天津泰达股份有限公司 2013 年度报告全文
天津泰达股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
天津泰达股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
马军 董事 因公无法出席 胡军
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。
公司负责人张秉军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主
管人员)赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 55
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 62
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 67
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 70
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 190
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天津泰达股份有限公司
控股股东、泰达集团 指 天津泰达集团有限公司
实际控制人、泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
南京新城 指 南京新城发展股份有限公司
泰达环保 指 天津泰达环保有限公司
泰达蓝盾 指 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
泰达洁净、洁净材料 指 天津泰达洁净材料有限公司
生态城环保 指 天津生态城环保有限公司
扬州环保 指 扬州泰达环保有限公司
衡水泰达 指 衡水泰达生物质能发电有限公司
泰达国际 指 天津市泰达国际投资（集团）有限公司
渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
北方信托 指 北方国际信托投资股份有限公司
软件园 指 江苏兴园软件园开发建设有限公司
江苏一德 指 江苏一德集团有限公司
广陵新城 指 扬州市广陵新城投资发展有限公司
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 泰达股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津泰达股份有限公司
公司的中文简称 泰达股份
公司的外文名称（如有） Tianjin TEDA Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianjin TEDA Co., Ltd.
公司的法定代表人 张秉军
注册地址 天津开发区第三大街 16 号
注册地址的邮政编码 300457
办公地址 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
办公地址的邮政编码 300042
公司网址 www.tedastock.com
电子信箱 dm@tedastock.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢剑琳 王菲
天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦
联系地址
20 层 20 层
电话 300042
传真 022-23201272 022-23201272
电子信箱 dm@tedastock.com dm@tedastock.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 12 月 08 日 天津市 1030696 120103520111001 10306996-7
报告期末注册 2013 年 03 月 01 日 天津市 120000000006354 120115103069967 10306996-7
原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服
装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）、园林绿化；园林工具、园林用品 、建筑材料零售兼批发；房地产开
发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以
公司上市以来主营业务的变化情况（如
上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。变更为：以自有资金对建筑业、房
有）
地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产
和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教
育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资
咨询服务；自有房屋租赁及管理服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定
办理）。
1997 年 8 月 12 日天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复，同意将天津市
历次控股股东的变更情况（如有） 人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿划归天
津泰达集团有限公司经营管理。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
签字会计师姓名 梁雪萍、尹琳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 10,143,883,731.82 5,952,537,075.38 70.41% 5,129,676,403.01
归属于上市公司股东的净利润
116,314,373.52 -195,769,363.07 159.41% 893,990.12
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-105,133,912.42 -213,631,256.77 50.79% -157,069,965.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
926,650,445.26 449,804,551.27 106.01% -224,274,176.79
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0788 -0.1324 159.52% 0.0006
稀释每股收益（元/股） 0.0788 -0.1324 159.52% 0.0006
