广东韶钢松山股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期
上年同期
本报告期比上年同
期增减调整前 调整后 调整后营业收入（元）6,649,970,112.556,106,040,059.565,860,399,583.28 13.47%归属于上市公司股东的净利润（元）405,450,669.65858,313,974.47849,493,383.83 -52.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
415,794,340.64865,452,580.22856,630,589.58 -51.46%经营活动产生的现金流量净额（元）482,535,285.34-99,180,809.48525,406,713.28 -8.16%基本每股收益（元/股）0.16760.35470.3511 -52.26%稀释每股收益（元/股）0.16760.35470.3511 -52.26%加权平均净资产收益率6.36%25.00%20.98% -14.62%
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年
度末增减调整前 调整后 调整后总资产（元）16,061,609,927.93
16,426,792,771.8
16,426,792,771.8
-2.22%归属于上市公司股东的净资产（元）6,581,928,758.126,177,524,918.706,177,524,918.70 6.55%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）398.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-10,626,455.70
远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出282,386.21主要是收到的合同违约金等
合计-10,343,670.99--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数118,267
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宝武集团广东韶关钢铁有限公司
国有法人53.05%1,283,512,8900
质押
冻结
香港中央结算有限公司
境外法人1.17%28,275,0210
质押
冻结
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
其他0.75%18,224,9120
质押
冻结
杨俊敏 境内自然人0.71%17,190,0000
质押
冻结
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
其他0.52%12,686,3050
质押
冻结
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合
其他0.52%12,500,0000
质押
冻结
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投
其他0.51%12,221,1000
质押
冻结
资基金谢光权 境内自然人0.45%11,000,0000
质押
冻结
胡中祥 境内自然人0.37%9,003,3720
质押
冻结
朱锡源 境内自然人0.33%8,013,0360
质押
冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宝武集团广东韶关钢铁有限公司1,283,512,890人民币普通股1,283,512,890香港中央结算有限公司28,275,021人民币普通股28,275,021中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
18,224,912人民币普通股18,224,912杨俊敏17,190,000人民币普通股17,190,000中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
12,686,305人民币普通股12,686,305前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合
12,500,000人民币普通股12,500,000中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
12,221,100人民币普通股12,221,100谢光权11,000,000人民币普通股11,000,000胡中祥9,003,372人民币普通股9,003,372朱锡源8,013,036人民币普通股8,013,036上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售股东中，国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他无限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十名股东中，杨俊敏通过信用证券账户持有17,190,000股，谢光权通过信用证券账户持有11,000,000股，胡中祥通过信用证券账户持有9,003,372股，朱锡源通过信用证券账户持有8,013,036股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 2019年3月31日 2018年12月31日变动幅度变动原因说明应收账款78,909,569.3420,755,487.15280.19%主要是提高对部分公司的授信额度影响。其他应收款7,995,553.6218,906,849.49-57.71%主要是收到海关退税款影响。在建工程593,320,772.23449,485,742.6832.00%主要是公司加大对转型升级改造、智能制造、环保改造投入力度影响。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10,447,655.271,657,259.57530.42%主要是人民币兑美元汇率升值影响的投资估值损失。一年内到期的非流动负债
9,489,848.1019,652,595.20-51.71%主要是偿还一年内到期的长期借款影响。递延收益205,407,457.90136,978,297.9049.96%主要是一季度公司收到与资产相关的政府补助影响。未分配利润346,063,272.03-58,340,567.39693.18%主要是一季度的盈利影响。利润表 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度变动原因说明营业成本5,964,179,705.974,813,928,701.5123.89%主要是原材料价格同比升高影响。销售费用30,077,714.31101,008,560.30-70.22%主要是一票结算的运输仓储费用变化的影响。管理费用30,260,295.4020,335,404.6048.81%主要是由于软件摊销和系统维护支出同比增加。研发费用161,766,204.915,930,838.882627.54%主要是公司本年按研发加计扣除相关文件的归集范围进行归集影响财务费用23,351,284.7152,870,244.18-55.83%主要是短期借款同比上年同期大幅减少，借款利息同比减少。资产减值损失-398.50-501,797.30-99.92%主要是子公司坏账准备转回影响。投资收益-1,836,060.0016,829,135.60-110.91%主要是公司2018年4月减资退出宝钢特钢长材股权，确认的投资收益同比减少。营业利润405,168,283.44848,850,827.32-52.27%主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。营业外收入282,386.21672,556.51-58.01%主要是收到保险理赔款同比减少。利润总额405,450,669.65849,493,383.83-52.27%主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。净利润405,450,669.65849,493,383.83-52.27%主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。
现金流量表 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
482,535,285.34525,406,713.28-8.16%主要是支付的货款同比增加影响。投资活动产生的现金流量净额
-189,473,405.42-248,744,395.21-23.83%主要是支付的固定资产等长期资产同比减少。筹资活动产生的现金流量净额
-273,196,832.27-869,696,029.89-68.59%主要是偿还债务支付的现金同比减少。汇率变动对现金及现金等价物的影响
-8,415,443.44633,266.38-1428.89%主要是外币折算差额的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名
称
关联关
系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资
金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备
金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资
报告期实际损益金额
产比例农行韶关分行
无 否 远期
16,680.
