证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2020-071
金鸿控股集团股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 梁秉聪 | 董事 | 工作原因 | 焦玉文 |
公司负责人王议农、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,894,825,135.20 | 9,234,693,137.71 | -14.51% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,485,869,458.74 | 1,187,076,270.83 | 25.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 582,552,899.33 | -25.92% | 1,770,537,862.91 | -37.40% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 430,024,410.27 | 658.23% | 252,215,550.81 | 202.50% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -58,450,730.84 | 25.79% | -244,751,130.56 | 6.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,157,416.86 | 238,207,868.29 | 33.50% | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 656.54% | 0.37 | 202.32% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 656.54% | 0.37 | 202.32% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 35.40% | 38.72% | 19.21% | 29.45% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 349,838,730.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,745,576.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 340,209.58 | |
| 债务重组损益 | 185,407,610.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,473,999.94 | |
| 减：所得税影响额 | 43,010,726.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,880,719.29 | |
| 合计 | 496,966,681.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,449 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新能国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.41% | 159,302,851 | 冻结 | 159,302,851 | |||
| 联中实业有限公司 | 境外法人 | 8.99% | 61,183,714 | 质押 | 48,300,000 | |||
| 益豪企业有限公司 | 境外法人 | 5.10% | 34,708,460 | 质押 | 27,300,000 | |||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 国有法人 | 3.31% | 22,513,263 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 19,520,103 | |||||
| 陈义和 | 境内自然人 | 2.05% | 13,963,048 | 冻结 | 13,860,000 | |||
| 新余中讯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 13,474,301 | 质押 | 13,449,700 | |||
| 彭晓雷 | 境内自然人 | 1.56% | 10,587,220 | 冻结 | 2,559,066 | |||
| 李彦廷 | 境内自然人 | 1.26% | 8,600,000 | |||||
| #邓章礼 | 境内自然人 | 0.66% | 4,504,319 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 新能国际投资有限公司 | 159,302,851 | 人民币普通股 | 159,302,851 | |||||
| 联中实业有限公司 | 61,183,714 | 人民币普通股 | 61,183,714 | |||||
| 益豪企业有限公司 | 34,708,460 | 人民币普通股 | 34,708,460 |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 22,513,263 | 人民币普通股 | 22,513,263 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,520,103 | 人民币普通股 | 19,520,103 |
| 陈义和 | 13,963,048 | 人民币普通股 | 13,963,048 |
| 新余中讯投资管理有限公司 | 13,474,301 | 人民币普通股 | 13,474,301 |
| 彭晓雷 | 10,587,220 | 人民币普通股 | 10,587,220 |
| 李彦廷 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
| #邓章礼 | 4,504,319 | 人民币普通股 | 4,504,319 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈义和持有新能国际90%股权，2012 年 2 月24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯100%股权，此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 交易性金融资产 | 3,700,000.00 | 33,000,000.00 | -88.79% | 主要是理财产品赎回所致 |
| 应收款项融资 | 30,064,594.20 | 109,471,935.68 | -72.54% | 主要是票据到期贴现和背书转让所致 |
| 其他应收款 | 736,311,301.26 | 1,240,769,187.48 | -40.66% | 主要是收回处置公司往来款项所致 |
| 其他应收款 | 818,062,191.82 | 1,319,558,288.89 | -38.00% | 主要是处置公司确认收益所致 |
| 其他权益工具 | - | 1,250,000.00 | -100.00% | 主要是出于战略目的计划长期持有的投资收回所致 |
| 递延所得税资产 | 57,078,791.41 | 27,637,181.00 | 106.53% | 主要是计提坏帐准备影响所致 |
| 应付票据 | - | 200,000.00 | -100.00% | 主要是偿还到期票据所致 |
| 预收款项 | - | 248,366,655.13 | -100.00% | 根据新收入准则将预收款项调整到合同负债所致 |
| 合同负债 | 264,016,149.82 | - | 100.00% | 根据新收入准则将预收款项调整到合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 32,456,361.95 | 52,087,774.30 | -37.69% | 主要是支付了工资所致 |
| 其他应付款 | 1,152,850,756.76 | 2,105,932,616.46 | -45.26% | 主要是处置公司确认收益所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,605,751.33 | 1,841,904,264.62 | -35.36% | 主要是偿还债务所致 |
| 长期应付款 | 727,024,203.39 | 520,331,326.77 | 39.72% | 受疫情影响根据新的还款计划将一年内到期的长期应付款调整到长期应付款所致 |
| 营业收入 | 1,770,537,862.91 | 2,828,137,410.90 | -37.40% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 营业成本 | 1,542,986,988.69 | 2,468,134,553.85 | -37.48% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 税金及附加 | 9,846,047.32 | 17,530,245.97 | -43.83% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 销售费用 | 32,106,786.37 | 51,189,925.66 | -37.28% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 研发费用 | 3,737,919.19 | 7,218,237.58 | -48.22% | 主要是研发投入减少所致； |
| 财务费用 | 204,699,406.05 | 315,942,920.10 | -35.21% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化及偿还债务所致 |
| 投资收益 | 535,260,482.29 | 10,662,081.59 | 4920.22% | 主要是处置公司确认收益及债务重组收益所致 |
| 信用减值损失 | -36,275,161.27 | -1,604,408.80 | 2160.97% | 主要是计提坏帐准备所致 |
| 资产减值损失 | - | -23,094,841.26 | -100.00% | 主要是本期未发生资产减值损失所致 |
| 资产处置收益 | 326,068.44 | 2,093,257.83 | -84.42% | 主要是本期处置闲置资产减少所致 |
