证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-013 珠海中富实业股份有限公司2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | 股票简称 | 珠海中富 | 股票代码 | 000659 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 秦弘毅 | 姜珺 | | 办公地址 | 广东省珠海市香洲区联峰路780号3栋 | 广东省珠海市香洲区联峰路780号3栋 | | 传真 | 0756-8812870 | 0756-8812870 | | 电话 | 0756-8931066 | 0756-8931176 | | 电子信箱 | zfzjb@zhongfu.com.cn | zfzjb@zhongfu.com.cn |
2、报告期主要业务或产品简介 公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售，并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务，主要客户为可口可乐、百事可乐、怡宝等大型饮料生产企业。 公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富了公司的产品线。 公司的经营模式为：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。 公司采购模式为：自身直接向PET材料供应商采购PET原料或由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或由客户直接提供PET原料，公司负责加工生产。 公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。饮料行业市场容量大，技术壁垒低，竞争激励，公司在PET饮料包装行业内属于国内大型企业之一。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | | 营业收入 | 1,260,540,367.98 | 1,558,030,855.95 | -19.09% | 1,618,701,057.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -179,191,698.45 | 18,069,754.51 | -1,091.67% | 22,396,912.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -153,541,371.96 | -35,799,431.62 | -328.89% | -49,621,647.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 238,737,271.94 | 241,287,669.50 | -1.06% | 250,092,616.79 | | 基本每股收益（元/股） | -0.1394 | 0.0141 | -1,088.65% | 0.0174 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.1394 | 0.0141 | -1,088.65% | 0.0174 | | 加权平均净资产收益率 | -27.70% | 2.61% | -30.31% | 3.10% | | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | | 总资产 | 2,198,332,430.62 | 2,376,334,069.03 | -7.49% | 2,483,123,555.32 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 564,162,614.75 | 736,403,033.50 | -23.39% | 683,710,097.35 |
（2）分季度主要会计数据 单位：元 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 249,910,835.31 | 389,317,581.06 | 413,038,004.16 | 208,273,947.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,647,786.04 | 12,830,214.97 | 8,296,553.90 | -162,670,681.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,988,814.27 | 17,933,482.73 | 12,508,164.73 | -152,994,205.15 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,550,682.47 | 56,455,265.42 | 77,917,418.46 | 93,813,905.59 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通 | 48,455 | 年度报告披露日 | 48,644 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日前 | 0 |
| 股股东总数 | | | 前一个月末普通股股东总数 | | | 恢复的优先股股东总数 | | 一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | | 数量 | | 陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.71% | 201,961,208 | | | | | | 深圳市国青科技有限公司 | 境内非国有法人 | 11.39% | 146,473,200 | | 质押 | | 146,473,200 | | 梁秀莲 | 境内自然人 | 1.66% | 21,292,685 | | | | | | 林俊秀 | 境内自然人 | 1.55% | 19,876,500 | | | | | | 陈锦容 | 境内自然人 | 1.29% | 16,619,618 | | | | | | 郁韬威 | 境内自然人 | 0.98% | 12,550,700 | | | | | | 石春虎 | 境内自然人 | 0.94% | 12,066,020 | | | | | | 李骏华 | 境内自然人 | 0.92% | 11,835,900 | | | | | | 刘松 | 境内自然人 | 0.91% | 11,757,075 | | | | | | 孙钱 | 境内自然人 | 0.87% | 11,198,831 | | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 11.39% 15.71% 72.9% 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 | 深圳市国青科技有限公司 | | 陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） | | 其他持股在5%以下的股东 |
三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司在报告期内主要工作情况如下： 一、市场营销工作 报告期内，公司实现营业收入12.6亿元；营业利润亏损1.128亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损1.79亿元。2020年第一季度及第二季度，受新型冠状病毒疫情影响，饮料市场需求疲软，公司及相关客户复工延迟，导致公司销售收入有所下降，对经营业绩造成一定负面影响。2020年下半年，面对全球疫情扩大化冲击，国家适时提出以拉动内需为主的“国内大循环”新格局，着力打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节，从扩容提质的角度来促进更高品质的消费和新消费形成，快消品行业终端需求逐步回归正常水平。目前，饮料产业进入了更加多元化的发展阶段，一些细分领域的产品出现爆发性增长。为应对市场变化，匹配市场需求，公司一方面继续与原有客户保持战略合作伙伴关系，另一方面通过增加、改造生产线的方式，拓展与新兴饮料产品的客户合作。公司在巩固现有战略客户的基础上，继续以“开拓新客户”为方针，充分发挥供应网络优势，开拓了元气森林、重庆啤酒、悦动力、重庆钰鑫、汉口二厂等新客户，弥补主要客户自行上线带来的业务流失。在瓶胚、吹瓶、OEM代工瓶装水及辅助包材等业务单元保持平稳发展趋势。