国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 8
第四节 财务报表 ...... 25
附录：2020年第三季度财务报表（未经审计） ...... 25
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司9名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司2020年第三季度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
（一）合并财务报表主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||||
| 总资产 | 76,674,273,958.94 | 66,308,135,251.37 | 66,308,135,251.37 | 15.63 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,658,312,834.07 | 14,009,506,628.08 | 14,009,506,628.08 | 33.18 | ||||||
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 比上年同期增减（%） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||
| 营业收入 | 1,198,644,103.28 | 903,985,347.38 | 903,985,347.38 | 32.60 | 3,645,337,427.04 | 2,766,517,648.79 | 2,766,517,648.79 | 31.77 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 313,899,298.24 | 193,929,214.56 | 193,929,214.56 | 61.86 | 918,416,558.86 | 582,385,198.11 | 582,385,198.11 | 57.70 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 309,776,389.12 | 189,386,403.23 | 189,386,403.23 | 63.57 | 913,989,719.80 | 576,295,170.41 | 576,295,170.41 | 58.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -12,446,001,155.28 | 2,606,503,956.30 | 2,606,503,956.30 | 不适用 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 50.00 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 30.77 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 50.00 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 30.77 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.70 | 1.39 | 1.39 | 上升0.31个百分点 | 5.14 | 4.21 | 4.21 | 上升0.93个百分点 | ||
注：2020年1月，公司配股方案实施完成，向原股东每10股配售3股，总股本从4,215,541,972股增加至5,444,525,514股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。
截至披露前一交易日的公司总股本：5,444,525,514股用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.17元/股
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
项目
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,302,337.79 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,934,498.53 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,091,268.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,692,662.36 |
| 减：所得税影响额 | 3,007,691.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,596,236.27 |
| 合计 | 4,426,839.06 |
注：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具、其他债权投资和债权投资等取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司的正常经营业务,具体项目如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1-9月 |
| 投资收益 | 843,271,403.26 |
| 公允价值变动收益 | 112,634,900.40 |
| 合计 | 955,906,303.66 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（户）
| 报告期末普通股股东总数（户） | 206,658 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 22.13 | 1,204,617,488 | 0 | - | 0 | ||||||
| 广西融桂物流集团有限公司 | 国有法人 | 5.27 | 286,710,974 | 0 | - | 0 | ||||||
| 广西桂东电力股份有限公司 | 国有法人 | 3.78 | 205,976,638 | |||||||||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.21 | 174,922,582 | 0 | - | 0 | ||||||
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.88 | 156,983,269 | 0 | - | 0 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.37 | 128,799,391 | 0 | - | 0 | ||||||
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.27 | 123,489,804 | 0 | - | 0 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.53 | 83,530,785 | 0 | - | 0 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.40 | 75,991,950 | 0 | - | 0 | ||||||
| 广西金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.32 | 71,677,744 | 0 | 质押 | 27,560,000 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 广西投资集团有限公司 | 1,204,617,488 | 人民币普通股 | 1,204,617,488 | |||||||||
| 广西融桂物流集团有限公司 | 286,710,974 | 人民币普通股 | 286,710,974 | |||||||||
| 广西桂东电力股份有限公司 | 205,976,638 | 人民币普通股 | 205,976,638 | |||||||||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 174,922,582 | 人民币普通股 | 174,922,582 | |||||||||
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 156,983,269 | 人民币普通股 | 156,983,269 | |||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 128,799,391 | 人民币普通股 | 128,799,391 | |||||||||
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 123,489,804 | 人民币普通股 | 123,489,804 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,530,785 | 人民币普通股 | 83,530,785 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 75,991,950 | 人民币普通股 | 75,991,950 | |||||||||
| 广西金融投资集团有限公司 | 71,677,744 | 人民币普通股 | 71,677,744 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司掌握的情况，截至2020年9月30日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | |||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2020年9月30日，前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。 | |||||||||||
注：1.公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。
2.截至2020年9月30日，广西投资集团有限公司通过证券交易所平台出借1,993万股予中国证券金融股份有限公司，参与转融通证券出借业务。出借股份所有权不会发生转移。广西投资集团有限公司实际持有公司股份数量1,224,547,488股，占公司总股本的
22.49%。
（二）优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减百分比（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 15,256,004,579.91 | 11,307,006,407.12 | 34.93 | 期末自有资金存款增加。 |
| 结算备付金 | 2,378,252,847.12 | 1,620,500,175.74 | 46.76 | 期末自有结算备付金增加。 |
