陕西炼石有色资源股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
陕西炼石有色资源股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 559,680,049 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管
人员)陈新庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 1
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 44
第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 48
第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 51
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
陕西炼石有色资源股份有限公司,股票简称:炼石有色,股票代码:
公司、本公司、炼石有色 指
炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司
成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司
成都中科航空发动机有限公司 指 中科航发
钼精矿、钼精粉 指 钼原矿石经过选矿后得到的钼的一种粉末状矿产品
原子序数为 42、符号为 Mo 的一种金属元素,纯钼金属呈银白色,
钼金属 指
硬度较大,熔点 2,610±10℃,沸点 4,800℃,密度 10.22 克/厘米 3
一种银白色金属,化学符号为 Re,熔点 3440℃,沸点 5627℃;具有
铼金属 指
高熔点、高强度和良好的可塑性以及优异的机械稳定性
品位 指 矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量
元/吨度 指 含有 1%金属矿石的价格
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重大风险提示
重大风险提示公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的
展望中,描述了可能面对的挑战和存在的行业风险,敬请查阅;本年度报告涉
及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投
资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 炼石有色 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 陕西炼石有色资源股份有限公司
公司的中文简称 炼石有色
公司的外文名称(如有) Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co. , Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Ligeance Mineral
公司的法定代表人 张政
注册地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号
注册地址的邮政编码 712000
办公地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室
办公地址的邮政编码 712000
公司网址 www.lsmin.com
电子信箱 LS000697@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵卫军 赵兵
咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技
联系地址
会展中心 1603 室 会展中心 1602 室
电话 029-33675902 029-33675902
传真 029-33675902 029-33675902
电子信箱 wjzhao2001@sohu.com bzhao0697@sohu.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 06 月 08 日 咸阳市工商行政管理局 22172599 610402221725996 22172599-6
报告期末注册 2014 年 06 月 09 日 陕西省工商行政管理局 610000100185785 610498221725996 22172599-6
1997 年 3 月,公司股票上市,主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生
公司上市以来主营业务的变化情况(如
产和销售。2012 年 3 月,公司重大资产重组完成后,公司主营业务变更为钼、铼
有)
及其他有色金属矿产的开发、冶炼。
公司 1993 年 6 月成立时,控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012
历次控股股东的变更情况(如有) 年 1 月 16 日,公司实施了重大资产重组,向张政先生发行 138,553,701 股股份,
张政先生成为公司的控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层
签字会计师姓名 潘要文、张龙华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 侯世飞、赵凤滨 2014 年 4 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问主办人
财务顾问名称 财务顾问办公地址 持续督导期间
姓名
中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 刘志伟、侯世飞 重组实施完毕至 2015 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 243,740,191.27 226,201,000.06 7.75% 212,032,406.56
归属于上市公司股东的净利润(元) 82,459,550.31 63,858,621.61 29.13% 44,479,560.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性
74,682,321.45 63,737,707.63 17.17% 44,067,685.83
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 220,776,149.03 181,469,905.49 21.66% 21,764,028.80
基本每股收益(元/股) 0.1527 0.1327 15.07% 0.0925
稀释每股收益(元/股) 0.1527 0.1327 15.07% 0.0925
加权平均净资产收益率 6.95% 12.11% -5.16% 10.51%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产(元) 1,573,090,414.85 725,672,201.45 116.78% 599,584,375.21
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,422,275,802.73 559,183,171.46 154.35% 495,324,549.85
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
196,057.83 -502,957.93 -1,421.54
准备的冲销部分)
主要是洛南县给炼石矿业
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 的贷款帖息、先进企业奖励
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 1,370,000.00 650,000.00 和双流县给航宇公司的开
政府补助除外) 办资金补助,具体金额见财
务报表附注。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 主要是用闲置募集资金购
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 8,997,052.03 买银行理财产品取得的收
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 入。
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -467,700.00 -4,226.94 489,190.10
减:所得税影响额 2,314,806.00 21,901.15 75,893.42
少数股东权益影响额(税后) 3,375.00
合计 7,777,228.86 120,913.98 411,875.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度,钼产品市场整体行情仍处于持续低位运行状态。报告期内,公司根据与主要客户签订的长
期销售合同的实际履行,完成了生产经营目标。
报告期内,公司完成了非公开发行股票,将募集资金中的6亿元用于增资成都航宇超合金技术有限公
