国海证券股份有限公司
证券代码:000750
2015 年第三季度报告
2015 年第三季度报告全文
目 录
第一节 重要提示................................................................................................. 3
第二节 主要财务数据及股东变化..................................................................... 4
第三节 重要事项................................................................................................. 8
附录:2015 年第三季度财务报表(未经审计)........................................... 22
2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
本报告经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,公司 9 名董事全部出
席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准
确性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2015 年第三季度财务报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
(一)公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年
度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 比上年度期
末增减(%)
资产总额(元) 54,909,662,456.77 26,420,068,973.31 107.83
负债总额(元) 41,718,725,052.81 19,258,412,186.22 116.63
归属于上市公司股东的所有
12,757,276,809.40 6,753,203,754.94 88.91
者权益(元)
比上年同期 比上年同期
项目 2015 年 7-9 月 2015 年 1-9 月
增减(%) 增减(%)
营业收入(元) 1,070,606,721.39 54.58 3,590,384,116.11 114.65
归属于上市公司股东的净利
308,846,148.61 39.92 1,410,356,371.07 203.01
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
305,982,621.43 43.02 1,407,990,651.36 212.54
非经常性损益的净利润(元)
其他综合收益(元) 27,953,186.86 592.64 63,783,592.19 177.03
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 -4,370,444,040.41 不适用
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.12 20.00 0.58 190.00
稀释每股收益(元/股) 0.12 20.00 0.58 190.00
下降 0.62 个 上升 9.52 个
加权平均净资产收益率(%) 2.81 16.82
百分点 百分点
注:根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》,上表计算
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2015 年 7-9 月每股收益时采用的普通股加权平均股数为 2,643,694,648 股,计算 2015 年 1-9
月每股收益时采用的普通股加权平均股数为 2,421,472,426 股。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权
激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -2,678,099.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
8,448,040.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 647,247.98
非经常性损益合计(影响利润总额) 6,417,189.08
减:所得税影响数 1,604,297.27
非经常性损益净额(影响净利润) 4,812,891.81
其中: 影响少数股东损益 2,447,172.10
影响归属于母公司普通股股东净利润 2,365,719.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
截至披露前一交易日的公司总股本:2,810,361,315 股
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
(一)报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数(户) 108,714
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、冻结数
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件的股份数量 量
广西投资集团有限公司 国有法人 22.34 627,973,071 0
广西荣桂贸易公司 国有法人 6.54 183,789,086 0
广西桂东电力股份有限公司 国有法人 5.90 165,820,891 0
株洲市国有资产投资控股集
国有法人 4.36 122,500,000 100,000,000
团有限公司
湖南湘晖资产经营股份有限
境内一般法人 3.86 108,361,093 0 108,361,093
公司
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 2.99 84,033,234 0
广西梧州中恒集团股份有限
境内一般法人 1.84 51,818,793 0
公司
招商财富-招商银行-中国
对外经济贸易信托-外贸信 基金、理财产
1.78 50,040,000 50,040,000
托增发添利证券投资集合资 品等
金信托计划
申万菱信基金-光大银行-
基金、理财产
申万菱信资产-华宝瑞森林 1.78 50,000,000 50,000,000
品等
定增 1 号
银河资本-渤海银行-银河
基金、理财产
资本-鑫鑫 2 号资产管理计 1.78 50,000,000 50,000,000
品等