| 融出资金 | 6,804,901,722.03 | 5,341,021,020.05 | 27.41 | 期末融出资金业务规模增加。 |
| 衍生金融资产 | 439,715.00 | 1,079,375.00 | -59.26 | 期末期货子公司期货期权业务形成的衍生金融资产减少。 |
| 存出保证金 | 2,267,590,460.27 | 1,701,638,916.42 | 33.26 | 期末期货子公司交易保证金增加。 |
| 应收款项 | 260,938,596.20 | 118,231,355.90 | 120.70 | 期末应收资管计划管理费、清算款增加。 |
| 交易性金融资产 | 31,040,630,383.81 | 11,580,616,998.34 | 168.04 | 期末债券投资规模增加。 |
| 债权投资 | 62,120,739.70 | 14,738,275,841.48 | -99.58 | 本期因出售及重分类导致债权投资规模减少。 |
| 固定资产 | 1,438,608,040.31 | 151,395,967.85 | 850.23 | 本期因购买办公用楼导致固定资产增加。 |
| 其他资产 | 373,183,215.74 | 172,617,108.60 | 116.19 | 期末期货子公司预付现货保证金增加以及期末增值税留抵税额增加。 |
| 应付短期融资款 | 5,532,656,526.75 | 700,764,530.05 | 689.52 | 期末短期收益凭证规模增加。 |
| 拆入资金 | 2,000,418,472.21 | 5,992,190,436.50 | -66.62 | 期末银行间市场拆入资金规模减少。 |
| 交易性金融负债 | 4,083,891,911.64 | 1,223,213,533.74 | 233.87 | 期末借入债券及第三方在结构化主体中享有的权益形成的交易性金融负债增加。 |
| 衍生金融负债 | 1,212,936.00 | 1,665,146.27 | -27.16 | 期末股票期权形成的衍生金融负债减少。 |
| 卖出回购金融资产款 | 23,790,343,462.63 | 18,330,330,267.44 | 29.79 | 期末回购业务规模增加。 |
| 应付职工薪酬 | 887,565,867.14 | 618,893,789.83 | 43.41 | 本期计提的应付职工薪酬增加。 |
| 应交税费 | 180,824,984.74 | 100,105,850.08 | 80.63 | 期末应交企业所得税增加。 |
| 应付款项 | 176,518,227.05 | 40,320,191.00 | 337.79 | 期末应付清算款增加。 |
| 合同负债 | 4,557,951.48 | - | 不适用 | 执行新收入会计准则的影响。 |
| 应付债券 | 7,377,848,213.84 | 13,007,372,684.50 | -43.28 | 期末应付次级债券、公司债券减少。 |
| 递延所得税负债 | 42,318,863.50 | 11,208,635.16 | 277.56 | 期末交易性金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债增加。 |
| 其他负债 | 354,939,446.55 | 131,427,324.65 | 170.07 | 期末期货子公司预收保证金增加以及新增购买办公用楼尾款。 |
| 股本 | 5,444,525,514.00 | 4,215,541,972.00 | 29.15 | 本期实施配股增加股本。 |
资本公积
| 资本公积 | 8,990,140,729.53 | 6,275,980,983.51 | 43.25 | 本期实施配股增加股本溢价。 |
| 其他综合收益 | 29,348,960.90 | 51,544,275.08 | -43.06 | 本期其他债权投资公允价值变动减少。 |
| 未分配利润 | 2,049,207,443.04 | 1,342,945,636.93 | 52.59 | 本期归属于母公司股东的净利润增加。 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减百分比（%） | 主要原因 |
| 利息净收入其中：利息收入 | 1,186,580,403.61 | 1,624,727,470.05 | -26.97 | 本期股票质押回购利息收入及债权投资利息收入减少。 |
| 利息净收入其中：利息支出 | 841,889,253.36 | 1,214,013,486.09 | -30.65 | 本期卖出回购金融资产利息支出及次级债券利息支出减少。 |
| 手续费及佣金净收入其中：经纪业务手续费净收入 | 619,165,997.81 | 428,807,021.48 | 44.39 | 本期证券市场交易量上升。 |
| 手续费及佣金净收入其中：投资银行业务手续费净收入 | 300,541,528.65 | 230,904,572.42 | 30.16 | 本期债券承销业务增加。 |
| 投资收益 | 1,237,893,336.57 | 482,386,868.93 | 156.62 | 本期持有及出售金融资产取得的收益增加。 |
| 投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,556,793.03 | 26,089,682.82 | 不适用 | 本期私募基金子公司对其联营企业的投资收益减少。 |
| 投资收益其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益 | -45,770,116.39 | 1,575,595.22 | 不适用 | 本期出售债权投资产生的损益。 |
| 其他收益 | 22,072,764.18 | 15,481,376.93 | 42.58 | 本期收到的政府补助增加。 |
| 公允价值变动收益 | 112,634,900.40 | 426,639,166.22 | -73.60 | 本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少。 |
| 其他业务收入 | 509,813,293.40 | 376,328,521.29 | 35.47 | 本期期货子公司现货交易收入增加。 |
| 资产处置收益 | -3,235.64 | - | 不适用 | 本期因处置固定资产产生处置损失。 |
| 税金及附加 | 20,902,201.70 | 15,634,349.91 | 33.69 | 本期营业收入增加，导致税金及附加相应增加。 |
| 业务及管理费 | 1,633,889,434.16 | 1,308,371,594.16 | 24.88 | 本期人力资源费用增加。 |
| 信用减值损失 | 183,493,129.93 | 242,373,729.74 | -24.29 | 本期买入返售金融资产减值准备减少。 |
| 其他资产减值损失 | 8,610,000.00 | - | 不适用 | 本期新增长期股权投资减值准备。 |
| 其他业务成本 | 493,764,439.75 | 370,861,586.35 | 33.14 | 本期期货子公司现货交易成本增加。 |
| 营业外支出 | 7,622,462.57 | 3,009,173.09 | 153.31 | 本期捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 320,848,852.84 | 206,804,020.64 | 55.15 | 本期利润总额增加，导致所得税费用相应增加。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 918,416,558.86 | 582,385,198.11 | 57.70 | 本期净利润增加。 |
| 少数股东损益 | 59,421,045.29 | 38,947,269.37 | 52.57 | 本期子公司净利润增加。 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,195,314.18 | 8,299,427.65 | 不适用 | 本期其他债权投资公允价值变动减少。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 896,221,244.68 | 590,684,625.76 | 51.73 | 本期净利润增加。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 59,421,045.29 | 38,947,269.37 | 52.57 | 本期子公司净利润增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,446,001,155.28 | 2,606,503,956.30 | 不适用 | 本期拆入资金业务以及为交易目的而持有的金融工具产生的现金净流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,603,119,953.38 | 1,070,054,893.78 | 1,264.71 | 本期收回投资收到的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,514,521,195.22 | -2,136,521,047.97 | 不适用 | 本期实施配股及发行债券收到的现金增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）诉讼、仲裁事项
公司报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的涉案金额在1,000万元以上的诉讼、仲裁事项如下：
1.因“江苏中联物流有限公司2013年中小企业私募债券(第二期）”违约事项，公司作为管理人代表国海金贝壳赢安鑫1号集合资产管理计划，起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案（该诉讼公司已自2016年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月11日，破产管理人向赢安鑫1号集合资管计划划拨188.11万元。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
2.因“国海明利股份1号集合资产管理计划进取级及差额补足义务人”违约事项，公司作为管理人代表国海明利股份1号集合资产管理计划，起诉进取级委托人杨艳青金融委托理财合同纠纷一案（该诉讼公司已自2017年半
年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年7月6日，广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）作出《二审案件受理通知书》（〔2020〕桂民终1174号），决定受理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
3.公司起诉石某、彭某、韦某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年2月27日，公司向南宁市中级人民法院（以下简称南宁中院）申请划转部分执行款项292.81万元；2020年3月9日，法院已向公司划转该部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
