国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2013 年第三季度报告
2013 年第三季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 .............................................3
第二节 主要财务数据及股东变化情况 ............................4
第三节 重要事项 .............................................7
附录：2013 年第三季度财务报表（未经审计） .................... 17
2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司 7 名董事全部
参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确
性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司 2013 年第三季度财务报告未经审计。
2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化情况
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期末
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 比上年度期
末增减（%）
总资产（元） 11,746,099,420.64 11,383,844,355.77 3.18
归属于上市公司股东的所有
2,970,572,182.48 2,739,527,308.73 8.43
者权益（元）
比上年同期 比上年同期
项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业收入（元） 496,474,121.63 59.63 1,394,233,960.04 26.81
归属于上市公司股东的净利
104,843,968.06 945.40 286,282,254.91 79.77
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
104,833,800.05 1058.13 284,207,829.47 80.02
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 -409,739,018.09 不适用
额（元）
每股经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -0.23 不适用
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 500.00 0.16 77.78
稀释每股收益（元/股） 0.06 500.00 0.16 77.78
上升 3.23 个 上升 4.18 个
加权平均净资产收益率（%） 3.59 10.00
百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加权 上升 3.26 个 上升 4.16 个
3.59 9.93
平均净资产收益率（%） 百分点 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
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单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 840,550.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,838,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,535.49
非经常性损益合计（影响利润总额） 3,082,985.94
减：所得税影响数 770,746.48
非经常性损益净额（影响净利润） 2,312,239.46
其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益 2,074,425.44
归属于少数股东权益的非经常性损益 237,814.02
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,300
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量 质押、冻结数量
（%） 股份数量
广西投资集团有限公司 国有法人 26.04 466,698,216 466,698,216
广西梧州索芙特美容保 境内非 国有
11.89 213,120,685 213,120,685 212,720,000
健品有限公司 法人
广西桂东电力股份有限
国有法人 11.04 197,896,710 197,896,710
公司
广西荣桂贸易公司 国有法人 7.89 141,376,220 141,376,220
广西梧州中恒集团股份 境内非 国有
5.58 100,006,764 100,006,764 67,000,000
有限公司 法人
湖南湘晖资产经营股份 境内非 国有
4.99 89,361,093 89,361,093 89,353,007
有限公司 法人
广西河池化工股份有限
国有法人 3.72 66,671,173 66,671,173
公司
株洲市国有资产投资控
国有法人 1.92 34,354,540 11,338,635 22,500,000
股集团有限公司
广州市靓本清超市有限 境内非 国有 1.61 28,767,142 28,767,142 28,767,100
2013 年第三季度报告全文
公司 法人
国泰君安证券股份有限
—— 0.63 11,204,300 0
公司约定购回专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 23,015,905 人民币普通股 23,015,905
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 11,204,300 人民币普通股 11,204,300
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
6,278,182 人民币普通股 6,278,182
资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
5,088,827 人民币普通股 5,088,827
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
4,479,376 人民币普通股 4,479,376
金
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证
3,066,036 人民币普通股 3,066,036
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
2,833,424 人民币普通股 2,833,424
-005L-FH002 深
八怡山国际贸易（上海）有限公司 2,761,201 人民币普通股 2,761,201
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分
2,531,348 人民币普通股 2,531,348
级证券投资基金
中国工商银行－华夏沪深 300 交易型开放式指
2,051,600 人民币普通股 2,051,600
数证券投资基金
注：1.上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有
限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。
2.截至本报告期末，公司前十名股东约定购回交易情况
报告期内约定购回初始交易 报告期内购回交易所涉股 截止报告期末持股数
股东名称
所涉股份数量及比例 份数量及比例 量及比例
株洲市国有资产投 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
资控股集团有限公
0 0% 0 0% 11,000,000 0.61%
司
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第三节 重要事项
一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减百
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 主要原因
分比（%）
交易性金融 期末交易性金融资产债券投
1,387,826,593.50 2,275,572,515.65 -39.01
资产 资规模减少所致。
因开展约定购回式证券业务
买入返售金 及股票质押式回购业务导致
192,171,100.00 48,700,000.00 294.60
融资产 期末持有买入返售金融资产
增加。
期末转融通担保资金以及期
存出保证金 1,032,955,820.78 815,333,964.81 26.69
货保证金增加所致。
可供出售金 期末可供出售金额资产债券
399,392,888.37 728,324,696.74 -45.16
融资产 投资规模减少所致。
子公司国海创新资本投资管
长期股权投
160,117,334.73 30,000,000.00 433.72 理有限公司新增对外长期股
资
权投资。
递延所得税 因处置可供出售金融资产将
3,345,388.19 4,567,298.39 -26.75
资产 已计提的减值准备转销。
融资融券业务规模增加导致
其他资产 1,977,231,407.19 630,555,450.49 213.57
融出资金增加。
拆入资金 620,000,000.00 100,000,000.00 520.00 转融通融入资金增加。
卖出回购金 期末银行间市场回购业务持
