国海证券股份有限公司
证券代码:000750
2015 年半年度报告
2015 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告经公司第七届董事会第十次会议审议通过,除董事刘剑锋
先生因公务无法出席公司本次董事会会议,授权委托董事长何春梅女
士代为行使表决权外,其他董事均亲自出席会议并行使表决权。没有
董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法
做出保证或存在异议。
公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计
机构负责人韦海乐女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、
完整。
报告期内,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转
增股本。
公司 2015 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
质承诺,请投资者注意投资风险。
2015 年半年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义..................................................... 2
第二节 公司简介............................................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................. 8
第四节 董事会报告....................................................................... 14
第五节 重要事项........................................................................... 48
第六节 股份变动及股东情况....................................................... 64
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................... 70
第八节 财务报告........................................................................... 71
第九节 备查文件目录................................................................. 167
2015 年半年度报告
释 义
在本报告中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:
释义项 指 释义内容
公司 指 国海证券股份有限公司
本报告 指 国海证券股份有限公司 2015 年半年度报告
报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末 指 2015 年 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特
净资本 指 点,在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业
务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标
基金公司 指 国海富兰克林基金管理有限公司
期货公司 指 国海良时期货有限公司
直投公司 指 国海创新资本投资管理有限公司
北部湾股交所 指 广西北部湾股权交易所股份有限公司
广西投资集团 指 广西投资集团有限公司
索美公司 指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易 指 广西荣桂贸易公司
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 指 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 指 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市 指 广州市靓本清超市有限公司
株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
武汉香溢 指 武汉香溢大酒店有限公司
桂林集琦 指 桂林集琦药业股份有限公司
《公司章程》 指 《国海证券股份有限公司章程》
2015 年半年度报告
经中国证监会《关于核准桂林集琦药业股份有限公
司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有
限责任公司的批复》(证监许可〔2011〕1009号)
核准,桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产
(含负债)与索美公司和广西索芙特科技股份有限
公司所持国海证券有限责任公司全部股权(约
重大资产重组 指
9.79%)及部分现金(128,344,594.93元)置换;同
时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证
券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份
有限公司之外的其余股东,以换取国海证券有限责
任公司其余90.21%股东权益,国海证券有限责任公
司予以注销之行为
2015 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 国海证券 股票代码 000750
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 国海证券股份有限公司
公司的中文简称 国海证券
公司的外文名称 SEALAND SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SEALAND SECURITIES
公司法定代表人 何春梅
公司注册地址 广西桂林市辅星路 13 号
注册地址的邮政编码 541004
办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
办公地址的邮政编码 530028
公司国际互联网网址 www.ghzq.com.cn