4.公司起诉何某某股票质押式回购交易合同违约纠纷
（1）针对公司与被告于2016年7月28日、2016年10月17日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量分别为548万股、960万股，初始交易金额分别为5,900万元、9,900万元，之后被告已分别购回865万元、1,475万元，该项诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：鉴于部分财产保全措施拟到期，公司向法院申请继续冻结，2020年8月31日，公司收到南宁中院作出的《民事裁定书》（〔2018〕桂01民初808号之一）、《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保307号、308号），法院裁定继续冻结被告名下的银行存款或查封、扣押其名下相应价值的财产，并通过网络执行查控系统继续冻结被告名下银行账户。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（2）针对公司与被告于2016年8月3日签订的《股票质押式回购交易
协议书》对应的交易（约定标的证券数量为870万股，初始交易金额9,000万元，之后陆续补充质押480万股并偿还利息72万元，该项诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年6月23日，法院作出《民事判决书》（〔2020〕桂01民初272号），判决被告返还融资本金9,000万元,支付利息、违约金及滞纳金，对被告提供质押的股票，有权与被告协议以该股票折价，或者以拍卖、变卖该股票所得价款优先受偿，案件受理费、保全费、保全保险费由被告负担。该判决已于2020年9月4日生效，鉴于被告未履行生效判决，公司向法院申请强制执行；2020年10月9日，南宁中院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01执2538号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（3）针对公司与被告于2016年8月10日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为500万股，初始交易金额5,100万元，之后陆续补充质押265万股并偿还利息40.5万元，该项诉讼公司已在2020年半年度报告披露），目前进展情况如下：2020年9月3日，南宁中院作出《民事判决书》（〔2020〕桂01民初1416号），判决被告向公司返还本金5,100万元，向公司支付利息、违约金及滞纳金（以5,100万元为基数，按年利率24%，自2018年6月12日计至实际清偿之日止，被告已偿还的利息40.5万元从中抵扣）；公司有权与被告协议以质押股票折价，或者以拍卖、变卖该股票所得价款优先受偿；案件受理费、保全费、保全保险费由被告负担；2020年10月23日，公司收到南宁中院邮寄的被告提交的上诉状。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（4）针对公司与被告于2016年8月10日签订的《股票质押式回购交易
协议书》对应的交易（约定标的证券数量为975万股，初始交易金额10,000万元，之后陆续补充质押495万股并偿还利息79.5万元，该项诉讼公司已在2020年半年度报告披露），目前进展情况如下：2020年9月3日，公司收到南宁中院作出的《民事判决书》（〔2020〕桂01民初1417号），判决被告向公司返还融资本金10,000万元；向公司支付利息、违约金及滞纳金（以10,000万元为基数，按年利率24%，自2018年6月12日计至实际清偿之日止，被告已偿还的利息79.5万元从中抵扣）；公司有权与被告协议以质押股票折价，或者以拍卖、变卖该股票所得价款优先受偿；案件受理费、保全费、保全保险费由被告负担；2020年10月23日，公司收到南宁中院邮寄的被告提交的上诉状。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
5.公司起诉陕西某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2018年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：
2020年7月6日，公司收到未央区法院出具的通知书，公司可在《民事调解书》（〔2020〕桂民终29号）范围内优先受偿。截止2020年9月28日,公司共收到执行款项4,600.14万元，公司已实现上述《民事调解书》中确定的相关权益。上述诉讼事项不形成预计负债。
6.公司起诉匡某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2018年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年6月16日，公司与被告达成和解协议；2020年8月25日，南宁中院作出《执行裁定书》（〔2020〕桂01执573号），裁定终结本案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。
7.公司起诉某投资控股有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案
（该诉讼公司已自2018年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月18日，公司收到南宁中院送达的《民事上诉状》，被告就上述判决中的滞纳金和违约金的判决内容提起上诉，并要求公司承担一二审相应诉讼费。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
8.公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（约定标的证券数量为100万股，初始交易金额为2,800万元，该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
9.公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（约定标的证券数量为139.77万股，初始交易金额为3,700万元，该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
10.公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（约定标的证券数量为230万股，初始交易金额为6,500万元，该诉讼公司已自2018年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院于2020年6月19日、2020年6月30日、2020年8月14日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
11.公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷
（1）针对公司与被告于2018年5月21日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为4,620万股，初始交易金额为18,000
万元，之后被告已购回660万元，该项诉讼公司已自2019年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年2月27日，公司向南宁中院申请划转部分执行款项5.02万元；2020年3月6日，法院向公司划转该部分执行款项。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（2）针对公司与被告于2018年6月7日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为3,100万股，初始交易金额为12,000万元，之后被告已购回440万元并补充质押963.50万股，该项诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：
2020年3月13日，南宁中院出具《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01民初506号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
12.公司起诉贵州某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2019年半年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：
2020年3月24日，南宁中院出具《执行裁定书》（〔2020〕桂01执45号），裁定查封、扣押、冻结、划拨、提取、变价被执行人名下价值2,900万元的财产。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
13.公司起诉某企业集团有限公司、赵某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月28日，南宁中院作出《民事判决书》（〔2020〕桂01民初2896号），判决被告向公司偿还本金13,000万元、利息775.96万元、违约金1,313万元、滞纳金29.95万元[前述利息、违约金、滞纳金暂计至2019年8月2日（不含当日）,利息、违约金、滞纳金应计算至实际清偿
之日止]；公司有权对被告质押给公司的股票折价、拍卖或变卖所得价款在前述债务范围内优先受偿；本案受理费、保全费、公告费由二被告共同承担。鉴于被告未签收相关法律文书，2020年9月21日，法院开始公告送达程序。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
14.公司起诉某集团有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷
（1）针对公司与被告于2018年6月22日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为779万股，初始交易金额为5,000万元，该诉讼公司已自2019年第三季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年7月13日，公司收到南宁中院作出的《民事判决书》（〔2020〕桂01民初3043号），判决被告支付本金5,000万元，利息、滞纳金、违约金（按协议约定标准计至被告实际清偿之日止），公司有权对被告质押的股票折价、拍卖或变卖所得价款在上述债务范围内优先受偿；案件受理费、财产保全费、保全保险费由被告负担。该判决于2020年8月6日生效，鉴于被告未履行判决，公司向法院申请强制执行。2020年9月11日，南宁中院作出《执行案件受理通知书》（〔2020〕桂01执2467号），决定立案执行。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（2）针对公司与被告于2018年7月2日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为665万股，初始交易金额4300万元），因被告未按照业务协议约定履行全部购回的义务，为维护自身合法权益，依据以上事实及理由，公司向南宁中院提起诉讼，请求依法判令被告向公司赔偿本金4,300万元、利息691.94万元、违约金1,311.50万元、滞纳金70.83万元，前述本金、利息、违约金、滞纳金[暂计至2020年9月17日（不含当日），利息、违约金、滞纳金应按照合同约定计算至被告实际清偿本息之日止）]，
