沈阳合金投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
沈阳合金投资股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
沈阳合金投资股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管
人员)沈宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 .............................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 23
第九节 财务报告 ............................................................ 24
第十节 备查文件目录......................................................... 82
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释义
释义项 指 释义内容
辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司
本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司
合金材料 指 沈阳合金材料有限公司
大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司
辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司
中国证监会 指 中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 合金投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沈阳合金投资股份有限公司
公司的中文简称（如有） 合金投资
公司的外文名称（如有） SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD
公司的法定代表人 吴岩
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜坚毅（暂代） 崔蕾
联系地址 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层
电话 024-89350633 024-89350633
传真 024-23769620 024-23769620
电子信箱 jianyi@hjinv.com cl@hjinv.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 47,642,894.74 76,875,742.28 -38.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,672,392.51 2,060,213.76 -812.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,627,057.32 2,061,872.89 -809.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,955,266.80 -33,142,351.19 30.74%
基本每股收益（元/股） -0.0381 0.0053 -818.87%
稀释每股收益（元/股） -0.0381 0.0053 -818.87%
加权平均净资产收益率 -6.68% 0.93% -7.61%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 278,505,936.15 295,246,218.72 -5.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 212,158,690.99 226,831,083.50 -6.47%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,942.19
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,393.00
合计 -45,335.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年国内经济一直处于结构性调整阶段，制造型企业仍面临着严峻的经营及市场竞争压力。报告期内，公司面
对各种不利因素，努力提高各控股子公司的经济运行质量，拟通过外延发展突破公司发展瓶颈， 以经济效益为中心，强化
成本费用管控，充分理清了制约公司发展的主要问题。报告期内，由于公司主要控股子公司搬迁及相应生产设备处于恢复、
调试阶段，产品产量较上年同期显著下降，同时纺织品贸易规模受市场影响较上年同期出现较大萎缩，导致公司产品销售收
入下降幅度较大；报告期由于金属原材料价格波动剧烈，镍基合金材料产品毛利率水平持续下降；同时行业性产能过剩进一
步增加企业运营的难度，以上因素导致公司上半年经营业绩出现亏损。
报告期公司实现营业收入4,764.29万元，比上年同期7,687.57万元减少了2,923.28万元，降低幅度为38.03%，实现利润
总额-1467.24万元，较上年同期197.52万元减少了1,664.76万元，降低幅度为842.81%；实现净利润-1,467.24万元，较上年
同期197.52万元减少了1,664.76万元；实现归属于母公司的净利润-1,467.24万元，与上年同期归属于母公司的净利润206.02
万元相比，减少了1,673.26万元，降低幅度为812.18%。扣除非经常性损益的净利润为-1,462.71万元，比上年同期减少了
809.41%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 47,642,894.74 76,875,742.28 -38.03% 受子公司搬迁影响生产及纺织品贸易规模萎缩影响
营业成本 45,930,153.71 72,424,441.67 -36.58% 受子公司搬迁影响生产及纺织品贸易规模萎缩影响
销售费用 1,751,701.69 1,791,251.98 -2.21%
管理费用 10,052,791.77 7,814,607.03 28.64%
财务费用 2,798,993.72 -8,617,777.76 132.48% 日元汇率变动
所得税费用 0.00 0.00
研发投入 610.97
经营活动产生的现金流量净额 -22,955,266.80 -33,142,351.19 30.74% 销售商品收到的现金减少，费用性支出增加
投资活动产生的现金流量净额 -23,139,571.93 19,373,227.00 -219.44% 子公司新厂建设的影响
筹资活动产生的现金流量净额 -945,746.52 -1,353,870.66 30.14% 日元汇率变动，归还日元借款金额减少
现金及现金等价物净增加额 -47,040,585.25 -15,122,994.85 -211.05% 投资活动支付的现金增加
上年同期子公司收到银行承兑汇票收益，本期无此
投资收益 -34,875.84 384,644.65 -109.07%
项收入
营业外支出 73,734.44 1,659.13 4,344.16% 本报告期子公司销售固定资产产生损失
本报告期子公司出口产品减少，致收到的税费返还
收到的税费返还 432,514.03 887,463.07 -51.26%
减少
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收到其他与经营活动有关的现金 50,000.00 2,293,115.42 -97.82% 本报告期收回的经营性往来较上年减少
受子公司搬迁影响生产及纺织品贸易规模萎缩影
购买商品、接受劳务支付的现金 56,281,307.59 90,767,779.32 -37.99%
响，购买商品支付现金下降
收回投资收到的现金 19,400,000.00 -100.00% 上年同期销售子公司本报告期无此项业务
取得投资收益收到的现金 600,000.00 -100.00% 上年同期子公司收到银行承兑汇票收益
收到其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00 -100.00% 上年同期子公司收到搬迁补偿，本期无此项业务
购建固定资产、无形资产和其他
23,230,571.93 4,126,773.00 462.92% 本报告期支付子公司兴建新厂厂房现金
长期资产支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 上年同期子公司支付贷款利息，本报告期子公司未
333,116.05 -100.00%
的现金 支付相关金额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期公司利润水平与上年同期相比显著减少，公司营业利润-1463万元，较上年同期198万元减少了1661万元，同比降
低幅度为838.89%；实现利润总额-1467万元，较上年同期198万元减少了1665万元；实现净利润-1467万元，较上年同期198
万元减少了1665万元；实现归属于母公司的净利润-1467万元，与上年同期归属于母公司的净利润206万元相比，减少了1673
万元，同比降低幅度为812.18%。
造成报告期利润水平与上年同期大幅变动的主要原因为：
1.本报告期子公司搬迁，调试生产设备，使合金材料产品当期产品产量下降，导致主营业务毛利比上年同期减少了274
万元。
2.报告期纺织品贸易规模受市场影响较上年同期萎出现较大萎缩，公司产品销售收入下降幅度较大，利润贡献降低。
3.本报告期子公司厂房计提折旧，支付重组中介费用，调整职工薪酬制度使管理费用比上年同期增加了224万元。
