天茂实业集团股份有限公司关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公告
一、投资概述
2020年10月9日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议案》（具体内容详见本公司于2020年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资公告》）。
2020年12月10日，国华人寿在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿2020年第一期资本补充债券发行公告》等相关文件，本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信托”在银行间债券市场申购国华人寿资本补充债券不超过人民币6亿元（含6亿元）的信托单位。（具体内容详见本公司于2020年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公告》）。
二、投资进展
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，国华人寿于2020年12月15日在银行间债券市场发行国华人寿2020年第一期资本补充债券（以下简称“本期债券”），并于2020年12月17日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币30亿元，品种为10年期固定利率债券，票面利率为5.5%，在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。
本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿资本补充债券5.5亿元。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2020年12月18日