大连友谊：2015年第三季度报告全文

                大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
    2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                   大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱筠声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 8,195,939,580.10                8,901,890,407.34                        -7.93%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,554,786,687.30                1,468,639,120.47                         5.87%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     643,935,574.79                      -41.88%        2,046,934,942.40              -30.04%
归属于上市公司股东的净利润
                                    -18,016,216.24                    -137.27%         106,822,856.25                -5.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -18,232,309.53                    -137.68%          -16,306,883.71             -114.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -416,986,548.26                16.91%
（元）
基本每股收益（元/股）                           -0.05                 -136.76%                    0.30               -5.06%
稀释每股收益（元/股）                           -0.05                 -136.76%                    0.30               -5.06%
加权平均净资产收益率                           -1.15%                   -4.33%                  7.04%                -0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -50,649.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 143,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 -26,200.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         182,493,341.79
减：所得税影响额                                                              45,639,898.05
     少数股东权益影响额（税后）                                               13,789,954.19
                                                               大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计                                                                    123,129,739.96              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         33,423
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
大连友谊集团有
                    境内非国有法人        29.93%     106,660,000                  0 质押                    72,000,000
限公司
叶其兴              境内自然人             0.63%       2,257,102
王涛亚              境内自然人             0.44%       1,576,231
雷小艳              境内自然人             0.43%       1,534,100
上海科固投资有
                    境内非国有法人         0.42%       1,505,055
限公司
胡金根              境内自然人             0.41%       1,460,000
陈小平              境内自然人             0.36%       1,274,654
中融国际信托有
限公司－中融－
融誉金汇 18 号结 境内非国有法人            0.30%       1,054,553
构化证券投资集
合资金信托计划
龚明亮              境内自然人             0.29%       1,028,800
徐鑫锋              境内自然人             0.28%       1,014,033
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类          数量
大连友谊集团有限公司                                                   106,660,000 人民币普通股            106,660,000
叶其兴                                                                    2,257,102 人民币普通股             2,257,102
                                                              大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
王涛亚                                                                 1,576,231 人民币普通股         1,576,231
雷小艳                                                                 1,534,100 人民币普通股         1,534,100
上海科固投资有限公司                                                   1,505,055 人民币普通股         1,505,055
胡金根                                                                 1,460,000 人民币普通股         1,460,000
陈小平                                                                 1,274,654 人民币普通股         1,274,654
中融国际信托有限公司－中融－
融誉金汇 18 号结构化证券投资集                                         1,054,553 人民币普通股         1,054,553
合资金信托计划
龚明亮                                                                 1,028,800 人民币普通股         1,028,800
徐鑫锋                                                                 1,014,033 人民币普通股         1,014,033
                                 公司控股股东大连友谊集团有限公司与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间
                                 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的
                                 行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以
说明
                                 上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                 行动人。
                                 A 股股东王涛亚通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
                                 1,576,231 股；A 股股东上海科固投资有限公司通过银泰证券有限责任公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 易担保证券账户持股 1,505,055 股；A 股股东胡金根通过中信建投证券股份有限公司客
业务情况说明（如有）
                                 户信用交易担保证券账户持股 1,460,000 股；A 股股东陈小平通过国信证券股份有限公
                                 司客户信用交易担保证券账户持股 1,274,654 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少65.48% ，主要系本期归还银行贷款所致。
2、交易性金融资产期末比期初减少100%，主要系本期公司出售持有的TCL股票。
3、应收账款期末比期初增加407.58% ，主要系下属公司应收货款增加。
4、其他流动资产期末比期初增加456.05% ，主要系下属地产公司银行理财产品增加。
5、应付职工薪酬期末比期初减少63.86% ，主要系本期发放2014年度分配工资。
6、应付股利期末比期初增加200万元，主要系本期下属地产公司分配股利。
7、长期应付款期末比期初减少35.43％，主要系融资租赁业务按期还款。
8、营业收入同比减少30.04% ，主要系所属地产公司多数项目处于开发建设期，地产收入同比下降所致。
9、营业税金及附加同比减少69.37% ，主要系地产业务营业收入减少
10、资产减值损失同比增加693.99%，主要系应收账款增加计提坏账准备增加。
11、公允价值变动收益同比减少666.49%，主要系出售TCL股票影响。
12、投资收益同比减少48.94% ，主要系参股企业利润下降。
13、营业外收入同比增加80691.97% ，主要系大连新发兴房地产开发有限公司收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/
K04-2/ K05地块退地补偿款项所致。
14、营业外支出同比减少63.93% ，主要系本期资产处置损失减少。
15、所得税费用同比减少31.17% ，主要系利润下降影响。
16、其他综合收益同比减少260% ，主要系公司持有的交通银行股票股价变动所致。
17、投资活动产生的现金流量净额同比增加44.46% ，主要系同期辽阳友谊商城装修改造支出影响。
18、筹资活动产生的现金流量净额同比减少195.74% ，主要系本期借款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股孙公司苏州双友置地有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品
2015年7月24日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司控股孙公司苏州双友置地有限公司在不影响正常经营及
风险可控的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含已审批的人民币 8,000 万元）自有闲置资金购买银行短期理财产品；
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。该交易事项不需股东大会审议，亦不构成关联交易。
2、为邯郸发兴房地产开发有限公司银行贷款提供担保
2015年9月28日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司以其邯郸“友谊
时代广场”部分在建工程为抵押，向沧州银行股份有限公司邯郸分行借款，用于邯郸“友谊时代广场”项目开发。借款总额为
人民币10,000万元，借款期限2年，借款利率执行固定利率，利率为12%。公司为邯郸发兴房地产开发有限公司该笔银行贷
款提供担保。本次担保事项已于2015年10月14日提交股东大会审批通过。
3、开展重大资产重组事项
公司于2015年5月28日起停牌筹划重大事项，并开始与各潜在重组方洽谈重组事宜。经几轮比较和筛选，最终于2015年7月16
日与潜在交易标的的控股股东武汉信用投资集团股份有限公司签署了《关于大连友谊（集团）股份有限公司重大资产重组之
合作意向协议》，双方将共同促进公司进行重大资产重组。公司筹划重大事项停牌自2015年7月17日变更为重大资产重组停
                                                                      大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息。
停牌期间，我司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构在对标的公司开展审计、评估、法律等方
面的工作；公司、重组方及各中介机构已经就本次重组多次召开协调会。但由于本次重大资产重组需逐级取得武汉金控、武
汉国资委、湖北省国资委的预核准；同时需与武汉金融办、湖北省金融办、武汉市经信委、湖北省经信委等相关行业主管部
门初步沟通，取得认可和支持；而且，本次重大资产重组拟收购的标的资产规模较大，涉及标的公司较多，经各方协商的审
计评估基准日为2015年9月30日，相关尽调、审计、评估工作无法在原定停牌期限内完成。因此，公司申请股票继续停牌，
并承诺最晚不超过2015年11月21日披露本次重大资产重组预案。本次继续停牌事项已于2015年9月28日经第七届董事会第十
五次会议审议通过，并于2015年10月14日提交股东大会审批通过。
             重要事项概述                                 披露日期                         临时报告披露网站查询索引
大连友谊（集团）股份有限公司重大事                                                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                           2015 年 05 月 29 日
项停牌公告                                                                           券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司关于重                                                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                           2015 年 07 月 17 日
大资产重组停牌公告                                                                   券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司关于控
                                                                                     《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
股孙公司苏州双友置地有限公司使用自 2015 年 07 月 25 日
                                                                                     券报》、巨潮资讯网
有闲置资金购买银行理财产品的公告
大连友谊（集团）股份有限公司对外担                                                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                           2015 年 09 月 29 日
保公告                                                                               券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司关于筹                                                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                           2015 年 09 月 29 日
划重组停牌期满申请继续停牌的公告                                                     券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司 2015 年                                                 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
                                           2015 年 10 月 15 日
第二次临时股东大会决议公告                                                           券报》、巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例         数量（股） 比例     值（元） 益（元）     科目
                               7,171,432                                             32,148,44 1,427,644 可供出售
股票      601328    交通银行               5,287,573     0.01% 5,287,573     0.01%
                                     .50                                                  3.84       .71 金融资产
合计                           7,171,432 5,287,573       --      5,287,573   --      32,148,44 1,427,644    --         --
                                                          大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 .50                                        3.84      .71
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           632,209,819.93                         1,831,463,739.07
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                    47,500.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            32,372,565.95                             6,377,764.88
    预付款项                                            34,656,940.78                           26,919,572.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          54,441,634.07                           46,435,419.03
    买入返售金融资产
    存货                                              5,084,745,737.26                        4,935,212,022.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       279,270,728.91                           50,224,434.98
