大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
大连友谊(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 35,640 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈爱筠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 172
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释义
释义项 指 释义内容
大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司
友谊集团 指 大连友谊集团有限公司
大连国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会
大杨集团 指 大杨集团有限责任公司
一方地产 指 大连一方地产有限公司
联合担保 指 联合创业担保有限公司
嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司
阿大海产 指 大连阿大海产养殖有限公司
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重大风险提示
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在
上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 大连友谊 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司
公司的中文简称 大连友谊
公司的外文名称（如有） DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DFGC
公司的法定代表人 田益群
注册地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
注册地址的邮政编码 116001
办公地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
办公地址的邮政编码 116001
公司网址 http://www.dlyy.com.cn
电子信箱 dlyyinfo@dlyy.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙锡娟 孙锡娟（暂代）
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
电话 0411-82691470 0411-82802712（证券部电话）
传真 0411-82650892 0411-82650892
电子信箱 sunxj@dlyy.com.cn sunxj@dlyy.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市中山区人民 大国地税中字
首次注册 1997 年 01 月 09 日 210200000006827 11831278-X
路 91 号 21020211831278X
大连市中山区七一 大国地税中字
报告期末注册 2014 年 09 月 12 日 210200000006827 11831278-X
街1号 21020211831278X
2004 年 3 月 24 日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零
公司上市以来主营业务的变化情况（如
售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为
有）
补充的业务结构。
1、公司控股股东为大连友谊集团有限公司（下称：友谊集团），原系国有独资。
2006 年 1 月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进
行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团
股份制改革实行后，大连市人民政府国有资产监督管理委员会（下称：大连国资
委）持有友谊集团 30%的股权，大杨集团有限责任公司（下称：大杨集团）、大连
一方地产有限公司（下称：一方地产）和联合创业担保有限公司（下称：联合担
保）分别持有友谊集团 27%、26%、17%的股权。大连友谊集团有限公司股本结
构变化未导致实际控制人发生变化。大连市人民政府国有资产监督管理委员会为
公司实际控制人。2、2006 年 4 月份，经友谊集团股东会协商，友谊集团第三大
股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团的全部 17%股权，友谊集
团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，大连友谊集
团有限公司股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册
资本的 27%；大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团
的股权比例达 43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例，成为友谊集
团的第一大股东。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3、
2007 年 11 月，大连国资委将持有友谊集团 30%的股权中的 17%国有股权无偿划
历次控股股东的变更情况（如有）
转给大连国有资产经营有限公司，将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让
给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的
43%；大杨集团出资占注册资本的 40%；大连国有资产经营有限公司占注册资本
的 17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连一方地产有限
公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4、2008 年 1 月，经友谊集团股东协
商，一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为 16.6%
的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司（下
称：嘉威德）。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的
34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；大连市国有资产经营有限公司占注册
资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实
际控制人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。
5、2010 年 2 月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的
友谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给大连阿大海产养殖有限公
司（下称：阿大海产）。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注
册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的
17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制
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人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6、2012
年 11 月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团 34.4%的股
权，友谊集团其他股东——大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受
让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股权结
构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海
产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出
资组建的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持有大连友谊 29.93%股
权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层
签字会计师姓名 刘璐 孙劲松
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 3,596,961,778.04 3,631,997,681.55 -0.96% 3,377,327,432.64
归属于上市公司股东的净利润
56,456,912.41 160,187,002.22 -64.76% 151,850,970.32
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
56,443,977.87 160,020,727.21 -64.73% 152,095,131.43
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
375,797,107.27 -518,389,728.12 172.49% 109,633,852.34
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.45 -64.44% 0.426