加权平均净资产收益率（%） 5.66% -9.36% 15.02% 0.04%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 19,807,704,254.98 16,477,390,143.14 20.21% 13,759,718,594.80
归属于上市公司股东的净资产
2,117,362,344.80 1,998,567,887.63 5.94% 2,187,347,879.51
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
主要为扬州市广陵区政府
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 收回公司子公司扬州万运
234,208,190.83 31,516,649.67 205,665,487.15
销部分） 建设发展有限公司所有土
地给予的补偿。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
主要为大连市甘井子区给
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
177,805,545.57 12,407,546.56 22,315,406.13 予子公司大连泰达建设有
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
限公司的补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 126,247.45
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
6,158.98 89,709.42
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,462,503.62
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,197,253.55 6,809,217.35 6,905,629.29
减：所得税影响额 130,581,368.52 18,390,661.75 74,897,633.06
少数股东权益影响额（税后） 69,181,335.49 14,613,264.56 3,577,146.62
合计 221,448,285.94 17,861,893.70 157,963,955.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司承受2012年经营亏损的压力，肩负2013年经营扭亏为盈的责任，在控股股东和其他股东的高度关注下，公
司围绕年初制定的“削枝强干，做强主业，实现四个转变，大力加强管理和内控，实现公司经营扭亏”这一主线，经公司全体
员工不懈努力，攻坚克难，最终实现了扭亏为盈。
在这一年的经营管理中，公司以完善制度提高规范管理，进一步严格了监管和审批等行为规范，解决经营管理中的问题；
以日常监管和决策行权强化管控，提升经营管理风险控制力，降低和化解经营管理中的风险；以绩效激励促进责任落实，提
升经营管理绩效。面对发展环境的复杂变化，公司依据自身的产业定位和发展规划，适当调整优化产业布局，逐步退出非主
导产业，盘活低效资产，扭转经营中不利局面，各产业平台核心企业运营规模稳步增长，盈利水平逐渐回升。
二、主营业务分析
1、概述
一、主要产业经营发展情况
报告期内，各产业经营正常，与去年同期相比，公司整体经济效益有所好转。实现主营业务收入1,014,388.37 万元，同
比增长70%；归属于上市公司股东的净利润为11,631.44万元，实现扭亏为盈。
截至本报告期末，泰达股份经营业务主要集中在区域开发、环保、石油仓储贸易、洁净材料和金融股权投资五大产业，
各产业经营情况如下：
（一）区域开发产业有效控制开发规模和投放节奏，经营规模稳步增长。
报告期内，公司区域开发产业核心控股子公司南京新城，正确认识行业政策和市场竞争变化，稳妥扩展一级开发项目投
资规模，合理安排二级开发项目开发节奏，全年实现营业收入284,462.20万元；净利润20,213.91万元，其中：
一级开发业务板块，规划总面积12.5平方公里的扬州广陵新城项目按规划有序开发。报告期内，土地整理、招商管理和
工程建设等业务开展顺利，年内实现3块土地挂牌上市成交，土地面积共计206亩；招商重点项目中李宁体育公园、环球金融
城、城庆广场、交通银行总行项目等陆续建设；五星级酒店、京杭水镇一期等代建项目已基本建设完成。
二级开发业务板块，依据各项目所处区域市场特点，有效控制投资规模，积极推动销售，最大化拓展项目收益。大连慧
谷产业园区综合楼、呼叫中心主体、研发一号楼、宿舍楼、产业独栋内外装基本完工，其中综合楼投入运营，产业独栋认购
6栋、成功签约5家企业进入园区；大连慧谷商业区已开工建设，实现认购5套；住宅B地块一期项目6月开工，至年底完成14
栋楼主体封顶，实现认购84套。句容宝华住宅项目一期实现认购417套，二期完成土地摘牌工作；句容宝华商业项目已开工
建设。南京新城发展中心项目基本售罄。泰达青筑项目9月末开盘以来销售良好，年内实现认购417套。泰达美源项目通过环
评等审批，取得建设用地、工程施工许可，年底已进行打桩施工。
（二）环保产业新项目商业运营良好，利润贡献逐步彰显。
2013年，固废处理行业得到国家重点扶持，各路资本纷纷进入这一领域，抢占市场份额。面对外部竞争日趋严峻的态势，
泰达环保充分利用成功商业运营垃圾焚烧发电10年以上的经验优势，以及烟气净化处理等相关自有核心技术，对内优化运行、
挖潜增效，对外积极扩展业务规模，推动新项目商业运营，经营规模和效益同步大幅增长，经营业绩再上新水平。
报告期内，泰达环保实现营业收入36,673.10万元，净利润5,310.5万元。
报告期内，泰达环保下属天津双港、扬州、大连三个大型垃圾发电项目和武清、宝坻、滕州三个垃圾填埋项目全年运行
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安全稳定，实际完成生活垃圾无害化处理总量177.59 万吨，比去年同期增长68.1%；完成上网量电量3.73 亿度，比去年同期
增长68.8%。双港项目于2014年1月成功获取甲级资质，成为是全国第一家由环保部颁发生活垃圾甲级运营资质的企业；扬
州项目被评为扬州市“工业旅游基地和环保教育基地”。宝坻、滕州填埋场获得了国家住建部的无害化Ⅰ级生活垃圾卫生填埋
场的认定。
在建大型垃圾发电贯庄项目，单体调试已完成，开始系统调试，各项工作进入收尾阶段；扬州项目二期工程环评获批，
项目已开工。秸秆发电项目建设进展顺利，故城项目计划于2014 年底进入试运行阶段；平泉项目取得了项目用地土地证。
滕州垃圾填埋项目新建120t/d 渗滤液处理系统工程正在进行第三、第四填埋区的基础施工。
报告期，泰达环保申报并获得立项国家科技支撑计划及地方等各类科研课题3项；国家级重点新产品1项；申请教育部科
技进步一等奖1 项；新申请专利2 项、获授权4 项。
（三）石油仓储贸易产业积极应对市场变化，经营平稳。
报告期内，因国际原油价格波动较大，以及国内成品油调价频繁的影响，成品油市场处于供大于求的局面，油品贸易经
营利润微薄。泰达蓝盾根据市场变化不断调整经营模式，实现营业收入670,705.69万元，净利润660.83万元，实现了扭亏为
盈。
