攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                  攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   2015 年第一季度报告
                      2015 年 04 月
                                    攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵安林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主
管人员)张景凡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                3,193,016,820.26         3,560,949,277.03                       -10.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -323,136,894.19           404,358,625.29                      -179.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -330,952,966.37           370,636,005.14                      -189.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 34,432,331.04           221,481,543.41                       -84.45%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0376                   0.0471                     -179.83%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0376                   0.0471                     -179.83%
加权平均净资产收益率                                    -3.12%                    2.67%                        -5.79%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 52,420,952,982.16        52,345,574,045.60                        0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）             10,132,455,304.45        10,603,017,235.02                        -4.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -490,367.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     10,440,945.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,391,176.66
减：所得税影响额                                                        -41,377.54
     少数股东权益影响额（税后）                                         784,707.21
合计                                                                  7,816,072.18                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                       攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                    291,470
                                       前 10 名普通股股东持股情况
                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例       持股数量
                                                                的股份数量       股份状态              数量
攀枝花钢铁有限
                  国有法人           30.63%   2,630,785,792     2,380,284,957
责任公司
鞍山钢铁集团公
                  国有法人           10.81%     928,946,141
司
攀钢集团四川长
城特殊钢有限责 国有法人               6.54%     561,494,871       561,494,871 质押                     247,732,284
任公司
攀钢集团成都钢
                  国有法人            5.84%     502,013,022       502,013,022
铁有限责任公司
攀钢集团有限公
                  国有法人            4.86%     417,667,321       378,468,622
司
中海信托股份有
限公司-股票回     其他                1.11%      95,300,610
购信托
全国社保基金一
                  其他                0.29%      24,999,927
零三组合
任镜滨            境内自然人          0.24%      20,675,900
中国工商银行－
融通深证 100 指
                  其他                0.22%      19,001,103
数证券投资基金
中国银行股份有
限公司－嘉实沪
深 300 交易型开 其他                  0.21%      18,192,483
放式指数证券投
资基金
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类              数量
鞍山钢铁集团公司                                                  928,946,141 人民币普通股             928,946,141
                                                           攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
攀枝花钢铁有限责任公司                                              250,500,835 人民币普通股       250,500,835
中海信托股份有限公司-股票回购
                                                                     95,300,610 人民币普通股        95,300,610
信托
攀钢集团有限公司                                                     39,198,699 人民币普通股        39,198,699
全国社保基金一零三组合                                               24,999,927 人民币普通股        24,999,927
任镜滨                                                               20,675,900 人民币普通股        20,675,900
中国工商银行－融通深证 100 指
                                                                     19,001,103 人民币普通股        19,001,103
数证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投                                        18,192,483 人民币普通股        18,192,483
资基金
全国社保基金零二零组合                                               15,678,633 人民币普通股        15,678,633
中国工商银行股份有限公司－国
投瑞银瑞福深证 100 指数分级证                                        14,915,757 人民币普通股        14,915,757
券投资基金
                                 前十名股东中，攀钢集团、攀钢有限、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关
说明                             系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股东任镜滨报告期内信用帐户持股数量增加 1,542,389 股。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   （1）资产负债表项目
     ①应收票据比期初数减少66,939.95万元，主要是本期票据使用量加大所致。
     ②应收账款比期初数增加33,937.84万元，主要是本期应收账款回款减少所致。
     ③应收利息比期初数减少47.55万元，主要是本期卡拉拉收回应收利息。
     ④其他应收款比期初数增加18,679.25万元，主要是本期欠款增加所致。
     ⑤工程物资比期初数增加1,843.59万元，主要是本期工程物资采购增加所致。
     ⑥应付票据比期初数增加124,820.00万元，主要是本期签发票据增加所致。
     ⑦预收账款比期初数增加7,309.29万元，主要是本期钛产品和钒产品预收账款增加所致。
     ⑧应交税费比期初增加3,625.48万元，主要是本期逐渐消化前期增值税留抵所致。
     ⑨应付利息比期初数增加15,942.84万元，主要是本期卡拉拉贷款应付利息上升所致。
     ⑩其他非流动负债比期初数增加2,233.15万元，主要是本期卡拉拉利率互换套期变动所致。
     专项储备比期初增加3,793.94万元，主要是本期公司计提专项储备所致。
     （2）利润表项目
     ①2015年1-3月，销售费用本期发生数25,722.37万元，比上年同期增加16,834.01万元，主要是合并卡拉拉报表增加17，
893.26万元所致。
     ②2015年1-3月，财务费用本期发生数39,694.73万元，比上年同期增加26,379.23万元，主要是合并卡拉拉汇兑损益增加
21,187.80万元所致。
     ③2015年1-3月，资产减值损失本期发生数6,757.71万元，比上年同期增加6,757.62万元，主要是卡拉拉计提存货跌价准
备所致。
     ④2015年1-3月，投资收益本期发生数0万元，比上年同期减少2,236.21万元，主要是因合并卡拉拉报表影响所致。
     ⑤2015年1-3月，营业外收入本期发生数1,081.10万元，比上年同期减少3,233.44万元，主要是本期营业外收入减少所致。
     ⑥2015年1-3月，营业外支出本期发生数225.16万元，比上年同期增加154.86万元，主要是本期支出增加。