流动资产合计                                          6,117,697,426.90                        6,896,680,452.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    32,148,443.84                           35,955,496.40
                                      大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     35,890,606.89                        36,662,364.29
    投资性房地产
    固定资产                        849,923,929.38                       834,233,304.03
    在建工程                        907,690,156.93                       835,562,931.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        234,541,891.51                       241,339,282.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     16,221,580.93                        19,938,891.67
    递延所得税资产                     1,825,543.72                         1,517,685.67
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,078,242,153.20                     2,005,209,955.27
资产总计                           8,195,939,580.10                     8,901,890,407.34
流动负债：
    短期借款                       2,425,000,000.00                     2,438,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        301,371,749.67                       428,509,995.88
    预收款项                        622,648,026.73                       767,606,160.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     19,765,914.91                        54,687,122.20
    应交税费                         76,563,449.06                        75,843,392.22
    应付利息
                                大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利                     2,000,000.00
    其他应付款                126,546,722.32                       128,040,896.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    844,754,178.42                      1,159,124,324.97
    其他流动负债
流动负债合计                 4,418,650,041.11                     5,051,811,893.25
非流动负债：
    长期借款                 1,555,200,000.00                     1,732,200,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 13,479,266.14                        20,875,675.03
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债             10,335,301.77                         11,280,502.41
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,579,014,567.91                     1,764,356,177.44
负债合计                     5,997,664,609.02                     6,816,168,070.69
所有者权益：
    股本                      356,400,000.00                       356,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   70,876,858.92                        70,876,858.92
    减：库存股
    其他综合收益               18,732,758.51                        21,588,047.93
    专项储备
    盈余公积                  153,341,194.89                       153,341,194.89
                                                          大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          955,435,874.98                          866,433,018.73
归属于母公司所有者权益合计                             1,554,786,687.30                        1,468,639,120.47
    少数股东权益                                        643,488,283.78                          617,083,216.18
所有者权益合计                                         2,198,274,971.08                        2,085,722,336.65
负债和所有者权益总计                                   8,195,939,580.10                        8,901,890,407.34
法定代表人：田益群                 主管会计工作负责人：孙锡娟                       会计机构负责人：陈爱筠
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            302,008,852.67                         1,091,871,998.79
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                     47,500.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 31,338.13                              452,707.57
    预付款项                                                                                        990,077.32
    应收利息
    应收股利                                             18,000,000.00
    其他应收款                                         2,230,504,375.90                        1,669,459,766.79
    存货                                                 28,975,822.68                           20,636,039.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           4,568,578.76                            4,568,578.76
流动资产合计                                           2,584,088,968.14                        2,788,026,668.74
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     32,148,443.84                           35,955,496.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        731,921,814.50                          742,693,571.90
    投资性房地产
    固定资产                                            350,203,640.53                          316,885,342.99
                                      大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        170,177,048.71                       174,058,393.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     12,996,679.04                         15,983,852.16
    递延所得税资产                      580,005.91                           445,655.31
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,298,027,632.53                     1,286,022,311.79
资产总计                           3,882,116,600.67                     4,074,048,980.53