益 | -544,368.33 | 43,756,041.37 | 不适用 | 本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减百分比（%） | 主要原因 |
| 利息净收入其中：利息收入 | 294,317,771.79 | 457,602,094.16 | -35.68 | 本期其他债权投资、债权投资利息收入及股票质押回购利息收入减少。 |
| 手续费及佣金净收入其中：投资银行业务手续费净收入 | 41,709,498.25 | 89,930,803.76 | -53.62 | 本期债券承销业务减少。 |
手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入
| 手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入 | 55,439,801.44 | 82,226,387.62 | -32.58 | 本期资产管理业务计提的管理费收入减少。 |
| 投资收益 | 385,161,574.36 | 278,717,064.74 | 38.19 | 本期处置金融工具取得的收益增加。 |
| 投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,675,910.79 | 751,529.83 | 389.12 | 本期对联营企业的投资收益增加。 |
| 投资收益其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益 | - | -45,770,116.39 | 不适用 | 本期无出售债权投资产生的损益。 |
| 其他收益 | 4,331,981.09 | 3,151,445.81 | 37.46 | 本期收到的扣缴税款手续费增加。 |
| 公允价值变动收益 | -71,283,637.34 | 67,511,563.47 | 不适用 | 本期交易性金融工具的公允价值变动收益减少。 |
| 其他业务收入 | 266,717,369.93 | 103,521,052.02 | 157.65 | 本期期货子公司现货交易收入增加。 |
| 税金及附加 | 2,757,888.54 | 6,959,557.63 | -60.37 | 本期应交增值税减少，导致税金及附加相应减少。 |
| 信用减值损失 | 64,073,736.68 | 37,242,144.41 | 72.05 | 本期买入返售金融资产减值准备增加。 |
| 其他业务成本 | 259,548,962.99 | 101,965,950.66 | 154.54 | 本期期货子公司现货交易成本增加。 |
| 营业外收入 | 2,620,864.38 | 344,853.47 | 659.99 | 本期期货子公司营业外收入增加。 |
| 营业外支出 | 2,614,384.93 | 5,084,320.88 | -48.58 | 本期捐赠支出减少。 |
| 所得税费用 | 68,468,336.15 | 101,205,552.53 | -32.35 | 本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 174,035,256.43 | 300,475,593.48 | -42.08 | 本期净利润减少。 |
| 少数股东损益 | 32,833,488.70 | 11,517,111.34 | 185.08 | 本期子公司净利润增加。 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,300,409.70 | 50,453,477.01 | 不适用 | 本期其他债权投资公允价值变动收益减少。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,734,846.73 | 350,929,070.49 | -63.03 | 本期净利润减少。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,833,488.70 | 11,517,111.34 | 185.08 | 本期子公司净利润增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,238,282,714.15 | -8,942,774,387.88 | 不适用 | 本期为交易目的而持有的金融工具、拆入资金业务产生的现金净流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,227,022,712.62 | 13,391,112,427.53 | 13.71 | 本期收回投资收到的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,302,212,115.88 | 407,821,154.75 | 464.52 | 本期偿还债务支付的现金减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）诉讼、仲裁事项
1.报告期内，公司不存在单项涉案金额或连续十二个月累计发生金额合计超过人民币1,000万元且占公司2020年末经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司尚未披露的诉讼事项（金额超过5,000万元）或已披露的诉讼、仲裁事项进展情况如下：
（1）因“江苏中联物流有限公司2013年中小企业私募债券(第二期）”违约事项，公司作为管理人代表国海金贝壳赢安鑫1号集合资产管理计划，起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案（案号：〔2016〕桂01民初417号，该诉讼公司已自2016年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月15日，公司收到江苏省宿迁市中级人民法院作出的《民事裁定书》（〔2018〕苏13破1号之五），裁定终结江苏中联物流股份有限公司破产程序;因其他被告未履行相关判决，公司向南宁市中级人民法院（以下简称南宁中院）申请强制执行；2021年3月25日，南宁中院决定立案执行。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（2）因“国海明利股份1号集合资产管理计划进取级及差额补足义务人”违约事项，公司作为管理人代表国海明利股份1号集合资产管理计划，起诉进取级委托人杨艳青金融委托理财合同纠纷一案（案号：〔2017〕桂01民初178号，该诉讼公司已自2017年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月22日，广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）作出《民事判决书》（〔2020〕桂民终1174号），判决维持原判。2021年4
月23日,公司收到最高人民法院（以下简称最高院）《应诉通知书》（〔2021〕最高法民申2365号），广西明利集团有限公司不服广西高院二审判决，向最高院申请再审。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（3）公司起诉石某、彭某、韦某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2018〕桂01民初623号，该诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年2月27日，公司向南宁中院申请划转部分执行款项292.81万元；2020年3月9日，法院已向公司划转该部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（4）公司起诉何某某股票质押式回购交易合同违约纠纷
①针对公司与被告于2016年7月28日、2016年10月17日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2018〕桂01民初808号、〔2018〕桂01民初809号，该项诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年4月9日，公司就（〔2020〕桂01执2100号）案件向南宁中院申请拍卖被告名下房产。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
②针对公司与被告于2016年8月3日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初272号，该项诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年10月9日，南宁中院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01执2538号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
③针对公司与被告于2016年8月10日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初1416号，该项诉讼公司已自2020
年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年11月18日，法院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01执2785号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
