韶钢松山：2015年第三季度报告全文

                广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东韶钢松山股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅建国 、主管会计工作负责人张永生 及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 17,620,598,969.25               18,570,377,652.41                         -5.11%
归属于上市公司股东的净资产
                                              1,167,829,618.66                2,936,886,428.33                        -60.24%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     2,983,174,812.64                     -37.12%        8,512,735,854.53               -42.79%
归属于上市公司股东的净利润
                                    -903,290,898.30                    -609.23%        -1,783,319,958.94             -106.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -903,290,898.30                    -555.37%        -1,784,857,514.87             -104.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     155,751,604.96               -93.01%
（元）
基本每股收益（元/股）                          -0.3733                 -609.70%                  -0.7371             -106.59%
稀释每股收益（元/股）                          -0.3733                 -609.70%                  -0.7371             -106.59%
加权平均净资产收益率                           -56.02%             -1,451.90%                    -86.89%             -292.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -36,350.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  1,140,104.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               433,801.57
合计                                                                              1,537,555.93                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                              广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        156,126
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                      持有有限售    质押或冻结情况
                                                           持股比
                  股东名称                     股东性质                持股数量       条件的股份   股份状
                                                             例                                                数量
                                                                                         数量        态
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司                  国有法人     53.37%      1,291,214,790 750,000,000
中信信托有限责任公司－中信【安州价值优选 25 境内非国有
                                                            1.08%        26,208,000
号风险缓冲】证券投资集合资金信托计划          法人
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托安盈 境内非国有
                                                            0.93%        22,453,462
价值优选 28 号证券投资集合资金信托计划        法人
中信信托有限责任公司－中信安州价值优选 23 号 境内非国有
                                                            0.62%        15,005,400
风险缓冲证券投资集合资金信托计划              法人
陈悦华                                        境内自然人    0.60%        14,513,611
谢光权                                        境内自然人    0.57%        13,774,700
银河资本－银河证券－银河资本－安州 1 号资产   境内非国有
                                                            0.38%         9,205,100
管理计划                                      法人
广州安州投资管理有限公司－安州价值优选 5 号   境内非国有
                                                            0.37%         8,874,540
证券投资基金                                  法人
陈玉庆                                        境内自然人    0.34%         8,195,010
谢光胜                                        境内自然人    0.31%         7,462,100
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类             数量
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司                                        541,214,790 人民币普通股               541,214,790
中信信托有限责任公司－中信【安
州价值优选 25 号风险缓冲】证券                                         26,208,000 人民币普通股              26,208,000
投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托安盈价值优选 28 号证                                         22,453,462 人民币普通股              22,453,462
券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信安                                           15,005,400 人民币普通股              15,005,400
                                                                广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
州价值优选 23 号风险缓冲证券投
资集合资金信托计划
陈悦华                                                                 14,513,611 人民币普通股         14,513,611
谢光权                                                                 13,774,700 人民币普通股         13,774,700
银河资本－银河证券－银河资本
                                                                        9,205,100 人民币普通股          9,205,100
－安州 1 号资产管理计划
广州安州投资管理有限公司－安
                                                                        8,874,540 人民币普通股          8,874,540
州价值优选 5 号证券投资基金
陈玉庆                                                                  8,195,010 人民币普通股          8,195,010
谢光胜                                                                  7,462,100 人民币普通股          7,462,100
                                 前 10 名股东中，国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存
                                 在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 中信信托有限责任公司－中信【安州价值优选 25 号风险缓冲】证券投资集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的     计划、中信信托有限责任公司－中信安州价值优选 23 号风险缓冲证券投资集合资金信
说明                             托计划、银河资本－银河证券－银河资本－安州 1 号资产管理计划及广州安州投资管理
                                 有限公司－安州价值优选 5 号证券投资基金属于《上市公司持股变动信息披露管理办
                                 法》中规定的一致行动人，除以上股东外，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知
                                 其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 前十名股东中，陈悦华通过信用证券账户持有 14,513,611 股，谢光权通过信用证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 持有 13,772,200 股，广州安州投资管理有限公司－安州价值优选 5 号证券投资基金通过
业务情况说明（如有）
                                 信用证券账户持有 8,874,540 股，谢光胜通过信用证券账户持有 7,447,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
    1、货币资金比年初数增加36.90%，主要是销售收款增加以及筹资活动产生的现金增加。
    2、应收票据比年初数减少31.88%，主要是到期贴现票据增加及销售收票减少所致。