南港80万吨油库项目与国储能源的合作进展顺利，一期40万吨油库项目于8月全面开工。目前，库区生产楼已交付使用，
库外综合楼已完成外檐装修。
（四）洁净材料产业稳健经营
报告期内，因政府对环保的日益重视，以及国内自然环境变化的影响，空气和液体过滤材料市场需求有所扩大。泰达洁
净口罩滤材、空气滤材销售良好，国际市场新客户略有增加，军品与去年同期相比略有上升，全年实现营业收入10,400.67
万元，净利润395.86万元。
公司技术改造项目扩建工程已完成，纽玛格设备和莱芬的生产线已正式生产，基本达到了预期的生产能力。
全年申请一项发明专利，申报六项新品研发项目。
（五）金融股权投资产业保持投资规模
报告期，公司保持金融股权持有规模，积极维护投资权益，加强与被投资主体沟通，确保投资保值增值。获得参股公司
渤海证券股份有限公司2012年度分红4,163.12万元。
二、优化产业布局，创新整合有序
报告期，公司积极实施削枝强干，做强主业的经营管理思路，不断深入优化产业，为加强管控，努力提升投资收益，公
司从生态城环保等9家下属企业退出，整合蓝盾房地产股权，集中优势产业资源进一步明晰主业布局。
三、探索融资新渠道，调整债务结构
报告期，公司积极拓宽融资渠道，探索尝试融资新模式。2013年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。截止目前，由于市场资金紧张、定向工具流动性差，市场发行溢价进一步
提高等原因导致公司未能在注册后6个月内完成首期发行。
2013年底，针对公司目前资产负债率过高的问题，经公司股东大会通过，拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项
资产管理计划，计划拟募集资金不超过人民币9亿元。目前该项工作正在顺利推进过程中。
四、优化制度建设，内控机制运行平顺
根据公司生产经营决策实际，结合上市公司监管要求，2013年公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经
理工作细则》、《证券市场投资管理制度》、《为子公司提供担保实施细则》、《投资与融资内部控制管理程序》、《公司
薪酬管理办法》及《公司激励基金管理办法》等制度，从制度层面进一步捋顺公司投资决策权限划分、加强业绩管理控制。
通过梳理和优化，公司从决策机制、战略管理、预算管理、绩效管理、风险及安全管理、运营跟踪过程、制度流程建设
等各方面均建立了规范有效、较为完善的制度和流程，形成了较为完整的内部控制体系。董事会审议通过了《内部控制自我
评价报告》，对公司经营流程、风险控制的关键点进行了总结。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
项 目 本期数 上期数
营业收入 10,143,883,731.82 5,952,537,075.38
其中：主营业务收入 10,129,447,459.01 5,935,687,658.39
其他业务收入 14,436,272.81 16,849,416.99
营业成本 9,135,169,768.08 5,117,749,522.64
其中：主营业务成本 9,129,604,457.50 5,112,614,522.19
其他业务成本 5,565,310.58 5,135,000.45
营业毛利 1,008,713,963.74 834,787,552.74
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
批发业 营业收入 8,375,142,034.38 4,594,917,550.46 82.27%
房地产业 营业收入 243,638,823.26
建筑业 营业收入 1,023,503,776.94 1,008,094,907.42 1.53%
环境管理业 营业收入 382,047,533.92 239,234,528.94 59.7%
纺织服装业 营业收入 99,232,544.43 86,711,886.7 14.44%
其他行业 营业收入 5,882,746.08 6,728,784.87 -12.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入中批发业同比增加82.27%，主要是因为在报告期内化工产品、非金属制品、电子设备贸易营业额大幅增加所致；
环境管理业同比增加59.7%，主要是因为在报告期内大连泰达环保有限公司项目正式运营达满产水平。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,736,707,464.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.98%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 上海国货贸发控股份有限公司 1,094,676,922.88 10.79%
2 盛洲国际贸易有限公司 853,640,070.81 8.42%
3 江苏新远东电缆有限公司 412,927,029.49 4.07%
4 南京赛腾贸易有限公司 225,984,702.39 2.23%
5 远东电缆有限公司 149,478,738.77 1.47%
合计 -- 2,736,707,464.34 26.98%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化工产品及金属
制品、非金属矿
批发业 8,240,459,900.45 90.26% 4,503,306,895.99 88.08% 82.99%
物制品、电子设
备贸易等
房地产业 商品房销售 143,205,546.40 1.57% 0%
建筑业 一级土地开发等 446,963,093.17 4.9% 384,227,420.33 7.52% 16.33%
环境管理业 生活垃圾处理等 220,379,066.73 2.41% 158,770,220.26 3.11% 38.8%
纺织服装行业 高科技化纤材料 69,189,237.33 0.76% 56,916,718.44 1.11% 21.56%
其他行业 服务业 9,407,613.42 0.1% 9,393,267.17 0.18% 0.15%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
成品油、化工产
化工产品贸易 6,848,015,120.22 75.01% 3,470,625,139.59 67.88% 97.31%
品
金属冶炼及压延
制品、金属制品 铜制品、钢材等 832,804,470.40 9.12% 817,343,869.23 15.99% 1.89%
贸易
非金属矿物制品
焦碳、材料等 266,245,217.16 2.92% 4,748,717.94 0.09% 5,506.68%
贸易
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电子设备贸易 通信设备等 293,395,092.67 3.21% 210,589,169.23 4.12% 39.32%
土地一级开发整
区域开发 439,777,422.14 4.82% 375,108,000.00 7.34% 17.24%