④针对公司与被告于2016年8月10日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初1417号，该项诉讼公司已自2020年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年11月18日，法院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01执2786号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（5）公司起诉匡某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2018〕桂01民初1080号，该诉讼公司已自2018年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年2月25日，南宁中院作出《恢复执行通知书》（〔2021〕桂01执恢21号），决定恢复本案执行；2021年4月9日，公司向法院申请划转部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（6）公司起诉某投资控股有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2018〕桂民初46号，该诉讼公司已自2018年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年9月16日，深圳市中级人民法院裁定受理被告破产重整一案并指定管理人，公司已按照要求申报债权。2021年3月15日，法院作出《民事裁定书》（〔2020〕粤03破567号之二），裁定确认公司申报的债权。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（7）公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2019〕桂01民初2号，该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露），
目前进展情况如下：南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（8）公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2019〕桂01民初17号，该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（9）公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2019〕桂01民初18号，该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（10）公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷
①针对公司与被告于2018年5月21日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2019〕桂01民初2059号，该项诉讼公司已自2019年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年2月27日，公司向南宁中院申请划转部分执行款项5.02万元；2020年3月6日，法院向公司划转该部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
②针对公司与被告于2018年6月7日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2019〕桂01民初3042号，该项诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年3月13日，南宁中院出具《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01民初506号），决定立案
执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（11）公司起诉贵州某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：
〔2019〕桂01民初2564号，该诉讼公司已自2019年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年3月24日，南宁中院出具《执行裁定书》（〔2020〕桂01执45号），裁定查封、扣押、冻结、划拨、提取、变价被执行人名下价值2,900万元的财产。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（12）公司起诉某企业集团有限公司、赵某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2019〕桂01民初2896号，该诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月4日，南宁中院作出《执行案件受理通知书》（〔2021〕桂01执6号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（13）公司起诉某集团有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷
①针对公司与被告于2018年6月22日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2019〕桂01民初3043号，该诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年2月4日，南宁中院裁定变卖被告名下779万股股票；公司向南宁中院申请将执行款项划给公司，2021年4月1日，公司收到南宁中院划转的部分执行回款1,527.43万元。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
②针对公司与被告于2018年7月2日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初2794号，该诉讼公司已自2020年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月27日，南宁中院作出《民事判决书》（〔2020〕桂01民初2794号），判决被告向公司支付本金
4,300万元，支付利息、违约金及滞纳金（计算至实际清偿之日止）；公司有权对被告质押的股票折价、拍卖或变卖所得价款在上述债务范围内优先受偿；案件受理费、财产保全费、保全保险费由被告负担。该判决已于2021年2月22日生效。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
③针对公司与被告于2018年6月25日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2021〕桂01民初587号，该诉讼公司已在2020年年度报告中披露），目前进展情况如下：2021年2月4日，南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2021〕桂01民初587号），决定立案受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
④针对公司与被告于2018年6月20日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2021〕桂01民初679号，该诉讼公司已在2020年年度报告中披露），目前进展情况如下：2021年2月18日,南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2021〕桂01民初679号），决定立案受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
⑤针对公司与被告于2018年6月27日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2021〕桂01民初798号，该诉讼公司已在2020年年度报告中披露），目前进展情况如下：2021年2月24日,南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2021〕桂01民初798号），决定立案受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（14）公司起诉某有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：
〔2019〕桂01民初3417号，该诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年12月8日，南宁中院作出《民事判决书》（〔2019〕桂01民初3417号），判决被告向公司返还融资本金19,700万元；支付利息、违约金及滞纳金（计算至实际清偿之日）；公司对被告提供质押的股票，
