国海证券股份有限公司
证券代码:000750
2013 年半年度报告
2013 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,公司 7 名董
事参会并行使表决权,董事温昌伟先生请假。没有董事、监事、高级
管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异
议。
公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计
机构负责人韦海乐女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、
完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
质承诺,请投资者注意投资风险。
2013 年半年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................. 1
第二节 公司简介.......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 7
第四节 董事会报告....................................... 10
第五节 重要事项......................................... 37
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 49
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 55
第八节 财务报告......................................... 56
第九节 备查文件目录.................................... 129
2013 年半年度报告
释 义
在本报告中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:
释义项 指 释义内容
公司 指 国海证券股份有限公司
本报告 指 国海证券股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期内 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末 指 2013 年 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特
净资本 指 点,在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业
务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标
在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所
进行的证券交易中,证券公司向客户出借资金供其
融资融券 指
买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相
应担保物的经营活动
股票价格指数期货,是以某种股票指数为基础资产
的标准化的期货合约,买卖双方交易的是一定时期
股指期货 指
后的股票指数价格水平,在合约到期后,股指期货
通过现金结算差价的方式来进行交割
基金公司 指 国海富兰克林基金管理有限公司
期货公司 指 国海良时期货有限公司
直投公司 指 国海创新资本投资管理有限公司
广西投资集团 指 广西投资集团有限公司
索美公司 指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易 指 广西荣桂贸易公司
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 指 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 指 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市 指 广州市靓本清超市有限公司
荣高投资 指 南宁市荣高投资有限公司
株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
武汉香溢 指 武汉香溢大酒店有限公司
玉林华龙 指 玉林市华龙商务有限责任公司
2013 年半年度报告
梧州冰泉 指 广西梧州冰泉实业股份有限公司
金亚龙投资 指 深圳市金亚龙投资有限公司
桂林集琦 指 桂林集琦药业股份有限公司
经中国证监会《关于核准桂林集琦药业股份有限公
司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有
限责任公司的批复》(证监许可〔2011〕1009号)
核准,桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产
(含负债)与索美公司和广西索芙特科技股份有限
公司所持国海证券有限责任公司全部股权(约
重大资产重组 指
9.79%)及部分现金(128,344,594.93元)置换;同
时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证
券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份
有限公司之外的其余股东,以换取国海证券有限责
任公司其余90.21%股东权益,国海证券有限责任公
司予以注销之行为
2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 国海证券 股票代码 000750
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 国海证券股份有限公司
公司的中文简称 国海证券
公司的外文名称 SEALAND SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SEALAND SECURITIES
公司法定代表人 张雅锋
公司注册地址 广西桂林市辅星路 13 号
注册地址的邮政编码 541004
办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
办公地址的邮政编码 530028
公司国际互联网网址 www.ghzq.com.cn
电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘健 刘峻
联系地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼
电话 0771-5539038 0771-5569592
传真 0771-5530903 0771-5530903
电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn dshbgs@ghzq.com.cn
2013 年半年度报告
三、信息披露及半年度报告备置地点
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定
www.cninfo.com.cn
网站的网址
广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼公
半年度报告备置地点
司董事会办公室
四、注册情况
最近一次注册登 注册登记 企业法人营业执照 组织机构
税务登记号码
记日期 地点 注册号 代码
桂林市辅
2013 年 4 月 2 日 (企)450300000034837 450305198230687 19823068-7
星路 13 号
广西证监局以桂证监许可[2013]6 号文,核准公司变更业务范围,
增加代销金融产品业务。根据该批复的要求,公司向桂林市工商
报告期内注册变 行政管理局申请换领了新的营业执照,变更经营范围。变更情况