4.本报告期日元汇率调高，使财务费用比上年同期增加了1142万元。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，继续加强各控股子公司的内部管理，建立健全了激励约束机制；推行全面预
算管理工作，核定各控股子公司成本费用计划及利润贡献指标，在进行严格监督控制的同时，及时进行偏差分析；完善了各
控股子公司的定期报告制度，细化了经营管理情况报表，推进各控股子公司经营管理情况与责任人薪资相挂钩的绩效考核方
案；加强全面风险管理工作，对企业经营管理所面临的风险进行风险识别和风险评估，建立防范机制和应对策略。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
冶金行业 31,323,496.06 30,314,130.25 3.22% -23.26% -19.56% -4.45%
贸易行业 16,319,398.68 15,616,023.46 4.31% -54.72% -55.04% 0.70%
分产品
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合金线 11,666,228.22 11,571,131.23 0.82% -51.26% -51.28% 0.05%
合金棒材 19,657,267.84 18,742,999.02 4.65% 16.43% 34.50% -12.81%
商品贸易 16,319,398.68 15,616,023.46 4.31% -54.72% -55.04% 0.70%
分地区
国外 2,580,590.67 2,379,037.26 7.81% -47.41% -38.02% -13.96%
国内 45,062,304.07 43,551,116.45 3.35% -37.37% -36.50% -1.32%
四、核心竞争力分析
公司控股子公司主要从事镍基合金材料（主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料）制造及销售、对
内、对外贸易业务，公司核心竞争力主要体现以下几方面：
1.自主研发和创新能力
公司全资子公司沈阳合金材料有限公司是沈阳市首批高新技术企业，具有真空熔炼，电渣熔炼、轧制，拉拔，热处理等
现代化生产线，形成了年产近千吨合金材料的生产能力，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的
重点生产企业。公司通过二十几年的技术积累，不断推出高附加值的镍基合金材料产品，并将细丝、超细丝、新品高温合金
等新产品逐步实现量产。
2.产业布局和产品结构
公司全资子公司沈阳合金材料有限公司是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一，是我国最早的电真空材料、火花
塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发和生产基地。产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。
3.质量管理和服务能力
公司全资子公司沈阳合金材料有限公司通过了ISO9001国际质量体系认证，积累了丰富的经验和良好的客户关系，能根
据客户需求提供定制产品解决方案。公司呈荣获“沈阳市用户满意企业先进单位”，“连续十年重合同守信用单位”，“质
量信誉保证单位”，“国家火炬计划项目证书”，“全国质量信誉好口碑示范单位 ”，“国家质量银质奖章”，“沈阳名
牌产品”等荣誉称号。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
公司报告期不存在募集资金项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
所处 主要产品
公司名称 公司类型 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
行业 或服务
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企业管理、投资
管理咨询 子公司 服务 500000 483,301.79 483,301.79 -15,347.94 -15,347.94
咨询
利迈克公司 子公司 贸易 国内外贸易 10000000 55,555,901.27 5,415,201.04 16,319,398.68 -2,910,632.47 -2,907,017.47
镍、镍基合金材
辽宁菁星 子公司 冶金 30000000 139,853,207.51 28,027,786.63 23,202,700.24 1,294,710.34 1,255,110.34
料制造
生产销售铜、镍
合金材料 子公司 冶金 89850000 202,365,803.44 4,241,943.36 43,447,852.18 -8,999,357.54 -9,007,612.01
合金产品等
大连三益投资 参股公司 贸易 商品贸易 20000000 17,345,449.95 17,223,505.59 -77,501.86 -77,501.86
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -2,200 -- -1,700 159.17 下降 1,168.04% -- 1,482.17%
基本每股收益（元/股） -0.0571 -- -0.0441 0.0041 下降 1,175.61% -- 1,492.68%
由于公司主要控股子公司合金材料主要生产能力刚刚搬迁至新厂，尚处于设备调试阶段，给
业绩预告的说明
公司经营业绩带来一定的影响。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 15 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司经营情况，无提供资料
2014 年 02 月 07 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司经营情况，无提供资料
2014 年 02 月 11 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司经营情况，无提供资料
2014 年 02 月 17 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 02 月 27 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 03 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 05 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 20 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 21 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 24 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 24 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 27 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 03 月 27 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 04 月 15 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 04 月 29 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 05 月 21 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 06 月 09 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
2014 年 06 月 18 日 公司总部 电话沟通 个人 流通股东 公司重组进展，无提供资料
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国
证监会有关规定的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，提高
公司规范运作水平。公司治理的实际状况基本符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
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六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关 实际发生日期（协议 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
公告披露日期 签署日） 完毕 联方担保
公司对子公司的担保情况
担保额度相关 实际发生日期（协议 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
公告披露日期 签署日） 完毕 联方担保
沈阳合金材料有限公司 3,953 2001 年 03 月 10 日 3,953 连带责任保证 40 年 否 是
报告期末已审批的对子公司担保额度合 报告期末对子公司实际担保余额
3,953
计（B3） 合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期末实际担保余额合计
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 3,953
