证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-036
甘肃上峰水泥股份有限公司
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以802,063,924为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 上峰水泥 | 股票代码 | 000672 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 瞿辉 | 徐小锋 | ||
| 办公地址 | 杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼E单元 | 杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼E单元 | ||
| 传真 | 0571-56075060 | 0571-56075060 | ||
| 电话 | 0571-56030516 | 0571-56030516 | ||
| 电子信箱 | quhui123@sina.com | sfsn672@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
一、水泥建材业务
1、主要业务
公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务，同时公司正在向基建与建材产业链相关的智慧物流等业务拓展升级。
2、主要产品及用途
水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目，以及城市房地产开发建设和农村市场，公司的混凝土和骨料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接销售给水泥粉磨企业。公司利用水泥窑协同处置危固废的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险废弃物、油污泥、固体废弃物处置服务，也可以为城市市政提供各类生活垃圾、污泥和其他危固废的“资源化、无害化、减量化”综合处置服务。
3、经营模式
公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。
水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络，同时公司正在通过自有电商平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。
公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等，并需要稳定的电力供应，公司主要原料均有充足储备或建立了长期稳定的供应渠道，目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。
二、公司所处行业情况及地位
1、水泥行业的发展阶段
水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相关，经过多年快速增长，目前国内人均水泥消费量处于高位，总需求量进入相对稳定的平台期，但行业总体产能供给过剩，供给侧改革和结构性调整任重道远。
2020年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正，2020年全国全年水泥产量达到23.77亿吨，同比增长1.6%，保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势，价位水平与2019年相当，行业实现利润1,833亿元，同比下降2.1%，水泥行业依旧保持了稳健发展态势（数据来源：数字水泥网）。
2、水泥行业周期性特点
水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制，新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳趋势。
国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，尤其是气候季节因素和生产施工环境条件因素使北方的季节性淡旺季周期相对明显，而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显，行业的周期性特征已
经逐步趋于稳定。
3、公司所处行业地位
公司的水泥主业产能规模居行业前20强，目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、广西、江西等10个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司，具备水泥熟料年产能约1,475万吨，水泥约1,750万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线十一条，在建水泥熟料生产线四条。2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60强企业，2019年、2020年连续两年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位，水泥产能全国排名第十六位。
三、水泥窑协同环保处置业务
利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保产业，也是中国“碳达峰、碳中和”目标环境下企业落实绿色低碳发展的务实行动。公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏上峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目均已建成投产，可以解决周边城市污泥、垃圾和危废、固废等处置消化难题，通过对危固废“资源化、无害化、减量化”提升企业“碳中和”质量，在创造经济效益新增长点的同时进一步体现公司的社会效益价值。
四、公司业务变化