更事项 详 见 公 司 于 2013 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《国海证券股份有限公
司关于变更经营范围的公告》。
五、公司注册资本:179,195.16 万元
公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投
资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;
证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销
金融产品。
公司各单项业务资格:证券业务外汇经营资格、网上证券委托业
务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中
国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代办系统主办券商业
务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业
代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格等。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要财务数据(合并报表)
单位:元
本报告期末比上年
项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
度期末增减(%)
总资产 12,085,160,808.48 11,383,844,355.77 6.16
归属于上市公司股东的所
2,867,661,576.25 2,739,527,308.73 4.68
有者权益
本报告期比上年同
项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
期增减(%)
营业收入 897,759,838.41 788,435,305.84 13.87
归属于上市公司股东的净
181,438,286.85 149,218,039.62 21.59
利润
归属于上市公司股东的扣
179,374,029.42 148,825,193.18 20.53
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-269,189,719.42 389,066,823.27 不适用
净额
基本每股收益(元/股) 0.10 0.08 25.00
稀释每股收益(元/股) 0.10 0.08 25.00
加权平均净资产收益率(%) 6.42% 5.40% 上升 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加
6.34% 5.39% 上升个 0.95 百分点
权平均净资产收益率(%)
二、非经常性损益项目(合并报表)
单位:元
非经常性损益项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
非流动资产处置损益 1,154,043.62 -299,341.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 1,186,500.00 669,900.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 444,627.20 209,289.01
非经常性损益合计(影响利润总额) 2,785,170.82 579,847.30
减:所得税影响数 696,292.71 144,961.82
非经常性损益净额(影响净利润) 2,088,878.11 434,885.48
其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经
2,064,257.43 392,846.44
常性损益
归属于少数股东权益的非经常性损益 24,620.68 42,039.04
2013 年半年度报告
三、根据《证券公司年度报告内容与格式准则(2008 年修订)》
(证监会公告【2008】1 号)的要求计算的主要财务数据与财务指标
(一)合并财务报表主要项目会计数据
单位:元
项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减百分比(%)
货币资金 5,936,066,586.19 5,961,411,054.41 -0.43
结算备付金 559,336,778.22 480,421,775.11 16.43
交易性金融资产 2,338,762,473.89 2,275,572,515.65 2.78
衍生金融资产 - - -
可供出售金融资产 530,469,239.85 728,324,696.74 -27.17
持有至到期投资 - - -
长期股权投资 70,989,567.95 30,000,000.00 136.63
资产总额 12,085,160,808.48 11,383,844,355.77 6.16
代理买卖证券款 6,228,213,653.83 6,406,503,218.84 -2.78
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
负债总额 8,941,205,945.85 8,376,269,347.03 6.74
实收资本(股本) 1,791,951,572.00 1,791,951,572.00 -
未分配利润 368,599,954.97 240,920,215.27 53.00
项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
手续费及佣金净收入 730,771,643.69 549,723,470.49 32.93
利息净收入 51,247,204.61 6,541,450.76 683.42
投资收益 120,266,199.41 96,233,324.87 24.97
公允价值变动收益 -6,833,173.71 132,646,765.70 不适用
营业支出 630,619,564.24 568,473,264.27 10.93
利润总额 269,794,950.38 220,635,856.09 22.28
净利润 201,122,498.56 165,499,391.38 21.52
归属于上市公司股东
181,438,286.85 149,218,039.62 21.59
的净利润
(二)母公司财务报表主要项目会计数据
单位:元
项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减百分比(%)
货币资金 4,555,768,813.01 4,831,092,104.65 -5.70
结算备付金 559,336,778.22 480,421,775.11 16.43
2013 年半年度报告
交易性金融资产 2,170,742,568.11 2,154,764,612.65 0.74
衍生金融资产 - - -
可供出售金融资产 356,000,811.25 587,465,449.74 -39.40
持有至到期投资
长期股权投资 527,029,685.40 527,029,685.40 -
资产总额 10,039,616,363.17 9,559,585,821.05 5.02
代理买卖证券款 4,734,426,095.94 5,103,837,006.73 -7.24
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
负债总额 7,334,065,462.52 6,969,297,670.08 5.23
实收资本(股本) 1,791,951,572.00 1,791,951,572.00 -
未分配利润 202,070,374.98 88,176,640.71 129.17