    3、应收账款比年初数减少99.47%，主要是销售款到发货比例增加。
    4、应收利息比年初数增加46.55%，主要是定期存款应收利息增加。
    5、在建工程比年初数减少30.58%，主要是部分工程完工结转固定资产；
    6、应付职工薪酬比年初减少87.98%，主要是上年绩效考核奖本期清算发放所致。
    7、工程物资比年初数增加162.98%，主要是工程所购物资增加所致。
    8、固定资产清理比年初数增加100%，主要是报废固定资产未清理完成所致。
    8、一年内到期的非流动负债减少100%，原因为无一年内到期长期借款。
    9、长期应付款年初数增加100%，主要是公司进行“售后回租”融资租赁业务收到的款项增加。
    10、递延收益增加71.35%，主要是收到的财政补贴增加。
    11、其他综合收益增加100%，本期处置子公司韶关钢铁（香港）有限公司100%股权，外币财务报表
折算差额转入处置当期损益。
    12、未分配利润比年初减少53.44%，主要是由于报告期亏损所致。
    二、利润表项目
    1、营业收入同比减少42.79%，主要是由于钢材销量同比减少。
    2、营业成本同比减少36.91%，主要是由于钢材销量同比减少。
    3、营业税金及附加同比减少93.16%，主要是收入减少导致相关税费减少。
    4、投资收益同比减少86.70%，主要是上年同期处置可供出售金融资产取得的投资收益影响。
    5、营业利润同比减少113.83%，主要是由于钢材销量同比减少，销售毛利同比下降所致。
    6、营业外收入同比增加800.65%，主要是本期收到资源综合利用产品增值税退税款。
    7、营业外支出同比减少63.75%，主要是非流动资产处置损失减少。
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额同比减少93.01%，其中：
    经营活动现金流入同比减少41.97%，主要是钢材销量同比减少，收到的现金减少导致经营活动现金流
入减少；
    经营活动现金流出同比减少34.94%，主要是产量下降，以及加强营运资金管控导致购买商品、接受劳
务支付的现金减少。
    2、投资活动产生的现金流量净额同比减少6.32%，其中：
    投资活动现金流入同比减少98.13%，主要是本期未处置可供出售金融资产，导致收回投资收到的现金
减少100；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加100%，主要本期处置子公司韶关钢铁（香港）
有限公司100%股权收到的现金。
    3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加120.71%，其中：
    筹资活动现金流入同比增加32.46%，是取得借款收到的现金同比增加32.46%；筹资活动现金流出同比
增加6.48%，主要是偿还债务支付的现金同比增加5.41%和偿付利息支付的现金同比增加31.70%。
    4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加47604.20%，为处置境外子公司外币财务报表折算差
                                                                广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
额影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1.2015 年 7 月 9 日，公司收到公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢
铁”）的通知，为维护市场稳定、保护投资者利益以及对公司未来发展的信心，根据中国证券监督管理委
员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕
51 号）有关精神，韶关钢铁计划增持公司股份。韶关钢铁增持股份所用的资金不少于 4,100 万元。具体
见公司2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的公司《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公
告编号：2015－39）。
     2.2015 年 9 月 25 日，本公司接到韶关钢铁的通知，其已完成了本次增持计划，韶关钢铁于 2015 年
8 月至 9 月期间通过“银河汇通 24 号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司股票 7,701,900
股，增持均价 5.33 元/股，占公司总股本的 0.32%。截至 2015 年 9 月 24 日，韶关钢铁增持公司股份
所用金额共计4101.51 万元，增持承诺已履行完毕。具体见公司2015 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露公
司《关于公司控股股东完成增持计划的公告》（公告编号：2015－45）。
             重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              承诺
 承诺事由   承诺方                            承诺内容                            承诺时间             履行情况
                                                                                              期限
股改承诺
                     本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控制广东韶钢
                     松山股份有限公司目前总股本 36.27%的股份后，本公司将依据法
收购报告
                     律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公司直接或间
书或权益    宝钢集
                     接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业（包括宝山钢铁股 2012 年 02   公司存
变动报告    团有限                                                                                    正在履行
                     份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁 月 02 日     续期间
书中所作    公司
                     股份有限公司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干
承诺
                     预该等公司的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的
                     市场竞争地位的交易或安排。
资产重组
时所作承
诺
                     韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经
            宝钢集
首次公开             营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务；韶钢集团在以
            团广东
发行或再             后的经营或投资项目安排上，避免与韶钢松山同业竞争的业务；如 2001 年 06   公司存
            韶关钢                                                                                    正在履行
融资时所             因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使韶钢集团与 月 19 日       续期间
            铁有限
作承诺               韶钢松山同业竞争不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有相关
            公司
                     项目经营投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经营投资项目。韶
                                                                    广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                      钢集团在承诺函中保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担
                      因此造成的全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制
                      度安排，有效地遏制了公司与控制股东之间的同业竞争情形的发
                      生。
                      广东韶钢松山股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可
           宝钢集     【2013】729 号文核准，拟向特定投资者非公开发行 75,000 万股
                                                                                                   2013-07-
           团广东     A 股股票（以下简称“本次发行”）。作为韶钢松山本次发行的认购
                                                                                      2013 年 06   10 至
           韶关钢     对象，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行                            正在履行
                                                                                      月 13 日     2016-07-
           铁有限     股票实施细则》等法律法规及其规范性文件的规定，本机构承诺如
           公司       下：本机构参与韶钢松山本次发行认购的 75,000 万股股份，自本
                      次新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。
                                                                                                              履行完毕。该
                                                                                                              承诺经 2015
                                                                                                              年 2 月 13 日
                                                                                                              公司 2015 年
                                                                                                              第二次临时
                      2008 年 8 月 19 日，公司收到控股股东韶钢集团的董事会决议，韶
                                                                                                              股东大会中
                      钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、