电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘峻 马雨飞
联系地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼
电话 0771-5532512 0771-5539038
传真 0771-5530903 0771-5530903
电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn dshbgs@ghzq.com.cn
2015 年半年度报告
三、信息披露及半年度报告备置地点
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
公司选定的信息披露报纸名称
券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定
www.cninfo.com.cn
网站的网址
广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼公
半年度报告备置地点
司董事会办公室
四、注册情况
最近一次注册登 注册登记 企业法人营业执照 组织机构
税务登记号码
记日期 地点 注册号 代码
桂林市辅
2014 年 12 月 4 日 (企)450300000034837 450305198230687 19823068-7
星路 13 号
报告期内注册变
报告期内,公司注册情况未发生变更。
更事项
五、公司注册资本:231,036.13 万元
公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投
资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;
证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销
金融产品。
公司各单项业务资格:证券业务外汇经营资格、网上证券委托业
务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中
国证券登记结算有限责任公司参与人资格、增值电信业务资格、军工
涉密业务咨询服务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资
格、保险兼业代理业务资格、代理证券质押登记业务资格、约定购回
式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管资格、
港股通资格、客户资金消费支付服务资格、期权结算业务资格、上海
证券交易所股票期权业务资格、互联网证券业务资格等。
2015 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要财务数据(合并报表)
(一)合并财务报表主要财务数据
单位:元
本报告期末比上年度
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
末增减(%)
资产总额 61,129,066,503.72 26,420,068,973.31 131.37
负债总额 53,163,703,162.03 19,258,412,186.22 176.05
归属于上市公司股东
7,540,539,456.70 6,753,203,754.94 11.66
的所有者权益
本报告期比上年同期
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
增减(%)
营业收入 2,519,777,394.72 980,065,199.29 157.10
归属于上市公司股东
1,101,510,222.46 244,715,066.70 350.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,102,008,029.93 236,547,881.36 365.87
的净利润
其他综合收益 35,830,405.33 18,988,555.35 88.69
经营活动产生的现金
8,894,127,926.86 1,013,044,138.54 777.96
流量净额
基本每股收益(元/股) 0.48 0.11 336.36
稀释每股收益(元/股) 0.48 0.11 336.36
加权平均净资产收益
15.27% 3.88% 上升 11.39 个百分点
率(%)
(二)母公司财务报表主要财务数据
单位:元
本报告期末比上年度
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
末增减(%)
资产总额 57,747,990,878.67 23,836,195,936.83 142.27
负债总额 50,425,725,744.37 17,267,739,618.77 192.02
所有者权益总额 7,322,265,134.30 6,568,456,318.06 11.48
2015 年半年度报告
本报告期比上年同期
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
增减(%)
营业收入 2,254,585,766.69 823,734,730.71 173.7
净利润 1,075,847,472.97 253,261,951.55 324.8
其他综合收益 24,515,540.50 18,969,337.73 29.24
经营活动产生的现金
8,845,377,776.80 1,508,177,489.78 486.49
流量净额
基本每股收益(元/股) 0.47 0.11 327.27
稀释每股收益(元/股) 0.47 0.11 327.27
加 权 平 均 净资 产 收 益
15.36% 4.12% 上升 11.24 个百分点
率(%)
截至披露前一交易日的公司总股本:2,810,361,315 股
2015 年 7 月,经中国证监会核准,公司非公开发行股票 500,000,000
股,本次发行完成后,公司总股本增至 2,810,361,315 股。
用最新股本计算的基本每股收益(合并报表):0.39 元/股
二、非经常性损益项目(合并报表)
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
非流动资产处置损益 -2,112,523.56 -399,551.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 1,013,938.46 1,573,000.00
政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578,245.61 10,361,756.37