2018年05月23日
2019年05月17日
2,998.7
2,998.7
0.46%农行韶关分行
无 否 远期
9,530.2
2018年10月26日
2019年10月18日
9,530.2
9,530.2
1.45%农行韶关分行
无 否 远期
10,678.
2018年11月20日
2019年11月15日
10,678.
10,678.
1.62%农行韶关分行
无 否 远期4,169.7
2018年11月22日
2019年05月08日
4,169.7 4,169.7 0.63%农行韶关分行
无 否 远期
8,823.0
2019年01月02日
2019年06月10日
8,823.0
8,823.0
1.34%中行韶关分行
无 否 远期
5,247.5
2018年12月03日
2019年05月08日
5,247.5
5,247.5
0.80%中行韶关分行
无 否 远期6,889.8
2018年12月27日
2019年03月05日
6,889.86,889.8 -194.1农行韶关分行
无 否
货币掉期
7,405.2
2018年07月06日
2019年06月28日
7,405.2
7,405.2
1.12%0合计
69,424.
-- --
55,742.
6,889.800
48,852.
7.42%-194.1衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年03月16日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2019年04月19日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等）
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相
关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险
管控，公司开展的远期、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单，交易的规模、方
向及期限均与实际业务背景相匹配，基本在1年以内，对公司流动性没有影响，螺纹
钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对
手，基本不予考虑其违约风险；公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期及螺纹钢
期货建立了一些风险控制措施，如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和
异常情况及时报告制度，采取止损限额措施等。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期末，公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，
我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表
如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售
汇、一个点区间远期、货币掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期
货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制
定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险
控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营
的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,500,971,409.441,489,521,805.23结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,017,302,274.201,039,884,881.83其中：应收票据938,392,704.861,019,129,394.68应收账款78,909,569.3420,755,487.15预付款项408,919,818.12419,413,120.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,995,553.6218,906,849.49其中：应收利息236,589.18236,589.18应收股利买入返售金融资产存货1,942,658,161.532,186,886,637.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产66,284,747.1157,816,266.78
流动资产合计4,944,131,964.025,212,429,561.39非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产10,293,326,488.2410,551,065,872.96在建工程593,320,772.23449,485,742.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产204,739,918.83184,385,233.67开发支出商誉长期待摊费用759,366.67递延所得税资产其他非流动资产25,331,417.9429,426,361.13非流动资产合计11,117,477,963.9111,214,363,210.44资产总计16,061,609,927.9316,426,792,771.83流动负债：
短期借款3,525,821,667.743,736,189,680.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债10,447,655.27以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57衍生金融负债应付票据及应付账款3,970,039,625.514,334,680,375.00
预收款项920,959,774.031,079,564,444.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬206,822,036.50207,894,739.11应交税费125,714,594.14153,781,553.93其他应付款318,071,977.24366,292,995.58其中：应付利息19,277,101.7919,131,067.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债9,489,848.1019,652,595.20其他流动负债流动负债合计9,087,367,178.539,899,713,643.64非流动负债：
保险合同准备金长期借款104,000,000.00129,669,378.21应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款82,906,533.3882,906,533.38长期应付职工薪酬预计负债递延收益205,407,457.90136,978,297.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计392,313,991.28349,554,209.49负债合计9,479,681,169.8110,249,267,853.13所有者权益：
