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国海证券股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-26
国海证券股份有限公司
      证券代码:000750
 2014 年半年度报告
                                                   2014 年半年度报告
             第一节    重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本报告经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,公司 8
名董事参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告
的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
    公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计
机构负责人韦海乐女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、
完整。
    报告期内,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转
增股本。
    公司 2014 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                2014 年半年度报告
                       目        录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................. 1
第二节 公司简介 ......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 7
第四节 董事会报告 ...................................... 10
第五节 重要事项 ........................................ 39
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 55
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 61
第八节 财务报告 ........................................ 63
第九节 备查文件目录 ................................... 148
                                                                2014 年半年度报告
                             释          义
     在本报告中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:
       释义项       指                        释义内容
公司                指 国海证券股份有限公司
本报告              指 国海证券股份有限公司 2014 年半年度报告
报告期内            指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末            指 2014 年 6 月 30 日
中国证监会          指 中国证券监督管理委员会
元                  指 人民币元
                       根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特
净资本              指 点,在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业
                       务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标
                       在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所
                       进行的证券交易中,证券公司向客户出借资金供其
融资融券            指
                       买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相
                       应担保物的经营活动
                       股票价格指数期货,是以某种股票指数为基础资产
                       的标准化的期货合约,买卖双方交易的是一定时期
股指期货            指
                       后的股票指数价格水平,在合约到期后,股指期货
                       通过现金结算差价的方式来进行交割
基金公司            指 国海富兰克林基金管理有限公司
期货公司            指 国海良时期货有限公司
直投公司            指 国海创新资本投资管理有限公司
广西投资集团        指 广西投资集团有限公司
索美公司            指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力            指 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易            指 广西荣桂贸易公司
中恒集团            指 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖            指 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工            指 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市          指 广州市靓本清超市有限公司
荣高投资            指 南宁市荣高投资有限公司
株洲国投            指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
武汉香溢            指 武汉香溢大酒店有限公司
玉林华龙            指 玉林市华龙商务有限责任公司(2014年1月更名为桂
                                                   2014 年半年度报告
                  林市华龙商务有限责任公司)
梧州冰泉       指 广西梧州冰泉实业股份有限公司
金亚龙投资     指 深圳市金亚龙投资有限公司
桂林集琦       指 桂林集琦药业股份有限公司
《公司章程》   指 《国海证券股份有限公司章程》
                  经中国证监会《关于核准桂林集琦药业股份有限公
                  司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有
                  限责任公司的批复》(证监许可〔2011〕1009号)
                  核准,桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产
                  (含负债)与索美公司和广西索芙特科技股份有限
                  公司所持国海证券有限责任公司全部股权(约
重大资产重组   指
                  9.79%)及部分现金(128,344,594.93元)置换;同
                  时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证
                  券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份
                  有限公司之外的其余股东,以换取国海证券有限责
                  任公司其余90.21%股东权益,国海证券有限责任公
                  司予以注销之行为
                                                              2014 年半年度报告
                          第二节      公司简介
       一、公司信息
股票简称                  国海证券             股票代码       000750
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            国海证券股份有限公司
公司的中文简称            国海证券
公司的外文名称            SEALAND SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写        SEALAND SECURITIES
公司法定代表人            张雅锋
公司注册地址              广西桂林市辅星路 13 号
注册地址的邮政编码        541004
办公地址                  广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
办公地址的邮政编码        530028
公司国际互联网网址        www.ghzq.com.cn
电子信箱                  dshbgs@ghzq.com.cn
       二、联系人和联系方式
                         董事会秘书                   证券事务代表
姓名                       刘健                            刘峻
联系地址                  广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼
电话                   0771-5539038                   0771-5569592
传真                   0771-5530903                   0771-5530903
电子信箱             dshbgs@ghzq.com.cn            dshbgs@ghzq.com.cn
                                                                2014 年半年度报告
      三、信息披露及半年度报告备置地点
                                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