     （3）现金流量表项目
     ①2015年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为3,443.23万元，比上年同期减少18,704.92万元，主要是销售回款减少
所致。
     ②2015年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为1,609.18万元，比上年同期增加57,610.16万元，主要是卡拉拉收回前
期处置资产款项，以及本公司购建固定资产和对外投资支付的现金比上年同期减少所致。
     ③2015年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-42,763.17万元，比上年同期减少123,425.81万元，主要是偿还到期债
务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1.2014年12月18日，本公司收到四川证监局发来的《监管关注函》（川证监上市[2014]84 号）。公司按照《监管关注
函》的要求，及时核查情况，并对相关问题进行了说明，具体情况详见本公司2015年1月7日发布的《关于收到中国证券监督
管理委员会四川监管局<监管关注函>及核查情况说明的公告》（公告编号：2015-01）。
                                                               攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     2.2015年3月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于全资子公司鞍澳公司为
卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》。为了让股东清楚了解本次对外投资的具体情况，
并为股东在股东大会上行使表决权提供更多参考依据，本公司于2015年3月28日发布《关于为卡拉拉矿业有限公司提供股东
贷款并转换为股权的对外投资情况专项公告》（公告编号：2015-07）和《关于卡拉拉资产核查的专项公告》（公告编号：
2015-08），对卡拉拉的资产价值、本次投资的相关协议内容、风险及对公司影响等情况做了具体说明。
            重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司整改                             2015 年 01 月 07 日                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
卡拉拉股东贷款转股                   2015 年 03 月 28 日                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
卡拉拉资产核查                       2015 年 03 月 28 日                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
卡拉拉股东贷款转股获得股东大会批准 2015 年 03 月 31 日                       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容     承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                     鞍钢集团将尽                                  \"根据 2011 年 11
                                                     最大努力逐步                                  月 22 日出具的
                                                     促使鞍山钢铁                                  《关于进一步避
                                                     现有的铁矿石                                  免同业竞争的承
                                                     采选业务达到                                  诺函》，2012 年 6
                                                     上市条件，除政                                月 28 日，鞍钢集
                                                     策、自然灾害等                                团与本公司签署
                                                     不可抗力影响                                  《托管协议》，鞍
                                                     外，在本次重组                                钢集团在前述五
                                                     完成后五年内 2012 年 01 月 01                 年期限内采取资
资产重组时所作承诺                   鞍钢集团                                        五年
                                                     将其注入本公 日                               产托管的方式作
                                                     司。鞍钢集团未                                为过渡期的保障
                                                     来在行业发展                                  措施，将鞍山钢
                                                     规划等方面将                                  铁现有的铁矿石
                                                     根据国家的规                                  采选业务（以下
                                                     定进行适当安                                  简称“托管业务”）
                                                     排，在鞍钢集团                                交由本公司进行
                                                     与本公司具有                                  托管，直至不存
                                                     同等投资资格                                  在同业竞争为
                                                     的前提下，对于                                止。
                    攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           新业务机会（本
           承诺中所有新
           业务均指与本
           公司铁矿石采
           选业务构成或
           可能构成直接
           或间接竞争的
           新业务），鞍钢
           集团应先通知
           本公司。如本公
           司接受该新业
           务机会，鞍钢集
           团需无偿将该
           新业务机会转
           让给本公司，如
           本公司拒绝该
           新业务机会，鞍
           钢集团及其下
           属全资、控股公
           司才有权进行
           投资。此后若本
           公司提出收购
           要求，鞍钢集团
           及其下属全资、
           控股公司仍需
           将新业务机会
           所形成的资产
           和业务以合理
           的价格及条件
           优先转让给本
           公司。
           鞍山钢铁在其
           出具的《关于保
           证攀钢集团钢
           铁钒钛股份有
           限公司在鞍钢
           集团财务有限
                            2011 年 11 月 12
鞍钢集团   责任公司、攀钢                      长期    正常履行中
                            日
           集团财务有限
           公司资金安全
           的承诺》中承
           诺：①鞍山钢铁
           将严格按照证
           监会、银监会和
                                                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 深交所相关规
                                                 范性文件的要
                                                 求，为鞍钢财务
                                                 公司、攀钢财务
                                                 公司规范运营
                                                 创造良好条件，
                                                 督促本公司和
                                                 鞍钢财务公司、
                                                 攀钢财务公司
                                                 严格遵守关联
                                                 交易制度。②鞍
                                                 山钢铁保证本
                                                 公司在鞍钢财
                                                 务公司、攀钢财