项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 增减百分比(%)
手续费及佣金净收入 525,238,168.31 362,705,932.29 44.81
利息净收入 28,972,742.10 -11,394,323.14 不适用
投资收益 127,423,756.80 109,863,599.54 15.98
公允价值变动收益 -7,353,652.99 129,764,284.58 不适用
营业支出 459,026,835.65 413,615,722.90 10.98
利润总额 220,181,251.33 180,951,854.68 21.68
净利润 167,652,281.42 140,813,891.02 19.06
(三)母公司净资本及相关风险控制指标
单位:元
项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
净资本 2,577,017,248.09 2,163,917,537.71
净资产 2,705,550,900.65 2,590,288,150.97
净资本/各项风险资本准备之和 437.59% 356.39%
净资本/净资产 95.25% 83.54%
净资本/负债 99.13% 116.00%
净资产/负债 104.07% 138.86%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 3.80% 1.85%
自营固定收益类证券/净资本 91.44% 125.10%
各项风险资本准备之和 588,917,567.89 607,176,566.78
2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
2013 年上半年,在证券行业不断深化创新发展的背景下,券
商整体经营业绩较上年同期有所提升。公司董事会秉承“忠诚、勤
俭、专业、创新”的企业精神,立足传统优势业务,以客户为中心,
以创新发展为主线,以资源整合、业务协同为推手,取得了良好的
经营业绩。现将报告期内公司经营情况分析如下:
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)公司总体经营情况
2013 年上半年,公司实现营业收入 89,775.98 万元,较上年
同期增长 13.87%;利润总额 26,979.50 万元,较上年同期增长
22.28%;归属于上市公司股东的净利润 18,143.83 万元,较上年同
期增长 21.59%。
(二)主营业务及其经营状况
单位: 万元
营业收入 营业成本 营业利润
营业利 比上年同 比上年同 率比上年
项目 营业收入 营业成本
润率(%) 期增减 期增减 同期增减
(%) (%) (%)
证券经纪业务 44,375.05 24,822.29 44.06 32.48 6.46 13.67
投资银行业务 15,008.14 7,328.54 51.17 150.94 26.51 48.03
证券自营业务 8,520.08 4,131.78 51.51 -53.97 162.36 -39.98
资产管理业务 1,383.08 858.09 37.96 74.13 -29.18 90.51
注:上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见本节“(七)2.主要子
公司、参股公司分析”。
2013 年半年度报告
1.证券经纪业务
报告期内,受复杂多变的宏观环境影响,我国 A 股市场呈现大
幅震荡格局,二级市场交易活跃,沪深股基成交额同比出现较大幅
度增长。公司在有效遏制佣金率下滑趋势、巩固传统通道业务区域
市场优势的同时,以信用业务和金融产品销售为重点,融资融券等
非通道业务营业收入大幅增长。报告期内,公司证券经纪业务实现
营业收入 44,375.05 万元,较上年同期增长 32.48%。
2013 年上半年,公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如
下表所示:
单位:万元
2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
证券种类
成交金额 市场份额(%) 成交金额 市场份额(%)
A股 23,607,116.36 0.56 22,859,286.86 0.66
股票
B股 50,324.56 0.29 28,807.12 0.30
基金 238,515.56 0.17 137,584.24 0.19
权证 - - - -
债券 98,513.63 0.06 49,902.64 0.06
债券回购 7,298,593.30 0.14 5,387,314.80 0.17
注:市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。
2.投资银行业务
报告期内,面对 IPO 暂停的不利局面,公司及时调整工作重点,
在积极发挥债券承销优势的同时,努力推进再融资项目,累计完成 9
家主承销项目(其中非公开发行股票项目 4 家、债券项目 5 家)的发
行承销工作,保荐承销业务收入同比大幅增长。报告期内,公司投资
银行业务实现营业收入 15,008.14 万元,较上年同期增长 150.94%。
2013 年上半年,公司证券承销业务情况如下表所示:
2013 年半年度报告
单位:万元
承销家数 承销金额 承销收入
承担角色 发行类型
2013年1-6月 2012年1-6月 2013年1-6月 2012年1-6月 2013年1-6月 2012年1-6月
IPO 0 0 0 0 0
增发 4 1 693,930.00 270,000.00 11,251.30 900.00
配股 0 0 0 0 0
主承销
债券 5 5 460,000.00 378,000.00 2,291.00 4,836.00
可转债 0 0 0 0 0
小计 9 6 1,153,930.00 648,000.00 13,542.30 5,736.00
IPO 0 0 0 0 0
增发 0 0 0 0 0
副主承销 配股 0 0 0 0 0
及分销 债券 134 85 3,871,000.00 4,208,000.00 -558.92 -285.61
可转债 0 0 0 0 0
小计 134 85 3,871,000.00 4,208,000.00 -558.92 -285.61
合计 143 91 5,024,930.00 4,856,000.00 12,983.38 5,450.39
注:报告期内,公司投资银行业务实现证券承销业务净收入 12,983.38 万元,
财务顾问收入 1,024.00 万元,保荐业务收入 1,000.00 万元,利息净收入 0.75
万元。
3.证券自营业务
报告期内,在稳健的货币政策下,债券市场收益率波动趋于稳定。
公司准确把握市场节奏,严格控制风险,成功把握一季度信用债利差
收窄的投资机会,并较好地回避了 6 月份货币市场剧烈波动的冲击。
报告期内,公司证券自营业务实现收入 8,520.08 万元,较上年同期
减少 53.97%。
2013 年上半年,公司证券自营业务情况如下表所示:
单位:万元
项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
证券投资收益 11,518.38 8,946.36
其中:出售交易性金融资产的投资收益 2,178.58 -577.92
2013 年半年度报告
出售交易性金融负债的投资收益 - -
出售可供出售金融资产的投资收益 1,137.50 -815.43
出售持有至到期金融资产的投资收益 - -
衍生金融工具的投资收益 87.58 -
金融资产持有期间取得的收益 8,114.72 10,339.71
公允价值变动收益 -735.36 12,976.43
其中:交易性金融资产公允价值变动收益 -1,516.48 12,976.43
交易性金融负债公允价值变动收益 - -
衍生金融工具公允价值变动收益 781.12 -
利息净收入 -2,260.49 -3,406.97
手续费及佣金净收入 -2.44 -4.