公司对被告质押的股票享有优先受偿权，由被告承担本案全部诉讼费用（案件受理费、保全费）及保全保险费；2020年9月28日,南宁中院作出《受理案件通知书》（〔2020〕桂01民初2794号），决定立案受理。2020年10月15日，公司已向法院申请财产保全。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
15.公司起诉某有限公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：
2020年6月16日,公司收到南宁中院《传票》（〔2019〕桂01民初3417号），法院拟定于2020年12月3日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
16.公司起诉陈某、深圳某公司、成都某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2019年年度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年7月20日，公司收到南宁中院出具的《民事裁定书》（〔2020〕桂01民初211号之一），法院根据公司的申请，解除了对被告部分财产的保全措施；南宁中院已于2020年7月8日、2020年8月10日开庭审理本案。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
17.公司起诉陈某、王某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已自2020年第一季度报告起在各期定期报告中披露），目前进展情况如下：
2020年8月14日，南宁中院出具《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保139号），法院已对被告名下股票、房产、车辆、银行账户采取保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
18.公司起诉杨某某、张某、樊某某股票质押式回购交易合同违约纠纷
（1）针对公司与被告于2018年6月26日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为1,176万股，初始交易金额为8,000万元，后续被告补充质押314万股，合计质押1490万股，该诉讼公司已在2020年半年度报告中披露），目前进展情况如下：南宁中院原定于2020年10月20日开庭审理本案，鉴于被告未签收相关法律文书，法院拟开始公告送达程序，具体开庭时间尚未确定。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（2）针对公司与被告于2018年6月20日签订的《股票质押式回购交易协议书》对应的交易（约定标的证券数量为804万股，初始交易金额为6,000万元，后续被告补充质押286万股，场外偿还本金200万元，合计质押1,090万股，待偿还本金5,800万元，该诉讼公司已在2020年半年度报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月13日，公司收到法院作出的《财产保全情况告知书》（〔2020〕桂01执保231号），法院已对被告银行存款、房产采取保全措施。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
19.公司起诉何某某、唐某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案（该诉讼公司已在2020年半年度报告中披露），目前进展情况如下：2020年9月7日，公司收到南宁中院出具的《民事裁定书》（〔2020〕桂01民初2415号），法院裁定查封、冻结或扣划被告价值55,158.78万元的财产。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
20.2020年9月2日，公司收到上海仲裁委员会《仲裁通知书》（〔2020〕沪仲案字第0243号）及相关材料，上海仲裁委员会已受理中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）与无锡五洲国际装饰城有限公司（以下简称“无
锡五洲”）、五洲国际控股有限公司（以下简称“五洲控股”）、国海证券的证券合同纠纷案件。按照中海信托提交的仲裁申请书，中海信托请求上海仲裁委员会判令无锡五洲向其偿还其所持有的“无锡五洲国际装饰城有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）”涉及的本金10,000万元、利息506万元，支付违约金1,002.27万元（违约金暂计算至2020年1月9日），律师费35万元，上述本金、利息、违约金、律师费合计11,543.27万元；余下的违约金以10,506万元为基数，按照年利率7.3%计算至无锡五洲或五洲控股支付债券本金及利息之日止；案件仲裁费、申请财产保全费及财产保全之担保费由无锡五洲承担；五洲控股对上述诉讼请求之金额承担连带保证责任；国海证券对上述诉讼请求之金额，在无锡五洲、五洲控股无法清偿的范围内承担补充赔偿责任。上述诉讼事项未形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
21.2020年9月10日，公司收到北京市第二中级人民法院《应诉通知书》（〔2020〕京02民初439号）及相关材料，北京市第二中级人民法院已受理金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）、国海证券、王秀生、董本杰、李国茂的证券虚假陈述责任纠纷案件。按照金元顺安提交的起诉状，金元顺安认为山东胜通集团股份有限公司（以下简称“胜通集团”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16胜通01”）信息披露文件存在虚假陈述等行为，请求法院判令各被告对金元顺安投资16胜通01公司债导致的人民币9,454.00万元损失承担连带赔偿责任，由各被告承担本案诉讼费用。2020年9月22日，公司向法院提出管辖权异议申请。上述诉讼事项未形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（三）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
（四）重大关联交易事项
1.与日常经营相关的关联交易
单位：人民币元
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | ||
| 金额 | 占同期同类交易比例（%) | 金额 | 占同期同类交易比例（%) | |||
| 广西正润发展集团有限公司 | 证券经纪业务手续费收入 | 市场定价 | 167.58 | 0.00 | 459.69 | - |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 51,360.19 | 0.02 | 7,483.03 | 0.01 | ||
| 北部湾财产保险股份有限公司 | 44,524.43 | 0.02 | - | - | ||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 38,567.00 | 0.01 | - | - | ||
| 广西融资租赁有限公司 | 手续费收入 | 849,056.58 | 0.15 | - | - | |
| 广西北部湾股权交易所股份有限公司 | 资产管理业务手续费收入 | 82.07 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | |
| 广西金融投资集团有限公司 | 2,232.74 | 0.00 | - | - | ||
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 401,174.47 | 0.49 | - | - | ||
| 广西融资租赁有限公司 | 188,679.25 | 0.23 | - | - | ||
| 广西投资集团金融控股有限公司 | 58,953.50 | 0.07 | - | - | ||
| 北部湾财产保险股份有限公司 | 428,857.90 | 0.52 | - | - | ||
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 卖出回购金融资产款利息支出 | 1,034,508.04 | 1.37 | 5,750,729.70 | 3.50 | |
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 银行存款利息收入 | 8.98 | 0.00 | - | - | |
2.其他关联交易
报告期内，公司向公司控股股东广西投资集团的9家关联企业共支付保险费、电费等合计177.57万元。
（五）子公司重大事项
1.因“江苏中联物流有限公司2013年中小企业私募债券(第一期）”违约事项，公司控股子公司国海良时期货起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案（该诉讼公司已自2016年年度报告起在各定期报告中披露），目前进展情况如下：2020年8月11日，破
产管理人向期货公司划拨86.70万元。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
2.因“北部湾风帆债-百花医药1期”私募债违约事项，公司控股子公司国海良时期货委托广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称北部湾产交所）起诉债务人百花医药集团股份有限公司及担保人鼎盛鑫融资担保有限公司一案（该诉讼公司已自2016年年度报告起在各定期报告中披露），目前进展情况如下：2019年1月20日，国海良时期货委托北部湾产交所参加了百花医药第一次债权人会议，并向管理人申报了债权。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。
（六）公司再融资工作进展情况
根据2017年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权，2020年8月19日，公司完成2020年非公开发行公司债券（第二期）的发行工作，发行规模12.50亿元。
上述事项详见公司于2020年8月21日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。
（七）其他重要事项信息披露情况
序号
| 序号 | 重要事项概述 | 披露日期 |
| 1 | 公司计提资产减值准备 | 2020-07-15 |
| 2 | 2020年半年度业绩预告 | 2020-07-15 |