                                   《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定
                               www.cninfo.com.cn
网站的网址
                               广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼公
半年度报告备置地点
                               司董事会办公室
      四、注册情况
最近一次注册登     注册登记 企业法人营业执照                         组织机构
                                                      税务登记号码
    记日期           地点            注册号                            代码
                   桂林市辅
2014 年 1 月 23 日            (企)450300000034837 450305198230687 19823068-7
                   星路 13 号
                   经中国证监会证监许可[2013]1284 号文核准,公司于 2013 年 11
                   月向原股东配售发行人民币普通股 518,409,743 股。本次配股实
 报告期内注册变 施完成后,公司注册资本变更为人民币 2,310,361,315 元。变更
     更事项        情 况 详 见 公 司 于 2014 年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
                   (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《国海证券股份有限公
                   司关于变更注册资本的公告》。
      五、公司注册资本:231,036.13 万元
      公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投
 资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;
 证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销
 金融产品。
      公司各单项业务资格:证券业务外汇经营资格、网上证券委托业
 务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中
 国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代理证券质押登记业
 务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业
 代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、约定
 购回式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管
 业务资格等。
                                                                      2014 年半年度报告
                      第三节      会计数据和财务指标摘要
           一、主要财务数据(合并报表)
                                                                       单位:元
                                                                     本报告期末比上年
           项目               2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
                                                                     度期末增减(%)
总资产                         21,117,249,973.72 14,586,324,766.91               44.77
归属于上市公司股东的所
                                6,308,059,114.80     6,182,986,588.28                     2.02
有者权益
                                                                      本报告期比上年同
           项目                2014 年 1-6 月        2013 年 1-6 月
                                                                        期增减(%)
营业收入                            980,065,199.29     897,759,838.41              9.17
归 属 于 上 市 公司股东的净
                                    244,715,066.70       181,438,286.85               34.88
利润
归 属 于 上 市 公司股东的扣
                                    236,547,881.36       179,374,029.42               31.87
除非经常性损益的净利润
经 营 活 动 产 生的现金流量
                                 1,013,044,138.54       -269,189,719.42             不适用
净额
基本每股收益(元/股)                          0.11                0.10               10.00
稀释每股收益(元/股)                          0.11                0.10               10.00
加权平均净资产收益率(%)                      3.88                6.42 下降 2.54 个百分点
扣 除 非 经 常 性损益后的加
                                               3.75                6.34 下降 2.59 个百分点
权平均净资产收益率(%)
              注:根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和中国证监会《公开发行证
    券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露
        (2010 年修订)》,上表计算 2014 年 1-6 月每股收益时采用的普通股加权平均股
    数为 2,310,361,315 股,计算 2013 年 1-6 月每股收益时采用的普通股加权平均
    股数为 1,791,951,572 股。
           二、非经常性损益项目(合并报表)
                                                                          单位:元
                       项目                        2014 年 1-6 月       2013 年 1-6 月
    非流动资产处置损益                                 -399,551.15        1,154,043.62
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的            1,573,000.00        1,186,500.00
    政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出             10,361,756.37           444,627.20
    非经常性损益合计(影响利润总额)                 11,535,205.22        2,785,170.82
                                                                       2014 年半年度报告
减:所得税影响数                                    2,883,801.30              696,292.71
非经常性损益净额(影响净利润)                      8,651,403.92            2,088,878.11
其中:影响少数股东损益                                 484,218.58              24,620.68
          影响归属于母公司普通股股东净利
                                                    8,167,185.34            2,064,257.43
润
          三、根据《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》
     (证监会公告【2013】41 号)的要求计算的主要财务数据与财务指
     标
          (一)合并财务报表主要财务数据
                                                                            单位:元
                                                                            增减百分比
            项目           2014 年 6 月 30 日       2013 年 12 月 31 日
                                                                              (%)
交易性金融资产              6,236,540,237.94         1,072,594,961.49             481.44
应收利息                      137,193,164.82            73,553,130.79              86.52
可供出售金融资产            1,598,189,977.00           337,285,733.70             373.84
递延所得税资产                  4,227,144.37             8,058,984.07             -47.55
拆入资金                                        -      720,000,000.00             不适用