                                                 务公司资金的
                                                 安全，如本公司
                                                 在鞍钢财务公
                                                 司、攀钢财务公
                                                 司的资金发生
                                                 损失，自损失发
                                                 生之日起三个
                                                 月内，鞍山钢铁
                                                 将予以足额现
                                                 金补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                   是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，本公司全资子公司鞍钢香港战略性投资持有澳大利亚上市公司金达必535,492,521股，持股比例35.89%。
                                                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                                                                                               单位：元
                              项目                                 期末余额             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       2,765,518,958.97     2,892,479,708.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        628,759,331.83      1,298,158,843.21
    应收账款                                                       1,341,848,977.56     1,002,470,567.26
    预付款项                                                        433,450,866.16        446,218,113.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                 475,478.03
    应收股利                                                        129,385,199.76        129,385,199.76
    其他应收款                                                      253,470,185.88         66,677,726.75
    买入返售金融资产
    存货                                                           1,587,696,246.87     1,622,362,872.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                       7,140,129,767.03     7,458,228,509.75
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                601,348,440.64        601,348,440.64
    持有至到期投资
                                                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                                    600,139,201.28        595,993,823.95
    投资性房地产                                                     36,942,421.41         37,072,059.36
    固定资产                                                       8,776,632,895.24     8,965,821,993.54
    在建工程                                                      23,576,790,866.94    22,998,149,295.20
    工程物资                                                         23,171,600.19          4,735,711.30
    固定资产清理                                                       4,906,848.61         4,883,653.82
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                       7,478,833,407.73     7,483,556,209.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                   3,512,909,285.80     3,523,604,660.82
    递延所得税资产                                                   90,683,279.48         90,683,279.39
    其他非流动资产                                                  578,464,967.81        581,496,408.80
非流动资产合计                                                    45,280,823,215.13    44,887,345,535.85
资产总计                                                          52,420,952,982.16    52,345,574,045.60
流动负债：
    短期借款                                                      10,313,563,697.51    10,912,502,995.10
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                       2,506,130,000.00     1,257,930,000.00
    应付账款                                                       3,724,292,916.18     3,831,899,309.90
    预收款项                                                        141,216,369.07         68,123,433.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                     54,084,929.29         69,766,147.95
    应交税费                                                         79,545,747.40         43,290,902.97
    应付利息                                                        448,436,190.13        289,007,785.48
    应付股利                                                           2,863,906.60         2,823,596.96
    其他应付款                                                     2,611,456,595.15     3,033,175,934.39
                             攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                   2,501,351,074.77     2,858,086,707.86
    其他流动负债
流动负债合计                                22,382,941,426.10    22,366,606,813.71
非流动负债：
    长期借款                                13,135,113,145.20    12,520,510,071.98
    应付债券                                 2,700,000,000.00     2,700,000,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                               1,420,323,549.01     1,420,402,043.68
    长期应付职工薪酬                           66,669,430.05         54,919,440.40
    专项应付款                                876,997,100.00        764,997,100.00
    预计负债                                  156,453,932.47        165,475,172.48
    递延收益                                  120,299,695.61        119,996,741.49
    递延所得税负债                             17,091,127.28         17,607,098.20
    其他非流动负债                             69,859,810.01         47,528,335.01
非流动负债合计                              18,562,807,789.63    17,811,436,003.24
负债合计                                    40,945,749,215.73    40,178,042,816.95
所有者权益：
    股本                                     8,589,746,202.00     8,589,746,202.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 5,571,594,439.48     5