非经常性损益合计(影响利润总额) -520,339.49 11,535,205.22
减:所得税影响数 -130,084.87 2,883,801.30
非经常性损益净额(影响净利润) -390,254.62 8,651,403.92
其中:影响少数股东损益 107,552.85 484,218.58
影响归属于母公司普通股股东净利润 -497,807.47 8,167,185.34
三、根据《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》
(证监会公告[2013]41 号)的要求计算的主要财务数据与财务指标
2015 年半年度报告
(一)合并财务报表主要财务数据
单位:元
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减百分比(%)
货币资金 27,327,001,661.30 9,670,875,775.13 182.57
结算备付金 2,773,620,973.29 1,562,707,546.46 77.49
融出资金 16,720,300,618.05 7,047,077,383.92 137.27
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 4,658,146,963.28 3,269,653,358.16 42.47
金融资产
买入返售金融资产 5,517,389,695.92 1,739,241,181.91 217.23
应收款项 58,444,205.19 76,269,772.55 -23.37
应收利息 158,377,548.73 124,642,513.21 27.07
存出保证金 1,351,941,110.78 965,235,159.39 40.06
可供出售金融资产 2,077,240,904.31 1,244,152,920.37 66.96
递延所得税资产 6,013,179.80 2,741,800.18 119.32
其他资产 134,089,504.33 360,879,240.51 -62.84
应付短期融资款 508,210,000.00 - 不适用
拆入资金 2,300,000,000.00 1,773,000,000.00 29.72
卖出回购金融资产款 13,103,826,186.03 5,968,672,118.10 119.54
代理买卖证券款 26,449,326,831.33 10,933,003,973.97 141.92
应交税费 290,618,265.99 146,933,225.07 97.79
应付款项 76,756,103.41 47,239,967.10 62.48
应付利息 202,163,856.27 21,074,153.10 859.30
应付债券 9,779,552,366.90 - 不适用
递延所得税负债 49,419,186.96 21,200,760.26 133.10
其他负债 134,800,696.40 79,047,232.57 70.53
其他综合收益 44,407,777.03 12,028,100.50 269.20
未分配利润 1,513,893,457.05 758,937,431.82 99.48
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增减百分比(%)
手续费及佣金净收入 1,835,382,902.47 578,964,008.32 217.01
手续费及佣金净收入
其中:经纪业务手续 1,429,800,086.26 374,028,219.58 282.27
费净收入
手续费及佣金净收入
其中:投行业务手续 236,183,553.83 94,587,628.92 149.70
费净收入
2015 年半年度报告
手续费及佣金净收入
其中:资产管理业务 28,289,717.68 21,392,029.87 32.24
手续费净收入
利息净收入 366,293,287.74 165,736,236.32 121.01
投资收益 246,899,136.78 160,999,251.55 53.35
投资收益其中:对联
营企业和合营企业的 -869,694.51 -81,553.44 不适用
投资收益
其他业务收入 5,639,815.47 2,869,712.20 96.53
营业税金及附加 158,394,807.75 51,667,601.39 206.57
业务及管理费 853,255,484.13 599,642,153.91 42.29
资产减值损失 - 1,197,039.50 不适用
营业外收入 1,620,935.09 12,027,007.01 -86.52
营业外支出 2,260,871.07 634,214.26 256.48
所得税费用 377,702,628.45 85,355,692.10 342.50
归属于母公司股东的
1,101,510,222.46 244,715,066.70 350.12
净利润
少数股东损益 27,620,124.04 8,232,172.20 235.51
归属于母公司股东的
其他综合收益的税后 32,379,676.53 18,979,138.72 70.61
净额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净 3,450,728.80 9,416.63 36,545.05
额
归属于母公司所有者
1,133,889,898.99 263,694,205.42 330.00
的综合收益总额
归属于少数股东的综
31,070,852.84 8,241,588.83 277.00
合收益总额
(二)母公司财务报表主要财务数据
单位:元
项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减百分比(%)
货币资金 25,531,048,383.08 7,976,404,546.14 220.08
结算备付金 2,793,041,098.35 1,563,603,403.86 78.63
融出资金 16,720,300,618.05 7,047,077,383.92 137.27
以公允价值计量且其 4,393,226,156.45 3,176,307,458.25 38.31
2015 年半年度报告
变动计入当期损益的
金融资产
买入返售金融资产 5,517,389,695.92 1,739,241,181.91 217.23
应收款项 21,859,798.24 62,362,426.70 -64.95
应收利息 147,939,314.75 110,555,296.27 33.81