划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
广西投资集团有限公司 627,973,071 人民币普通股 627,973,071
广西荣桂贸易公司 183,789,086 人民币普通股 183,789,086
广西桂东电力股份有限公司 165,820,891 人民币普通股 165,820,891
湖南湘晖资产经营股份有限公司 108,361,093 人民币普通股 108,361,093
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中国证券金融股份有限公司 84,033,234 人民币普通股 84,033,234
广西梧州中恒集团股份有限公司 51,818,793 人民币普通股 51,818,793
广西梧州索芙特美容保健品有限公司 48,166,072 人民币普通股 48,166,072
中央汇金投资有限责任公司 42,836,300 人民币普通股 42,836,300
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证
14,809,056 人民币普通股 14,809,056
券行业指数分级证券投资基金
注:1.上述股东关联关系或一致行动人的说明:公司第一大股东广西投资集团有限公司
与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系;未知
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回
式证券交易。
(二)报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
增减百
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 主要原因
分比(%)
货币资金 19,369,764,265.76 9,670,875,775.13 100.29 代理买卖证券资金存款增加。
结算备付金 2,800,412,601.75 1,562,707,546.46 79.20 代理买卖证券结算备付金增加。
以公允价值计量且 期末在以公允价值计量且其变
其变动计入当期损 14,070,532,911.92 3,269,653,358.16 330.34 动计入当期损益的金融资产中
益的金融资产 核算的债券投资规模增加。
期末因收益互换合约公允价值
衍生金融资产 19,476,047.06 - 不适用 变动收益形成的衍生金融资产
增加。
期末银行间市场和深圳证券交
买入返售金融资产 4,829,997,229.96 1,739,241,181.91 177.71 易所市场债券回购规模及股票
质押式回购业务规模增加。
期初应收的手续费及佣金在本
应收款项 60,890,221.29 76,269,772.55 -20.16
期收回。
主要是债券投资规模增加导致
应收利息 234,122,029.12 124,642,513.21 87.83
应收债券利息增加。
期末在可供出售金额资产中核
算的债券、资产管理计划和子公
司持有的银行理财产品、股权投
可供出售金融资产 5,405,738,254.34 1,244,152,920.37 334.49
资等投资规模增加。以及由中证
金公司设立专户进行统一运作,
参与购买蓝筹股等。
期末资产减值形成的递延所得
递延所得税资产 11,165,019.30 2,741,800.18 307.21
税资产增加。
其他资产 117,049,240.15 360,879,240.51 -67.57 期末其他应收往来款项减少。
本期发行期限一年以内的收益
应付短期融资款 8,210,000.00 - 不适用
凭证。
拆入资金 3,600,000,000.00 1,773,000,000.00 103.05 期末银行间市场拆入资金增加。
卖出回购金融资产 期末卖出回购债券及融资业务
9,184,086,124.02 5,968,672,118.10 53.87
款 债权收益权转让规模增加。
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因证券市场交易量上升,期末经
代理买卖证券款 16,855,951,485.21 10,933,003,973.97 54.17
纪业务代理买卖证券款增加。
应付职工薪酬 436,696,816.95 268,240,756.05 62.80 本期计提的应付职工薪酬增加。
主要是期末应付债券承销手续
费及佣金、收益互换合约应付保
应付款项 175,778,363.39 47,239,967.10 272.10
证金及应付证券投资者保护基
金增加。
期末应付债券利息增加、应付融
应付利息 324,972,471.41 21,074,153.10 1,442.04 资业务债权收益权转让资金利
息增加。
本期发行公司债、次级债券及期
应付债券 9,781,288,456.95 - 不适用
限一年以上的收益凭证。
期末交易性金融资产、可供出售
递延所得税负债 65,405,511.40 21,200,760.26 208.51 金融资产公允价值变动形成的
递延所得税负债增加。
主要是期末合并结构化主体形
其他负债 1,135,764,929.32 79,047,232.57 1,336.82
成的其他负债增加。
本期非公开发行股票工作完成,
股本 2,810,361,315.00 2,310,361,315.00 21.64
股本增加。
本期非公开发行股票工作完成,
资本公积 7,119,089,377.51 2,745,989,053.91 159.25
资本公积增加。
可供出售金融资产公允价值变
其他综合收益 79,198,657.52 12,028,100.50 558.45
动损益增加所致。
未分配利润 1,822,739,605.66 758,937,431.82 140.17 本期净利润增加。
增减百
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 主要原因
分比(%)
手续费及佣金净收 因经纪业务、投行业务等收入增
2,605,753,444.37 1,027,171,263.47 153.68
入 加。
手续费及佣金净收
因证券市场交易量上升,代理买
入其中:经纪业务 1,893,913,266.25 670,170,367.09 182.60
卖业务收入增加。
手续费净收入
手续费及佣金净收
因承销业务增加,投资银行业务
入其中:投行业务 441,765,602.61 188,495,578.27 134.36
收入增加。
手续费净收入
手续费及佣金净收 本期资产管理业务规模及资产
入其中:资产管理 44,463,596.86 28,775,189.11 54.52 管理业务收入均较上年同期增
业务手续费净收入 加。
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本期融资融券利息收入、存放金
利息净收入 482,372,756.12 230,541,926.63 109.23