司。同时为了提高公司钼精粉含铼产品的商业价值以及成都航宇超合金技术有限公司合金及叶片项目所需
铼原料,炼石矿业对上河选厂进行技术改造,实施对钼铼精矿(即钼精粉)进行综合回收利用。另外,公
司还与中国科学院工程热物理研究所等合资成立成都中科航空发动机有限公司,进行系列高空无人机及行
政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。通过产业链的延伸,增强公司抗风险能力。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本公司为有色金属矿采选业,主要产品为钼精粉,属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座
及两个选矿厂,分别为上河钼矿选矿厂和石幢沟矿业有限公司(炼石矿业持股91%)选矿厂,上河钼矿选
矿厂于2005年9月建成投产,年采选能力为30万吨,目前正在改建为钼铼分离项目,预计2015年6月建成投
产。石幢沟选矿厂日采选能力合计5000吨,年采选能力130万吨。
报告期,公司实现营业收入24374.02万元,比上年同期增长7.75%,发生营业成本11291.61万元,比
上年同期增长5.71%;实现归属于母公司的净利润8245.96万元,比上年同期增长29.13%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期,公司实现营业收入24374.02万元,比上年同期增长7.75%,主要是公司产品销售合同单价增长
所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 2,500 2,500 0.00%
有色金属(单位:吨)
生产量 吨 2,081 2,402 -13.36%
(钼精粉)
库存量 吨 41 460 -91.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量减少91.09%是公司根据与客户签订的合同,调整了生产量,消化了库存。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据陕西炼石矿业有限公司与陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司于2011年10月签订的《销售合
同》,约定2014年度向该公司销售钼精粉万元16702.50(含税),2015年度向该公司销售钼精粉17703.38
万元(含税)。报告期内,该合同按约定实际履行。
2、根据陕西炼石矿业有限公司与中国兵工物资华东有限公司于2011年10月签订的《销售合同》,约
定2014年度向该公司销售钼精粉11135.00万元(含税),2015年度向该公司销售钼精粉11802.25万元(含
税)。报告期内,该合同按约定同实际履行。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 241,294,691.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.00%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 142,756,410.00 58.57%
2 中国兵工物资华东有限公司 95,170,940.00 39.05%
3 洛南县恒丰非金属矿业有限公司 1,441,165.08 0.59%
4 洛南县王成矿业有限公司 1,319,319.31 0.54%
5 陕西志成金铅贸易有限责任公司 606,856.87 0.25%
合计 -- 241,294,691.26 99.00%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有色金属矿采选 原材料 63,089,051.55 55.87% 57,854,264.61 54.16% 1.71%
有色金属矿采选 燃料动力 12,803,994.53 11.34% 12,891,911.01 12.07% -0.73%
有色金属矿采选 直接人工成本 2,332,966.15 2.07% 2,906,787.41 2.72% -0.65%
有色金属矿采选 制造费用 34,690,054.27 30.72% 33,167,201.57 31.05% -0.33%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
钼精粉 原材料 63,089,051.55 55.87% 57,854,264.61 54.16% 1.71%
钼精粉 燃料动力 12,803,994.53 11.34% 12,891,911.01 12.07% -0.73%
钼精粉 直接人工成本 2,332,966.15 2.07% 2,906,787.41 2.72% -0.65%
钼精粉 制造费用 34,690,054.27 30.72% 33,167,201.57 31.05% -0.33%
说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 12,058,625.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.70%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 3,788,360.00 11.50%
2 洛南县辉阳化工厂 1,245,865.00 3.78%
3 彩霞建材经销部 1,235,339.90 3.75%
4 陕西世博机电工程有限公司 1,112,492.00 3.38%
5 洛南县三要镇正兴加油站 1,082,871.50 3.29%
合计 -- 12,058,625.30 25.70%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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4、费用
项目 2013年度 2012年度 同比增减(%)
销售费用 397,951.84 368,347.36 8.04
管理费用 30,751,917.97 26,411,048.60 16.44
财务费用 -1,731,323.00 523,397.88 -430.79
所得税费用 16,059,593.22 14,208,236.11 13.03
财务费用报告期比上期减少430.79%的原因是报告期公司用暂时闲置的募集资金进行管理,取得的利息收入增加所致。
5、研发支出
□ 适用 √ 不适用
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 365,551,471.12 321,845,320.71 13.58%
经营活动现金流出小计 144,775,322.09 140,375,415.22 3.13%
经营活动产生的现金流量净额 220,776,149.03 181,469,905.49 21.66%
投资活动现金流入小计 333,122,552.03 145,700.00 228,535.93%
投资活动现金流出小计 1,143,070,719.62 58,768,947.41 1,845.03%
投资活动产生的现金流量净额 -809,948,167.59 -58,623,247.41 1,281.62%
筹资活动现金流入小计 839,999,992.98 50,000,000.00 1,580.00%
筹资活动现金流出小计 66,334,328.88 21,959,385.00 202.08%
筹资活动产生的现金流量净额 773,665,664.10 28,040,615.00 2,659.09%
现金及现金等价物净增加额 184,493,645.54 150,887,273.08 22.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)投资活动现金流入比上期增加228,535.93%,主要是报告期用闲置的募集资金进行银行理财到期收
回所致;
(2)投资活动现金流出比上期增加1,845.03%,主要是报告期用闲置的募集资金进行银行理财及成都航
宇建设期投资所致;
(3)筹资活动现金流入比上期增加1,580.00%,主要是本期公司实施非公开发行股份收到的货币资金所
致;
(4)筹资活动现金流出比上期增加202.08%,主要是报告期归还银行借款和分配股东股利所致。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因是收回上期销售货款所致。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属矿产品
243,740,191.27 112,916,066.49 53.67% 7.75% 5.71% 0.89%
采选
分产品
钼精粉 237,927,350.00 112,916,066.49 52.54% 6.71% 5.71% 0.45%
铅精粉 5,812,841.27 100.00% 79.44%
分地区
陕西 148,569,251.27 67,749,639.89 54.40% 8.92% 6.19% 1.17%
上海 95,170,940.00 45,166,426.60 52.54% 5.99% 4.99% 0.45%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2014 年末 2013 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额