公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保和智慧物流等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过90%，全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入 | 6,432,292,239.10 | 7,412,062,639.19 | -13.22% | 5,304,576,747.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,025,845,134.58 | 2,331,476,345.52 | -13.11% | 1,472,355,829.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,853,312,964.62 | 2,175,108,756.38 | -14.79% | 1,458,236,502.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,014,156,628.37 | 3,124,977,972.35 | -35.55% | 1,817,776,194.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.54 | 2.93 | -13.31% | 1.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.53 | 2.93 | -13.65% | 1.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 33.55% | 53.27% | -19.72% | 50.47% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产 | 11,303,732,426.10 | 9,899,462,608.91 | 14.19% | 7,002,430,719.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,775,844,428.67 | 5,429,856,317.06 | 24.79% | 3,454,871,395.65 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,051,781,621.53 | 1,822,439,219.15 | 1,576,742,799.73 | 1,981,328,598.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 336,207,434.95 | 672,324,173.34 | 505,451,663.03 | 511,861,863.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 290,554,168.23 | 569,114,120.00 | 419,983,802.46 | 573,660,873.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 521,575,037.19 | 399,910,183.98 | 534,129,558.24 | 558,541,848.96 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,060 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 68,623 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 浙江上峰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.87% | 251,146,915 | 0 | 质押 | 107,800,000 | ||||||
| 南方水泥有限公司 | 境内非国有法人 | 14.40% | 117,126,415 | 0 | ||||||||
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 国有法人 | 10.32% | 83,929,713 | 0 | ||||||||
| 浙江富润数字科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.45% | 44,350,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 11,268,891 | 0 | ||||||||
| 陈颖 | 境内自然人 | 0.56% | 4,555,816 | 0 | ||||||||
| 基本养老保险基金八零一组合 | 其他 | 0.55% | 4,500,368 | 0 | ||||||||
| 甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.36% | 2,919,628 | 0 | ||||||||
| 蔡伟民 | 境内自然人 | 0.33% | 2,700,218 | 0 | ||||||||
| 杨洋 | 境内自然人 | 0.24% | 1,978,145 | 0 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一 | |||||||||||
| 致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司因参与转融通业务出借股份11,420,000股。公司股东杨洋合计持股1,978,145股，其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有777,500股，通过普通证券账户持有1,200,645股。 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，世界经济遭遇新冠疫情冲击陷入深度衰退，中国经济在年初重创后全民同力克服一切阻碍迅速复工复产，经济也迅速恢复，步入稳定运行通道。在疫情和汛情洪灾双重影响下，水泥行业2020年经济运行呈现为“急下滑、快恢复、趋稳定”特征。全年全国水泥和熟料产量同比略有增长，但营业收入和利润总额均同比略降。2020年，公司董事会按照中期发展规划坚持推进各项经营计划和发展项目的落地，积极应对疫情和洪涝灾害对所在区域的影响，在做好抗疫防疫、救灾扶贫等工作的同时，最大限度保证生产经营平稳运行，快速恢复复工复产。公司抓住重要战略机遇，整合收购了系列全新项目，完成了贵州独山等重大项目建设和主要基地的超低排放技术改造升级，拓展了环保业务新增长点，产业链结构进一步丰富，新经济产业投资取得突破，公司总体规模和竞争力实现了稳步增长。在经历百年不遇的疫情和超长雨季洪涝灾害影响下，以及主要基地超低排放改造降低运转率的影响下，公司在华东区域市场销量和售价均同比下降，销量增长所在的西北区域售价较低使公司全年产品均价同比下降，公司营业收入和利润同比下降；但公司全年产品综合毛利率、净利率、总资产报酬率、净资产收益率、人均净利润等指标均继续保持行业领先。
多难兴邦，殷忧启圣。多重困难与挑战之下的2020年却成为上峰新一轮发展起步之年。公司持续完善“一主两翼”发展战略，围绕水泥建材+骨料环保+投资的三条发展线制定了稳中求进的成长路径，三条发展线项目均成功落地，有序推进。
建材主业线发展稳步开拓。华东区域方面，公司在华东区域诸暨市次坞镇拟合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置等配套项目；收购了宁波甬舜建材年产200万吨粉磨站21%的股权；颍上三期年产100万吨水泥粉磨项目继续推进。
西南区域方面，公司贵州南部独山水泥熟料生产线及配套水泥粉磨项目已顺利投产运营；毗邻的广西北部都安新项目正在开工建设；公司将在贵州黔南州都匀市合作建设一条日产4000吨智能化水泥熟料生产线及配套项目，三项目奠定了西南区域基本发展格局。