融同业利息收入增加。
投资收益 400,411,829.71 313,572,963.07 27.69 本期处置金融资产的收益增加。
投资收益其中:对
本期子公司对其联营企业的投
联营企业和合营企 -1,060,989.45 -169,835.27 不适用
资收益减少。
业的投资收益
其他业务收入 5,853,736.44 4,569,886.50 28.09 租赁收入增加。
营业收入增加导致营业税金及
营业税金及附加 229,424,200.99 91,481,598.56 150.79
附加增加。
业务及管理费 1,407,893,468.72 962,550,716.15 46.27 人力资源费用增加。
资产减值损失 24,604,187.78 1,197,039.50 1,955.42 本期计提资产减值准备增加。
上期收到的政府补助金额大于
本期收到的政府补助金额。以及
营业外收入 9,263,508.51 29,159,274.93 -68.23
上期收到诉讼赔偿款,本期无该
项收入。
营业外支出 2,976,493.89 889,363.88 234.68 非流动资产处置损失增加。
本期利润总额增加导致所得税
所得税费用 481,121,902.59 161,217,398.16 198.43
费用增加。
归属于母公司股东
1,410,356,371.07 465,450,652.99 203.01 本期净利润增加。
的净利润
少数股东损益 42,293,577.25 18,033,626.40 134.53 本期净利润增加。
归属于母公司股东
可供出售金融资产公允价值变
的其他综合收益的 66,169,607.02 19,302,263.70 242.81
动损益增加所致。
税后净额
归属于少数股东的
可供出售金融资产公允价值变
其他综合收益的税 -2,386,014.83 3,722,038.25 不适用
动损益增加所致。
后净额
归属于母公司所有 本期净利润和可供出售金融资
1,476,525,978.09 484,752,916.69 204.59
者的综合收益总额 产公允价值变动损益增加所致。
归属于少数股东的 本期净利润和可供出售金融资
39,907,562.42 21,755,664.65 83.44
综合收益总额 产公允价值变动损益增加所致。
2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
(二)公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
(三)日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
(四)其他
1.报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内,公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
(1)与日常经营相关的关联交易
①获得经纪业务手续费收入
单位:元
关联交易定 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月
关联交易
关联方 价方式及决 占同期同类 占同期同类
内容 金额 金额
策程序 交易比例(%) 交易比例(%)
广西投资集团有 代理买卖
市场定价 351,481.68 0.0762 170,570.01 0.078
限公司 证券业务
广西索芙特科技 代理买卖
市场定价 48,902.94 0.0106 - -
股份有限公司 证券业务
(2)报告期内,公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
(3)与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
2015 年第三季度报告全文
①报告期内,公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内,公司不存在任何担保事项。
4.重大合同
(1)报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。
(2)报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
(3)公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
(4)其他重大合同
序号 协议名称 签订方 签订日期
1 咨询服务合同 麦肯锡(上海)咨询有限公司 2015 年 8 月
2 战略合作框架性协议书 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年 8 月
5.公司再融资情况
2015 年 6 月 12 日,公司获中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1264 号),核准公司非公开发行不超
过 553,709,856 股新股。2015 年 7 月,公司完成非公开发行股票的发行工作,
实际发行人民币普通股 500,000,000 股,公司总股本由 2,310,361,315 股增加
至 2,810,361,315 股 。 本 次 发 行 价 格 为 10.00 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额
5,000,000,000.00 元,扣除各项发行费用 126,899,676.40 元,募集资金净额为
4,873,100,323.60 元。2015 年 7 月 24 日,公司完成非公开发行股票的相关股
份登记手续。
2015 年第三季度报告全文
上述事项详见公司分别于 2015 年 6 月 20 日、2015 年 7 月 24 日登载在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司关于非公开发行
股票申请获中国证监会核准的公告》、《国海证券股份有限公司非公开发行股
票新增股份变动报告及上市公告书》。
6.公司参与出资购买蓝筹股等的情况
2015 年 8 月 31 日,公司召开第七届董事会第十一次会议,同意与中国证券
金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益
互换交易确认书》等相关法律文件,并以 2015 年 7 月 31 日净资产的 20%,即人
民币 24.64 亿元出资,由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作,
参与购买蓝筹股等,维护资本市场稳定,公司按投资比例分担投资风险、分享
投资收益。
上述事项详见公司于 2015 年 9 月 2 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《国海证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告