                                                                                                              小投资者以
                      产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到了显著优化，竞
           宝钢集                                                                                             97.44%的同
                      争能力得到了进一步加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速                   2008-08-
           团广东                                                                                             意票解除了
                      发展的信心，以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度，韶钢集团 2008 年 08        18 至
           韶关钢                                                                                             该承诺。具体
                      承诺其所持有的 54,148.8 万股韶钢松山股份，自 2008 年 8 月 18 日 月 19 日     2015-02-
其他对公   铁有限                                                                                             内容详见公
                      起继续锁定两年。禁售期满后（即 2010 年 8 月 18 日起），韶钢集
司中小股   公司                                                                                               司 2015 年 2
                      团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股 7.00 元（除权
东所作承                                                                                                      月 14 日巨潮
                      除息相应调整）。至 2010 年 8 月 18 日，该等股份锁定期满，但尚
诺                                                                                                            资讯网上刊
                      未办理解除限售的相关手续。
                                                                                                              登的公司
                                                                                                              《2015 年第
                                                                                                              二次临时股
                                                                                                              东大会决议
                                                                                                              公告》。
           宝钢集
                                                                                                   2015-07-
           团广东     韶关钢铁拟通过深圳证券交易所增持本公司股份，增持股份所用的
                                                                                      2015 年 07   09 至
           韶关钢     资金不少于 4,100 万元。韶关钢铁承诺在增持行为完成后的 6 个                              正在履行
                                                                                      月 09 日     2016-03-
           铁有限     月内，不转让本次所增持的股份。
           公司
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下   正在履行
一步计划
（如有）
                                                                          广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:确数
                                  年初至下一报告期期末          上年同期                            增减变动
累计净利润的预计数（万元）                           -210,000        -138,827 下降                                          51.25%
基本每股收益（元/股）                                 -0.8679         -0.5738 下降                                          51.25%
                                虽公司采取各种措施应对经营困境，但由于行业产能严重过剩,供需矛盾不断在扩大;以及房地
业绩预告的说明                  产等下游行业状况不佳导致钢铁行业的表现持续低迷，产量下降和降价大于降本，公司亏损
                                进一步扩大，公司预计全年净利润仍为负值，且与上年同期相比，亏损增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
                                                                                                                 期末投资
衍生品投                                   衍生品投                                      计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                       期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                          资初始投 起始日期 终止日期                    准备金额                司报告期 际损益金
                         交易     资类型                                      金额                    金额
  名称                                      资金额                                       （如有）                末净资产    额
                                                                                                                   比例
                                                      2015 年   2015 年
中行韶关
           无       否           远期      20,098.74 03 月 17 08 月 20               0                       0                69.78
分行
                                                      日        日
                                                      2015 年   2015 年
农行韶关
           无       否           远期      23,629.52 03 月 25 08 月 07               0                                       -75.79
分行
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                                                      2015 年   2015 年
建行韶关
           无       否           远期      52,981.73 04 月 24 09 月 16               0                       0              1,141.3
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                                                  2015 年   2015 年
工行韶关
           无      否     远期       81,150.15 01 月 06 09 月 18               0                 0              850.8
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                                                  2015 年   2015 年
工行韶关
           无      否     远期        9,586.36 08 月 31 11 月 24               0           9,586.36    8.21%       0
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                                                  2015 年   2015 年
建行韶关
           无      否     远期       13,797.36 08 月 31 11 月 13               0          13,797.36   11.81%       0
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                                                  2015 年   2016 年
建行韶关
           无      否     利率掉期 21,416.12 01 月 16 06 月 11                 0          21,416.12   18.34%       0
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