西北区域方面，公司完成了对宁夏上峰两条水泥熟料生产线的技术改造复产与整合；在银川以西收购了内蒙古松塔水泥有限责任公司85%股权，两基地呼应联动，并与新疆博乐和乌苏基地等共同增强了公司在西北区域综合规模实力。
围绕主业产业链相关骨料、环保、物流等延伸发展线发展顺利。骨料业务方面，宁夏基地凭借丰富的石灰石资源通过委托加工形式使骨料产能达到600万吨。加上目前华东的现有产能，骨料及块石等产能已超过1500万吨，西部的增量丰富石灰石资源和南部贵州广西等充足资源储备进一步支撑公司骨料业务的快速扩张；
危废处置环保是公司发展成长的新亮点，报告期内，宁夏16.8万吨水泥窑协同综合处置危废和油泥及总量109万方的危废填埋、安徽水泥窑协同环保总量约33万吨的危废、固废、生活垃圾处理项目均已取得业务经营许可并已正式投运，至此两地总量约年产50万吨水泥窑协同处置危固废，及后续依托国内三大区域持续扩张增量使上峰一跃成为水泥窑协同处置危废环保产业新力量，上峰总体业务结构进一步优化。
新经济产业股权投资线，公司响应号召围绕国家重点支持倡导的解决“卡脖子”问题的核心技术创新领域，以及发挥产业优势领域精耕细作的优质企业股权作为标的，在芯片半导体、高端制造、环保等领域开始稳步发力。基于与专业行业领军研究部门的紧密合作，目前公司已通过设立私募基金先后投资了显示驱动芯片全球市占率第一的合肥晶合集成、轨道交通装备制造企业浙江硕维轨道及大湾区唯一一家已量产的12英寸芯片制造企业广州粤芯半导体公司等项目，新经济产业财务投资对公司优化长期战略资源配置、平衡单一产业周期波动、提升企业持续发展整体竞争力和综合价值具有显著意义。
目前公司“一主两翼”系列项目陆续落地，开始全面均衡发力，助推公司保持持续发展与成长。
公司2020年建立了生产技术中心、财务共享中心、集中采购中心，流程制度进一步完善，集团化运营管理能力稳步提升。报告期内，公司分别入选“2020年中国企业信用500强”、“中国水泥企业综合竞争力第三名”，公司被评为“上市公司主板价值100强”，董事会被评为“主板上市公司最佳董事会”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 熟料 | 1,605,901,380.11 | 808,302,538.85 | 49.67% | -5.84% | 13.62% | -8.62% |
| 水泥 | 3,855,144,006.32 | 2,066,375,484.99 | 46.40% | -10.65% | -7.53% | -1.80% |
| 砂石骨料 | 571,645,034.40 | 116,569,410.37 | 79.61% | 24.36% | 14.44% | 1.77% |
| 混凝土 | 194,685,006.25 | 149,938,700.30 | 22.98% | 4.41% | 16.92% | -8.24% |
| 房地产 | 185,169,287.00 | 164,175,452.51 | 11.34% | -72.58% | -73.47% | 2.96% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第九届董事会第十五次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。详见第九节、五、重要会计政策及会计估计、31、重要会计政策及会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2020年1月，本公司之子公司都安上峰水泥有限公司投资设立都安上峰节能科技发展有限公司，注册资本为人民币1,000万元，持股比例为100%。
2020年3月，本公司之子公司宁夏上峰萌生建材有限公司以固定资产投资设立宁夏上峰节能科技发展有限公司，出资金额为人民币7,073.32万元，持股比例为100.00%。
2020年5月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司以固定资产投资设立怀宁上峰节能科技发展有限
公司，出资金额为人民币3,602.55万元，持股比例为100.00%。
2020年6月，本公司之子公司贵州金兴实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司，注册资本为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。2020年9月，本公司投资设立合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币25,000.00万元，持有份额为83.0564%。
2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财通证券资管智汇81号单一资产管理计划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。
2020年11月，本公司设立财通证券资管智汇82号单一资产管理计划，出资金额为人民币16,300.00万元，持有份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立财通证券资管智汇83号单一资产管理计划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立财通证券资管智汇85号单一资产管理计划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司设立财通证券资管智汇86号单一资产管理计划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司诸暨上峰混凝土有限公司设立财通证券资管智汇87号单一资产管理计划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。
2020年12月，本公司之子公司台州上峰水泥有限公司设立磐耀定制26号私募证券投资基金，出资金额为人民币200.00万元，持有份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立国联定新38号单一资产管理计划，出资金额为人民币7,500.00万元，持有份额为100.00%。
2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币4,000.00万元，持有份额为97.0873%。
2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币20,000.00万元，持有份额为66.4451%。
2020年12月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立浙江上峰科环建材有限公司，注册资本为人民币45,000.00万元，持股比例为79.00%。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人： 俞 锋二〇二一年四月二十八日