金科地产集团股份有限公司关于拟发行按揭购房尾款资产支持专项计划产品的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-167号债券简称：15金科01 债券代码：112272债券简称：18金科01 债券代码：112650债券简称：18金科02 债券代码：112651债券简称：19金科01 债券代码：112866债券简称：19金科03 债券代码：112924
重要内容提示：
●金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金科股份”）
拟开展按揭购房尾款的资产证券化工作，即通过具备客户资产管理业务资格的证券公司作为管理人设立应收账款资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，具体名称以专项计划说明书确定的名称为准），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
●本次专项计划的实施不构成重大资产重组；
●本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
●本次专项计划已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，并同意公司经营管理层根据实际需要聘请本次专项计划的中介机构，并根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于资产买卖协议、服务协议、应收账款转让合同、资金监管协议、差额支付承诺函等（上述文件的具体名称以专项计划成立时确定的名称为准），同意公司经营管理层依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节；
●本专项计划的顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的
影响，可能存在一定的不确定性。
一、专项计划概述：
（一）原始权益人、差额支付承诺人：金科地产集团股份有限公司
（二）基础资产：指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买执行日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款项的权利及相关附属权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。
（三）发行规模：发行总规模不超过人民币15.00亿元，其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售；次级资产支持证券由公司全资子公司全额认购。（优先级资产支持证券和次级资产支持证券的发行规模等专项计划相关要素可能因监管机构要求或市场需求而调整）
（四）发行期限：专项计划预期期限为2年，可以根据实际情况延长或者提前终止。（具体期限可能因监管机构要求或市场需求而调整）
（五）发行利率：本次发行的专项计划产品票面利率为固定利率，具体的票面利率及支付方式由公司与相关中介机构根据发行情况共同协商确定。
（六）发行对象：专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（七）资金用途：用于补充公司流动资金，偿还公司借款。
（八）还款来源：以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来源；公司作为差额支付承诺人承担差额补足义务。
（九）挂牌上市场所：深圳证券交易所。
二、专项计划具体情况
（一）基础资产
资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买执行日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款项的权利及相关附属权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。
（二）交易结构
（1）认购人通过与管理人签订《认购协议》，将认购资金委托管理人管理，管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。
（2）管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定向托管人发出付款指令，指示托管人将专项计划募集资金全部划拨至原始权益人指定的账户，用于向原始权益人购买初始基础资产。在专项计划循环购买期内，管理人根据《资产买卖协议》的约定，向原始权益人循环购买新增基础资产。
（3）管理人委托原始权益人作为资产服务机构，对基础资产进行管理，包括但不限于现金流回款的资金管理、现金流回款情况的查询和报告、购房合同的管理、资料保管等。根据《资产买卖协议》、《服务协议》的约定，原始权益人及项目公司应继续全面、完整、及时地履行特定购房合同项下的义务，以保证购房合同不因原始权益人和/或项目公司的原因被解除、终止或导致基础资产不再存在或受到任何重大损害。
（4）资产服务机构应根据《服务协议》的约定在每个回收款归集日将基础资产产生的现金划入监管账户，并将该现金流回款与金科股份的自有财产、金科股份持有或管理的其他财产严格区分并分别记账。
（5）当发生任一差额支付启动事件时，差额支付承诺人根据《差额支付承诺函》的约定将差额款项划入专项计划账户。
（6）管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定，于管理人分配日向托管人发送划款指令，托管人应根据划款指令，于当日按划款指令将专项计划当期应分配的资产支持证券所有收益和/或本金划入登记托管机构指定账户，登记托管机构于收益分配日向资产支持证券持有人划拨相应资产支持证券的收益和/或本金。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过15亿元，其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售，占比约95.00%；次级资产支持证券全部由公司全资子公司认购，占比约5.00%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期
限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、专项计划对上市公司的影响
公司利用按揭购房尾款进行资产证券化融资，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
四、影响专项计划的因素
在全球经济整体疲软的情况下，我国宏观经济增长仍略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十六日