恒天天鹅股份有限公司 2013 年度报告全文
恒天天鹅股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
恒天天鹅股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主
管人员)刘德娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................35
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................52
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................61
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................66
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................68
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................156
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 恒天天鹅股份有限公司
本年度 指 2013 年度
控股股东、实际控制人、中国恒天 指 中国恒天集团有限公司
恒天纤维 指 恒天纤维集团有限公司
天职国际会计师事务所、天职国际会计师事
指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
务所有限公司
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重大风险提示
当前，我国宏观经济下行压力加大和外部环境形势复杂，粘胶长丝行
业市场狭窄且市场价格持续低迷，终端产品需求严重萎缩各种生产要素成本不
断上升等不利因素增大了行业的运营风险。 本公司指定信息披露媒体为《上
海证券报》、证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn),
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒天天鹅 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒天天鹅股份有限公司
公司的中文简称 恒天天鹅
公司的外文名称（如有） Swan Fiber Co., Ltd.
公司的法定代表人 王东兴
注册地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号
注册地址的邮政编码
办公地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.swanfiber.com
电子信箱 swan-fiber@swanfiber.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李斌 刘俊超
联系地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号 保定市新市区盛兴西路 1369 号
电话 0312-3322326 0312-3322262
传真 0312-3322055 0312-3322055
电子信箱 swan-fiber@swanfiber.com ljcbdte@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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河北省保定市金迪
首次注册 1997 年 02 月 01 日 1300001000488 13060210436487X 10436487-X
路 59 号
保定市新市区盛兴
报告期末注册 2013 年 11 月 15 日 130000000008164 13060210436487X 10436487-X
西路 1369 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名 匡敏、袁刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
华西证券有限责任公司 四川省成都市陕西街 239 号 程敏敏、邹明春 2012.5.2—2013.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 784,873,073.18 866,589,028.27 -9.43% 966,298,045.21
归属于上市公司股东的净利润
-158,754,642.25 7,807,245.75 -2,133.43% 73,633,577.94
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-161,238,545.83 -77,139,256.20 -109.02% 10,914,040.56
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-124,371,482.84 -73,995,837.80 -68.08% -84,754,913.39
（元）
基本每股收益（元/股） -0.21 0.011 -2,009.09% 0.115
稀释每股收益（元/股） -0.21 0.011 -2,009.09% 0.115
加权平均净资产收益率（%） -10.6% 0.56% -11.16% 6.94%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,689,472,084.71 2,890,427,167.04 -6.95% 1,849,362,433.96
归属于上市公司股东的净资产
1,421,858,146.42 1,574,697,288.48 -9.71% 1,034,191,526.09
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -158,754,642.25 7,807,245.75 1,421,858,146.42 1,574,697,288.48
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -158,754,642.25 7,807,245.75 1,421,858,146.42 1,574,697,288.48
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
11,897.95 36,819.19 -69,279.13
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 255,346.44 2,367,846.41 8,558,212.18
受的政府补助除外）
债务重组损益 1,051,389.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 110,146,665.81 68,825,990.44
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,240,214.71 534,066.00 -589,163.65
减：所得税影响额 28,103,981.32 14,988,899.41
少数股东权益影响额（税后） 23,555.52 34,914.14 68,712.93
合计 2,483,903.58 84,946,501.95 62,719,537.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在宏观经济下行压力加大和外部环境复杂形势下，市场价格持续低迷，终端产品需求严重
萎缩，公司总体经营形势出现亏损。公司董事会认真分析当前形势，从公司长期的可持续发展的竞争优势
战略出发，结合公司当前发展实际，明确发展目标，制定全年重点工作计划，努力实现公司可持续发展。
报告期内，公司以销售为龙头，以市场为导向，立足客户需求，落实生产管理。加强质量管理，提升
质量水平，严把质量关。同时，扩大新产品的市场研发和推广，进行品牌的塑造与传播。进一步深入推进
降本增效工作，强化预算控制和管理费用，切实降低人工成本，建立精干高效的用工机制。
公司以内控建设为抓手，严控经营风险。2013年公司进一步完善内控体系的建设与实施，整合优化业
务流程，起草、修订了相关的体系文件，查漏补缺，整改缺陷，经过内控体系形成、运行和完善等阶段，
顺利通过了天职国际会计师事务所的外部审核，为提高公司管理水平，防范经营风险奠定了基础。
公司将通过不懈努力，坚持中长期战略和近期规划相结合，扭转公司经营不利局面，加快推动和促进
公司产品结构调整和战略转型升级，提升公司的整体盈利能力和综合竞争力。
报告期内，公司实现主营业务收入75961万元，实现净利润-15877万元。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2013年 2012年 增减
营业收入 784,873,073.18 866,589,028.27 -9.43%
营业成本 762,367,904.54 807,293,619.41 -5.56%
销售费用 14,637,011.63 9,826,450.18 48.96%
管理费用 140,570,338.77 120,203,826.48 16.94%
财务费用 13,097,328.98 7,374,409.02 77.61%
经营活动产生的现金流量净额 -124,371,482.84 -73,995,837.80 -68.08%
投资活动产生的现金流量净额 -358,350,655.74 -204,029,489.32 -75.64%
筹资活动产生的现金流量净额 -28,379,352.03 916,733,660.06 -103.10%
（1）、销售费用增加主要原因为子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司销售产品运输费增加。
（2）、财务费用增加主要原因为本期融资租赁按照实际利率法确认的融资费用增加。
（3）、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为销售商品收到的现金减少。
（4）、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因为购买银行理财产品投资支付的现金增加。
（5）、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为上年同期收到定向增发的募集资金较多。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 33,521.9 28,621.9 17.12%
化学纤维制造 生产量 35,745 27,700 29.04%
库存量 8,028 7,170.5 11.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 240,753,141.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 30.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 杭州建峰轻纺原料有限公司 97,429,023.19 12.41%
2 ILHO CORPORATION 51,018,072.60 6.5%
3 杭州余杭兰宇纺织原料有限公司 41,981,747.20 5.35%
4 KONMAX （HONG KONG）LIMITED 27,877,474.53 3.55%
5 苏州江枫丝绸有限公司 22,446,823.85 2.86%
合计 -- 240,753,141.37 30.67%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
化学纤维制造 主营业务成本 738,109,160.86 96.82% 785,606,929.88 97.31% -0.49%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
粘胶长丝 主营业务成本 701,921,086.20 92.07% 722,905,703.04 89.55% 2.52%
浆粕 主营业务成本 35,192,139.40 4.62% 48,009,108.18 5.95% -1.33%
氨纶 主营业务成本 995,935.26 0.13% 14,692,118.66 1.82% -1.69%
说明
公司主营产品是粘胶长丝、浆粕、氨纶
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 99,659,614.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.69%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 保定市新亚化工有限公司 23,470,987.39 4.17%
2 杭州考瑞丽特纤维有限公司 21,343,782.05 3.79%
NEUCEL SPECIALTY CELLULOSE
3 20,292,275.25 3.6%
LTD.
4 OLLY HWA (HOLDINGS) LTD 18,484,676.73 3.28%
5 山东高密银鹰化纤进出口有限公司 16,067,892.60 2.85%
合计 -- 99,659,614.02 17.69%
4、费用
项目 2013年 2012年 增减
销售费用 14,637,011.63 9,826,450.18 48.96%
管理费用 140,570,338.77 120,203,826.48 16.94%
财务费用 13,097,328.98 7,374,409.02 77.61%
（1）、销售费用增加主要原因为子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司销售产品运输费增加。
（2）、财务费用增加主要原因为本期融资租赁按照实际利率法确认的融资费用增加。
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5、研发支出
(1)Lyocell纤维用溶剂NMMO的合成试验
①目的
开发Lyocell纤维用溶剂NMMO的合成工艺技术，通过中试试验，解决、突破NMMO合成的关键与核
心技术，获得NMMO合成的生产工艺技术，实现工业化合成与Lyocell纤维溶剂的国产化开发。
②进展
进行了NMMO中试合成，对NMMO溶液进行双氧水、催化剂分解、过滤的提纯试验，目前已有突破
性进展。对50LNMMO合成设备进行多方调研，初步确定了合成设备方案。
③拟达到目标
掌握NMMO溶剂的合成工艺技术，实现工业化合成。
④预计对未来发展的影响
为我公司的LYOCELL项目提供NMMO溶剂，实现NMMO溶剂的自主生产，为LYOCELL纤维生产提
供原料的支持。
（2）《动、植物蛋白粘胶长丝》
①目的
采用动植物蛋白与纤维素粘胶混合进行生物质、差别化、功能性产品—蛋白粘胶长丝的开发，实现对
传统产品的改性升级。
②进展
完成了133.3dtex/30f、83.3dtex/18f玉米-羊毛蛋白粘胶长丝中试开发。积极与下游用户沟通，进行蛋白
丝的应用推广工作。同时，采用不同蛋白原料进行蛋白丝的开发，以实现蛋白原料的多元化，进一步探索、
完善蛋白粘较长丝生产工艺。
③拟达到目标
实现动、植物蛋白粘胶长丝规模化生产，调整产品结构，打造恒天天鹅生物质、差别化产品，实现传
统产品的升级。
④预计对未来发展的影响
动、植物蛋白粘胶长丝是动植物蛋白与天然纤维素结合的生物质、功能性、差别化产品。该项目可加
快公司产品结构调整与传统产品升级，对企业可持续发展形成高端产品的支撑。
（3）《阻燃粘胶长丝》
该项目主要是采用环保型硅氮系阻燃剂进行阻燃粘胶长丝开发，通过对阻燃剂与粘胶的共混接枝、纺
丝条件、阻燃丝的固化处理等关键技术解决，开发环保型阻燃粘胶长丝及工艺技术。
①目的
采用环保型硅氮系阻燃剂进行阻燃粘胶长丝开发，通过对阻燃剂与粘胶的共混接枝、纺丝条件、阻燃
丝的固化处理等关键技术解决，开发出阻燃效果良好、纺丝稳定、服用性能良好的的环保型阻燃粘胶长丝
及工艺技术。
②进展
采用硅氮系阻燃剂进行阻燃粘胶长丝单锭纺丝试验，对粘胶、阻燃剂、固化剂的配比、阻燃丝脱硫固
化进行优化。在小试的基础上进行了中试纺制试验，对阻燃丝纺制工艺、纺丝可纺性、阻燃丝物化指标、
阻燃效果进行验证。进行相关技术的调研，搜集行业信息，了解阻燃纤维技术的最新进展，为项目开发提
供支持。
③拟达到目标
完成项目中试，开发出纺丝工艺稳定、高效阻燃的环保型硅氮系阻燃粘胶长丝产品与工艺技术。
④预计对未来发展的影响
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拓展粘胶长丝产品的应用，加快公司传统产品的升级与产品结构的调整，形成功能性差别化产品的竞
争优势，推进企业可持续发展。
（4）《异形截面粘胶长丝》
①目的
采用半连续纺技术对多孔、低纤度扁形粘胶长丝进行开发，丰富粘胶长丝异形截面差别化品种，拓展
粘胶长丝的应用。通过该项目的开发进一步完善、提高我公司的差别化异形截面粘胶长丝核心与关键技术。
②进展
进行了多个品种规格、不同条件的扁形丝纺制试验。开发出133.3dtex/30f、133.3dtex/40f扁丝达到了项
目预期目标，完成了该项目的中试，
③拟达到目标
开发出生产工艺稳定、纤维截面长宽比大于4:1、吸湿导湿性突出、具有棉、麻、丝、毛复合服用效果
的低纤度扁形粘胶长丝及生产技术。
④预计对未来发展的影响
进一步发展、完善公司异形截面核心技术，对差别化异形截面品种的开发形成技术支撑，推进粘胶长
丝异形系列化产品的开发，加快公司产品结构调整与传统产品升级。
（5）《粘胶纤维尾气治理中试项目》
①目的
采用生化铁—碱溶液催化法气体脱硫技术（简称DDS湿法脱硫技术）对粘胶纤维尾气治理进行中试试
验，开发用于粘胶纤维尾气治理的高效、环保的生化铁脱硫工程技术。
②进展
该项目已于9月份完成了全部试验工作。生化铁——碱溶液催化湿法脱硫技术效果显著，粘胶纤维废
气通过该技术处理，废气中H2S含量降至10ppm以下，H2S去除率99%以上，并产出了纯度99.6%单质硫。DDS
脱硫是一项全新的生化湿法脱硫方法，其技术工艺简单，DDS溶液组成稳定，全循环使用，无二次污染现
象，副产品经济价值高，为粘胶纤维企业的污染治理提供一项具有良好的经济、社会、环境效益的新技术。
③拟达到的目标
通过中试开发，研究DDS湿法脱硫技术在粘胶纤维行业废气中的工艺适应性和可操作性，解决吸收塔
的结构优化、反应动力学特性、工艺参数调整与优化等工程化问题，获得粘胶纤维尾气工业化生物脱硫技
术，为工业化推广奠定基础。
④预计对未来发展的影响
通过该项目的开发，公司将拥有国内领先的粘胶纤维尾气生物脱硫技术，为粘胶纤维企业的污染治理、
节能减排、资源综合利用提供高效、环保的生化铁脱硫技术支持，有利于粘胶纤维健康、可持续发展，具
有良好的社会效益和经济效益。
2、研发支出情况
研发支出： 2012年2490万元，2013年2340万元。科技投入： 2012年4135万元，2013年3600万元。
本年度研发支出总额占公司最近一期经审计