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.45 -64.44% 0.426
加权平均净资产收益率 3.80% 11.06% -7.26% 11.28%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 8,901,890,407.34 9,465,841,330.91 -5.96% 9,617,611,488.65
归属于上市公司股东的净资产
1,468,639,120.47 1,489,634,743.36 -1.41% 1,405,856,532.25
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-218,666.38 -675,926.05 -376,826.15
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 150,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
149,805.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 18,375.00 1,270,767.52 4,375.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,314.94 -275,975.63 59,769.93
减：所得税影响额 39,049.67 79,716.46 -78,170.31
少数股东权益影响额（税后） 104,214.47 72,874.37 9,650.20
合计 12,934.54 166,275.01 -244,161.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，中国经济下行压力加大，宏观环境持续低迷，市场出现了多年未有的大变化甚至是行业变革，企业面临生存挑
战和两难抉择。公司主业承载电商冲击、行业分流；购买不旺、销售不畅，市场持续低迷的空前压力。
零售业：传统零售企业充满变化，关店、裁员、并购、触网成为行业关键词。实体零售业的增长从多年以来的两位数提
升，转变为如今的微增长和负增长。零售企业提出“百货店购物中心化和打通线上线下全渠道营销”的应对策略，通过规模外
延、存量提升来应对市场的结构性改变。
酒店业：高星级酒店供大于求，价格战，竞争秩序混乱的局面依然存在，收入、利润持续走低，行业整体效益出现断崖
式下降。
房地产业：在经历了近两年的持续上涨之后进入下行调整期，房地产市场观望情绪十分严重。下半年，随着部分城市限
购取消，限贷松绑，央行降息，房地产市场出现回暖。根据中国指数研究院所统计，2014年商品房销售面积12.1亿平方米，
同比下降7.6%；商品房销售额7.63万亿元，同比下降6.3%。就整体而言，2014年房地产业增速回落，销售降低，存量滞销，
形势严峻。
面对纷杂的困局，公司上下千方百计扭转局面，迎难而上，稳中谋进，在调整中渡过了2014年。
报告期内，公司实现营业收入359,696.18万元，同比下降0.96%；实现利润20,361.12万元，同比下降40.83%；实现归属
于上市公司股东的净利润5,645.69万元，同比下降64.76%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司零售业实现营业收入164,075.18万元，同比下降4.85%；实现利润1,110.57万元，同比下降81.23%，下降
的主要原因：一是受宏观环境以及相关政策的影响，加之互联网零售和跨境电商的冲击，公司传统零售业的收入和毛利率同
比下降；二是新试业的辽阳友谊商城处于培育期，本期亏损。公司酒店业实现营业收入21，738.13万元，同比下降15.16% ；
实现利润218.16万元，同比增长4.48 %。公司房地产业实现营业收入170,709.26万元，同比增长5.27%；实现利润32,798.26万
元，同比下降21.16% 。
公司零售业体验为先、积极探索线上领域。各门店继续坚持“百货店购物中心化”的经营调整思路，不断强化体验性服
务建设，增加功能业态，体验优先的集合效应初步显现；新购得的辽阳友谊商城经过紧张筹建，于7月部分试业，这是公司
按照“百货店购物中心化”思路开拓的第一家门店。同时，公司线上渠道布局取得突破，各门店完成WIFI的部署与应用，实
现了会员卡的电子功能，大连友谊商城本店通过微信平台实现了线上商品的推广和销售，迈出了公司零售业触网的第一步。
公司酒店业服务为先、品牌提质。酒店业采取积极措施，积极研究目标市场消费，应对市场变化，通过丰富服务，吸
引客户，巩固了公司酒店业的市场地位和品牌形象。
公司地产业存量调整、销售为先。各项目以市场为导向，针对顾客需求和市场变化，适时调整销售策略；同时，房地
产业狠抓施工现场管理，邯郸友谊时代广场项目被评为邯郸市施工质量样板工程。大连新发兴地产项目土地返还政府，并于
当年实现土地出让金返还。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
行业分类 项目 本期收入 占营业收入的比重 同期收入 占营业收入的比重 同比增减
零售业 零售业务 1,640,751,798.73 45.62% 1,724,464,605.57 47.48% -4.85%
房地产业 房地产业务 1,707,092,580.90 47.46% 1,621,665,434.10 44.65% 5.27%
酒店业 酒店业务 217,381,303.69 6.04% 256,237,083.86 7.05% -15.16%
其他 其他业务 31,736,094.72 0.88% 29,630,558.02 0.82% 7.11%
合计 3,596,961,778.04 100.00% 3,631,997,681.55 100.00% -0.96%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 86,185,083.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.19%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
零售业 零售业务 1,337,143,601.23 53.94% 1,405,373,423.48 56.51% -4.85%
房地产 房地产业务 1,084,999,781.05 43.77% 1,008,292,243.89 40.55% 7.61%
酒店 酒店业务 30,126,905.80 1.22% 46,027,049.77 1.85% -34.55%
其他 其他业务 26,533,392.20 1.07% 27,001,126.62 1.09% -1.73%
合计 2,478,803,680.28 100.00% 2,486,693,843.76 100.00% -0.32%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
不适用
说明
酒店业成本同比下降的主要原因是餐饮收入下降导致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 420,714,319.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.13%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 金额 同比增减
2014年 2013年
销售费用 217,823,156.78 208,060,669.87 4.69%
管理费用 328,719,764.50 321,566,916.10 2.22%
财务费用 116,940,680.21 86,293,897.26 35.51%
所得税费用 92,782,447.50 111,096,465.64 -16.48%
合计 756,266,048.99 727,017,948.87 4.02%
财务费用同比增加35.51%，是由于本期银行借款增加所致。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,556,125,342.87 2,958,904,933.03 20.18%
经营活动现金流出小计 3,180,328,235.60 3,477,294,661.15 -8.54%
经营活动产生的现金流量净
375,797,107.27 -518,389,728.12 172.49%
额
投资活动现金流入小计 1,525,388.77 1,466,094.42 4.04%
投资活动现金流出小计 141,505,433.42 450,047,646.73 -68.56%
投资活动产生的现金流量净 -139,980,044.65 -448,581,552.31 68.79%
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额
筹资活动现金流入小计 5,018,740,000.00 3,719,066,800.49 34.95%
筹资活动现金流出小计 4,441,546,585.50 3,216,870,259.60 38.07%
筹资活动产生的现金流量净
577,193,414.50 502,196,540.89 14.93%
额
现金及现金等价物净增加额 813,014,935.15 -467,122,288.37 274.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加172.49%，主要系本期公司所属地产公司收回土地出让金。
2、投资活动现金流出同比减少68.56%，主要系同期收购辽阳友谊商城资产并进行装修改造。
3、投资活动产生的现金流量净额同比增加68.79%，主要系同期收购辽阳友谊商城资产并进行装修改造。
4、筹资活动现金流入同比增加34.95%，主要系新增借款金额增加。
5、筹资活动现金流出同比增加38.07%，主要系偿还借款本金、利息增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司本期净利润同比下降52.44%，经营活动产生的现金流量净额同比增加172.49%，主要系公司所属地产公司收回政府退回
的土地出让金所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