322,700,000.00 1,183,792,246.57 -72.74
融资产款 有卖出回购金融资产减少。
应付职工薪
82,339,251.48 56,075,405.20 46.84 计提的应付职工薪酬增加。
酬
公司利润总额同比增长，应
应交税费 67,791,633.48 19,936,734.19 240.03
交企业所得税增加。
2013 年度借入次级债 4.5 亿
应付利息 17,199,615.87 12,110,561.11 42.02
元，应付利息相应增加。
递延所得税 期末交易性金融资产公允价
9,609,529.88 16,662,658.10 -42.33
负债 值变动所致。
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其他负债 1,045,919,759.99 581,188,523.02 79.96 新增借入次级债 4.5 亿元。
未分配利润 473,443,923.03 240,920,215.27 96.51 净利润增加所致。
增减百
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 主要原因
分比（%）
代理买卖证 因证券市场交易量上升及公
券业务净收 700,780,156.60 518,215,279.02 35.23 司融资融券业务规模增长，
入 证券经纪业务收入增加。
证券承销业 公司股票承销业务规模增
216,417,159.94 108,336,574.14 99.76
务净收入 长，承销收入增加。
受托客户资
公司资产管理业务规模增
产管理业务 23,820,427.37 11,952,008.47 99.30
长，收入增加。
净收入
公司融资融券业务利息收入
利息净收入 93,488,825.91 26,681,402.27 250.39
增加所致。
公允价值变
期末交易性金融资产公允价
动收益（损失 -20,005,183.30 99,466,594.83 -120.11
值下降所致。
以“-”填列）
营业税金及 营业收入增加导致营业税金
82,859,176.59 58,382,824.80 41.92
附加 及附加增加。
营业外收入 3,864,368.22 2,856,944.87 35.26 非流动资产处置利得增加。
利润总额增加导致所得税费
所得税费用 106,034,643.94 59,980,424.70 76.78
用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（三）日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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（四）其他
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
（1）与日常经营相关的关联交易
①参与国海集合资产管理计划情况
I. 关联方参与国海内需增长集合资产管理计划的情况
单位：万份
2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月
关联方 报告 报告 报告
报告期减
期初份额 期增 期末份额 期初份额 期增 期减 期末份额
少
加 加 少
广西投资
集团有限 4,950.60 - 4,950.60 - 4,950.60 - - 4,950.60
公司
II. 向关联方收取集合资产管理费
单位：元
2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月
关联方 占同期管理费总额 占同期管理费总额
管理费金额 管理费金额
比例（%） 比例（%）
广西投资集
73,534.65 0.80 59,492.57 1.60
团有限公司
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②向关联方支付次级债务利息
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 报告期已付利息 期末未付利息 说明
公司 2010 年向广
西投资集团有限
广西投资集 2010 年 4 2016 年 4
50,000 万元 9,006,250.00 7,940,994.62 公司借入 6 年期 5
团有限公司 月 12 日 月 11 日
亿元人民币次级
债务。
公司 2013 年向广
西投资集团有限
广西投资集 2013 年 1 2019 年 1
45,000 万元 8,105,625.00 7,234,052.42 公司借入 6 年期
团有限公司 月 10 日 月 10 日
4.5 亿元人民币次
级债务。
合计 95,000 万元 17,111,875.00 15,175,047.04
（2）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
（3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内，公司不存在任何担保事项。
4.重大合同
（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。
（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
（3）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（4）报告期内，公司无其他重大合同。
2013 年第三季度报告全文
5.公司再融资工作进展情况
公司于 2013 年 6 月 14 日召开 2013 年第二次临时股东大会，决定终止公司
非公开发行股票工作，并同意通过配股方式募集资金不超过 35 亿元。2013 年 9
月 13 日，公司本次配股申请获中国证监会主板发行审核委员会审核通过。 2013
年 10 月 10 日，中国证监会以《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证
监许可[2013]1284 号）核准公司本次配股申请。以上事项详见公司分别登载于
2013 年 6 月 15 日、9 月 14 日和 10 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国
海证券股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有
限公司关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公
告》和《国海证券股份有限公司关于配股申请获中国证监会核准的公告》。
6.报告期内监管部门的行政许可决定
序号 批复日期 批复标题及文号
财政部关于变更国海证券股份有限公司记账式国债承销团成员资格的通
1 2013-07-31
知
中国人民银行上海总部关于国海证券股份有限公司进入全国银行间同业
2 2013-08-14
拆借市场的批复(银总部函[2013]55 号)
3 2013-09-16 关于参与转融券业务试点的通知(中证金函[2013]227 号)
关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知（深证会
4 2013-09-16
[2013]102 号)
关于核准黄青锋证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许
5 2013-09-17
可[2013]120 号)
7.重要事项披露情况
重要事项概述 披露日期
获深圳证券交易所批准开展股票质押式回购交易业务 2013-08-01
获上海证券交易所批准开展股票质押式回购交易业务 2013-08-03
温昌伟先生辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会战略与投资委员会、第 2013-08-07
2013 年第三季度报告全文
六届董事会薪酬与提名委员会委员职务
配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 2013-09-14
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、 1.截至本报告出具
桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺： 之日，上述相关承
持有的本公司股份限售期为 36 个月，靓本清超市作 诺人未出现违反承
为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限 诺的情形。
国海证券 售期为 36 个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动 本次重大 2.株洲国投、武汉
相关股东 本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其 资产重组 香溢、玉林华龙、
2011 年 8
股改承诺 及南宁市 持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持有本公 实施完成 梧州冰泉、金亚龙
月9日
荣高投资 司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的 后 12-48 投资等股东所持本
有限公司 本公司股份限售期为 12 个月。 个月。 公司股份总数的
75%已解除限售，剩
余 25%的股份将限
售至减值测试承诺
履行完毕为止。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无 无
承诺
约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含 公司聘请中通诚资
实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从| 国海证券股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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