股本2,419,524,410.002,419,524,410.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,208,972,056.533,208,972,056.53减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积607,369,019.56607,369,019.56一般风险准备未分配利润346,063,272.03-58,340,567.39归属于母公司所有者权益合计6,581,928,758.126,177,524,918.70少数股东权益所有者权益合计6,581,928,758.126,177,524,918.70负债和所有者权益总计16,061,609,927.9316,426,792,771.83法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：张永生 会计机构负责人：赖伟东
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,382,401,755.221,441,106,279.40交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,293,341,096.441,191,977,976.39其中：应收票据870,032,297.66887,612,475.29应收账款423,308,798.78304,365,501.10预付款项398,490,043.96414,701,843.42其他应收款5,649,930.8411,225,283.44其中：应收利息236,589.18236,589.18应收股利存货1,820,533,600.742,037,046,885.59合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产35,178,444.8033,069,152.85流动资产合计4,935,594,872.005,129,127,421.09非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,254,778,304.641,254,778,304.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产8,838,535,278.279,071,344,783.80在建工程549,754,554.94415,192,095.47生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产200,857,135.86180,387,120.50开发支出商誉长期待摊费用759,366.67递延所得税资产其他非流动资产25,331,417.9425,331,417.94非流动资产合计10,870,016,058.3210,947,033,722.35资产总计15,805,610,930.3216,076,161,143.44流动负债：
短期借款3,525,821,667.743,736,189,680.80交易性金融负债10,447,655.27以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57衍生金融负债应付票据及应付账款3,966,882,536.594,250,941,930.38
预收款项776,633,675.96956,218,182.31合同负债应付职工薪酬204,294,534.12205,860,590.62应交税费124,535,642.20146,818,303.66其他应付款289,259,061.83323,933,614.96其中：应付利息19,232,101.9019,131,067.80应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债9,489,848.1019,652,595.20其他流动负债流动负债合计8,907,364,621.819,641,272,157.50非流动负债：
长期借款54,000,000.0079,669,378.21应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款79,906,533.3879,906,533.38长期应付职工薪酬预计负债递延收益203,817,997.90134,741,797.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计337,724,531.28294,317,709.49负债合计9,245,089,153.099,935,589,866.99所有者权益：
股本2,419,524,410.002,419,524,410.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,153,987,600.383,153,987,600.38减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积607,369,019.56607,369,019.56未分配利润379,640,747.29-40,309,753.49所有者权益合计6,560,521,777.236,140,571,276.45负债和所有者权益总计15,805,610,930.3216,076,161,143.44
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入6,649,970,112.555,860,399,583.28其中：营业收入6,649,970,112.555,860,399,583.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,234,175,373.415,020,802,767.93其中：营业成本5,964,179,705.974,813,928,701.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加24,540,566.6127,230,815.76销售费用30,077,714.31101,008,560.30管理费用30,260,295.4020,335,404.60研发费用161,766,204.915,930,838.88财务费用23,351,284.7152,870,244.18其中：利息费用34,221,263.3070,007,380.56利息收入4,279,606.613,812,236.21资产减值损失-398.50-501,797.30信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）-1,836,060.0016,829,135.60其中：对联营企业和合营企业的投资17,033,774.23
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,790,395.70-7,575,123.63资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
405,168,283.44848,850,827.32加：营业外收入282,386.21672,556.51减：营业外支出30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
405,450,669.65849,493,383.83减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
405,450,669.65849,493,383.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）405,450,669.65849,493,383.832.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润405,450,669.65849,493,383.832.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额405,450,669.65849,493,383.83归属于母公司所有者的综合收益总额405,450,669.65849,493,383.83归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16760.3511（二）稀释每股收益0.16760.3511本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：张永生 会计机构负责人：赖伟东