存出保证金 61,358,013.57 159,243,854.43 -61.47
可供出售金融资产 1,041,535,278.98 488,551,374.04 113.19
递延所得税资产 5,578,068.18 1,918,102.18 190.81
其他资产 93,624,158.31 82,742,545.66 13.15
应付短期融资款 508,210,000.00 - 不适用
拆入资金 2,300,000,000.00 1,773,000,000.00 29.72
卖出回购金融资产款 13,103,826,186.03 5,968,672,118.10 119.54
代理买卖证券款 23,908,348,983.03 9,067,022,126.79 163.68
应交税费 264,664,468.27 137,683,763.39 92.23
应付款项 44,320,991.40 24,648,648.78 79.81
应付利息 202,161,891.49 21,072,188.32 859.38
应付债券 9,779,552,366.90 - 不适用
递延所得税负债 36,161,475.33 11,653,807.33 210.30
其他负债 36,107,574.34 23,611,997.13 52.92
其他综合收益 37,670,814.98 13,155,274.48 186.36
未分配利润 1,297,986,130.34 568,692,854.60 128.24
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增减百分比(%)
手续费及佣金净收入 1,647,375,166.45 446,255,058.47 269.16
手续费及佣金净收入
其中:经纪业务手续 1,361,839,227.48 321,018,737.13 324.22
费净收入
手续费及佣金净收入
其中:投行业务手续 235,443,876.63 94,587,628.92 148.92
费净收入
手续费及佣金净收入
其中:资产管理业务 24,727,635.09 21,392,029.87 15.59
手续费净收入
利息净收入 330,939,817.90 135,442,180.26 144.34
投资收益 206,181,669.00 166,926,309.41 23.52
其他业务收入 4,809,920.03 2,869,712.20 67.61
2015 年半年度报告
营业税金及附加 143,637,779.68 43,039,386.68 233.74
业务及管理费 680,565,221.57 457,396,759.89 48.79
资产减值损失 - 1,197,039.50 不适用
营业外收入 1,299,993.32 10,573,000.00 -87.70
营业外支出 2,140,922.25 397,195.39 439.01
所得税费用 353,040,171.63 78,367,131.46 350.50
(三)母公司净资本及相关风险控制指标
单位:元
本报告期末比上年度
项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
末增减(%)
净资本 7,619,574,231.37 4,753,770,641.92 60.28
净资产 7,322,265,134.30 6,568,456,318.06 11.48
净资本/各项风险资
622.83% 550.69% 上升 72.14 个百分点
本准备之和
净资本/净资产 104.06% 72.37% 上升 31.69 个百分点
净资本/负债 28.73% 57.97% 下降 29.24 个百分点
净资产/负债 27.61% 80.10% 下降 52.49 个百分点
自营权益类证券及
8.27% 2.60% 上升 5.67 个百分点
证券衍生品/净资本
自营固定收益类证
62.11% 74.58% 下降 12.47 个百分点
券/净资本
2015 年半年度报告
第四节 董事会报告
2015 年上半年,资本市场延续了去年四季度以来的强势行情,
券商经营业绩呈爆发式增长,资本实力和抗风险能力显著增强。在此
基础上,公司紧紧围绕全年重点任务,抓住市场机遇,实现了良好的
经营业绩。报告期内,公司顺利完成了公司债券、次级债券的发行工
作,非公开发行股票方案也于 2015 年 7 月实施完成,公司净资本规
模突破百亿,有效缓解了制约公司发展的资本金瓶颈问题,为公司实
现再跨越、再发展奠定了良好基础。现将报告期内公司经营情况分析
如下:
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)公司总体经营情况
2015 年上半年,中国经济发展进入新常态,经济转型升级和
全面深化改革不断提速。公司抓住上半年证券市场交易量大幅提升
的契机,实现了历史同期最佳业绩。报告期内,公司实现营业收入
251,977.74 万元,较上年同期增长 157.10%;利润总额 150,683.30
万元,较上年同期增长 345.41%;归属于上市公司股东的净利润
110,151.02 万元,较上年同期增长 350.12%。
(二)主营业务及其经营状况
单位: 万元
营业利 营业收入 营业成本 营业利润
项目 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 率比上年
(%) 减(%) 减(%) 增减(%)
证券经纪业务 184,224.79 43,084.97 76.61 283.12 56.06 34.02
投资银行业务 23,544.92 9,887.97 58.00 148.01 30.91 37.56
2015 年半年度报告
证券自营业务 22,731.14 2,309.67 89.84 16.40 4.31 1.18
证券资产管理业务 2,572.91 944.40 63.29 19.42 36.43 -4.58
注:上表为公司业务分部数据,子公司经营情况详见本节“一、(七)2.
主要子公司、参股公司分析”。
1.证券经纪业务
2015 年上半年,公司证券经纪业务抓住 A 股市场交易量大幅提
升的契机,加快经营模式和发展方式转型升级,在巩固传统业务创利
能力的基础上,加大力度开展金融产品销售、信用业务、投资顾问等
创新业务,积极推动港股通、股票期权等业务发展。2015 年上半年,
公司证券经纪业务实现营业收入 184,224.79 万元,较上年同期增长
283.12%。
2015 年上半年,公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如
下表所示:
单位:万元
2015 年 1-6 月