卖出回购金融资产款          7,298,880,286.88                            -         不适用
应付职工薪酬                   38,018,670.38            90,331,869.47             -57.91
应交税费                       49,186,793.82            88,144,983.58             -44.20
应付利息                        5,374,886.21            25,616,745.79             -79.02
递延所得税负债                 28,147,718.47             8,085,001.07             248.15
其他负债                      194,123,607.94           985,479,858.10             -80.30
负债总额                   14,479,279,574.37         8,110,548,482.91              78.52
未分配利润                    514,104,724.24           408,011,336.44              26.00
                                                                            增减百分比
            项目             2014 年 1-6 月           2013 年 1-6 月
                                                                              (%)
手续费及佣金净收入
其中:投资银行业务手续         94,587,628.92           150,073,836.12             -36.97
费净收入
手续费及佣金净收入
其中:资产管理业务手续         21,392,029.87            13,839,804.99              54.57
费净收入
                                                                     2014 年半年度报告
利息净收入                  165,736,236.32             51,247,204.61            223.41
投资收益                    160,999,251.55            120,266,199.41             33.87
公允价值变动收益             71,338,054.56             -6,833,173.71            不适用
营业外收入                   12,027,007.01              3,081,114.90            290.35
营业外支出                       634,214.26               426,438.69             48.72
所得税费用                   85,355,692.10             68,672,451.82             24.29
其他综合收益                 18,988,555.35             -3,605,062.47            不适用
       (二)母公司财务报表主要财务数据
                                                                          单位:元
                                                                          增减百分比
           项目          2014 年 6 月 30 日       2013 年 12 月 31 日
                                                                            (%)
交易性金融资产            6,156,553,787.94           953,003,032.02              546.02
应收利息                    129,842,998.66            63,894,903.42              103.21
存出保证金                   26,369,087.27           208,673,195.13              -87.36
可供出售金融资产            993,972,571.24           164,122,567.70              505.63
长期股权投资              1,178,549,685.40           527,029,685.40              123.62
递延所得税资产                1,918,102.18             6,234,526.25              -69.23
拆入资金                                      -      720,000,000.00              不适用
卖出回购金融资产款        7,298,880,286.88                           -           不适用
应付职工薪酬                 30,037,293.03            56,478,269.43              -46.82
应交税费                     41,234,770.97            75,605,059.96              -45.46
应付利息                      5,374,886.21            25,616,745.79              -79.02
递延所得税负债               19,814,629.28                 86,317.12         22,855.62
其他负债                    138,621,678.90           950,000,000.00              -85.41
负债总额                 12,817,293,941.80         6,506,114,816.62               97.00
未分配利润                  354,149,467.48           239,509,194.83               47.86
                                                                          增减百分比
           项目           2014 年 1-6 月            2013 年 1-6 月
                                                                            (%)
手续费及佣金净收入
其中:投资银行业务手续       94,587,628.92           150,073,836.12              -36.97
费净收入
手续费及佣金净收入
                             21,392,029.87            13,839,804.99               54.57
其中:资产管理业务手续
                                                                   2014 年半年度报告
费净收入
利息净收入                 135,442,180.26           28,972,742.10              367.48
投资收益                   166,926,309.41          127,423,756.80               31.00
公允价值变动收益            72,083,534.03           -7,353,652.99              不适用
营业外收入                  10,573,000.00            2,850,250.37              270.95
营业外支出                       397,195.39             230,542.02              72.29
所得税费用                  78,367,131.46           52,528,969.91               49.19
其他综合收益                18,969,337.73           -1,811,949.54              不适用
       (三)母公司净资本及相关风险控制指标
                                                                        单位:元
                   项目                       2014 年 6 月 30 日    2013 年 12 月 31 日
   净资本                                     4,364,300,288.17 5,882,005,770.10
   净资产                                     6,152,002,189.34      6,018,392,578.96
   净资本/各项风险资本准备之和                           444.04%                780.66%
   净资本/净资产                                          70.94%                  97.73%
   净资本/负债                                            57.68%                316.17%
   净资产/负债                                            81.31%                323.50%
   自营权益类证券及证券衍生品/净资本                       2.38%                   2.02%
   自营固定收益类证券/净资本                             162.21%                  15.78%