针对国内产品饮料市场消费者需求的多元化，通过积极走访市场，在PET碳酸饮料代工、热灌饮料代工业务单元，与国内多家新生代及知名企业达成合作，利用公司完善的产品产业链优势，协助客户从产品设计研发、试产到实现商业化量产，为客户提供高效、便捷的“一站式配套”服务。公司近年开始逐步加大布局海外市场的力度，积极接洽海外优质客户，寻找海外业务合作新机遇，探索业务合作新模式。 二、生产管理工作 报告期内，公司采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务；通过公司在全国范围内建立的生产工厂，根据客户的生产布局需要分配子公司生产，有效做到最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，在生产成本控制方面，继续加强原料采购成本和质量的管理，继续加强能耗的管理。为调整和配置产能，统筹公司在西部地区的发展，同时承接在西安地区新增业务，巩固竞争优势，提升市场份额，公司在西安市西咸新区泾河新城设立全资子公司陕西中富饮料有限公司，购买工业用地新建厂房、仓库等，建设水、饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。为统筹公司在华南地区的发展，同时承接长沙地区的原有业务，全资子公司长沙中富容器有限公司在长沙经济技术开发区购买工业用地新建厂房，建设华南地区总部及生产和销售中心，巩固竞争优势，提升市场份额。 三、人力资源管理工作 报告期内，在人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，通过业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，有效地改善了经营效益；继续通过优化工厂人员结构，减员增效提高人工效率，有效地控制公司的人力资源成本。 四、投资者关系管理工作 报告期内，公司董秘办通过投资者热线、深交所互动易平台，与中小投资者以及机构投资者建立良好的沟通渠道，通过认真答复投资者提出的问题，以及向投资者介绍已披露的公告内容、与投资者进行交流沟通，使投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解。 回顾总结2020年经营情况，2021年计划从以下方面改善经营情况： 1、继续服务好现有客户，紧跟客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率，在服 务好可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威（中国）、西安冰峰、青岛啤酒、元气森林、康师傅等现有客户、为现有客户贡献价值的同时，积极拓展新增客户，如喜茶、重庆啤酒、重庆钰鑫、天津蒙牛、悦动力、成都三勒浆、北京清泉出山饮品等。完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升现有客户的供应量，并加紧提升新客户的供应量。 2、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低运营成本。丰富产品结构，关注和积极寻求合适的投资项目，加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度，增加公司自身造血功能，拓展公司新的利润增长点。 3、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，提升经营效益。 4、继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全。 5、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。 6、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | | 饮料包装制品 | 728,692,812.48 | 141,827,900.83 | 19.46% | -21.03% | -25.90% | -1.28% | | 饮料加工 | 448,248,148.94 | 82,124,710.58 | 18.32% | -15.02% | -13.77% | 0.26% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 | 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14号-收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日 起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露。 | 经公司第十届董事会2020年第六次会议、第十届监事会2020年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 参见本节（3）"首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况"。 |
（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表单位：元 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 68,373,415.86 | 68,373,415.86 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | |
| 应收票据 | | | | | 应收账款 | 169,296,444.63 | 169,296,444.63 | |
| 应收款项融资 | 12,596,594.42 | 12,596,594.42 | | | 预付款项 | 57,658,646.80 | 57,658,646.80 | | | 应收保费 | | | |
| 其他应收款 | 102,136,359.68 | 102,136,359.68 | | | 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 170,944,918.36 | 170,944,918.36 | |
| 其他流动资产 | 52,230,689.89 | 52,230,689.89 | | | 流动资产合计 | 633,237,069.64 | 633,237,069.64 | | | 非流动资产： | | | |
| 投资性房地产 | 318,455,055.00 | 318,455,055.00 | | | 固定资产 | 1,245,044,383.09 | 1,245,044,383.09 | |
| 在建工程 | 5,776,199.55 | 5,776,199.55 | | | 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 96,435,332.38 | 96,435,332.38 | |
| 开发支出 | | | | | 商誉 | 1,321,572.04 | 1,321,572.04 | |
| 长期待摊费用 | 38,397,189.22 | 38,397,189.22 | | | 递延所得税资产 | 37,667,268.11 | 37,667,268.11 | | | 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,743,096,999.39 | 1,743,096,999.39 | | | 资产总计 | 2,376,334,069.03 | 2,376,334,069.03 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | 160,569,629.24 | 160,569,629.24 | |
| 应付账款 | 62,539,887.17 | 62,539,887.17 | | | 预收款项 | 20,115,748.74 | 3,849,442.04 | -16,266,306.70 |
| 合同负债 | | 14,408,238.73 | 14,408,238.73 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 应付职工薪酬 | 46,508,306.70 | 46,508,306.70 | |
| 应交税费 | 65,451,034.53 | 65,451,034.53 | | | 其他应付款 | 240,066,867.30 | 240,066,867.30 | |