有权以该股票折价，或者以拍卖、变卖该股票所得价款优先受偿。案件受理费、保全受理费、保全保险费由被告负担。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（15）公司起诉陈某、深圳某公司、成都某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：〔2020〕桂01民初211号，该诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年7月20日，公司收到南宁中院出具的《民事裁定书》（〔2020〕桂01民初211号之一），法院根据公司的申请，解除了对被告部分财产的保全措施；南宁中院已于2020年7月8日、2020年8月10日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（16）公司起诉陈某、王某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：
〔2020〕桂01民初1005号，该诉讼公司已自2020年第一季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下： 2020年9月21日，广西高院作出《民事裁定书》（〔2020〕桂民辖终86号），裁定驳回被告上诉;南宁中院于2021年3月23日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（17）公司起诉杨某某、张某、樊某某股票质押式回购交易合同违约纠纷
①针对公司与被告于2018年6月26日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初1342号，该诉讼公司自2020年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院已于2021年3月2日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
②针对公司与被告于2018年6月20日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（案号：〔2020〕桂01民初1418号，该诉讼公司自2020年半
年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月13日，公司收到南宁中院作出的《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保231号），法院已对被告银行存款、房产采取保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（18）公司起诉何某某、唐某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（案号：
〔2020〕桂01民初2415号，该诉讼公司自2020年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年10月19日，南宁中院出具《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保318号），法院已对被告股票、股权、房产、银行账户采取保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（19）某信托股份有限公司与无锡某有限公司、某控股有限公司、国海证券的证券合同纠纷一案（案号：〔2020〕沪仲案字第0243号，该仲裁公司已自2020年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：上海仲裁委员会已于2021年1月16日、2021年3月19日开庭审理本案。上述仲裁事项未形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（20）某基金管理有限公司（以下简称“原告”）与某会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“被告一”）、国海证券、王某某、某集团股份有限公司（以下简称“被告二”）的证券虚假陈述责任纠纷一案（案号：〔2020〕京02民初439号，该诉讼公司已自2020年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2021年1月6日，公司收到北京市第二中级人民法院作出的《民事裁定书》（〔2020〕京02民初439号），裁定驳回被告一、被告二及公司对本案管辖权提出的异议。被告一及被告二分别就法院针对管辖权作出的裁定提起上诉。上述诉讼事项未形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（三）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
（四）重大关联交易事项
1.与日常经营相关的关联交易
单位：人民币元
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | ||
| 金额 | 占同期同类交易比例（%) | 金额 | 占同期同类交易比例（%) | |||
| 北部湾财产保险股份有限公司 | 证券经纪业务手续费收入 | 市场定价 | 137,870.06 | 0.07 | 27,634.54 | 0.01 |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 40,318.20 | 0.02 | 56,423.92 | 0.03 | ||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 21,036.78 | 0.01 | - | - | ||
| 广西融桂物流集团有限公司 | 6,716.04 | 0.00 | - | - | ||
| 广西正润发展集团有限公司 | 97.61 | 0.00 | 85.31 | 0.00 | ||
| 广西来宾银海铝业有限责任公司 | 期货经纪业务手续费收入 | 311.32 | 0.00 | 380.38 | 0.00 | |
| 宁夏广银铝业有限公司 | 173.20 | 0.00 | 297.17 | 0.00 | ||
| 内蒙古广银铝业有限公司 | 56.60 | 0.00 | 56.60 | 0.00 | ||
| 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 47.97 | 0.00 | - | - | ||
| 广西南南铝加工有限公司 | 4.34 | 0.00 | - | - | ||
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 财务顾问收入 | 330,188.68 | 16.09 | 471,698.11 | 6.36 | |
| 广西投资集团有限公司 | 承销业务收入 | 509,433.96 | 1.23 | - | - | |
| 广西广投能源集团有限公司 | 509,433.96 | 1.23 | - | - | ||
| 广西融资租赁有限公司 | 资产管理业务手续费收入 | 1,962,264.15 | 3.54 | - | - | |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 383,792.07 | 0.69 | 385,671.51 | 0.47 | ||
| 北部湾财产保险股份有限公司 | 286,519.21 | 0.52 | 241,633.78 | 0.29 | ||
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 57,585.38 | 0.10 | 58,397.31 | 0.07 | ||
| 广西金融投资集团有限公司 | 投资收益 | 2,153,591.00 | 0.56 | - | - | |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 177,700.00 | 0.05 | - | - | ||
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 银行存款利息收入 | 8.27 | 0.00 | - | - | |
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 手续费及佣金支出 | 200.00 | 0.00 | - | - | |
2.其他关联交易
报告期内，公司向公司控股股东广西投资集团有限公司的5家关联企业共支付电费、住宿费等合计61.90万元。
（五）子公司重大事项
因“北部湾风帆债-百花医药1期”私募债违约事项，公司控股子公司国海
良时期货委托广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称北部湾产交所）起诉债务人百花医药集团股份有限公司及担保人鼎盛鑫融资担保有限公司一案（该诉讼公司已自2016年年度报告起在各定期报告中披露），目前进展情况如下：2019年1月20日，国海良时期货委托北部湾产交所参加了百花医药第一次债权人会议，并向管理人申报了债权。上述诉讼事项不形成预计负债，截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（六）公司再融资工作进展情况
1.2021年1月29日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，同意以非公开发行股票方式募集资金，预计募集资金总额不超过人民币85亿元；2021年2月26日，公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复；2021年3月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。上述事项详见公司分别于2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月25日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.根据2017年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权，2021年3月26日，公司完成2021年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模8.80亿元。上述事项详见公司于2021年3月30日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。
（七）其他重要事项信息披露情况
序号
| 序号 | 重要事项概述 | 披露日期 |
| 1 | 公司独立董事取得独立董事资格证书的公告 | 2021-01-16 |
| 2 | 公司计提资产减值准备 | 2021-01-23 |
| 3 | 2020年度业绩预告 | 2021-01-23 |
| 4 | 公司非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 | 2021-01-30 |
| 5 | 公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 | 2021-01-30 |
| 6 | 公司变更持续督导保荐机构和保荐代表人 | 2021-01-30 |
| 7 | 公司私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 | 2021-02-10 |
| 8 | 公司非公开发行股票有关事项获得广西国资委批复 | 2021-02-27 |
| 9 | 公司召开2020年年度报告网上业绩说明会的公告 | 2021-03-18 |
| 10 | 公司2020年证券公司次级债券（第一期）2021年付息公告 | 2021-03-20 |
| 11 | 公司2021年度日常关联交易预计公告 | 2021-03-20 |
| 12 | 公司拟续聘会计师事务所的公告 | 2021-03-20 |
| 13 | 公司会计政策变更的公告 | 2021-03-20 |
| 14 | 公司2021年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 | 2021-03-30 |
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn
（八）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
（九）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内，公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资情况
（一）证券投资情况
单位：人民币元
证券品
种
| 证券品种 | 证券代码 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 债券 | 112106071 | 785,525,911.36 | 公允价值计量 | - | 1,818,373.11 | - | 1,386,743,291.36 | 601,217,380.00 | 2,517,731.31 | 787,344,284.47 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债 | 110059 | 706,940,036.82 | 224,250,841.43 | 6,917,625.40 | - | 581,894,748.20 | 102,269,362.95 | 3,915,175.45 | 710,793,852.08 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 112103026 | 678,747,585.75 | - | 1,673,400.83 | - | 969,639,408.22 | 290,891,822.47 | 2,312,900.76 | 680,420,986.58 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 112104015 | 582,110,638.34 | - | 1,215,240.02 | - | 970,184,397.25 | 388,073,758.91 | 1,999,017.28 | 583,325,878.36 | 交易性金融资产 | ||
| 股票 | 600157 | 514,052,585.52 | 488,532,244.40 | 41,448,484.64 | - | - | - | 41,448,484.64 | 529,980,729.04 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 157937 | 505,690,245.20 | - | 6,028,878.09 | - | 1,011,245,590.40 | 505,555,345.20 | 6,156,142.24 | 511,719,123.29 | 交易性金融资产 | ||
| 可转债 | 113042 | 478,648,634.20 | - | 2,063,731.07 | - | 478,648,634.20 | - | 2,063,339.03 | 480,712,365.27 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 200215 | 418,935,850.71 | 173,563,030.00 | -198,241.01 | - | 43,318,698,748.44 | 43,072,655,559.48 | 8,040,893.63 | 419,407,977.95 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 2105067 | 400,678,058.76 | - | 512,976.86 | - | 850,668,321.77 | 449,990,263.01 | 711,425.76 | 401,191,035.62 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 112104020 | 388,248,754.77 | - | 346,961.39 | - | 873,223,979.47 | 484,975,224.70 | 629,854.48 | 388,595,716.16 | 交易性金融资产 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | 34,656,452,740.78 | - | 36,415,622,449.77 | -102,042,587.25 | -99,620,664.02 | 24,675,199,818.42 | 28,182,879,959.29 | 299,905,819.09 | 34,521,960,977.70 | |||
| 合计 | 40,116,031,042.21 | - | 37,301,968,565.60 | -40,215,156.85 | -99,620,664.02 | 75,116,146,937.73 | 74,078,508,676.01 | 369,700,783.67 | 40,015,452,926.52 | |||
注：1.本表证券投资包括公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产，也包括非以公允价值计量的金融资产投资；
2.本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
4.报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益、利息收入及计提的信用减值损失；
5.期末持有的其他证券投资的公允价值变动损益包括报告期已出售证券的公允价值变动损益，期末持有的其他证券投资的报告期损益包括报告期已出售证券的报告期损益。
（二）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
| 接待时间 | 接待 地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年1月1日至2021年3月31日 | 公司 | 电话沟通 | 其他 | 媒体、公众投资者 | 公司经营情况、非公开发行股票相关事项等 | 不适用 |
| 2021年3月23日 | 无 | 网上业绩说明会 | 个人 | 公众 投资者 | 公司经营情况、发展战略、行业竞争情况等 | 深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn） |
董事长：何春梅国海证券股份有限公司二〇二一年四月二十七日