| 营业外收入 | 473,835.52 | 163,740.37 | 189.38% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 所得税费用 | 109,292,795.42 | 52,032,409.49 | 110.05% | 主要是处置公司确认收益所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,207,868.29 | 178,426,434.53 | 33.50% | 主要是收回处置公司往来款项及合并范围变化所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,543,645.02 | 553,643,612.37 | -85.99% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,520,617.12 | -781655576.8 | -47.35% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2020年9月30日，公司累计偿还股转债务合计39099999.4元（其中本金22510248.00元，利息16589751.40元含税），尚余7026664.64元未付。
2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，公司15金鸿债于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日，公司未能支付“15 金鸿债债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。目前公司一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。公司于2018年10月22日及11月20日召开的第八届董事会2018年第九次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：
112276.SZ）的债务清偿方案》（详情请参阅2018年10月23日披露的《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案》，根据清偿方案，公司已于2018年12月18日与渤海证券股份有限公司申请办理完毕中油金鸿华北投资管理有限公司50%股权出质登记手续，持有“15金鸿债”本金金额共计78993.70万元的持有人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》，并于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至
2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%，即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的15%，即人民币525万元暂未支付。公司已于2019年12月9日自行向“15金鸿债”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6525亿元,包括9月12日应支付给“15金鸿债”持有人东莞证券的15%本金）及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（即人民币0.31090亿元，利率为9.5%）。
本债券已于2020年8月27日摘牌。公司于2020年8月4日及8月20日审议通过了《关于调整“15金鸿债”债务清偿方案的议案》，公司根据最新的债务清偿方案于8月13日至9月30日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的10%及10%本金对应的自2018年8月28日至实际付款日的利息。按照清偿方案，公司根据清偿协议的签署情况，陆续向选择方案一的债权人偿付剩余债务本金及相应利息合计金额（以55%的债务本金为基数，按照清偿方案1.1条规定计息方式计算至公司实际支付之日的本息之和）的60%。
3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止报告期末，根据公司第八届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会以及“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次持有人会议决议通过的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案，持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》；2019年3月7日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为69000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，公司需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币2000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，截止报告期末，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的15%，即人民币1.2亿元。公司已于2019年12月9日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6亿元）及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息（即人民币0.2071亿元，利率为9.5）。 公司于2020年8月4日及8月20日审议通过了《关于调整“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》，公司根据最新的债务清偿方案于8月13日至9月30日自行向““16中油金鸿MTN001””持有人支付了本金总额的10%及10%本金对应的自2018年8月28日至实际付款日的利息。按照清偿方案，公司根据清偿协议的签署情况，陆续向选择方案一的债权人偿付剩余债务本金及相应利息合计金额（以55%的债务本金为基数，按照清偿方案1.1条规定计息方式计算至公司实际支付之日的本息之和）的60%。
4、2019年8月15日，公司召开第九届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，公司拟现金出售17家标的公司股权，根据《重组管理办法》中关于重大资产重组的确定标准，本次交易构成重大资产重组行为。具体内容详见公司2019年8月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上有关公告。截止报告期末公司已完成标的公司的工商变更手续，并已经收到部分交易款项。截止报告期末公司资产出售事项已基本完毕，并已确认部分投资收益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向， | 2013年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-031） |
| 并签署了《战略合作框架协议》 | ||
| 全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》 | 2013年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-037） |
| 本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》 | 2014年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-033） |
| 本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向 | 2016年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2016-033） |
| 本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向 | 2016年04月14日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2016-034） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 董事辞职及公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务偿付及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月10 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司目前存在 | 不适用 |
| 日 | 风险及生产经营情况，公司未提供资料 | |||||
| 2020年07月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处理及资产出售进展，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司未来发展及目前生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司出售资产进展，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处置及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年08月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处置及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年08月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处置及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年09月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司资产出售进展及公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年09月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司资产出售进展及公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |