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天茂集团:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-30
天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
    2016 年半年度报告
         2016-070
      2016 年 08 月
                                       天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
   公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                    天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                   目录
2016 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 25
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 38
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 119
                                               天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                 释义
               释义项   指                                    释义内容
公司、本公司            指   天茂实业集团股份有限公司
报告期                  指   2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
国华人寿                指   国华人寿保险股份有限公司
天平保险                指   安盛天平财产保险股份有限公司
                                                                    天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 天茂集团                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           天茂实业集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)   天茂集团
公司的外文名称(如有)   Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Biocause Pharma
公司的法定代表人         刘益谦
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 龙飞
联系地址                             荆门市杨湾路 132 号
电话                                 0724-2223218
传真                                 0724-2217652
电子信箱                             tmjt@biocause.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
                                                                     天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                               企业法人营业执
                             注册登记日期      注册登记地点                        税务登记号码    组织机构代码
                                                                     照注册号
                           1993 年 11 月 18   湖北省荆门市杨
报告期初注册                                                   420000000018048 420801271750014 27175001-4
                           日                 湾路 132 号
                           2016 年 02 月 23   湖北省荆门市杨   914200002717500 914200002717500 914200002717500
报告期末注册
                           日                 湾路 132 号      148               148
临时公告披露的指定网站查
询日期(如有)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
    2016 年 2 月 17 日公司完成 2015 年非公开发行股份工作,新增股份 2,905,604,700 股于
2016 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上市。基于此,公司于 2016 年 2 月 23 日完成了《营业
执照》注册资本变更工作,注册资本变更为 4,259,194,566 元。同时公司完成“三证合一”
变更,统一社会信用代码为 914200002717500148。
                                                               天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                            5,793,998,687.35             305,713,147.20                  1795.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)            830,246,629.64             -37,188,293.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            345,973,501.11             -47,051,604.69
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         -4,220,585,285.08             -8,967,994.34
基本每股收益(元/股)                                   0.22                  -0.027
稀释每股收益(元/股)                                   0.19                  -0.027
加权平均净资产收益率                                   8.05%                  -2.66%
                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末               上年度末
                                                                                                 减
总资产(元)                            109,920,071,818.19         2,409,213,491.04                   4,462.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)         12,775,403,334.66         1,739,666,964.49                     634.36%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                         项目                                     金额                          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -142,617.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    1,233,739.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,509.97
                                                                                    根据《企业会计准则第 33 号—
                                                                                    合并财务报表》相关规定,对于
                                                                                    购买日之前持有的被购买方的
                                                                                    股权,应当按照该股权在购买日
                                                                                    的公允价值进行重新计量,公允
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                482,754,524.94 价值与其账面价值之间的差额
                                                                                    计入当期损益。按照该规定
                                                                                    2016 年 3 月 16 日我公司之前持
                                                                                    有的国华人寿 7.14%的股权按
                                                                                    公允价值重新计量,其与账面价
                                                                                    值之间的差额为 4.83 亿元。
减:所得税影响额                                                     -273,158.04
    少数股东权益影响额(税后)                                       -152,813.41
合计                                                              484,273,128.53                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                  天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                               第四节 董事会报告
一、概述
    2016年3月16日,公司通过非公开发行股票募集资金收购了国华人寿保险股份有限公司
(以下简称国华人寿)43.86%的股权,收购完成后本公司合计持有国华人寿51%的股份,国华
人寿成为本公司控股子公司,纳入本公司合并报表。至此公司转型成为以保险、医药、化工
业务为主营业务的控股型公司。
    报告期内,保险业的营业收入已占公司合并报表营业收入87.39%,成为本公司的核心业
务,国华人寿成为本公司核心子公司。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国
证券监督管理委员会核准发布,自2016 年7月20日起,公司所属行业由化学原料及化学制品
制造业(C26)变更为保险业(代码J68)。
一、国华人寿主要经营指标
    报告期内公司的主营业务已转变为保险业务,公司持股51%的控股子公司国华人寿保险股
份有限公司作为一家全国大型寿险公司,通过遍布全国的销售网络,为个人及机构客户提供
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务和再保险业务;在国家法律、法规
允许的范围内进行保险资金运用业务。
    截止2016年6月30日,国华人寿总资产10,220,036.05万元,净资产1,116,611.93万元,
自2016年3月16日并表日至2016年6月30日营业收入506,358.65万元,占公司合并报表总收入
87.39%,净利润74,120.45万元,归属于母公司股东的净利润37,801.43万元,占公司合并报
表净利润的45.53 %。
                                                                  单位:人民币百万元
                                  2016 年1-6 月        2015 年1-6 月            增减变动
规模保费                                 33,963.22             21,519.85                57.82%
减:保户投资款新增交费                   12,036.52             10,423.48                15.48%
减:投连险独立账户新增交费                1,563.54                   0.60                     -
保险业务收入                             20,363.16             11,095.77                83.52%
总投资收益(1)                             2,962.13              3,531.40               -16.12%
净利润                                     -295.66              2,012.50                      -
保单继续率
个人寿险业务13 个月继续率(2)                84.94%                 78.66%                6.28%
                                                       天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                     2016 年6 月30日       2015 年12月31日           增减变动
总资产                                      102,200.36              85,713.43                19.23%
净资产                                       11,166.12              10,438.36                 6.97%
投资资产                                     93,419.02              76,386.29                22.30%
归属于母公司股东的股东权益                   11,118.41              10,389.72                 7.01%
注:
    1、 总投资收益=现金及现金等价物、定期存款、债权型投资及其他投资资产的利息收入+股权型投资
的股息及分红收入+投资资产已实现损益净额+公允价值变动损益+投资资产减值损失+联营企业权益法确
认损益。
    2、13 个月保单继续率:考察期内期交保单在生效后第13 个月实收保费/考察期内期交保单的承保保
费。
    本报告期在资本市场持续低迷、利率下行的综合影响下投资收益同比减少,同时,由于
公司上半年保费收入大幅上升,费用支出同比增加,公司净利润比上年同期有大幅下降。
    由于本年保费收入大幅增加,公司资产总额增长较快,投资资产相应增长了22.30%,总
资产突破千亿元。
二、业务分析
(一)寿险业务
    2016年国华人寿处于“优化与成长”战略阶段,上半年公司较好的完成阶段性战略目标,
基本实现业务总量增长和结构优化的双重目标,为公司健康发展、持续盈利打下了坚实的基
础。
    2016年上半年,公司坚持适度规模下的价值成长的经营策略,中短期财富管理业务与长
期的财富管理和风险保障产品相结合,重点发展长期可持续的价值业务。上半年实现规模保
费收入339.63亿元,同比增长58%。
    纵观上半年的业务发展情况,主要有以下几方面特点:
    一是各渠道协调快速发展。公司全面搭建了个人代理、银行代理、团险、经代、电销、
电商6个销售渠道,形成了银行保险和互联网渠道为主、其他多种渠道作为功能性补充的差异
化经营格局。2016年上半年银行保险和电商渠道业务均得到大幅提升,同时个人代理、电销
等渠道业务也取得了较快增长。在公司的整体战略指引下,实现了各渠道基础管理与业务发
展协调稳步发展。
    二是业务结构持续优化。一方面,公司强调中短期财富管理业务与长期财富管理业务相
结合,根据监管及公司战略调整,中短期业务得到了有效控制,长期业务实现了快速发展。
另一方面,始终加强长期可持续价值业务的发展,高价值业务同比大幅增长,改善产品结构,
负债久期持续优化,同时,加强成本管理,有效降低了负债成本。
                                               天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    三是队伍建设取得一定进展。上半年公司持续推动人力发展和机构扩展,人力队伍不断
增加,人员活动率得到稳步提升。人员发展以及队伍结构不断得到优化,有效提升了人均产
能。
   1、规模保费按渠道分析
                                                                    单位:人民币百万元
                           2016年1-6月          2015年1-6月                  增减变动
个人寿险                          33,838.01              21,230.07                       59.39%
   保险营销员渠道                    428.42                 216.19                       98.17%
   银行保险渠道                   26,984.07              19,278.71                       39.97%
   公司直销                        4,133.26               1,569.06                      163.42%
   其他渠道                        2,292.26                 166.12                    1279.91%
团体保险                             125.21                 289.78                      -56.79%
  合计                            33,963.22              21,519.85                       57.82%
(1)个人寿险业务
       ①保险营销员渠道
    2016年上半年本公司保险营销员渠道根据既定的发展规划和策略,持续推动人力发展和
机构扩展,业务快速突破,上半年累计实现保费收入4.28亿元,较上年同期增长98%。
    2016年上半年公司保险营销员渠道业务结构持续优化。传统型保险新单保费收入占保险
营销员渠道新单保费的87%,占比较上年同期提升了33个百分点。健康险业务和意外险业务较
去年同期都有大幅度增长。
    2016年,保险营销员渠道在保持队伍规模稳定增长的前提下,不断优化升级队伍结构,
活动人力稳步提升,队伍逐渐稳定,2016年上半年末在册人力已达到7036人。产品营销策略
方面,主打年金配以健康险的策略,有效提升了件均保费,进而提升了营销人员的产能。
       ②银行保险渠道
    2016年上半年,银行保险渠道围绕公司适度规模下的价值成长的经营策略,中短期财富
管理业务与长期的财富管理和风险保障产品相结合,重点发展长期可持续的价值业务。上半
年实现规模保费业务收入269.84亿元,较上年同期增长40%。
    2016年上半年银保渠道机构发展取得了一定进步,机构不断壮大,十亿级以上省级机构
11家,机构占比过半达61%,20亿级以上省级机构6家,机构占比33%。同时高价值业务取得较
大发展,人员活动率进一步提升。
       ③公司直销
    2016年上半年公司直销业务大幅度提升,规模保费收入41.33亿元,较同年同期增加163%。
                                                           天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016年上半年,公司直销业务大部分来自于电商渠道,公司一直将电商渠道作为未来业务的
重要增长点,大力推进创新业务的渠道建设,在保持保费规模和市场地位,满足客户需求的
同时,着力于向期交保障型业务转型,进一步在短险领域补充和完善产品架构。
       ④其他渠道
       2016年上半年保险营销员渠道、银行保险渠道、公司直销渠道均取得了快速发展,其他
渠道上半年实现规模保费22.92亿元,较去年同期增长1280%,主要是代理公司通过电商渠道
销售增加了规模保费。2016年上半年,公司积极探索与代理渠道、互联网中介渠道的合作,
并从产品结构、渠道优化等方面进行布局,大力推动了公司的业务发展。
(2)团体保险业务
       2016年上半年团体保险业务实现保费收入1.25亿元,公司一直以团体保险作为重要的价
值提供渠道,以利润为核心,合规为底线,各渠道实施差异化产品策略。由于市场环境竞争
激烈,上半年团体保险业务较上年同期有较大幅度下滑。
       2、规模保费按险种分析
                                                                                单位:人民币百万元
                        2016年1-6月                   2015年1-6月                 增减变动
寿险                                    33,770.65                    21,212.87                      59.20%
健康保险                                     33.78                        34.98                     -3.44%
意外保险                                     158.79                     272.00                     -41.62%
合计                                    33,963.22                    21,519.85                      57.82%
       2016年上半年,公司实现人寿保险业务收入339.63亿元,较上年同期增长57.82%。公司
坚持风险保障与财富管理并举的发展策略,大力发展长期期缴及风险保障型产品。受益于利
率下行的大环境背景,公司的产品价值凸显,传统年金险业务取得了较快发展,上半年寿险
业务实现规模保费收入337.71亿元,较去年同期增长59.2%,其中传统型产品规模保费199.15
亿元,较去年同期增长90%,占寿险业务的比例达58.6%;万能型产品规模保费120.19亿元,
较去年同期增长16%,占寿险业务的比例为35.6%。健康险业务规模保费收入0.34亿元,同比
下滑3%;意外险业务规模保费收入1.59亿元,较上年同期下滑42%,主要原因为航意险市场竞
争影响。
       3、规模保费按地区分析
                                                                                单位:人民币百万元
                               2016年1-6月               2015年1-6月                  增减变动
规模保费收入                          33,963.22                   21,519.85                      57.82%
华中                                   2,643.17                     2,199.89                     20.15%
华南                                     766.99                       766.48                      0.07%
                                                 天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华东                              15,608.33              8,847.67                      76.41%
华北                              10,986.26              7,555.03                      45.42%
西南                               3,293.16              1,846.96                      78.30%
东北                                 665.31                 303.81                    118.99%
       2016年上半年,公司近80%的业务来源于华东和华北经济较为发达和人口较多的地区。
西南、东北地区保费收入占比虽不高,但增幅较大。其中华东地区保费收入为156.08亿元,
较去年同期增长76.41%,主要源于浙江、安徽、上海同比有较大幅度增长;华北地区保费收
入109.86亿元,较去年同期增长45.42%,其中北京、天津、山西业绩增长较快;西南地区保
费收入32.93亿元,同比增长78.3%,主要源于四川、重庆的业绩增长;东北地区的保费收入
较去年增长118.99%,主要源于辽宁的业绩提升。
(二) 资产管理业务
       资金运用与管理是寿险公司核心竞争力的重要组成部分,也是其盈利的主要来源之一。
公司自成立伊始就在各层级治理体系内高度重视资产管理业务的发展,重点围绕以保险资金
投资为中心的工作安排。公司资产管理中心为全面负责投资资金运用的专业部门。资产管理
中心目前设立了固定收益部、权益投资部、金融产品投资部、项目投资部、信用评估部、风
险控制处、集中交易室和综合处等相对完善的投资部门及处室,涵盖研究、投资、信评、交
易、风控、清算核算和绩效评估等职能。
       公司严格按照中国保监会关于保险资金运用的监管要求和投资范围来规范保险投资资金
的运作,始终秉承稳健的投资策略,一贯坚持资产负债匹配原则,重视资金投资的安全运作
与收益水平,在保障客户利益和公司权益的基础上,寻求投资收益的最大化,追逐市场投资
的超额收益。为有效降低资金运用风险并稳定提升整体投资收益水平,公司将保险投资资产
合理分散配置至金融市场投资品种中的流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产
类资产、其他金融类资产等中国保监会认定的投资工具。
       公司已经建立了完备的投资风险控制机制,对于投资风险的控制贯彻于整个投资流程的
始终,渗透到投资决策的各个环节,充分体现事前、事中、事后全过程的投资风险控制系统。
同时,公司不断完善投资流程管理制度和风控评估体系,在整个投资决策和评估工作做到一
事一评,覆盖相应的固定收益类、不动产类、权益类、其他金融类等各领域投资,定期开展
资产负债匹配和压力测试,确保各项保险资金运用在监管允许范围内执行。
       截止2016年6月末,公司总资产为1022.00亿元,扣除债券回购融入资金余额和独立账户
资产余额后总资产994.52亿元,较2015年底增加208.16亿元。主要是得益于公司上半年保费
                                                       天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
净流入增加和股东增加投入,公司根据资产配置策略增加投资资产的配置,期末投资资产占
比近94%。
       1、投资组合情况
                                                                       单位:人民币百万元
                             2016年6月30日            2015年12月31日                增减变动
            (1)
投资资产                                 93,419.02              76,386.29                      22.30%
按投资对象分类
               (2)
定期存款                                  2,007.92               9,888.39                     -79.69%
债券                                     11,789.70               8,327.13                      41.58%
基础设施投资                              1,880.00               1,700.00                      10.59%
信托计划                                 12,490.25              14,221.09                     -12.17%
基金                                      3,810.05                  446.96                    752.44%
股票                                     23,708.84              24,592.89                      -3.59%
投资性房地产                              4,573.83               4,438.02                        3.06%
现金及现金等价物                         15,733.79               5,775.00                     172.45%
               (3)
其他投资                                 17,424.64               6,996.81                     149.04%
按投资意图分类
可供出售金融资产                         50,922.34              35,301.34                      44.25%
持有至到期投资                            4,964.22               4,371.87                      13.55%
贷款及应收款项                           14,018.25              15,321.09                      -8.50%
    (4)
其他                                     23,514.21              21,391.99                        9.92%
注:
1. 相关投资资产不包含独立账户资产中对应的投资资产。
2. 定期存款主要包括定期存款、存出资本保证金。
3. 其他投资主要包括资产管理公司产品、参股公司股权、股权投资基金、保户质押贷款、买入返售金融
资产、短期流动性管理产品及应收利息等。
4. 其他主要包括定期存款、现金及现金等价物、存出资本保证金、保户质押贷款、买入返售金融资产、
应收利息等。
       截止本报告期末,公司投资资产规模为934.19亿元,较上年末增长22.30%,主要来源于
公司投资收益增加、保险业务净现金流入和股东新增注入资金。
       截止本报告期末,定期存款占总投资资产比例为2.15%,较上年末下降10.8个百分点,主
要是受市场原因和宏观经济的影响,公司投资策略调整的需要。
       截止本报告期末,信托计划投资占总投资资产比例为13.37%,较上年末下降5.25个百分
点,主要是本年有部分信托计划到期兑付。
       截止本报告期末,基金投资占总投资资产比例为4.08%,较上年末增加3.49个百分点;股
                                                        天茂实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
票投资占总投资资产比例为25.38%,较上年末减少6.82个百分点,主要是受市场原因和宏观
经济的影响,公司调整资产配置结构所致。
    截止本报告期末,现金及现金等价物占总投资资产比例为16.84%,较上年末增加9.3个百
分点,主要是公司根据市场行情,增加持有现金类资产。
    截止本报告期末,其他投资占总投资资产比例为18.65%,较上年末增加9.49个百分点,
主要出于投资资产配置及流动性管理的需要。
    从投资意图来看,截至本报告期末可供出售金融资产占比较上年末增加8.3个百分点,主
要原因是公司总资产增加,投资资产总体增加。
    2、投资收益情况
                                                                             单位:人民币百万元
                                      2016年1-6月           2015年1-6月              增减变动
 存出资本保证金                                     14.82                    13.73                 7.92%
 定期存款                                           83.62                   300.00              -72.13%
 买入返售金融资产                                   7.79                      9.97              -21.84%
 可供出售金融资产                              1,660.79                   2,528.09              -34.31%
 持有至到期投资                                  293.80                     229.67               27.92%
 贷款及应收款项                                  726.13                     386.40               87.92%
     (1)
 其他                                            175.18                      63.54              175.71%
 总投资收益                                    2,962.13                   3,531.40              -16.12%
 年化总投资收益率                                   7.28%                   13.80%               -6.52%
1、其他主要包括现金及现金等价物利息收入、租金收入等。

  附件:公告原文
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