   各项风险资本准备之和                          982,871,066.81        753,461,747.48
                          第四节     董事会报告
       2014 年是我国落实十八届三中全会精神、全面深化改革的开
  局年,资本市场和证券经营机构的发展迎来了更加开放包容的创新
  环境。面对新形势,报告期内公司董事会秉承“忠诚、勤俭、专业、
  创新”的企业精神,抢抓机遇,以“创利”为主线,推动各项业务
                                                                 2014 年半年度报告
  持续创新突破,取得了良好的经营业绩。现将报告期内公司经营情
  况分析如下:
       一、报告期内公司经营情况回顾
       (一)公司总体经营情况
       2014 年上半年,公司实现营业收入 98,006.52 万元,较上年
  同期增长 9.17%;利润总额 33,830.29 万元,较上年同期增长
  25.39%;归属于上市公司股东的净利润 24,471.51 万元,较上年同
  期增长 34.88%。
       (二)主营业务及其经营状况
                                                                    单位: 万元
                                       营业利      营业收入比   营业成本比 营业利润率
   项目        营业收入    营业成本      润率      上年同期增   上年同期增 比上年同期
                                       (%)         减(%)      减(%)    增减(%)
证券经纪业务   48,085.17 27,607.43         42.59         8.36        11.22            -1.47
投资银行业务    9,493.66   7,553.48        20.44       -36.74         3.07           -30.73
证券自营业务   19,528.41   2,214.18        88.66       129.20       -46.41            37.15
资产管理业务    2,154.55     692.22        67.87        55.78       -19.33            29.91
      注:上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见本节“一、(七)2.主
  要子公司、参股公司分析”。
       1.证券经纪业务
       2014 年上半年,国内 A 股整体走势疲软,两市主板延续下跌态
  势。公司证券经纪业务积极应对市场不利形势,在稳定传统业务收
  入的同时,积极开展金融产品销售等创新业务,继续扩大融资融券等
  非通道业务的规模并提升创利能力,收入结构得到进一步优化。2014
  年上半年,公司证券经纪业务实现收入 48,085.17 万元,较上年同
                                                                      2014 年半年度报告
  期增长 8.36%。
         2014 年上半年,公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如
  下表所示:
                                                                          单位:万元
                               2014 年 1-6 月                     2013 年 1-6 月
       证券种类                                市场份额                        市场份额
                            交易金额                           交易金额
                                                (%)                            (%)
                A股       21,737,819.97            0.50     23,607,116.36           0.56
  股票
                B股           18,886.25            0.27          50,324.56          0.29
       基     金              93,011.00            0.04         238,515.56          0.17
       权     证                         -              -                 -               -
       债     券             106,545.39            0.05          98,513.63          0.06
       债券回购           12,885,965.60            0.16       7,298,593.30          0.14
         注:市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。
         2014 年上半年,公司代理销售金融产品的情况如下表所示:
                                                                          单位:万元
                                       2014 年 1-6 月              2014 年 1-6 月
              类别
                                        销售总金额                  赎回总金额
证券投资基金                                     132,039.13                   140,830.80
证券公司资产管理计划                             218,845.73                   211,667.56
其他金融产品                                      31,213.00                               -
合计                                             382,097.86                   352,498.36
代理销售总收入                                                                    687.64
         注:其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子
  公司的资产管理计划等金融产品。以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的
  收入。
         2.投资银行业务
         2014 年上半年,公司投资银行业务抓住信用债市场和新三板持
  续扩容的机遇,共完成 17 家主承销项目的发行承销工作,其中非公
                                                                                   2014 年半年度报告
            开发行股票项目 1 家,债券项目 16 家;完成 3 家新三板推荐挂牌项
            目。2014 年上半年,公司投资银行业务实现收入 9,493.66 万元,较
            上年同期减少 36.74%。
                  2014 年上半年,公司证券承销业务情况如下表所示:
                                                                                      单位:万元
 承担                        承销家数                     承销金额                         承销收入
           发行类型       2014 年 2013 年
 角色                                       2014 年 1-6 月      2013 年 1-6 月    2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
                          1-6 月 1-6 月
         IPO                  -       -                   -                  -               -                -
         增发                 1       4        30,240.00             693,930.00        900.00          11,251.30
         配股                 -       -                   -                  -               -                -
主承销
         可转债               1       -        63,176.00                     -       1,180.00                 -
         债券(含联席)      15       5     1,233,000.00             460,000.00      8,157.00           2,291.00
         小计                17       9     1,326,416.00         1,153,930.00       10,237.00          13,542.30
         IPO                  1       -                   -                  -           5.00                 -
         增发                 -       -                   -                  -               -                -
副主承
         配股                 -       -                   -                  -   

  附件:公告原文
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