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入6,643,014,449.816,106,040,059.56减：营业成本5,949,404,023.455,110,995,546.06税金及附加23,508,810.0124,059,371.63销售费用28,036,913.9274,737,376.87管理费用29,319,917.8719,076,080.52研发费用159,795,432.313,549,240.48财务费用22,627,841.9834,203,385.07其中：利息费用33,948,763.3251,278,005.58利息收入4,147,563.443,744,998.23资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填-1,863,000.0025,344,717.49
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
25,549,356.12净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,790,395.70-7,575,123.63资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
419,668,114.57857,188,652.79加：营业外收入282,386.21671,156.51减：营业外支出30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
419,950,500.78857,829,809.30减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
419,950,500.78857,829,809.30
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
419,950,500.78857,829,809.30
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额419,950,500.78857,829,809.30七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,046,234,584.696,613,907,728.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,050,373.27收到其他与经营活动有关的现金
87,774,880.2019,675,948.03经营活动现金流入小计7,140,059,838.166,633,583,676.25购买商品、接受劳务支付的现金6,209,420,357.535,542,790,692.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
217,893,191.36221,482,440.31支付的各项税费158,568,596.07278,305,917.00支付其他与经营活动有关的现金
71,642,407.8665,597,913.00经营活动现金流出小计6,657,524,552.826,108,176,962.97经营活动产生的现金流量净额482,535,285.34525,406,713.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,402,229.403,637,589.79处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,402,229.403,637,589.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
190,875,634.82252,381,985.00投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计190,875,634.82252,381,985.00投资活动产生的现金流量净额-189,473,405.42-248,744,395.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金888,000,000.001,221,583,421.05发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
1,578,904.08筹资活动现金流入小计888,000,000.001,223,162,325.13偿还债务支付的现金1,125,017,215.202,027,878,799.12分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36,179,617.0764,979,555.90其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,161,196,832.272,092,858,355.02筹资活动产生的现金流量净额-273,196,832.27-869,696,029.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-8,415,443.44633,266.38
五、现金及现金等价物净增加额
11,449,604.21-592,400,445.44加：期初现金及现金等价物余额1,489,521,805.231,105,621,136.83
六、期末现金及现金等价物余额
1,500,971,409.44513,220,691.39
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,902,017,055.556,022,930,962.18收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
88,561,738.5318,271,104.72经营活动现金流入小计6,990,578,794.086,041,202,066.90购买商品、接受劳务支付的现金6,203,133,882.095,675,787,776.66支付给职工以及为职工支付的现金
200,102,203.77185,363,065.13支付的各项税费149,880,336.67258,415,978.52支付其他与经营活动有关的现金
29,071,414.3221,317,929.66经营活动现金流出小计6,582,187,836.856,140,884,749.97经营活动产生的现金流量净额408,390,957.23-99,682,683.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,402,229.403,637,589.79处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,402,229.403,637,589.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
186,427,804.06236,485,164.96投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计186,427,804.06236,485,164.96投资活动产生的现金流量净额-185,025,574.66-232,847,575.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金888,000,000.001,321,583,421.05发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