| 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 3,597,984.21 | 3,597,984.21 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,065,307,079.71 | 1,065,307,079.71 | | | 其他流动负债 | | 1,858,067.97 | 1,858,067.97 | | 流动负债合计 | 1,660,558,553.39 | 1,660,558,553.39 | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | 4,866,332.20 | 4,866,332.20 | | | 递延所得税负债 | 53,787,153.93 | 53,787,153.93 | |
| 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 58,653,486.13 | 58,653,486.13 | |
| 负债合计 | 1,719,212,039.52 | 1,719,212,039.52 | | | 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,285,702,520.00 | 1,285,702,520.00 | | | 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 281,232,445.03 | 281,232,445.03 | |
| 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 106,284,676.18 | 106,284,676.18 | |
| 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 365,819,077.76 | 365,819,077.76 | | | 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,302,635,685.47 | -1,302,635,685.47 | | | 归属于母公司所有者权益合 | 736,403,033.50 | 736,403,033.50 | |
计少数股东权益 | 少数股东权益 | -79,281,003.99 | -79,281,003.99 | | | 所有者权益合计 | 657,122,029.51 | 657,122,029.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,376,334,069.03 | 2,376,334,069.03 | |
母公司资产负债表单位：元 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 15,719,130.47 | 15,719,130.47 | |
| 应收票据 | | | | | 应收账款 | 494,035,226.98 | 494,035,226.98 | |
| 应收款项融资 | 6,311,965.18 | 6,311,965.18 | | | 预付款项 | 34,573,745.95 | 34,573,745.95 | | | 其他应收款 | 1,182,766,957.42 | 1,182,766,957.42 | |
| 存货 | 14,858,862.94 | 14,858,862.94 | | | 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 1,643,068.47 | 1,643,068.47 | |
| 流动资产合计 | 1,749,908,957.41 | 1,749,908,957.41 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | |
| 长期股权投资 | 2,528,071,236.63 | 2,528,071,236.63 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 41,903,017.00 | 41,903,017.00 | | | 固定资产 | 27,301,924.52 | 27,301,924.52 | |
| 在建工程 | 778,916.91 | 778,916.91 | | | 生产性生物资产 | | | |
| 无形资产 | 15,967,224.43 | 15,967,224.43 | | | 开发支出 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,158,370.20 | 1,158,370.20 | | | 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 2,615,180,689.69 | 2,615,180,689.69 | |
| 资产总计 | 4,365,089,647.10 | 4,365,089,647.10 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 144,285,000.00 | 144,285,000.00 | |
| 应付票据 | | | | | 应付账款 | 255,845,481.39 | 255,845,481.39 | |
| 预收款项 | 102,074,704.67 | 102,074,704.67 | | | 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,583,664.62 | 12,583,664.62 | | | 应交税费 | 1,330,375.04 | 1,330,375.04 | | | 其他应付款 | 1,337,978,748.62 | 1,337,978,748.62 | |
| 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 2,521,982.60 | 2,521,982.60 | |
| 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,065,307,079.71 | 1,065,307,079.71 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,919,405,054.05 | 2,919,405,054.05 | |
| 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 5,656,015.02 | 5,656,015.02 | |
| 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 5,656,015.02 | 5,656,015.02 | | | 负债合计 | 2,925,061,069.07 | 2,925,061,069.07 | |
| 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,285,702,520.00 | 1,285,702,520.00 | |
| 资本公积 | 387,045,850.46 | 387,045,850.46 | | | 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 798,823.91 | 798,823.91 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 357,145,854.64 | 357,145,854.64 | |
| 未分配利润 | -590,664,470.98 | -590,664,470.98 | | | 所有者权益合计 | 1,440,028,578.03 | 1,440,028,578.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,365,089,647.10 | 4,365,089,647.10 | |
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 | 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 珠海横琴中富新材料科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 | | 中富启航（杭州）股权投资有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 陕西中富饮料有限公司 | 新设 | 无重大影响 | | 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
珠海中富实业股份有限公司2021年4月27日
|