| 3 | 2020年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 | 2020-08-21 |
| 4 | 公司2020年非公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让 | 2020-08-26 |
| 5 | 公司2017年证券公司次级债券（第二期）2020年本息兑付及摘牌公告 | 2020-08-27 |
| 6 | 公司高级管理人员辞职 | 2020-09-05 |
| 7 | 公司实际控制人广西投资集团有限公司参与转融通证券出借业务 | 2020-09-26 |
| 8 | 公司变更保荐代表人 | 2020-09-30 |
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn
（八）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
（九）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内，公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
（一）证券投资情况
单位：人民币元
证券品种
| 证券品种 | 证券代码 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 债券 | 200005 | 1,149,167,550.29 | 公允价值计量 | - | 1,475,693.82 | 16,552,183,507.78 | 15,403,015,957.49 | -4,662,645.78 | 1,150,643,244.11 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 债券 | 1928005 | 1,020,506,578.90 | - | - | -582,278.16 | 1,021,453,017.26 | 62,341.84 | 914,473.89 | 1,020,808,397.26 | 其他债权投资 | ||
| 债券 | 1628020 | 722,087,753.42 | - | - | -484,434.28 | 1,073,070,913.14 | 350,465,836.39 | 538,521.46 | 722,120,642.47 | 其他债权投资 | ||
| 债券 | 200202 | 702,699,463.93 | - | -79,682.01 | - | 9,695,324,747.05 | 8,992,625,283.12 | -3,354,986.50 | 702,619,781.92 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 200207 | 638,677,318.85 | - | -627,688.17 | - | 3,090,883,768.62 | 2,452,206,449.77 | -852,990.78 | 638,049,630.68 | 交易性金融资产 | ||
| 债券 | 112088099 | 537,867,604.40 | - | - | -343,049.03 | 550,439,794.63 | 12,132,395.60 | 439,794.63 | 537,964,350.00 | 其他债权投资 | ||
| 债券 | 112088074 | 488,794,010.99 | - | - | -281,583.62 | 500,406,072.63 | 11,205,989.01 | 406,072.63 | 488,918,500.00 | 其他债权投资 | ||
| 债券 | 112088186 | 487,956,000.00 | - | - | -252,852.68 | 500,560,352.68 | 12,044,000.00 | 560,352.68 | 488,263,500.00 | 其他债权投资 | ||
| 债券 | 112012113 | 485,242,043.83 | - | - | -495,097.09 | 500,512,053.26 | 14,757,956.17 | 512,053.26 | 485,259,000.00 | 其他债权投资 | ||
| 债券 | 190203 | 468,914,539.03 | - | -324,574.44 | - | 9,850,965,121.54 | 9,382,050,582.51 | 864,439.02 | 468,589,964.59 | 交易性金融资产 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | 34,016,323,023.54 | - | 38,189,973,869.29 | 157,320,775.12 | 4,848,145.44 | 1,459,583,859,523.98 | 1,465,096,342,934.08 | 807,751,922.13 | 34,255,936,764.74 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | 28,962,395.91 | - | - | - | 896,521,443.45 | - | |||
| 合计 | 40,718,235,887.18 | - | 38,189,973,869.29 | 186,726,920.23 | 2,408,850.58 | 1,502,919,658,872.57 | 1,501,726,909,725.98 | 1,699,638,450.09 | 40,959,173,775.77 | |||
注：1.本表证券投资包括公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产，也包括非以公允价值计量的金融资产投资；
2.本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
4.报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及利息收入。
（二）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
2020年1月，公司完成向原股东配售股份的相关工作，募集资金总额人民币3,994,196,511.50元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币3,943,143,288.02元。公司严格按照相关法规和《配股说明书》中的募集资金运用承诺使用募集资金，用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。截至2020年6月30日，本次配股募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。
六、对2020年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年7月1日至2020年9月30日 | 电话沟通 | 媒体、公众投资者 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
公司2020年第三季度财务报表详见附录。
二、财务报表调整情况说明
（一）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
1.是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
2.不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则）。按规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并相应变更会计政策。公司首次执行新收入准则累积影响数对财务报表未产生重大影响，因此公司未对年初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整。
（二）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司2020年第三季度报告未经审计。
附录：2020年第三季度财务报表（未经审计）
董事长：何春梅国海证券股份有限公司二〇二〇年十月二十七日
合并及母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
资产
| 资产 | 合并 | 母公司 | ||
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | |
| 货币资金 | 15,256,004,579.91 | 11,307,006,407.12 | 12,588,085,043.95 | 9,351,470,339.72 |
| 其中：客户存款 | 10,068,358,200.62 | 9,048,335,152.14 | 8,202,055,897.34 | 7,523,422,990.88 |
| 结算备付金 | 2,378,252,847.12 | 1,620,500,175.74 | 2,366,397,821.64 | 1,673,483,279.55 |
| 其中：客户备付金 | 1,690,988,846.45 | 1,414,442,054.31 | 1,574,419,407.09 | 1,389,416,142.15 |
| 融出资金 | 6,804,901,722.03 | 5,341,021,020.05 | 6,804,901,722.03 | 5,341,021,020.05 |
| 衍生金融资产 | 439,715.00 | 1,079,375.00 | - | - |
| 存出保证金 | 2,267,590,460.27 | 1,701,638,916.42 | 99,833,589.77 | 145,390,381.13 |
| 应收款项 | 260,938,596.20 | 118,231,355.90 | 226,187,592.93 | 64,721,361.04 |
| 买入返售金融资产 | 6,248,308,405.15 | 7,052,109,397.06 | 5,866,258,054.84 | 6,927,842,107.13 |
| 金融投资： | ||||
| 交易性金融资产 | 31,040,630,383.81 | 11,580,616,998.34 | 26,972,838,320.10 | 9,278,544,802.63 |
| 债权投资 | 62,120,739.70 | 14,738,275,841.48 | - | 14,665,997,781.21 |
| 其他债权投资 | 9,782,195,873.26 | 11,796,666,800.74 | 9,782,195,873.26 | 11,796,666,800.74 |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 237,395,995.37 | 239,264,124.17 | 1,578,549,685.40 | 1,578,549,685.40 |
| 投资性房地产 | 16,416,279.45 | 17,134,165.03 | 16,416,279.45 | 17,134,165.03 |
| 固定资产 | 1,438,608,040.31 | 151,395,967.85 | 1,391,654,357.36 | 102,782,796.43 |
| 无形资产 | 126,989,439.35 | 130,445,760.68 | 110,256,573.87 | 113,086,087.45 |
| 商誉 | 22,096,264.01 | 22,096,264.01 | 13,574,980.76 | 13,574,980.76 |
| 递延所得税资产 | 283,201,402.26 | 243,035,573.18 | 273,288,485.33 | 233,725,893.27 |
| 其他资产 | 373,183,215.74 | 172,617,108.60 | 238,975,122.76 | 124,210,846.87 |
| 资产总计 | 76,674,273,958.94 | 66,308,135,251.37 | 68,404,413,503.45 | 61,503,202,328.41 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：梁江波
合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者
权益
| 负债和所有者 权益 | 合并 | 母公司 | ||
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | |
| 负债： | ||||
| 应付短期融资款 | 5,532,656,526.75 | 700,764,530.05 | 5,532,656,526.75 | 700,764,530.05 |
| 拆入资金 | 2,000,418,472.21 | 5,992,190,436.50 | 2,000,418,472.21 | 5,992,190,436.50 |
| 交易性金融负债 | 4,083,891,911.64 | 1,223,213,533.74 | 1,171,269,815.67 | 506,089,668.22 |
| 衍生金融负债 | 1,212,936.00 | 1,665,146.27 | 896,381.00 | 1,501,480.20 |
| 卖出回购金融资产款 | 23,790,343,462.63 | 18,330,330,267.44 | 23,607,030,733.38 | 18,275,859,866.37 |
| 代理买卖证券款 | 13,051,827,642.37 | 11,639,809,673.65 | 9,627,214,681.34 | 8,928,774,357.54 |
| 应付职工薪酬 | 887,565,867.14 | 618,893,789.83 | 722,026,999.76 | 479,021,217.41 |
| 应交税费 | 180,824,984.74 | 100,105,850.08 | 156,865,350.98 | 83,853,702.90 |
| 应付款项 | 176,518,227.05 | 40,320,191.00 | 24,847,314.62 | 16,262,996.87 |
| 合同负债 | 4,557,951.48 | 4,557,951.48 | ||
| 应付债券 | 7,377,848,213.84 | 13,007,372,684.50 | 7,377,848,213.84 | 13,007,372,684.50 |
| 递延所得税负债 | 42,318,863.50 | 11,208,635.16 | - | - |
| 其他负债 | 354,939,446.55 | 131,427,324.65 | 165,450,919.29 | 39,650,970.22 |
| 负债合计 | 57,484,924,505.90 | 51,797,302,062.87 | 50,391,083,360.32 | 48,031,341,910.78 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 5,444,525,514.00 | 4,215,541,972.00 | 5,444,525,514.00 | 4,215,541,972.00 |
| 资本公积 | 8,990,140,729.53 | 6,275,980,983.51 | 8,994,510,695.89 | 6,280,350,949.87 |
| 其他综合收益 | 29,348,960.90 | 51,544,275.08 | 29,348,960.90 | 51,544,275.08 |
| 盈余公积 | 647,833,857.90 | 647,833,857.90 | 647,833,857.90 | 647,833,857.90 |
| 一般风险准备 | 1,497,256,328.70 | 1,475,659,902.66 | 1,321,280,186.57 | 1,313,595,618.36 |
| 未分配利润 | 2,049,207,443.04 | 1,342,945,636.93 | 1,575,830,927.87 | 962,993,744.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,658,312,834.07 | 14,009,506,628.08 | ||
| 少数股东权益 | 531,036,618.97 | 501,326,560.42 | ||
| 股东权益合计 | 19,189,349,453.04 | 14,510,833,188.50 | 18,013,330,143.13 | 13,471,860,417.63 |
| 负债和股东权益总计 | 76,674,273,958.94 | 66,308,135,251.37 | 68,404,413,503.45 | 61,503,202,328.41 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：梁江波
合并及母公司利润表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 2020年7-9月 单位：人民币元
项目
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | |
| 一、营业收入 | 1,198,644,103.28 | 903,985,347.38 | 729,082,864.55 | 560,215,846.10 |
| 利息净收入 | 93,737,136.93 | 115,807,071.67 | 72,658,799.50 | 92,148,967.60 |
| 其中：利息收入 | 362,673,459.22 | 528,300,041.91 | 338,522,229.43 | 502,990,777.86 |
| 利息支出 | 268,936,322.29 | 412,492,970.24 | 265,863,429.93 | 410,841,810.26 |
| 手续费及佣金净收入 | 552,522,611.69 | 358,178,771.17 | 407,338,826.33 | 250,651,794.21 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 261,070,431.21 | 125,957,574.40 | 204,177,838.19 | 89,430,886.87 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 109,139,418.58 | 97,070,377.29 | 109,139,418.58 | 97,070,377.29 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 82,659,666.69 | 64,946,518.10 | 86,366,503.24 | 61,587,216.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 485,780,048.96 | 143,830,664.81 | 405,843,810.13 | 106,092,514.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列) | -2,338,658.68 | 26,348,245.13 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益(损失以"-"号填列) | - | 1,575,595.22 | - | 1,575,595.22 |
| 其他收益 | 11,119,952.38 | 11,550,943.58 | 1,274,951.04 | 170,690.80 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -148,657,905.88 | 191,154,782.83 | -160,708,216.74 | 108,131,261.15 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -978,939.86 | 667,923.81 | -414,587.24 | 255,950.51 |
| 其他业务收入 | 205,124,434.70 | 82,795,189.51 | 3,092,517.17 | 2,764,667.53 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,235.64 | - | -3,235.64 | - |
| 二、营业支出 | 746,654,991.96 | 632,559,185.76 | 411,082,464.00 | 424,120,883.84 |
| 税金及附加 | 6,828,060.94 | 5,020,854.79 | 5,667,311.76 | 4,295,382.47 |
| 业务及管理费 | 542,380,412.00 | 426,441,601.55 | 400,597,055.81 | 303,677,314.22 |
| 信用减值损失 | 4,578,801.24 | 115,889,631.45 | 4,578,801.24 | 115,889,631.45 |
| 其他资产减值损失 | - | - | - | - |
| 其他业务成本 | 192,867,717.78 | 85,207,097.97 | 239,295.19 | 258,555.70 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 451,989,111.32 | 271,426,161.62 | 318,000,400.55 | 136,094,962.26 |
| 加：营业外收入 | 620,794.47 | 504,196.38 | 338,875.94 | 152,500.27 |