0.001,578,904.08
筹资活动现金流入小计888,000,000.001,323,162,325.13偿还债务支付的现金1,125,017,215.201,577,878,799.12分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36,179,617.0745,326,488.18支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,161,196,832.271,623,205,287.30筹资活动产生的现金流量净额-273,196,832.27-300,042,962.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-8,873,074.48633,266.38
五、现金及现金等价物净增加额
-58,704,524.18-631,939,954.03加：期初现金及现金等价物余额1,441,106,279.401,088,552,601.43
六、期末现金及现金等价物余额
1,382,401,755.22456,612,647.40
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,489,521,805.231,489,521,805.23应收票据及应收账款1,039,884,881.831,039,884,881.83其中：应收票据1,019,129,394.681,019,129,394.68应收账款20,755,487.1520,755,487.15预付款项419,413,120.42419,413,120.42其他应收款18,906,849.4918,906,849.49其中：应收利息236,589.18236,589.18存货2,186,886,637.642,186,886,637.64其他流动资产57,816,266.7857,816,266.78流动资产合计5,212,429,561.395,212,429,561.39非流动资产：
固定资产10,551,065,872.9610,551,065,872.96在建工程449,485,742.68449,485,742.68
无形资产184,385,233.67184,385,233.67其他非流动资产29,426,361.1329,426,361.13非流动资产合计11,214,363,210.4411,214,363,210.44资产总计16,426,792,771.8316,426,792,771.83流动负债：
短期借款3,736,189,680.80交易性金融负债 不适用1,657,259.571,657,259.57以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57不适用-1,657,259.57应付票据及应付账款4,334,680,375.004,334,680,375.00预收款项1,079,564,444.451,079,564,444.45应付职工薪酬207,894,739.11207,894,739.11应交税费153,781,553.93153,781,553.93其他应付款366,292,995.58366,292,995.58其中：应付利息19,131,067.8019,131,067.80一年内到期的非流动负债
19,652,595.2019,652,595.20流动负债合计9,899,713,643.649,899,713,643.64非流动负债：
长期借款129,669,378.21129,669,378.21长期应付款82,906,533.3882,906,533.38递延收益136,978,297.90136,978,297.90非流动负债合计349,554,209.49349,554,209.49负债合计10,249,267,853.1310,249,267,853.13所有者权益：
股本2,419,524,410.002,419,524,410.00资本公积3,208,972,056.533,208,972,056.53盈余公积607,369,019.56607,369,019.56未分配利润-58,340,567.39-58,340,567.39归属于母公司所有者权益合计
6,177,524,918.706,177,524,918.70所有者权益合计6,177,524,918.706,177,524,918.70负债和所有者权益总计16,426,792,771.8316,426,792,771.83调整情况说明
2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,441,106,279.401,441,106,279.40应收票据及应收账款1,191,977,976.391,191,977,976.39其中：应收票据887,612,475.29887,612,475.29应收账款304,365,501.10304,365,501.10预付款项414,701,843.42414,701,843.42其他应收款11,225,283.4411,225,283.44其中：应收利息236,589.18236,589.18存货2,037,046,885.592,037,046,885.59其他流动资产33,069,152.8533,069,152.85流动资产合计5,129,127,421.095,129,127,421.09非流动资产：
长期股权投资1,254,778,304.641,254,778,304.64固定资产9,071,344,783.809,071,344,783.80在建工程415,192,095.47415,192,095.47无形资产180,387,120.50180,387,120.50其他非流动资产25,331,417.9425,331,417.94非流动资产合计10,947,033,722.3510,947,033,722.35资产总计16,076,161,143.4416,076,161,143.44流动负债：
短期借款3,736,189,680.803,736,189,680.80交易性金融负债 不适用1,657,259.571,657,259.57以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57不适用-1,657,259.57应付票据及应付账款4,250,941,930.384,250,941,930.38预收款项956,218,182.31956,218,182.31应付职工薪酬205,860,590.62205,860,590.62应交税费146,818,303.66146,818,303.66其他应付款323,933,614.96323,933,614.96
其中：应付利息19,131,067.8019,131,067.80一年内到期的非流动负债
19,652,595.2019,652,595.20流动负债合计9,641,272,157.509,641,272,157.50非流动负债：
长期借款79,669,378.2179,669,378.21长期应付款79,906,533.3879,906,533.38递延收益134,741,797.90134,741,797.90非流动负债合计294,317,709.49294,317,709.49负债合计9,935,589,866.999,935,589,866.99所有者权益：
股本2,419,524,410.002,419,524,410.00资本公积3,153,987,600.383,153,987,600.38盈余公积607,369,019.56607,369,019.56未分配利润-40,309,753.49-40,309,753.49所有者权益合计6,140,571,276.456,140,571,276.45负债和所有者权益总计16,076,161,143.4416,076,161,143.44调整情况说明2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
广东韶钢松山股份有限公司
董事长：刘建荣
2019年4月29日