| 减：营业外支出 | 1,406,077.98 | 1,133,119.69 | 870,888.53 | 1,024,401.10 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 451,203,827.81 | 270,797,238.31 | 317,468,387.96 | 135,223,061.43 |
| 减：所得税费用 | 110,539,196.32 | 63,410,771.16 | 79,405,189.86 | 33,805,765.36 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 340,664,631.49 | 207,386,467.15 | 238,063,198.10 | 101,417,296.07 |
| (一)按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 340,664,631.49 | 207,386,467.15 | 238,063,198.10 | 101,417,296.07 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 313,899,298.24 | 193,929,214.56 | ||
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 26,765,333.25 | 13,457,252.59 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,180,885.57 | -1,528,073.32 | -19,180,885.57 | -1,528,073.32 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -19,180,885.57 | -1,528,073.32 | ||
| (一)将重分类进损益的其他综合收益 | -19,180,885.57 | -1,528,073.32 | -19,180,885.57 | -1,528,073.32 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -14,095,653.15 | -463,555.09 | -14,095,653.15 | -463,555.09 |
| 2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -7,566,193.79 | - | -7,566,193.79 | - |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | 2,480,961.37 | -1,064,518.23 | 2,480,961.37 | -1,064,518.23 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
| 七、综合收益总额 | 321,483,745.92 | 205,858,393.83 | 218,882,312.53 | 99,889,222.75 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 294,718,412.67 | 192,401,141.24 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,765,333.25 | 13,457,252.59 | ||
| 八、每股收益 | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.06 | 0.04 | ||
| (二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 | ||
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：梁江波
合并及母公司利润表（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 2020年1-9月 单位：人民币元
项目
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |
| 一、营业收入 | 3,645,337,427.04 | 2,766,517,648.79 | 2,537,438,631.95 | 1,810,316,933.23 |
| 利息净收入 | 344,691,150.25 | 410,713,983.96 | 283,304,590.32 | 341,486,742.49 |
| 其中：利息收入 | 1,186,580,403.61 | 1,624,727,470.05 | 1,119,336,292.08 | 1,550,606,884.31 |
| 利息支出 | 841,889,253.36 | 1,214,013,486.09 | 836,031,701.76 | 1,209,120,141.82 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,418,798,405.62 | 1,053,950,165.73 | 1,041,429,785.76 | 767,731,956.71 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 619,165,997.81 | 428,807,021.48 | 484,808,283.86 | 334,097,800.08 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 300,541,528.65 | 230,904,572.42 | 300,541,528.65 | 230,904,572.42 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 239,266,337.54 | 199,417,777.56 | 241,138,653.90 | 191,061,095.95 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,237,893,336.57 | 482,386,868.93 | 1,157,060,743.77 | 457,634,561.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列) | -5,556,793.03 | 26,089,682.82 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益(损失以"-"号填列) | -45,770,116.39 | 1,575,595.22 | -45,770,116.39 | 1,575,595.22 |
| 其他收益 | 22,072,764.18 | 15,481,376.93 | 6,762,139.75 | 1,269,826.57 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 112,634,900.40 | 426,639,166.22 | 42,201,369.95 | 234,565,064.76 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -563,187.74 | 1,017,565.73 | -224,774.99 | 304,133.40 |
| 其他业务收入 | 509,813,293.40 | 376,328,521.29 | 6,908,013.03 | 7,324,648.24 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,235.64 | - | -3,235.64 | - |
| 二、营业支出 | 2,340,659,205.54 | 1,937,241,260.16 | 1,472,077,187.96 | 1,229,508,718.08 |
| 税金及附加 | 20,902,201.70 | 15,634,349.91 | 18,144,357.94 | 13,788,643.29 |
| 业务及管理费 | 1,633,889,434.16 | 1,308,371,594.16 | 1,269,681,814.51 | 972,570,677.94 |
| 信用减值损失 | 183,493,129.93 | 242,373,729.74 | 183,533,129.93 | 242,373,729.74 |
| 其他资产减值损失 | 8,610,000.00 | - | - | - |
| 其他业务成本 | 493,764,439.75 | 370,861,586.35 | 717,885.58 | 775,667.11 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,304,678,221.50 | 829,276,388.63 | 1,065,361,443.99 | 580,808,215.15 |
| 加：营业外收入 | 1,630,698.06 | 1,869,272.58 | 881,014.19 | 559,207.62 |
| 减：营业外支出 | 7,622,462.57 | 3,009,173.09 | 4,403,942.91 | 2,777,289.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,298,686,456.99 | 828,136,488.12 | 1,061,838,515.27 | 578,590,133.60 |
| 减：所得税费用 | 320,848,852.84 | 206,804,020.64 | 250,758,436.90 | 134,554,531.99 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 977,837,604.15 | 621,332,467.48 | 811,080,078.37 | 444,035,601.61 |
| (一)按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 977,837,604.15 | 621,332,467.48 | 811,080,078.37 | 444,035,601.61 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 918,416,558.86 | 582,385,198.11 | ||
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 59,421,045.29 | 38,947,269.37 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,195,314.18 | 8,299,427.65 | -22,195,314.18 | 8,299,427.65 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -22,195,314.18 | 8,299,427.65 | ||
| (一)将重分类进损益的其他综合收益 | -22,195,314.18 | 8,299,427.65 | -22,195,314.18 | 8,299,427.65 |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | -30,056,575.44 | 7,063,399.17 | -30,056,575.44 | 7,063,399.17 |
| 2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 18,415,765.71 | - | 18,415,765.71 | - |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | -10,554,504.45 | 1,236,028.48 | -10,554,504.45 | 1,236,028.48 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | ||
| 七、综合收益总额 | 955,642,289.97 | 629,631,895.13 | 788,884,764.19 | 452,335,029.26 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 896,221,244.68 | 590,684,625.76 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 59,421,045.29 | 38,947,269.37 | ||
| 八、每股收益 | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.13 | ||
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.13 | ||
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：梁江波
合并及母公司现金流量表（未经审计）编制单位：国海证券股份有限公司 单位：人民币元
项目
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,436,295,758.70 | 2,159,578,653.07 | 1,982,699,423.34 | 1,792,642,013.34 |
| 回购业务资金净增加额 | 7,212,454,736.03 | 6,260,951,847.42 | 7,342,527,882.45 | 6,150,052,170.54 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,411,839,296.52 | 2,192,345,940.20 | 698,261,651.60 | 1,917,429,805.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 731,566,449.11 | 1,014,161,250.26 | 85,495,838.89 | 627,535,733.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,792,156,240.36 | 11,627,037,690.95 | 10,108,984,796.28 | 10,487,659,723.20 |
| 为交易目的而持有的金融工具净增加额 | 15,241,206,388.98 | 3,719,161,573.03 | 15,981,123,027.09 | 3,451,317,224.42 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 578,306,991.21 | 649,488,517.20 | 572,886,147.08 | 645,119,195.53 |
| 拆入资金净减少额 | 3,990,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 3,990,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 融出资金净增加额 | 1,466,036,012.58 | 1,153,246,901.14 | 1,466,036,012.58 | 1,153,246,901.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 906,291,556.18 | 751,340,687.08 | 728,239,328.39 | 570,192,226.47 |
| 支付的各项税费 | 470,623,835.94 | 272,379,702.90 | 404,986,968.34 | 239,075,215.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,585,692,610.75 | 1,174,916,353.30 | 251,282,492.18 | 346,699,834.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,238,157,395.64 | 9,020,533,734.65 | 23,394,553,975.66 | 7,705,650,597.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,446,001,155.28 | 2,606,503,956.30 | -13,285,569,179.38 | 2,782,009,125.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 15,288,531,254.02 | 936,429,206.62 | 15,264,079,918.25 | 896,429,206.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 758,713,278.01 | 326,437,031.61 | 804,307,487.48 | 368,962,134.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,688.90 | 61,621.89 | 42,548.90 | 59,354.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 261,679.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16,047,292,220.93 | 1,263,189,539.93 | 16,068,429,954.63 | 1,265,450,695.57 |
| 投资支付的现金 | 24,750,000.00 | 119,000,000.00 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,418,788,249.42 | 74,134,646.15 | 1,408,353,278.14 | 66,132,055.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 634,018.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,444,172,267.55 | 193,134,646.15 | 1,408,353,278.14 | 66,132,055.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,603,119,953.38 | 1,070,054,893.78 | 14,660,076,676.49 | 1,199,318,640.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,987,623,613.15 | - | 3,987,623,613.15 | - |
| 发行债券收到的现金 | 10,437,110,000.00 | 1,808,430,000.00 | 10,437,110,000.00 | 1,808,430,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,424,733,613.15 | 1,808,430,000.00 | 14,424,733,613.15 | 1,808,430,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,076,656,800.00 | 3,123,810,000.00 | 11,076,656,800.00 | 3,123,810,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 812,007,373.66 | 821,141,047.97 | 782,296,386.92 | 797,378,637.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,250,986.74 | 23,762,410.47 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,548,244.27 | - | 21,548,244.27 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,910,212,417.93 | 3,944,951,047.97 | 11,880,501,431.19 | 3,921,188,637.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,514,521,195.22 | -2,136,521,047.97 | 2,544,232,181.96 | -2,112,758,637.50 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | -588,455.28 | 1,017,565.73 | -224,774.99 | 304,133.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,671,051,538.04 | 1,541,055,367.84 | 3,918,514,904.08 | 1,868,873,262.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,586,761,018.53 | 10,502,678,828.05 | 10,997,155,368.94 | 8,397,692,311.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,257,812,556.57 | 12,043,734,195.89 | 14,915,670,273.02 | 10,266,565,573.78 |
法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：谭志华 会计机构负责人：梁江波